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【12月4日资讯精选】银监会表示将尽快遏制现金贷无序发展势头,机构必须有放贷业务牌照,无牌照的要禁止取缔。

  隔夜国际资本市场消息小集:

  1.上周六美股收低;标普跌0.20%;道指跌0.17%;欧洲Stoxx50指数跌1.30%;美元指数跌0.13%;美铜涨0.80%;原油涨1.52%;黄金涨0.43%。美豆涨0.81%;美豆粉涨1.10%;美豆油跌0.47%;美糖跌0.60%;美棉涨0.56%。高盛商品指数涨1.18%;CRB指数涨0.80%;BDI指数涨3.04%。离岸人民币CNH涨0.21%报6.5971;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌1.05%。

  2.美国通俄门调查重点人物认罪的消息令美股大跌,不过税改迎喜讯限制跌幅。

  美股恐慌指数VIX上涨1.33%至11.43,期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数跌3.39%。OVX(原油ETF的VIX)指数跌8.55%。

  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.48738%(前值1.48063%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

  CFTC报告显示,截止至11月22日至11月28日当周,投机者持有的美元投机性净空头增加4042手合约,至10609手合约,表明投资者看空美元的意愿升温。

  4.债券市场十年期国债收益率美国下跌5.2个基点报2.363%;德国下跌6.2个基点报0.312%。

  CFTC报告显示,截止至11月22日至11月28日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至11月28日当周增加4,263手合约,至63,968手合约。

  5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.30%至79.66,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4861(前值0.4874),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.39%报1188.65。

  6.农产品方面,美豆涨,因技术性买盘和美元走弱带动商品市场普遍升高。阿根廷作物地带的干旱天气令市场担忧,增添了额外支撑。

  CFTC报告显示,投机者转而持有CBOT大豆净多头头寸2,144手合约,净空头头寸减少15,794手合约。ICE糖净多头头寸76手合约,净空头头寸减少10,528手合约。

  7.金属市场,铜价上涨,受助于亚洲和欧洲经济数据大多强劲,且美元下跌。铅和锌触及数周高位,因在铅季节性需求上升之际,中国加强污染检查,令市场担心供应。

  CFTC报告显示,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加679手合约,至81,751合约,看涨情绪创三周新高。

  8.原油上涨。OPEC宣布延长减产协议,有效改善了市场情绪,令油价获得继续走高的动能,即使美国石油活跃钻井数再度增加也难以改变投资者的乐观态度。

  CFTC报告显示,截止至11月22日至11月28日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加32755手合约,至609833手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  洲际交易所(ICE)数据显示,投机者所持布伦特原油净多头头寸至11月28日当周增加11,739手合约至537,979手合约,逼近11月7日当周所创纪录高位543,069手合约。

  贝克休斯数据显示,截至12月1日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至749,触及9月来最高,石油和天然气活跃钻井总数增加6座至929座。

  巴克莱认为,若布油明年的价格为60-65美元/桶,原油需求增速可能下降10-20万桶/日;若WTI原油明年均价为60美元/桶,页岩油产量可能增加40-50万桶/日。

  惠誉预计2018年布伦特原油均价为52.50美元/桶,之后会逐步升至57.50美元/桶。油价将更多取决于美国页岩油的表现。

  花旗预计未来油价将在40-65美元/桶之间。

  汤森路透EIKON航运数据显示,从墨西哥湾及加勒比海地区对亚洲出口已然大增,从1月OPEC主导减产开始实施的约50万桶/日,跳升至11月及12月的逾120万桶/日。

  报告显示,到2040年前,全球市场电动汽车总量将增至约5.3亿辆,石油日需量将相应减少至800万桶。

  彭博上周五(12.01)调查果显示,原油交易员与分析师转而看空本周(12.04-08)美国原油价格走势。即使OPEC延长减产协议也无济于事。

  9.金价上涨,前美国国家安全顾问弗林认罪后,美元汇率和美国股市双双下挫,引发了市场有关特朗普政府可能将进一步面临巨变的担忧情绪。

  CFTC报告显示,截止至11月22日至11月28日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加22590手合约,至224417手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

