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【08月21日-08月25日】李克强:严防地方政府隐性债务 推进市场化债转股。

 

  农产品行业要闻 

  周一

  【大豆】

  美国农业部(USDA)预期的创纪录高位的大豆产量可能进一步增加,受助于主要产区作物关键生长期早期阶段的降雨和适宜气温。近来主要生产州爱荷华州和伊利诺斯州的良好天气提振了大豆作物生长优良率,加强了美国农业部本周稍早预估给市场带来的利空基调。在决定单产的关键期优良率改善通常意味着产量会进一步增加。美国丰产进一步令全球库存增加,巴西和阿根廷丰产已经令全球库存高企。(数据来源:天下粮仓、USDA)

  【持仓】

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓报告显示,过去一周基金继续在芝加哥豆油期货市场上减持净多单,这也是连续第二周减持。截至2017年8月15日的一周,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净多单46,030手,比一周前的65,015手减少18,985手。(数据来源:天下粮仓)

  周二

  【大豆】

  美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量提高,但是仍然低于去年同期水平。截至2017年8月17日的一周,美国大豆出口检验量为665,283吨,上周为修正后的590,618吨,去年同期为946,892吨。(数据来源:天下粮仓)

  【大豆】

  美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2017年8月17日的一周,美国对中国(大陆地区)装运277,141吨大豆。作为对比,前一周装运了281,272吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的41.7%,上周是49.3%,两周前是37.5%。(数据来源:天下粮仓)

  周三

  【大豆】

  美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2017年8月20日,美国18个大豆主产州的大豆扬花率为97%,上周94%,去年同期98%,五年同期均值97%。大豆优良率为60%,比一周前的59%提高1个百分点,去年同期为62%。报告出台前分析师们预计大豆优良率为60%。(数据来源:天下粮仓、USDA)

  【压榨】

  美国农业部发布的压榨周报显示,过去一周美国大豆压榨利润继续改善。截至周四(7月6日)的一周,美国大豆压榨利润为每蒲式耳1.51美元,一周前是1.50美元/蒲式耳,去年同期为1.51美元/蒲式耳。估计2017/18年度俄罗斯大豆供应量将达到创纪录的570万吨,同比增加6.1%。俄罗斯大豆压榨量也将达到创纪录的460万吨,高于上年的430万吨。作为对比,美国农业部8月份预计2017/18年度俄罗斯大豆供应量为583万吨,比上年的528万吨提高10.4%。(数据来源:天下粮仓、USDA)

  【大豆】

  美国农业部周一发布的作物进展周报显示,截至2017年8月20日的一周,美国平原地区适合农田作业的天数增加。 其中伊利诺伊州适合农田作业的天数为6.3天,上周6.2天,去年同期3.5天;印第安纳州适合农田作业的天数为6.3天,一周前6.3天,去年同期2.8天。衣阿华州适合农田作业的天数为4.8天,上周6.3天,去年同期为4.7天。(数据来源:天下粮仓、USDA)

  周四

  【大豆】

  据参加每年一度田间考察工作的考察人员周二称,美国印地安纳州中部地区的大豆豆荚数量接近平均水平。不过考察人员指出,近来天气干燥,大豆作物急需降雨来完成鼓粒期。8月份是印地安纳州大豆作物的关键生长期,降雨通常决定着大豆单产规模。据美国气象局称,周二这些地区出现降雨,降雨量估计在0.1到0.25英寸。美国内布拉斯加州东南部大豆农田的豆荚数量低于上年同期以及平均水平。考察人员估计该地区每九平方英尺的豆荚数量为961.58个,相比之下,上年同期为994.35个,三年平均值为1029.52个。在另外一条路线上,考察人员对Gage郡、Seward郡和Saline郡进行的考察,预计每九平方英尺的豆荚数量为930个。考察人员并不预测大豆单产,而是计算每九平方英尺的豆荚数量,同时根据大豆生长期以及土壤墒情来评估单产潜力。去年内布拉斯加州是美国第五大大豆产区。美国农业部预计内布拉斯加州大豆产量为3.277亿蒲式耳,占到全国产量的7.5%。(数据来源:天下粮仓)

  【持仓】

  上周投机基金减持在美国主要农产品期市的净多单,因为新增空单数量创下近两年来的最高纪录。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓报告显示,截至8月15日的一周,投机基金在美国13种主要农产品期货及期权上的净多单减少173,212手,创下2006年以来的最大单周减持幅度。(数据来源:天下粮仓)

