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【12月11日资讯精选】. 中央政治局部署2018年经济工作,将防范化解重大风险列为首要任务。

  隔夜国际资本市场消息小集:

  1.上周六美股收高;标普涨0.55%;道指涨0.49%;欧洲Stoxx50指数涨0.66%;美元指数涨0.17%;美铜涨0.54%;原油涨1.27%;黄金涨0.11%。美豆跌0.14%;美豆粉跌0.86%;美豆油涨1.02%;美糖跌2.02%;美棉跌0.71%。高盛商品指数涨0.84%;CRB指数涨0.30%;BDI指数涨1.37%。离岸人民币CNH跌0.01%报6.6240;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.19%。

  2.非农就业报告向好,英国脱欧磋商取得进展,美国国会通过临时性支出法案暂时避免政府关门,美元上涨。

  美股恐慌指数VIX下跌5.71%至9.58,期权市场对美股后市担忧程度减轻。GVZ(贵金属VIX)指数跌9.93%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨3.11%。

  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.53606%(前值1.52263%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.325%(前值0.-326%)。

  CFTC报告显示,截止至12月5日当周,投机者持有的美元投机性净空头减少2133手合约,至8476手合约,表明投资者看空美元的意愿降温。

  4.债券市场十年期国债收益率美国上涨1.6个基点报2.378%;德国上涨1.1个基点报0.308%。

  CFTC报告显示,截止至12月5日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至12月5日当周增加10,574手合约,至74,542手合约。

  5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨0.62%至76.93,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4804(前值0.4803),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.11%报1172.07。

  6.农产品方面,美豆跌至一周低位,因预期南美丰产,将可能导致美国出口下降。11-15日天气预报阿根廷将迎来降雨,增加市场的压力。

  AgRural周五将2017-18年巴西大豆产量预估从1.102亿吨上调至1.129亿吨。

  原糖期货跌至六周低位,为连续第四个交易日下跌,因交易员聚焦全球供应充裕及技术信号疲弱。

  CFTC报告显示,截止至12月5日当周,投机者所持CBOT大豆净多头头寸增加28,417手合约,至30,561手合约。ICE糖净多头头寸增加847手合约,至923手合约。

  7.金属市场,铜价上涨,此前数据显示中国铜进口跳增,助燃了对中国需求增强的预期,但美元上涨令铜价涨幅受限。

  CFTC报告显示,截止至12月5日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少26,870手合约,至54,881合约,看涨情绪创五周新低。

  8.原油上涨,中国原油进口增长抵消美国原油库存报告的利空影响,需求面强劲表现料将继续为油价带来有效支撑,不过美元继续走高以及美国石油活跃钻井数再度增加限制了油价的上行空间。

  CFTC报告显示,截止至12月5日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加1295手合约,至611128手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  洲际交易所(ICE)数据显示,机者所持布伦特原油净多头头寸至12月5日当周减少3,745手合约,至534,234手合约。

  贝克休斯数据显示,截至12月8日当周,美国石油活跃钻井数再增2座至751,连续第三周录得上升刷新9月来新高,石油和天然气活跃钻井总数增加2座至931座。

  美国投行Jefferies预计,2018年全球原油需求增长150万桶/日,受中国需求增长近10%所推动。

  摩根大通预计2018年油价将在40-60美元/桶,预计OPEC减产协议将会延长至2019年。

  彭博上周五(12.08)调查显示,原油交易员与分析师连续第二周看空本周(12.11-15)美国原油价格走势。

  9.金价收于近5个月以来的最低水平。美国11月非农就业数据超出预期,致使美元与美股走强、金价承压。

  CFTC报告显示,截止至12月5日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少51088手合约,至173329手合约,表明投资者看多黄金的意愿降温。

