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【1月2日资讯精选】中国12月官方制造业PMI为51.6%。

  隔夜国际资本市场消息小集:

  1.上周六美股收低;标普跌0.52%;道指跌0.48%;欧洲Stoxx50指数跌0.51%;美元指数跌0.40%;美铜跌0.33%;原油涨0.35%;黄金涨0.61%。美豆涨0.63%;美豆粉涨0.41%;美豆油涨1.41%;美糖涨0.93%;美棉跌0.39%。高盛商品指数涨0.26%;CRB指数涨0.43%。离岸人民币CNH涨0.29%报6.5132;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.49%。

  2.美股恐慌指数VIX上涨8.45%至11.04,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨5.08%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.95%。

  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.69465%(前值1.69339%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

  CFTC报告显示,截止至12月26日当周,投机者持有的美元投机性净多头减少1410手合约,至2458手合约,表明投资者看多美元的意愿降温。

  4.债券市场十年期国债收益率美国下跌2.5个基点报2.405%;德国下跌0.1个基点报0.426%。

  CFTC报告显示,截止至12月26日当周,投机者所持美国国债期货净多头头寸至12月26日当周减少19,596手合约,至84,751手合约。

  5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.21%至85.27,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4988(前值0.5025),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.60%报1202.17。

  6.农产品方面,美豆上涨,因长周末假期前出现空头回补,且豆油期货走强。

  原糖期货延续年末升势,但全年下跌逾22%,为2011年以来最大年线跌幅,因预期供应大量过剩。

  CFTC报告显示,截止至12月26日当周,投机者所持CBOT大豆净空头头寸增加24,363手合约,至81,201手合约。所持ICE糖净空头头寸减少22,728手合约,至82,830手合约。

  7.金属市场,铜价小跌,交易商和基金周五在年底获利了结和结账,打压价格。

  CFTC报告显示,截止至12月26日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸增加21,828手合约,至99,520合约,看涨情绪创八周新高。

  消息人士称,中国铜冶炼商已将第一季的加工精炼费用(TC/RC)底价定在每吨87美元和每磅8.7美分。

  8.原油小涨,美国原油库存大降的影响仍在发酵,同时美国石油活跃钻井数连续第三周持平,部分缓解了市场对美国原油产量不断攀升的担忧情绪,此外,美元承压重挫也增添了油价的上行动能。

  CFTC报告显示,截止至12月26日当周,投机者持有的原油投机性净多头增加30322手合约,至632161手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  贝克休斯数据显示,截至12月29日当周,美国石油活跃钻井数连续第三周持平于747座。石油和天然气活跃钻井总数减少2座至929座。

  美国能源信息署(EIA)月度产量报告显示,10月美国原油产量增加16.7万桶至964万桶/日,为逾46年最高。10月美国原油需求上升15.6万桶/日至1980.6万桶/日。

  能源资讯机构JBC数据显示,12月OPEC原油产量增加7.5万桶/日至3240万桶/日。

  全球最大原油现货贸易商维多称,2018年油市最乐观的情景是原油需求增速在160万桶/日左右,该情况下油市应能实现平衡。

  据加拿大皇家银行预计,页岩油商已将其在2018年60%的产量进行了套期保值,这一数字超过了往年水平。

  挪威独立咨询机构“雷斯塔能源公司”称,2017年全球新发现原油储量仅67亿桶,为70多年来最低水平。发现的石油矿床储量仅可弥补今年开采量的11%。

  外媒称,有目击者称委内瑞拉的AMUAY炼油厂发生火灾。

  华尔街日报投行调查显示,2018年原油价格料将继续攀升,在45-67美区间波动,布伦特2018年均价预期为58美元/桶,WTI预期为54美元/桶,分别高于今年4美元和3美元。

  9.金价续升,触及三个月高位,有望创七年来最大年度涨幅,受助于美元走软,政治紧张局势和对美国升息影响的担忧消退。

  CFTC报告显示,截止至12月26日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加22153手合约,至135948手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

