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【05月31日-06月02日】国务院关于开展第四次大督查的通知

 

  农产品行业要闻 

  周三

  【大豆】

  美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年5月28日当周,美国大豆种植率为67%,略微低于预估的68%,此前一周为53%,上年同期为71%,五年均值为68%。当周,美国大豆出苗率为37%,之前一周为19%,去年同期为42%,五年均值为40%。(来源:天下粮仓、USDA)

  【玉米】

  受访的11位分析师周二平均预计,在美国农业部公布的周度作物进程报告中将显示,美国玉米作物的优良率料为68%。这将是美国政府首次对2017年玉米作物的状况进行评估,而美国中西部部分地区种植季节受到潮湿天气损害。 调查称,农业部报告预计显示玉米作物的种植率为92%,接近五年均值的93%。美国农业部在上周报告中称,截至5月21日玉米作物种植率为84%。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  行业分析师预计,美国上周大豆出口检验量料介于25-45万吨,玉米出口检验量料为95-125万吨;小麦出口检验料介于45-65万吨。(来源:天下粮仓)

  周四

  【大豆】

  据外电5月31日消息,为争取加薪,阿根廷港口的民间谷物检验工作者于周三开始为期48小时的罢工活动,而就在一天前,政府检验工作者启动了为期三天的罢工。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  据道琼斯5月31日消息,世界银行下属的国际金融公司(International Finance Corporation,IFC)周三在一份声明中称,阿根廷大豆出口商Renova公司已经获得其提供的4.1亿美元贷款,以提升出口能力。该声明称,这批贷款将用于Renova公司建设一座新谷物出口码头并将其日均谷物加工厂的加工能力提升至30,000吨。(来源:天下粮仓)

  【货运】

  波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周三连降第12个交易日,因各类型船舶运费齐降。 整体干散货运价指数降22点,或2.44%,报878点,为3月1日以来最低。(来源:天下粮仓)

  周五

  【大豆】

  据三位贸易商称,中国大豆进口商急于推迟船期或取消大豆合同,因为大豆压榨利润严重亏损。这些合同主要是与巴西供应商签订的。一位大豆贸易商称,一些进口商试图推迟船期,甚至大型公司也要求供应商推迟交货。山东地区大豆压榨商本周每加工一吨大豆要亏损约292元,约合43美元,这是2014年9月份以来的最大亏损规模。这位贸易商称,一些压榨商甚至打算洗船,但是这种情况可能不会太普遍。目前很难拿到具体的船货取消数据,但是他认为不会超过5到7船巴拿马型货轮的数量。一船巴拿马型货轮通常载重约6万吨大豆,如果在山东加工,亏损将达到大约258万美元。(来源:天下粮仓)

  【罢工】

  阿根廷私营港口谷物质检人员周三开始举行为期48小时的罢工活动,而前一天阿根廷政府的卫生质检人员刚刚开始举行为期三天的罢工。两场罢工的起因都是薪水。周三的罢工由URGARA质检人员工会召集。此次罢工将会暂停豆粕和其他谷物制成品运输,而周二政府质检人员的罢工由政府质检机构Senasa组织,这已经暂停大豆和其他农作物运输。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  据外电6月1日消息,巴西农业部预计,尽管价格低迷且全球供应过剩,该国下一年度大豆种植面积仍将继续扩大,会出现新的大豆种植区域。农业部长Neri Geller周四在一会议上表示,下一年度大豆种植面积将扩大2%-3%,原因尤其在于新的农业开垦区——Matopiba地区将开放谷物培植。据巴西国家商品供应公司(Conab)数据,巴西本年度大豆播种面积为3,380万公顷,较上年度增加1.8%。(来源:天下粮仓)

  

  贵金属行业要闻 

  周三

  【黄金】

  现货黄金走势较为疲软,受到美联储加息预期的拖累,短线仍存一定的下行风险,但由于美国和英国的局势可能会催生一些避险情绪,有望给金价提供支撑,本交易日还需密切留意基本面数据和消息的影响。

  周四

  【黄金】

  纽约盘初,美国5月ADP就业暴增25.3万人,美指急升近20点至97.31,现货黄金急挫6美元至1261.58美元/盎司,现货白银急挫0.07美元至17.08美元附近,油价反应平淡。

  周五

  【黄金】

  美元指数窄幅震荡,略微受到隔夜乐观经济数据的支撑,金价则小幅承压,市场显然都在观望晚间出炉的的美国非农就业报告,投资者需要比平时更有耐心。

 

  基本金属行业要闻 

  周三

  【铜锌】日本4月精炼铜出口同比增3% 锌出口同比降32.2%

  日本财务省周二公布的数据显示,日本4月精炼铜出口量为41,896,119千克,同比增长3%。1-4月精炼铜出口总量为176,790,346千克,同比下降17.5%。数据并显示,日本4月阴极铜出口量为37,794,772千克,同比增长0.6%;1-4月出口总量为160,752,566千克,同比减少19.8%。日本4月特高级锌(SHG)及西方原锌(PW)出口量为4,573,909千克,同比下降32.2%。1-4月锌出口总量为24,747,644千克,同比减少21.5%。(来源:文华财经)

