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【9月11日资讯精选】高盛认为,OPEC牵头的减产协议对油价的影响有限。

  隔夜市场资讯合集:

  1 . 上周六美股收低;道指跌0.06%;标普跌0.15%;欧洲Stoxx50指数涨0.06%;美元指数跌0.15%;美铜跌3.28%;原油跌3.16%;黄金涨0.05%。美豆跌0.76%;美豆粉跌0.75%;美豆油跌1.41%;美糖跌0.21%;美棉涨0.42%。高盛商品指数跌1.35%;CRB指数跌0.93%;BDI指数涨2.78%。离岸人民币(CNH)跌0.23%报6.5018;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.43%。

  2 . 投资者认为飓风将导致经济下滑、市场担心朝鲜再次发射导弹,恐慌情绪抬头,避险资产走高。

  美股恐慌指数VIX上涨4.94%至12.12,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌4.97%报13.77。OVX(原油ETF的VIX)指数跌0.81%报29.49。

  3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.31722%(前值1.31722%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.330%(前值0.-329%)。

  CFTC报告显示,截止至8月30日至9月5日当周,投机者持有的美元投机性净空头增加890手合约,至3944手合约,表明投资者看空美元的意愿升温。

  4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨1.2个基点报2.054%,德国上涨0.8个基点报0.309%。

  CFTC报告显示,截止至8月30日至9月5日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至9月5日当周减少4223手合约,至52281手合约。

  5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌1.73%至91.65,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5198(前值0.5225),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.19%报1229.23。

  6 . 农产品方面,美豆走低,因未能升穿四周高位而出现技术性回调。但出口需求强劲限制跌幅。

  原糖期货收高,受助于美元下跌和巴西天气异常干燥。

  CFTC报告显示,截止至8月30日至9月5日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少16012手至49846手。所持ICE糖净空头头寸减少9874手至111082手。

  7 . 金属市场,铜价大跌,受累于获利了结。LME铜库存小幅增加,表明市场供应总体充裕。不过美元走软支撑铜价。

  CFTC报告显示,截止至8月30日至9月5日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加447手至125376手,看涨情绪创2006年6月份有数据记录以来的纪录新高。

  8 . 原油大跌。虽然美国部分炼油厂已经开始重启生产,但接踵而至的大型飓风仍威胁着美国原油设施,这令需求面保持疲软,不过美元走弱暂时为油价提供了一定支撑。

  CFTC报告显示,截止至8月30日至9月5日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加16248手合约,至382113手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  贝克休斯数据显示,截至9月8日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至756座,过去四周内有三周录得下降。石油和天然气活跃钻井总数增加1座至944座。

  高盛认为,OPEC牵头的减产协议对油价的影响有限。

  路透报道,沙特计划在10月将面向全球客户的原油出口配额削减35万桶/日。此举符合沙特此前对欧佩克减产协议的承诺。

  投资银行机构TudorPickeringHolt预计2018年全球主要大型石油企业的自由资金收益处于4.5%左右,该水平将不能提起投资者的兴趣,进而使得产量增速受抑。

  中国1-8月份原油进口2.81亿吨,同比上涨12.2%;1-8月份天然气进口4,246万吨,同比上涨25.5%。

  哥伦比亚大学全球能源政策中心报告认为,因大型炼油厂的蓬勃发展,中国私营地炼数量将在未来十年内萎缩。这将降低中国的原油需求。油价应声下跌。

  彭博上周五(9.8)调查显示,原油交易员与分析师由看平连续第二周看涨本周(9.11-15)美国原油价格走势。

  9 . 金价微幅上涨,创下了一年以来的最高收盘价,连续第三个星期走高,主要由于美元汇率和美国股市都走低。

  CFTC报告显示,截止至8月30日至9月5日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加14251手合约,至245298手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

  Kitco上周五(9.8)调查显示,由于地缘政治担忧和美元疲软,华尔街专业人士及普通投资者继续看涨本周(9.11-15)黄金。

  彭博上周五(9.8)调查显示,因担忧朝鲜紧张局势,交易员与分析师连续第12周看多本周(9.11-15)金价走势,为3月初以来最长看涨周期。

  10 . 经济数据方面,【英国7月工业生产年率: 0.4% 前值: 0.3% 预估值: 0.3%】【德国7月贸易帐:195亿欧元前值:223亿欧元修正为250亿欧元;预估值:210亿欧元】【美国7月贸易帐∶-437亿美元,前值∶-436亿美元,预估值∶-446亿美元】。

