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【3月12日资讯精选】中国2月新增人民币贷款环比明显回落。

  隔夜国际资本市场消息小集:

  1.上周六美股收高;标普涨1.74%;道指涨1.77%;欧洲Stoxx50指数0.08%;美元指数涨0.01%;美铜涨2.13%;原油涨2.97%;黄金涨0.11%。美豆跌2.39%;美豆粉跌2.79%;美豆油跌0.63%;美糖跌0.15%;美棉跌0.54%。高盛商品指数涨1.56%;CRB指数涨0.77%;BDI指数涨0.33%。离岸人民币CNH涨0.29%报6.3258;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨1.84%。

  2.美国2月非农就业数据强劲,美朝关系缓和(特朗普同意会面金正恩),美国财政称贸易保护有豁免考虑,提振市场风险偏好,美股大涨。

  美股恐慌指数VIX下跌11.49%至14.64,期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌5.45%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.27%。

  3.货币市场三个月美元LIBOR利率报2.07140%(前值2.05725%);欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.327%(前值0.-327%)。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者持有的美元投机性净空头减少1967手合约,至121手合约,表明投资者看空美元的意愿降温。

  4.债券市场十年期国债收益率美国上涨3.9个基点报2.896%;德国上涨1.5个基点报0.647%。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸增加19,261手合约,连增两周,至362,150手合约。

  5.黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.09%至78.90,GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4556(前值0.4576),Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.11%报1192.40。

  6.波罗的海干散货指数周五上涨4点至1201点,因巴拿马型和超灵便型船舶运费走高。海岬型船运价指数跌至一个月最低。

  7.金属市场,铜价大幅反弹,镍价涨幅超4%,因美元暂停反弹,美股大涨和美朝关系缓和提振了市场风险情绪。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少12,627手合约,至28,776手合约,净多头头寸创最近16个月新低。

  标普上调基础金属价格预期上调基础金属铜、镍、锌和铁矿石的价格预期,因预计未来两到三年基础金属的需求将更加强劲,且部分供应会受限。

  8.原油大涨,因美朝关系缓和有效提振了市场风险情绪,同时美国石油活跃钻井数也录得7周来首次下降。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者持有的原油投机性净多头减少17597手合约,至686507手合约,表明投资者看多原油的意愿降温。

  洲际交易所(ICE)数据显示,截至3月6日当周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少4588手至539784手。

  贝克休斯数据显示,截至3月9日当周美国石油活跃钻井数减少4座至796座,7周来首次录得下降。美国石油和天然气活跃钻井总数增加3座至984座。

  Simmons & Co分析师报告称,预计2018年油气钻井总数将达到1015座,2019年将达到1128座。

  高盛保持6个月的油价目标在82.50美元/桶,预计OPEC可能在今年下半年开始放松减产;预期今年需求可能增长185万桶/天,页岩油变得更加昂贵,竞争力下降。

  据Euroilstock数据,欧洲2月原油及成品油库存环比下降0.1%,至10.98亿桶。其中原油库存环比增加0.5%,至4.76亿桶。

  印度石油部称,印度2月原油需求上升7.7%至1670万吨。2月汽油使用量增加9.4%至210万吨。

  据外媒,伊朗石油部长称希望维持油价在60美元/桶水平,否则将导致美国页岩油开发商增产。而沙特则希望油价升至70美元/桶或更高水平以维持其预算。

  彭博周五(3.09)调查显示,原油交易员与分析师倾向于依然看空下周(3.12-16)美国原油价格走势。

  据普氏调查,2月委内瑞拉原油产量下跌至157万桶/日,创1988年以来最低水平。

  原油研究机构HFI Research认为,委内瑞拉原油产量到2018年底不会高于140万桶/日。

  穆迪下调非OPEC产油国委内瑞拉主权信用评级至C(之前为Caa3),前景展望为稳定。

  9.金价收高,抹去了本周前期的跌幅。经济数据显示美国就业强劲增长,但薪酬增幅令人失望。

  CFTC报告显示,截至3月6日当周,投机者持有的黄金投机性净多头增加5105手合约,至183823手合约,表明投资者看多黄金的意愿升温。

  法国兴业银行预计金价六个月后跌到1275美元。

  10.经济数据方面,【德国1月工业生产年率∶5.5% 前值∶6.5% 预估值∶6.0%】【美国2月非农就业人数变化∶31.3万,前值∶20.0万修正至23.9万,预估值∶20.5万】。