  周五

  【大豆】

  美国农业部周度出口销售报告显示, 2016/17年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期增长22.9%,上周是同比提高24.6%。截止到2017年8月17日,2016/17年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为3554.1万吨,高于上年同期的2891.4万吨。(数据来源:天下粮仓、USDA)

  【天气】

  美国政府周四发布的干旱监测周报(U.S. Drought Monitor)显示,上周美国干旱面积总体继续减少,因为美国中部大部分地区降雨高于正常,雨量最大的地区包括明尼苏达南部、衣阿华西部、内布拉斯加东部、密苏里西部、堪萨斯东部以及阿肯色西北部。不过,北部平原的干旱以及干燥天气持续存在,并且在蒙大拿州明显向西扩散。截至8月22日的一周,美国大陆地区没有反常干燥或干旱的比例为72.57%,一周前为71.95%。三个月前为85.73%。(数据来源:天下粮仓)

  【大豆】

  美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至8月17日当周,美国2016-17年度大豆出口净销售减少400,200吨,2017-18年度大豆出口净销售2,008,900吨。当周,美国2016-17年度大豆出口装船701,600吨。截至8月17日当周,美国2016-17年度豆油出口净销售14,600吨,2017-18年度豆油出口净销售7,500吨。当周,美国2016-17年度豆油出口装船12,000吨。截至8月17日的一周里,美国大豆净销售量(包括陈豆和新豆)合计达到1,608,600吨,高于业内预期的 65到105万吨。(数据来源:天下粮仓、USDA)

                   

  贵金属行业要闻 

  周一

  【黄金】

  现货黄金在探底1280.70美元(10日均线附近)之后逐渐反弹,收复上个交易日阴线实体。但从日K线上看,最近3个交易日内,金价重心呈现横向盘整态势,随着一年一度央行年会的临近,投资者心态渐趋保守,他们需要从中获取新的投资导向。

  周二

  【黄金】

  现货黄金价格走低,因美元指数从低位反弹。虽然美朝关系依然处于高度紧张状态,但美国军方高级将领为仍旧优先考虑外交手段解决危机定调,使得市场避险的情绪有所消退。此外在全球央行年会脚步声渐响之际,主力也无心发动新一轮单边走势。

  周三

  【黄金】

  现货黄金虽然重新震荡走强,但价格重心依然没有摆脱过去4个交易日形成的水平线。在全球央行年会开幕进入24小时倒计时之际,投资者似乎对其他任何可能触发行情的因素都基本予以了无视,美国总统特朗普那张大嘴也难得被市场参与者的冷落。

  周四

  【黄金】

  将迎来杰克逊霍尔全球央行年会。亚市午盘,美元指数小幅反弹,非美货币集体承压;黄金高位震荡于1290美元/盎司附近;油市多空交织,多空暂陷拉锯战。本文收集了针对汇市、金市和油市在内的众多投行机构的评论,方便大家做参考。

  周五

  【黄金】

  全球投资者瞩目的杰克逊霍尔央行已于北京时间早些时候拉开序幕,黄金投资者最关心的耶伦奶奶将在今日晚些时候出来讲话,在此之前,黄金谨慎徘徊在1290水平下方。外界普遍认为耶伦不大可能在这次年会上释放明确的货币政策信号,若果真如此,市场也难出现大行情,但若耶伦意外就加息路径“搞事情”,那么,黄金市场恐将迎来惊天巨变!对了,需特别小心特朗普又来抢戏!

                 

  基本金属行业要闻 

  周一

  【铝】投资逾500万美元,俄铝铝材项目投产

  全球领先的铝生产商俄铝(RUSAL)于8月14日宣布,在坎达拉克沙(Kandalaksha)铝厂线材的生产设备已开始试产新型铝材。该项目总投资达560万美元,于2016年三月启动,每年将利用6101-T4铝合金生产6800吨线材。此举将有助扩大客户,增强俄铝产品竞争力。此次启用的新生产设施包含四个最先进的淬火对流炉,一个装卸工作台和两个干燥炉。一大生产亮点是线材将在水槽中进行淬火,以实现自然老化。在淬火和干燥的三天后,铝的晶体点阵性能便可以进行进一步加工。坎达拉克沙铝厂的客户包括来自俄罗斯国内外的电缆产品制造商。俄铝的铝分部总监艾夫根尼?尼基京(Evgeny Nikitin)表示:“在坎达拉克沙铝厂启用新型设备并生产新型线材,是俄铝增加附加值产品份额战略计划的一部分。”坎达拉克沙铝厂的普洛佩兹(Properzi)轧机已于2017年3月投入运作,使该厂可生产7种不同直径的新型线材 – 9.5, 12, 14, 15, 19, 23和25毫米。此前,该铝厂仅生产单一的9毫米直径线材产品。新型轧机可使其年附加值产品产量增至5万吨。(来源:文华财经)