  10.经济数据方面,【欧元区11月制造业采购经理人指数终值∶60.1前值∶60.0】【美国11月ISM制造业指数∶58.2前值∶58.7预估值∶58.3】。

  11.美国前国家安全顾问弗林已经认罪,承认曾向FBI谎报他与俄罗斯大使谢尔盖-基斯利亚克的接触。市场担忧其证词对特朗普不利。

  12.美国参议院以51-49的结果通过了参议院版本的税改法案,距离税改最终完成和生效仅剩一步之遥。

  13.美国11月ISM制造业指数略低于预期和前值。仍高于过去一年平均值,表明飓风对美国经济的影响正在消退,制造业正以非常强劲的势头发展。

  美国11月Markit制造业PMI虽扩张速度略有减缓,但仍保持自2015年以来最好的季度表现。商业设备和机械生产商正在引领增长,表明市场投资支出正在上升。

  14.美国10月营建支出环比上涨创5个月来最快增速,远超预期。其中非住宅类营建支出结束之前连续4个月下滑,释放商业投资的积极信号。

  15.纽约联储主席杜德利称,12月加息有充分的理由;2018年加息取决于经济表现和前景展望的变化。

  达拉斯联储主席卡普兰支持在近期就加息采取下一步行动。

  16.蒙特利尔银行2018利率展望报告表示,明年3月美债收益率曲线将倒挂。如果3月不出现,6月也会出现。

  17.欧元区11月制造业PMI终值创2000年4月以来新高。企业正在迅速扩张,对机器的商业投资迅速上升,制造业形势好转可能会延续到2018年。

  18.德国11月制造业PMI终值创2011年2月以来新高,且为1996年第二高数值。制造业新订单、出口和就业均接近历史新高,面临过热的风险。

  19.英国11月制造业PMI创2013年8月以来新高。英国制造商预计供应链收紧、原材料需求增加将取代汇率,成为物价上涨的主要驱动力量。

  20.德国智库IFO预计英国脱欧将对英国造成160亿欧元贸易成本,而欧盟面临的贸易代价将是440亿欧元。

  21.日本10月失业率持稳于2.8%,职位空缺率升至近44年最高水平。日本核心CPI连续10个月上涨,因电费、燃气费等能源产品价格上涨明显。

  22.法国兴业银行警告称,2018年将是企业债市场的变革之年。美国经济增长也存在下行风险,时间点可能是在2019年或者2020年。

  23.国际金融协会(IIF)称,11月份新兴市场股市和债市获投资171亿美元,为连续第12个月实现净流入,2017年流向发展中市场的资本将超过1150亿美元。

  24.路透调查显示,11月全球投资者股票持仓比例升至48.1%,为2015年11月以来最高,1月以来上升2.3个百分点。现金持仓降至4.4%,为2013年3月以来的最低点。

  超过三分之二的受访者认为牛市会持续到明年全年。他们对美国股票持仓降至2016年4月以来的最低点,对日本和新兴市场股票持仓增加。

  今日重点关注:欧元区12月Sentix投资者信心指数。美国10月工厂订单月率。

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  国内财经新闻:

  1.银行间市场上周五早盘资金面宽松,跨月后隔夜融出进一步增多,短期资金价格明显下行。月初流动性较为充足,不过公开市场开始暂停操作仍彰显货币政策中性态度。

  2.人民币兑美元即期上周五小幅收涨,中间价则小跌。虽然临近年末客盘固定购汇将有

  所增加,但外盘表现稳定,人民币难有明显下跌空间。

  3.银监会表示将尽快遏制现金贷无序发展势头,机构必须有放贷业务牌照,无牌照的要禁止取缔。

  4.中国房地产信息集团(CRIC)数据显示,国内房地产11月单月TOP20 的龙头公司销售额合计3893.3亿元,同比增长52.7%

  5.证监会表示,将继续持续对上市公司高送转行为保持高压态势,净化市场环境,加大对高送转的现场检查和问询,尤其对其中长期没有现金分红的铁公鸡严格监管。

  6.第一网贷统计显示,11月全国P2P网贷成交环比降7.7%,机构数量环比降0.32%。截至11月末,全国P2P网贷余额1.68万亿元,同比增长超过6成,创历史新高。

  7.银监会称,1-10月银行业表外业务同比增速放缓至16%;银行业回归本源和主业效果显现。

  8.瑞信预计2018年资金将重返亚洲并带动股票估值上涨,特别看好具投资价值的中国的银行股。预期人民币在未来三个月维持6.6稳定汇率,但在未来12个月将贬值到6.8。

  9.彭博数据显示,12月银行体系负债到期压力空前,仅公开发行的同业存单(NCD)及央行逆回购、MLF资金的到期规模,合计已超过3.8万亿元,还不包括同业负债。

  10.中国11月财新制造业PMI指数环比小幅下滑,并创下五个月新低,其中新订单增速再度放缓,但产出指数四个月来首次环比上升,出厂价格指数连续六个月扩张。

  11.路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为79.4%,创八个月新高,不过未来一个月大多基金经理选择减股票仓位。

  12.据Wind数据统计显示,12月4日-12月8日共有50家公司限售股陆续解禁,合计解禁量57.98亿股,按12月1日收盘价计算,解禁市值为621.43亿元。

  13.上海易居研究院发布报告称,今年11月,50个城市新建商品住宅成交2338万平方米,同比下降13%。自今年3月以来,连续9个月同比下滑。

  (以上资讯由中航期货许毛桉编辑整理)

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