  【铝】一铝生产商向日本买家开出的第三季升水下降4%

  四名直接参与定价谈判的消息人士周一表示,一家全球性铝生产商向日本买家报出的第三季铝升水为每吨123美元,比二季度下降4%。这些消息人士称,另一卖家开出的铝升水价格为每吨128美元,较二季度持平。日本是亚洲最大的铝进口国,该国每季度同意支付的较伦敦金融交易所(LME)现货价升水,就成为本地区的价格基准。尽管日本汽车和铝罐制造业需求坚挺,导致铝库存下滑,但日本和美国现货铝升水却走软。日本买家将二季度铝升水敲定在每吨128美元,较之前一季度上升35%,因国际铝价上涨。上周日本买家与一系列矿商开启了最新的季度定价谈判,包括美国铝业(Alcoa Inc)、South32、力拓(Rio Tinto Inc)和俄罗斯铝业联合公司(Alcoa Inc)等数家矿商都参与其中。预计讨价还价将继续贯穿下月。(来源:文华财经)

  周四

  【铝】响应印度总理莫迪刺激号召 Hindalco拟扩大铝加工产能

  印度最大的铝生产商Hindalco Industries Ltd.计划在未来5年,投资500亿卢比(7.73亿美元),以提高制作铝加工产品如面板的生产能力,来相应国家加快基础设施建设投资的号召。该公司正在印度国内搜集经营不善的轧钢厂或铝挤压材厂的出售信息,以帮助其达到其增产66%至80万吨的产量目标。亿万富豪Kumar Mangalam Birla所在的Aditya Birla集团旗下旗舰机构董事总经理Satish Pai,在周二接受采访时表示。Pai指出,印度总理纳伦德拉?莫迪(Narendra Modi)承诺增加投资以提振这个亚洲第三大经济体的经济实力,改善住房和交通运输,这将令该国的金属产量创记录增长。但由于印度国内初级铝产品产能过剩,印度铝业市场将更多地开拓铝下游和汽车行业的发展空间。“如果我们想抓住莫迪总理刺激计划所带来的机遇,我们就必须有下游产品”,Pai在孟买表示,这意味着“我们要生产更多的电缆、导线、房屋面板和铝箔”。本周早些时候,Hindalco公告了其截至3月31日的季度利润为连续第5个季度回升,主因LME铝价回升,且公司产量创历史新高。Pai指出,印度国内生产了400万吨,消费了约300万吨铝,Hindalco创记录生产了130万吨的原铝,较去年增加48.1万吨。未来5年,预计国内需求将增长9%至10%至600万吨。随着Hindalco在印度国内的扩张,旗下世界上最大的铝轧生产商,位于亚特兰大的Novelis公司,也计划在汽车领域做进一步深入,刚在去年8月接管该公司最高职位的Pai表示。在被问及Novelis 公司的收购计划时,Pai指出,“Novelis是公司扩张进程中的重要组成部分,我们将在汽车行业领域进一步扩大投资”,但他并没有提供具体的操作细节。他同时指出,“我们正在优化资产负债表,公司运营良好,且将充分抓住这次发展机遇”。Pai指出,在强劲需求支撑下,预计铝价从现在起到明年将继续运行于1700-2000美元/吨的区间。如果中国承诺削减能力,铝价甚至可能上涨至每吨2200美元。(来源:上海有色网)

  【铜】Escondida铜矿产出限制解除 正常出货仍需时日

  6月1日,必和必拓首席运营官Arnoud Balhuizen在墨尔本向记者表示,从今天起,公司解除旗下智利Escondida矿山的产出限制。但公司仍需“一些时间”恢复正常出货。在Escondida历经44天的罢工之后,必和必拓于4月将全年铜产量目标下调18%。但公司旗下澳大利亚昆士兰州的焦煤矿因3月的热带气旋影响不可抗力仍存。公司对高品位矿物的市场需求前景持良好预期,并看好铁矿石价格的上涨趋势。公司预计中国的“一带一路”项目将使钢铁需求至少提高1.5亿吨。(来源:上海有色网)

  周五

  【铜】IndustriALL联盟:将敦促PT冶炼厂恢复309名工人工作

  IndustriALL全球联盟称,印尼PT冶炼厂300多名工人被解雇,该冶炼厂部分股权归于自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)印尼公司名下。IndustriALL联盟周四表示,炼厂工人被告知,他们在1月的罢工行为代表其“自愿辞职”的意愿。并且,309名工人,包括工会领导与成员,于周三均接收到Gresik的劳资关系法院审判的传唤单。日内瓦全球工会表示,公司自1月19日之后,再没给罢工工人发放过工资。但IndustriAlLL联盟总书记Valter Sanches 表示:“我们将敦促PT冶炼厂立即撤销对309名工人的法庭诉讼,并恢复他们的工作。印尼政府方面也必须对此事加以干涉。”三菱物料(Mitsubishi Materials)持有PT冶炼厂多数股权,自由港印尼持有其25%的股权。目前,自由港发言人仍未对此事作出回应。(来源:上海有色网)