  【铜】秘鲁抗议者清除了一条通往Las Bambas铜矿道路上的路障

  监察专员办公室的一位代表周五表示,秘抗议者已经清除了五矿资源(MMG Ltd)使用的一条道路上的路障,此前政府曾宣布地区进入紧急状态。公司通过该条道路将Las Bambas铜矿生产的铜精矿运往港口。秘鲁总统Pedro Pablo Kuczynski周三宣布该地区进入紧急状态,这暂停了集会的权利以及其他宪法上规定的权利。监察专员办公室的区域主管Artemio Solano表示,稍早在Challhuahuacho附近参与抗议的当地民众周四并未违抗警察的命令,清除了路障,Las Bamba卡车已恢复正常运输。Solano表示,当地居民此前不允许该公司的卡车穿越Mara区的道路,除非他们收到运输通行费。道路已被封锁超过一周的时间,公司再无替换路线可选。五矿资源表示,不过,道路封锁期间Las Bambas铜矿的生产一直在继续。(来源:全球金属网)

  周二

  【铜】赞比亚完全恢复对第一量子矿业供电

  赞比亚已完全恢复向第一量子矿业的全面供电,赞比亚财政和能源部长上星期六表示,上周早些时候因双方在电价调整方面出现分歧,因此削减了对该矿山的电力供应。上周早些时候,赞比亚国家电力公司将第一量子铜矿的电力供应减少到1/2,主因其未能支付公共事业公司Zesco和矿业公司商定的9美分/千瓦时的新电价。在与该矿业公司达成谈判后,赞比亚能源部长Mabumba与财政部长Felix Mutati在所做的联合声明中表示,第一量子将被视为自今年1月起已经同意新的电价结构。该声明指出,“通过Zesco公司,政府将采取措施来确保持续、稳定和充分的供应能力来确保第一量子矿的操作,甚至不排除从其他供应商手中进口电力”。(来源:我的有色网)

  【铜】印尼自由港Grasberg铜矿在骚乱后有限地恢复运营

  在数百名前员工封锁了Grasberg铜矿并与警方发生冲突事件之后,自由港日前表示,预计 今日将有限地恢复在印尼东部Grasberg大型铜矿的运营。周六下午,自由港麦克莫兰印尼公司旗下铜矿在一场有关雇佣条款的示威活动中,发生了骚乱。据一名代表前工人的工会官员说,三名前工人在警察发射tear gas和鸣gun警告驱散封锁后受伤。自由港表示至少有4名承包商受伤。自由港表示,在巴布亚省的事件中,工地建筑物、交通工具、摩托车辆以及员工受到火烧影响,出于安全考虑,进出世界第二大铜矿暂时受限。印尼自由港发言人Riza Pratama周日赞扬当地政府“恢复安全管制”,并继续建议员工不要前往事发地区。Pratama在一份电子邮件声明中表示:“主要供应路线也已被清理,巴士和货运车队将在周一有限地恢复运输。”因受到与许可证争端相关的出口限制,印尼自由港这一雇有超过32,000名工人和合同雇员,在今年初裁员近3000名。此举导致了罢工和大量的旷工事件。自由港单方面否认有“正式罢工”,认为旷工的约3000名全职工人与1000名合同雇员属于“自愿辞职”,但也可以重新申请合同雇员的职位。拥有全球最大的上市铜矿企亚利桑那州自由港一再表示它从来都是依照印度尼西亚法律和劳动合同对劳工问题采取行动。Grasberg铜矿周围的紧张局势可能会阻碍印尼平息巴布亚省酝酿了几十年的底层叛乱。矿山是当地经济的主要收入来源,但其社会和环境影响也是摩擦的根源。一位不愿透露姓名的前员工表示: “如果我们真的不再被雇佣,他们必须清楚我们的权利以及我们将会收到什么补偿。”代表近5000名前员工参与了近4个月争端的工会官员Tri Puspital称,他的团队目前还没有计划再次行动。“但我们仍在等待。”工业联合会工会联合会批评了自由港的处理方式,称其对待“解雇”的工人是“不人道的蔑视态度”,并敦促公司恢复工人和合同雇员的工作。(来源:上海有色网)