  11.美国2月非农就业人数增幅创2016年7月以来新高,劳动参与率亦好于预期,但失业率及时薪增长不及预期。说明劳动力市场维持强劲态势,将继续支撑经济增长。

  12.美国财政部长努钦表示,特朗普将在未来几周考虑其他国家的钢铝进口关税豁免事宜。美国既可以豁免国家,也可以豁免产品。

  13.美国1月批发库存小幅上涨,创5个月以来最大涨幅,高于预期,表明库存投资有可能提振第一季度美国经济。

  14.芝加哥联储主席Evans(2019年有投票权)倾向于在进一步加息前等待3月份数据出炉。称可以等到年中再进行加息,今年可能加息二到四次。

  15.美国注册会计师协会(AICPA)调查显示,美国企业里负责财务的高管对经济前景看法正变得越来越乐观,但也对通胀的上升感到担忧。

  16.路透援引信源称,欧央行内部工作人员给出一个场景,即在今年底彻底结束QE买债后,2019年中期开始加息,6月或7月政策声明修改前瞻指引。

  17.德国1月工业生产意外下降,成为今年开年放缓的又一迹象。此外,1月经季节调整的贸易收支较前月持平,仍为顺差213亿欧元。

  18.法国1月工业产出月率意外下跌,原因是气温异常温暖,导致电力产量下滑;因取暖需求下滑,能源和公共事业产出环比下跌6.7%。

  19.英国1月工业产出连续9个月增长,为1968年以来首次,月率录得2016年12月以来最大月度增幅,主要受北海福尔蒂斯输油管道复通的提振。

  20.日本央行维持货币政策不变,并维持对经济的乐观看法,这突显出日本央行确信其大规模刺激计划正推动通胀率朝目标水平上升。

  日本1月家庭支出反弹,但员工薪资下滑速度为六个月来最快。这一令人忧虑的迹象说明,今年消费支出将失去动能,并拖累经济表现。

  21.WTO发言人表示,由于目前尚不明确美国关税措施的法律依据,WTO目前无法就此置评。未来相应措施取决于WTO的成员国,目前仍有时间就此讨论。

  22.美银美林认为,美元升值或贬值将不会影响美国关税计划。但如果美国加征关税触发市场避险情绪,美元兑G10及新兴市场货币很可能上涨。

  23.华盛顿智库布鲁金斯学会的研究显示,若全球爆发小型贸易战,即关税增加10%,大多数经济体GDP将减少1%至4.5%,美国GDP将损失1.3%;

  若爆发严重贸易战,即关税增加40%,全球经济将重现1930年代大萧。

  今日重点关注:德国2月批发物价指数年率。

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  国内财经新闻:

  1.银行间市场资金面上周五仍旧宽松无虞。非银机构加权利率拆借难度亦不大,跨月资金虽然供不应求,但短期机构预期仍平稳无忧。

  2.人民币兑美元即期周五收盘微跌,中间价则跌逾200点至两周新低。外部美指反弹再度成为影响人民币走势的关键,中间价因此明显调低。

  3.中国2月CPI同比2.9%,预期2.5%,前值1.5%,同比涨幅升至逾四年来最高水准,因低基数和季节性因素影响。

  4.中国2月PPI同比3.7%,预期3.8%,前值4.3%;环比-0.1%。在高基数和原材料价格下行的影响下,同比涨幅继续收窄且略低于预期。

  5.中国2月新增人民币贷款环比明显回落,受春节因素及非银贷款减少拖累,但对实体投向的贷款仍超万亿,表明融资需求依然旺盛。

  6.中国2月社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势,因未贴现票据和直接融资规模增长,而随着回表资金的回流,M2同比增速继续走高。

  7.银监会主席郭树清在全国两会期间表示,关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案,银监会正在研究起草,后续会征求各方意见。

  8.上清所数据显示,2月末固定收益产品托管量为166687亿元人民币,单月增3022亿。其中当月末同业存单余额82352亿元,单月增加较1月大幅放量。

  9.保监会称,1月份原保险保费收入6,851.92亿元人民币,同比下降19.89%。1月份保险资金运用余额中,股票和证券投资基金20,102.25亿元,占比13.38%。

  10.基金业协会数据显示,到2月末,私募基金的总规模单月增长2500亿元,首次突破12万亿,达到一个新的高度,与公募旗鼓相当。

  11.据融360报告,2月全国首套房贷款平均利率为5.46%,相当于基准利率1.114倍,环比升0.55%;同比升22.15%。

  (以上信息由中航期货许毛桉编辑整理)

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