  10.经济数据方面,【美国11月非农就业人数变化:22.8万,前值:26.1万修正至24.4万,预估值:19.5万】。

  11.美国11月就业人数上升,失业率维持在近十七年低位,各行业就业均呈现良性增长,但薪资增速不及预期,表明就业市场仍有进一步提升空间。

  12.美国12月密歇根大学消费者信心指数连续两个月下滑,但消费者收入预期上升和对未来一年的通胀预期升温。

  13.美国10月批发库存月率降幅略高于预估,因销售强劲增长,暗示库存投资可能不会对第四季度的经济增长起到很大提振作用。

  14.美国参议院与众议院均投票通过了提供政府短期预算的决议案,保证联邦政府资金能维持到12月22号,暂时缓解了政府停摆危机。

  15.惠誉预计美国2018年GDP平均增速为2.5%。降税将促使美国2018年和2019年经济适度增长;预计美联储将逐步加息,削减资产负债表规模。

  16.德国10月出口意外下滑,进口跳升,导致贸易顺差缩窄,进一步显示德国经济第四季开局疲软。

  17.德商银行上调德国2018年经济增速预期至2.5%,此前预期为2%;上调2018年欧元区经济增速预期至2.5%,此前预期为2.2%。

  18.英国央行调查显示,63%的受访者预计未来12个月将加息,为两年多以来最高水平;公众对英央行利率的满意指数为+31,为2016年11月以来的最高水平。

  19.智库Niesr预估英国在截至11月份的三个月内GDP增长0.5%,因受服务业和工业生产支持。预测每六个月加息25个基点,到2021年基准利率将达到2%。

  20.CNN消息称,欧盟与英国达成脱欧协议,为贸易谈判铺平道路。但包括欧盟官员在内的诸多人士提醒称,第二阶段更加艰难。

  21.日本7-9月GDP较前三个月的年化增速为2.5%,远超预期,因企业对全球经济回暖越来越乐观,进而大幅增加资本支出。

  22.瑞银称,假设估值不变,美国税改料将刺激标普500指数进一步上涨3-5%。因对于美国税改带来的潜在提振,市场只消化了50%。

  23.调研公司Statista数据显示,谷歌和Facebook在全球网络广告市场的份额已经达到62%,在整体的线上和线下广告市场的份额也高达25%。

  今日重点关注:日本11月机械工具订单年率初值。

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  国内财经新闻:

  1.银行间市场上周五资金面保持宽松,央行公开市场稍早小幅净回笼100亿元,部分银行为周末的旬末指标考核也控制融出,但从短期资金价格稳定来看压力有限。

  2.人民币兑美元即期上周五连三日小幅收跌,整体波幅仍较为狭窄,中间价则现十连跌。临近年底自营盈利指标已基本完成,没有意愿做大波动。

  3.统计局公布,2017年全国粮食总产量61,791万吨(12,358亿斤),同比增长0.3%;其中谷物产量56,455万吨,同比减少0.1%。

  4.全国全国乘用车市场信息联席会称,11月中国广义乘用车销量同比升3.2%,1-11月累计同比增1.6%。

  5.中央政治局部署2018年经济工作,将防范化解重大风险列为首要任务。另外两大任务分别是精准脱贫和污染防治。

  6.中国商业联合会预计,2018年国内生产总值增长6.7%左右,社会消费品零售总额增长10.1%左右。

  7.中国海关总署公布最新数据,按美元计中国11月进出口增速双双高于预期,特别是出口增速大幅反弹,较前值高出近一倍。

  8.数据显示,今年11月全国首套房贷款平均利率为5.36%,相当于基准利率1.09倍,同比去年11月上升逾20%。

  9.新京报称,2016年城镇职工养老保险基金收支总规模达到66912亿元,比上年增长21.3%。有13个统计地区养老保险基金累计结余的可支付月数已不足1年。

  10.Wind数据显示,12月11日至15日,沪深两市限售股到期上市数量共计30.29亿股,以上周五收盘价计算,市值约337.6亿元。

  11.数据显示,12月1日-12月7日银行理财产品平均预期年化收益率为4.76%,创今年新高。3个月以内短期理财产品发行量增加了32款,占比小幅上升到34.3%。

  12.中国11月CPI同比1.7%,低于预期1.8%和前值1.9%。菜价巨幅波动拖累了通胀回升步伐,非食品部分在交通通讯价格的推动下,达到了年内最高值。

  13.中国11月PPI同比5.8%,与预期持平,低于前值6.9%。尽管环保限产继续推升了工业品价格,但是受制于基数影响PPI出现下行。

  (以上信息由中航期货许毛桉编辑整理)

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