  10.经济数据方面,【德国 12月消费者物价指数初值(年率)前值:1.8% 预期:1.5% 实际:1.7% 】。

  11.纽约联储Nowcast模型预计美国2018年第一季度GDP增速为3.15%,此前预期为3.17%。

  12.据CME“美联储观察”,美联储明年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率为56.4%,明年6月至该区间概率为46.1%。

  13.IMF数据显示,美元第三季度在全球已分配外汇储备中的占比连续三个季度下滑至2014年中以来的最低水平。

  14.德国通胀12月同比上涨0.8%,达到5年来的高点。食品价格上涨对总体物价上涨的贡献最大,其次是房租上涨。

  15.德国总理默克尔在新年致辞中,再度重申德国在2018年将组建稳定的政府,并和法国共同维护欧洲统一。

  16.科隆经济研究所调查显示,德国46个行业联合会中,只有2个对新的一年不乐观。不少行业有增加就业岗位的意向,如服务业、化工、汽车和电子。

  17.英国11月新抵押贷款数降至一年多以来最低,因英国央行十年来首次升息。但11月份英国借贷总额却显著上升。

  18.路透数据显示,因退欧的不确定性,2017年英国国内并购交易金额暴增至680亿美元,2016年为343亿美元,交易件数由1480件升至1681件,为2008年以来最高。

  19.普华永道称,德国企业在2017年再次受到外国投资者青睐。截至11月中旬,外资在德国共计收购709家德企,交易总额998亿欧元,远高于去年同期385亿欧元。

  20.据美国迪罗基公司的数据,2017年有近1700家企业上市,比2016年增长了44%,IPO募资额增长了44%至1960亿美元,是自2014年以来的最高金额。

  21.数据显示,截至12月20日,逾4650亿美元新资金流入美国上市ETF,打破去年纪录2870亿美元。获得新资金最多的是大型、普通和低估值的ETF。

  截至本周三,iShares Core标普500的ETF年内流入资金为302亿美元,明晟EAFE则为209亿美元。

  今日重点关注:德国11月零售销售年率。

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  国内财经新闻:

  1.银行间市场周四资金面流动性压力未见缓和,跨年资金价格虽略回落但仍维持高位,隔夜供给则进一步收紧。

  2.人民币兑美元即期今年最终高调收尾,大幅收涨228点至6.5120,与中间价一并刷新逾三个半月新高;全年则累计升值6.72%,创下九年来最大年度涨幅。

  3.国家主席习近平表示,2018年坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济社会持续健康发展。

  4.央行四季度例会强调,要实施好稳健中性的货币政策,切实管住货币供给总闸门,维护流动性合理稳定,有效控制宏观杠杆率。

  5.财政部表示,要支持打好防范化解重大风险攻坚战,严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等名义变相举债。

  6.发改委通知称,2018年公司信用类债券整体兑付压力仍然较大,要求各地抓紧建立企业债券管理数据库,同时启动开展2018年度企业债券本息兑付风险排查工作。

  7.外管局数据显示, 截至12月27日,QFII合计获批投资额度增至971.59亿美元,QDII 获批额度为899.93亿美元,RQFII获批额度为6,050.62亿元人民币。

  8.路透调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创15个月新低至71.9%,未来三个月沪综指点位预估平均值为3285.7点,低于目前股指位置。

  9.万事达卡“2017年下半年亚太消费者信心指数”显示,中国大陆消费者信心指数以92.2的高分位居亚太地区第二,仅次于菲律宾(94.5)。

  10.据统计,1月份,全国发行地方政府债券4541亿元。1-11月累计,全国发行地方政府债券43258亿元。

  11.Wind资讯数据显示,今年以来,中国基金总指数涨幅为6.69%,而各类基金中,以得益于美股和港股的QDII基金的平均收益率最高,为16.20%。

  12.中国12月官方制造业PMI为51.6%,比上月回落0.2个百分点,但仍达到年均值水平,制造业保持稳步增长的发展态势。

  13.今年1月将解禁503.28亿股,市值5448.4亿元,分别较2017年12月环比大增92.7%、78.9%。解禁压力最大的在第四周1月22日至26日。

  (以上信息由中航期货许毛桉编辑整理)

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