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【7月17日资讯精选】全国金融工作会议召开,强调要加强金融监管协调、补齐监管短板。

  隔夜市场资讯合集:

  1.上周六美股收高;道指涨0.39%;标普涨0.47%;欧洲Stoxx50指数跌0.05%;美元指数跌0.66%;美铜涨1.26%;原油涨1.26%;黄金涨0.88%。美豆涨1.52%;美豆粉涨1.75%;美豆油涨0.83%;美糖涨1.42%;美棉涨0.18%。高盛商品指数涨0.89%;CRB指数涨1.11%;BDI指数涨1.35%。离岸人民币(CNH)涨0.21%报6.7671;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.02%。

  2.美国通胀和零售数据不及预期,市场对美联储进一步升息的预期大降,美元跌至10个月低点。

  美股恐慌指数VIX下跌3.94%至9.51,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.59%报11.11。OVX(原油ETF的VIX)指数跌4.66%报30.28。

  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.30361%(前值1.30389%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.331%(前值0.-331%)。

  CFTC报告显示,截止至7月5日至7月10日当周,投机者持有的美元投机性净多头减少3496手合约,至2340手合约,表明投资者看多美元的意愿降温。

  4.债券市场十年期国债收益率美国下跌1.6个基点报2.332%,德国下跌1.0个基点报0.594%。

  CFTC报告显示,截止至7月5日至7月10日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至7月11日当周减少16589手合约,至50432手合约。

  5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.72%至80.80,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4944(前值0.4932),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.91%报1168.33。

  6.农产品方面,美豆上涨, 因之前两日市场深跌后有低吸买盘,天气模型预报美国中西部作物种植带天气炎然,提振大豆。

  7.金属市场,铜价收高,因中国经济数据令人鼓舞,以及美国消费者物价和零售销售数据降低了今年美国再加息的机率。

  CFTC报告显示,截止至7月5日至7月10日当周,COMEX铜净多头头寸减少2624手,至66527手,为三周以来首次减持。

  8.原油上涨,受助于美国石油库存下降,美国原油生产略有放缓,以及中国需求增加的迹象,但市场走势震荡,因全球供应仍然充裕。

  CFTC报告显示,截止至7月5日至7月10日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加16978手合约,至358025手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  贝克休斯数据显示,截至7月14日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至765座,增速因油价疲弱有所放缓。石油和天然气活跃钻井总数持平于952座。

  美银美林称,如果WTI原油价格2018年维持在47美元/桶附近,美国页岩油产出可能会从2018年第二季度开始趋于稳定。

  彭博上周五(7.14)调查显示,原油交易员与分析师连续第十三周看多本周(7.17-21)美国原油价格走势。

  9.金价小涨,至近两周以来最高水平,此前发布的数据直指美国通胀疲弱,确认了对今年联储再次升息的质疑。

  CFTC报告显示,截止至7月5日至7月10日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少33539手合约,至60260手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

  彭博上周五(7.14)调查显示,交易员与分析师继续看多本周(7.17-21)金价走势,为连续第四周看多。

  Kitco上周五(7.14)调查显示,华尔街专业人士态度逆转,从此前的看空转而看涨本周(7.17-21)黄金。普通投资者继续看涨。

  10.经济数据方面,【美国7月密歇根大学消费者信心指数初值∶93.1前值∶95.1预估值∶95.0】【美国6月工业生产月率:0.4% 预估值:0.3% 前值:0.0%修正至0.1%】【美国6月消费者物价指数年率∶1.6%前值∶1.9%预估值∶1.7%】。