  周三

  【铜】智利拒绝25亿美元铜铁项目 安第斯钢铁誓言上诉

  智利政府周一否决了一项价值25亿美元仍存争议的铜铁项目,该项目是由私营企业安第斯钢铁公司提出的,该公司誓言要上诉。智利部长委员会是由高层政治官员组成的,他们具有否定这项有争议项目的决定权,他们指出了诸多 Dominga项目所谓的缺陷,该项目预计每年能生产1200万吨钢铁与15万吨铜。这项拖延很久的Dominga项目的评估招致了智利商界和诸多保守派政客的批评,后者声称,政治在这个过程中发挥了过大的作用。智利环境部长Marcelo Mena告诉记者:“基本信息不足,缓解、补偿和赔偿措施不足,这意味着我们认为,该项目对最终的影响还尚未考虑到位。”他补充表示,项目可能会对洪堡企鹅保护区产生重大影响。在决定发出之后的新闻发布会上,安第斯钢铁首席执行官Ivan Garrido誓言要上诉,并抨击这一决定是武断的,带有政治动机。他表示:“这对这个国家的民主与制度造成了损害。我们将在环境法庭前战斗到底。”一些智利人对Dominga项目高举支持的旗帜,因前总统和现任候选人Sebastian Pinera曾与该项目有商业联系。另有一些人支持现任总统Michelle Bachelet环保的发展理念,并指出这可能在Dominga项目的遇阻中发挥了作用。更广泛地说,Dominga已经成为了近年来一些主要项目在智利采矿项目中遭遇困难的一个象征,在智利,公民和领导人对环境问题越来越感兴趣。Dominga位于中部城市拉塞雷纳(La Serena)以北40英里处。今年3月,环境委员会否决了该项目,并将其提交给部长委员会进行最终裁决。(来源:文华财经)

  【镍】淡水河谷Voisey镍业务正在审查 地下扩建项目被停

  淡水河谷加拿大的另一项镍业务正在审查中。淡水河谷为延长拉布拉多北部Voisey湾区镍矿的运营寿命而进行地下扩建的计划目前予以暂停。淡水河谷表示,镍市低迷导致了淡水河谷对所有项目的重新审查,其中包括Voisey湾区的地下扩建项目。淡水河谷发言人Cory McPhee称:“镍价已经低迷了一段时间,短期内没有缓解的迹象。”“审查期间,我们不批准任何新的项目合同。”上月,淡水河谷表示,将寻求新的铜矿开采方案,并停止扩大镍产能。此前,该公司第二季度净收益因外汇损失、成本上升和铁矿石价格走弱而大幅下挫。净收入从上年同期的11亿美元下降至1600万美元,同比下滑99%,远低于平均预估的4.21亿美元。2015年,淡水河谷曾表示,当Voisey湾区的露天矿场耗尽时,将在其地下矿场运营。该公司表示,这将延长矿山15年寿命,并创造450个就业岗位。然而,在2016年12月,淡水河谷表示,地下扩建将推迟几个月,但仍计划在2020年前实施地下采矿。如今,McPhee又宣布项目暂停。他这样表示:“审查期间,我们将更好地了解地下项目的发展前景。” McPhee没有表明淡水河谷的审查何时完成。淡水河谷在加拿大萨德伯里的员工观看了一段公司的视频后表示,可能即将面临裁员,这家总部位于巴西的矿业巨头可能很快会从这里削减开支。消息人士称,目前还没有透露裁员数量以及何时裁员的具体细节,也没有透露裁员将是永久性的还是临时性的,但这可能会影响到萨德伯里当地6500名生产工人和2020名办公室人员、文员和技术人员的工作。然而,淡水河谷加拿大有限公司的企业事务专家Danica Pagnutti在电邮的声明中表示:“对于公司业务面临的挑战,我们对员工十分开放。我们还没有做出最终决定,也并没有宣布裁员。”淡水河谷在萨德伯里经营着5座矿山,以及一家工厂、冶炼厂和精炼厂,雇佣了近4000名工人。经营业务包含镍、铜、钴、铂类金属、金和银等金属。然而,今年镍价仍处于低位,有时跌至4美元/磅以下,尽管近几周镍价有所反弹,接近5美元/磅关口。此前,淡水河谷已表示,将停止向新喀里多尼亚镍矿投资新资金,以降低成本。今年5月,出于各种因素(比如镍品位下降,全球镍价下滑,以及由于地震导致矿工无法在3000英尺以下的水平下工作等),导致淡水河谷在萨德伯里地区拥有悠久历史的Stobie矿山停产。Stobie的230名员工的员工将重新分配到淡水河谷其他地区的工厂,同时为该集团的高级员工提供提前退休的激励措施。同样在5月份,淡水河谷宣布,马尼托巴省的Birchtree矿山将从10月1日起进入“保养和维修”,不再生产镍,造成150名工会人员和员工被解雇,另有50个工作岗位也受到影响。事实是,淡水河谷肯定会削弱萨德伯里的经济,削减程度如何则取决于淡水河谷本身的削减力度。实际上,在过去的两年里,这座城市已经失去了数千个工作岗位。据加拿大统计局数据,在2015年年中萨德伯里有84,700个工作岗位,而在2017年7月则降低至81,300个。(来源:全球金属网)