  【铅】Aqua Metals:今夏将宣布成立新铅酸蓄电池回收工厂

  Aqua Metals集团CEO Stephen Clarke指出,今年夏天计划成立新的铅酸蓄电池回收工厂来拓展生产规模。他同时在电话会议上表示:“我们计划推迟到资金到位后再进行宣布,但是我想最好在夏天,或者更早。”Aqua Metals集团第一季度业绩超预期下降了14%,。奥本海默分析师Colin Rusch写道,公司在扩大产能方面已经超预算支出。Clarke表示,公司已经为接下来一个或者两个工厂的建立做好了准备。据说,存在一个使公司到年底之前达到120吨生产能力的契机,以确保其电解铅回收工艺流程的第一项专利可以为公司塑造良好的外界形象,并促成其他专利的获得。我们带着第一项专利申请深入“虎穴”,并得到“虎子”凯旋而归。(来源:上海有色网)

  

  化工产品行业要闻 

  周三

  【原油】

  欧市盘中,油价大跌近3%,美国原油期货触及日低48.30美元/桶,布伦特原油期货跌至50.72美元/桶,因利比亚和美国增产破坏联合减产努力。不过更为隐性的原因在于,此前涨势的调整。

  周四

  【原油】

  亚市盘初,油价自隔夜低位反弹。WTI原油7月期货交投于48.76美元/桶附近,涨幅约为0.91%;布伦特原油8月期货交投于51.20美元/桶附近,涨幅约为0.87%。市场对原油供给过剩的担忧以及对OPEC减产成效的质疑令油价持续承压,但是,美国API原油库存大降867万桶助推油价自隔夜低位反弹。若即将公布的EIA原油库存报告亦为油价带来喜讯,那么这两大原油库存报告或将共同支撑油价。

  周五

  【原油】

  亚市盘初,油价窄幅震荡。WTI原油7月期货交投于48.07美元/桶附近,跌幅约为0.60%;布伦特原油8月期货交投于50.39美元/桶附近,跌幅约为0.47%。虽然EIA紧随API为油市带来喜讯,但是,一些主要产油大国仍在增产加剧了投资者对供给过剩的担忧情绪。此外,美国退出巴黎气候协定对油市的影响尚不明朗也令市场交投情绪趋于谨慎。

  

  建材行业要闻 

  周三

  【国务院关于开展第四次大督查的通知】今年以来,面对复杂多变的国内外形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区、各部门认真贯彻落实中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的任务要求,坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作取得积极成效。但在一些地方、一些方面,仍然存在工作不落实、政策不落地、改革不深入、进展不平衡的现象,仍有一些干部庸政懒政怠政不作为,影响政策效力和改革红利持续释放。为进一步推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实,按照李克强总理在中央经济工作会议上关于今年继续开展国务院大督查的重要讲话精神,国务院决定对各地区和各部门工作开展第四次大督查。(来源:中国政府网)

  周四

  【央行周四开展1000亿元逆回购 完全对冲当日到期量】央行在公开市场开展700亿元7天、300亿元14天逆回购操作,当日有1000亿元逆回购到期,完全对冲当日到期量。市场人士指出,平稳跨月后,资金结构性紧张的状况也将改善,预计6月初资金面将维持均衡偏松态势。但随着年中时点临近,第二次MPA考核、跨季资金需求大增对流动性的冲击不可轻视,且美联储6月加息概率仍高,后续流动性波动加大将难以避免。从市场表现来看,受月末效应影响,昨日流动性有所收紧,资金利率整体趋于上行。银行间质押式回购市场上(存款类机构),除7天期加权利率下行6.01BP至2.8405%外,隔夜加权平均利率上行12.02BP至2.6575%,14天、21天加权利率也分别上行2.03BP、31.67BP,更长期限的1个月加权利率大涨327.24BP。兴业研究认为,整体来看,在机构负债端管理压力日益凸显以及谨慎预期下提前备付的环境下,6月资金利率可能会继续上行。但6月资金面紧张难超预期。央行提前向市场释放稳定信号,做好预期管理;6月中上旬预计MLF操作将对中长期资金进行及时的补充,后续财政支出亦将部分熨平流动性的波动,再加上机构不打无准备之仗,提前准备备付,6月资金面紧张程度预计整体可控,难超预期。(来源:中国证券报)

  周五

  【阿根廷完成对我钢管反倾销调查取证】5月31日,我处收到阿根廷生产部贸易国务秘书处外贸副国务秘书处照会,通告阿方对原产于中国的钢管(西文:tubosdeacerodelostiposutilizadosenoleoductosogasoductos,外径小于或等于406.4毫米、壁厚小于或等于12.7毫米、根据API5L/ISO3183或类似标准生产、用于石油或天然气管道输送、焊接或无缝、不锈钢除外;南共市税号:7304.19.00、7306.19.10)进行反倾销调查已完成取证,涉案企业可查阅有关文件。(来源:商务部网站)

  (编辑整理:华信万达期货) 

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