  11.美国6月未季调CPI年率涨幅创2016年10月以来最小,因汽油和移动电话服务成本进一步下降,并指向良性通胀。美联储将更加担忧年内是否应再次加息。

  12.美国6月零售销售连续第二个月意外下滑,主要受加油站、服装店和超市的收入下降拖累。可能会缓和二季度经济增长强劲加速的预期。

  13.美国7月密歇根大学消费者信心指数初值创2016年10月份以来新低。消费者预期黯然失色,拖累信心至九个月低点。但现况指数继续创新高。

  14.美国6月工业产出受强劲国内需求及快速增长的海外需求刺激,连续第5个月走强,为2014年以来最长周期。

  15.芝加哥联储主席Evans(2017年票委)称,当前环境支持美联储非常渐进地加息。达拉斯联储主席Kaplan(2017年票委)认为,9月开始缩表可能是合适的。

  高盛预计美联储进行下一次加息的可能性9月为5%,11月为5%,12月为50%。巴黎银行认为12月份再度加息可能性上升至大约55%,9月份可能会宣布缩表。

  16.纽约联储NowCast模型下调美国第二季度GDP预期至增长1.90%(上周五料增1.96%),上调第三季度GDP预期至增长1.84%(之前料增1.78%)。

  17.意大利央行预计第二季度GDP环比增长0.4%;将2017年GDP增速预期从1.3%上调到1.4%;预计2018年GDP增速为1.3%。

  18.英国让步,承认必须交退欧“分手费”。退欧谈判将于周一开始,欧盟预计英国的退欧费用达到1000亿欧元,分手费已成最大的争议点。

  19.日本政府调高对2017财年民间消费、资本支出和房屋投资的预测。维持2017财年GDP增长的整体预估不变。

  20.摩根大通上调亚洲垃圾债市场违约预估,料信贷市场下半年回报趋平。

  21.德银财富管理部门看好新兴地区和欧洲市场股票资产,同时逐渐远离美国股票。因新兴市场公司盈利增长势头强劲,欧洲则显现出经济形势进一步改善的迹象。

  22.调查显示,二季度面向亚洲初创企业的投资额达193亿美元,是去年同期的2.2倍。对美国的投资额同比减少9%。从全球整体来看,投资额增长31%至429亿美元。

  23.瑞士信贷数据显示,今年大约980亿美元资金流向海外股票ETF,流入美国股票ETF的资金为750亿美元。

  24.波音公司报告称,受低成本航空和新兴市场的驱动,全球单通道飞机市场将迎来高速增长,未来20年预计需要2.9万架新飞机。

  今日重点关注:中国第二季度GDP年率。美国7月纽约联储制造业指数。

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  国内财经新闻:

  1.银行间债市上周五现券收益率先升后降,波动幅度均有限。短期市场暂缺乏方向,在震荡中等待全国金融工作会议消息、二季度经济数据等更多指引。

  2.人民币兑美元即期上周五震荡收贬。在岸即期市场结售汇相对均衡,客盘购汇需求暂时被抑制。金融工作会议即将召开,市场交投情绪相对谨慎,成交缩量。

  3.财政部报告显示,今年6月全国一般公共预算收入同比增8.9%,全国一般公共预算支出同比增19.1%,增速均远高于5月。

  4.惠誉确认中国A+信用评级,展望稳定;称强有力的外部资金及宏观经济表现为评级提供有力支撑。

  5.中国银协报告披露,截至2016年末,大资管行业规模已达116.18万亿,其中银行理财规模29.05万亿元,占比为25%,在各类机构中占比最高。

  6.法兴银行预计人民币兑美元汇率年内将保持稳定,今年底预测值为6.92,明年还有小幅贬值,但从2019年后将逐渐脱离贬值周期。

  7.普益标准数据显示,中国上周银行新发理财产品平均收益率下跌至4.56%。发行量减少至1758款。

  8.克而瑞上半年房企销售报告显示,上半年相当一部分房企年度销售目标完成率已在50%以上。研究人员指出,三四线城市,成为房企发力的重要支撑点。

  9.全国金融工作会议召开,强调要加强金融监管协调、补齐监管短板。设立国务院金融稳定发展委员会,强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责。

  (以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理)

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