  周四

  【铜】必和必拓:Escondida铜矿产量正常,薪资谈判或重启

  必和必拓(BHP Billiton)一高管周二表示,旗下智利Escondida铜矿在六周罢工过后的恢复速度快于预期,目前产量处于正常水平。Escondida全球最大铜矿,该矿的罢工给2、3月份的铜市带来冲击。代表罢工者的工会选择按旧合同恢复工作,从而将对新合同的谈判推迟到了明年。BHP Minerals Americas运营总裁Danny Malchuk表示,劳资双方可能会提早回到谈判桌上来。“有专门的队伍来解决这一问题,我们不排除这种可能性。”“如果这种可能性实现,我想会在今年底或者明年一季度。其并称,Escondida铜矿2017年产量还受到天气因素影响,强降雨及降雪导致6月内的一周运营中断。伦铜价格本周升至近三年高位,年累计上涨近20%,受供应吃紧的预期支撑。Malchuk表示,铜价上涨“令人高兴”,预计2018年必和必拓将有非凡的表现。但其同时指出,铜市达到供需平衡可能还需要几年时间。(来源:上海有色网)

  【铝】印度SOI环球矿业将于9月底恢复铝土矿生产

  铝土矿年产能300万吨的印度SOI环球矿业公司,计划9月底恢复铝土矿生产,该公司一位消息人士向亚洲金属透露。该人士表示,受降雨影响,公司6月初暂停了铝土矿生产。“雨季可能会在9月底结束,”该消息人士说。该公司今年上半年生产约50万吨铝土矿,同比减少50%。由于中国市场需求不振,今年一季度其铝土矿减产,他们计划四季度每月生产约40万铝土矿。公司现有库存约15万吨,去年共生产约170万吨铝土矿。该公司生产的铝土矿主要出口中国,并计划第四季度出口50万吨左右至美国。目前,印度氧化铝43%硅7%铝土矿中国到岸价持稳于37-39美元/吨。由于马来西亚将停止铝土矿出口,该公司预计第四季度印度铝土矿价格或将上涨至40美元/吨。(来源:亚洲金属网)

  周五

  【锡】Alphamin Resources拟于2019年在刚果和平开采锡矿

  世界上品味最高的未开发锡矿项目,Alphamin Resources旗下Bisie项目,将于2019年前在刚果民主共和国(DRC)开始和平开采。该公司在本周二(8月22日)宣布了这一决定。刚果民主共和国的锡矿开采通常与冲突、侵犯人权和腐败等字眼密切相关。 然而,Alphamin公司是和平开采计划的成员,这是一个全球性的终端用户公司集团,致力于制定无冲突的认证标准和协议。Alphamin公司CEO鲍里斯?卡斯特拉斯(Boris Kamstra)指出,“锡、钽和钨的终端用户是这一组织发展的强大驱动因素,最近也有钴的终端用户加入进来。”该公司表示,Bisie是世界上品味最高的未开采锡矿,我们意识到对其的成功开采将取决于能否维持该地区的安全,并消除非法采矿。卡尔斯特拉在刚果民主共和国北基伍省矿山部长Anselme Kitakya的陪同下,在约翰内斯堡通讯社记者会上对记者表示,“刚果民主共和国政府一直非常支持我们,因为在我们地区部署的军事力量很强。“事实上,我们自身与东部之间有一个天然的军事屏障,即一个人口稀少的森林。”Bisie的锡储量超过350万吨,每吨锡品位为4.3%。 据该公司称,在当前锡价在17,300美元/吨的基础上,可折合49%的内部回报率。“未来全球的锡供应仍面临不确定,因为库存低迷,具有开采可行性的锡储量正在耗尽。Kamstra解释说,据国际锡业研究小组预测,从2018年起,全球锡供应可能将出现缺口。(来源:全球金属网)