  11 . 美国7月批发库存月率录得上涨,因一系列的产品库存表现良好而推升。耐用品库存录得3年半以来最大增幅;库存投资对第二季度3%的GDP增速影响中立。

  12 . 纽约联储主席杜德利称,缩表可能相对不久后开始,并美联储或下调通胀预期。其讲话后,CEM的FedWatch显示,美联储12月加息概率骤降至31.9%。

  13 . 纽约联储下调美国第三季度GDP预期0.1个百分点至增长2.1%。美银美林因飓风哈维,将美国第三季度GDP增速预期下调至2.5%。

  14 . 富国银行预计美元中期之内将继续走软。渣打银行认为,美元疲软和人民币走强推动亚洲新兴市场货币上涨。

  15 . 据媒体,欧央行官员上周四讨论了4种QE情景,并一致同意下一步行动将是缩减刺激,并在尽可能取得最广泛共识的前提下行动。

  16 . 德国智库IFO警告称,欧元危机可能重现,并称欧央行(ECB)应该开始退出其零利率政策。

  17 . 德国7月进口增幅明显高于出口,贸易顺差收窄。

  18 . 法国7月工业产出月率增长,主要是受采掘和汽车行业驱动。

  19 . 英国制造业产出较前月上升0.5%,为今年最大增幅,但7月全球商品贸易逆差扩大至115.76亿英镑,创3月以来最高,缺乏改善迹象。

  20 . 英国商会报告称,英镑贬值对英国经济弊大于利。把对2017年的英国经济增长预期由此前的1.5%上调为1.6%。

  21 . 日本第二季度经济增速大幅下修,因企业投资逊于预期,不过仍较之前一个季度增长0.5%。说明经济仍维持在增长轨道。

  22 . FactSet数据显示,美国长期国债ETF上周四吸引资金流入6.647亿美元,是今年净流入总额的两倍多,同时创出2011年5月以来的最大单日资金净流入。

  23 . 美银美林报告称,过去一周中,债市资金流入66亿美元,股市流入37亿美元,黄金流入资金13亿美元。其中,黄金资金流入为30周最大。

  24 . 据大摩估算,每年人类花在乘车上的时间为6000亿小时,花在饮酒上3800亿小时。无人驾驶和共享驾驶将打通饮酒和开车的时间,释放出更大的酒精饮料需求。

  今日重点关注:中国8月新增人民币贷款。

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  国内财经新闻:

  1. 银行间债市上周五现券收益率续降,步伐略显放缓,利率互换(IRS)也震荡下行;国债期货市场上,两个主力合约维持着高歌向前势头,同步上涨。

  2. 人民币兑美元即期上周五大幅收涨创近17个月新高,中间价亦10连升创近16个月新高。尾盘有少量购汇盘,令涨幅收窄。

  3. 铁路局称,8月份国家铁路货物发送量达24972万吨,同比增长11.5%。

  4. 中国8月贸易顺差419.9亿美元,预期 484.5亿,前值由 467.4亿修正为 467.3亿。

  5. 全国乘联会数据显示,中国8月份广义乘用车销量190万辆,同比增长5.8%。1-8月份广义乘用车销量1440万辆,同比增长1.2%。

  6. 瑞银上调今年底人民币兑美元汇率预测至6.5-6.6,此前为6.8。

  7. 中原地产统计显示,前八月三四线城市溢价率达50%,创历史新高,比去年的25.17%近乎翻倍;土地成交的平均楼面价为1508元/平方米,创历史新高。

  8. 联合国国际劳工组织报告说,20年来,中国通过贸易、投资和参与基础设施建设等方式,为拉美和加勒比地区创造180万个就业岗位。

  9. 央行发布文件调整外汇风险准备金政策,自9月11日起,外汇准备金率从20%调整为0。业内人士认为,近期人民币汇率企稳回升,此举有利于降低远期购汇成本。

  10. 股票质押式回购迎来最严新规。上交所明确股票质押率上限不得超过60%,单一证券公司、资管产品作为融出方,接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%。

  11. 中国8月份CPI同比上涨1.8%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,创下7个月新高。分析认为,虽然物价涨幅有所扩大,但总体仍处于低位运行,全年通胀压力不大。

  12. 中国8月份PPI同比增长6.3%,主因黑金、有色价格涨幅扩大,石化和煤炭行业价格从下降转为上升。

  13. 截至9月9日,共有1222家上市公司公布2017年前三季业绩预告,其中693家预增、151家预降、71家预盈、79家预亏。其中预增翻倍的公司有208家。

  (以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理)

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