  【铜】印尼矿业及能源部长:本月料与Freeport达成矿业协议

  印尼矿业及能源部长Ignasius Jonan周二表示,预计本月印尼将与美国自由港麦克莫伦铜金公司(Freeport McMoRan Inc达成一项协议,允许该公司在未来几十年里继续运营旗下位于Papua的大型铜矿。Freeport与印尼政府之间就Grasberg铜矿的权利陷入漫长的纷争,导致双方花费了数亿美元。当被问及谈判的进展时,Ignasius Jonan表示:“我预计本月将会得出一个结论。”上月,Freeport的首席执行官Richard Adkerson也表示,他对10月前双方就一项特殊的矿业许可达成协议是充满信心的,届时公司临时的铜出口许可也将到期。Jonan表示,一旦协议达成,Freeport将被允许Grasberg铜矿在2021年以后申请两个10年的延期许可证。印尼修订后的规则要求矿商释出51%的股份,放弃仲裁权并支付新的税收和特许权使用费。Freeport则坚持要求获得如当前合同中一样的财政和法律保护。被问及Freeport是否已经接受51%的股权释出,Jonan表示:“若他们不接受,那请便吧。我们不会展开协商的。”今年稍早双方的关系降到冰点,当时Freeport表示正在走向与印尼政府摊牌的地步。该公司当时表示,不会接受印尼政府允许其恢复铜精矿出口的交易条件。其铜精矿出口自1月12日起暂停。Freeport持有多数股份的印尼Grasberg铜矿是全球第二大铜矿。印尼政府方面当时表示向Freeport提供为期一年的新出口许可,但前提是该公司同意今后五年在国新建一座铜矿冶炼厂并转为以持运营许可的方式运营Grasberg铜矿。运营许可的条款要求该公司最终必须放弃对Grasberg铜矿场的控制。Freeport称,如果争议无法解决,公司将考虑仲裁。(来源:上海有色网)

                     

  化工产品行业要闻 

  周一

  【原油】

  亚市盘初,油价徘徊在近一周以来的高位附近。WTI原油10月期货交投于48.68美元/桶附近,涨幅约为0.04%;布伦特原油10月期货交投于52.69美元/桶附近,跌幅约为0.06%。投资者日内需聚焦OPEC维也纳会议,本次会议将针对加入减产协议的各大产油国如何提高减产执行率进行讨论并得出结果。从技术面上看,美油受到60日均线强劲支撑,本周有望冲击50美元/桶大关。

  周二

  【原油】

  亚市盘初,油价自隔夜低位小幅反弹。WTI原油10月期货交投于47.72美元/桶附近,涨幅约为0.40%;布伦特原油10月期货交投于51.82美元/桶附近,涨幅约为0.31%。多头获利了结致隔夜油价暴跌。不过,因上周美国石油钻井数和美国原油库存均录得下降,市场情绪已有所回暖。投资者仍需关注OPEC维也纳会议和即将公布的美国原油库存报告。

  周三

  【原油】

  亚市盘初,油价震荡下跌。WTI原油10月期货交投于47.63美元/桶附近,跌幅约为0.42%;布伦特原油10月期货交投于51.61美元/桶附近,跌幅约为0.50%。美国API汽油和精炼油库存大增抵消原油库存下降的利好影响,市场对OPEC维也纳会议结果的担忧,以及美元反弹等因素均令油价承压。投资者需密切关注即将公布的美国EIA原油库存报告。

  周四

  【原油】

  亚市盘初,油价震荡微跌。WTI原油10月期货交投于48.33美元/桶附近,跌幅约为0.17%;布伦特原油10月期货交投于52.49美元/桶附近,跌幅约为0.15%。目前油市多空交织,交投情绪再趋谨慎。虽然EIA原油库存连降8周曾一度提振隔夜油价走高,但美国原油产量升至纪录高位令市场对原油供给过剩的忧虑情绪升温,进而施压油价。投资者需关注美元走势及墨西哥湾飓风对油价的影响。

  周五

  【原油】

  美国WTI 10月原油期货电子盘价格周四(8月24日)收盘下跌0.75美元,跌幅1.55%,报47.62美元/桶;随着哈维从热带风暴加强为飓风,美国墨西哥湾沿岸炼油厂关闭部分产能,因此预期原油需求面受影响成为油价承压的主要因素。

                         

  建材行业要闻 

  周一

  【新疆24家地条钢生产企业500万吨产能被全部拆除】近日经自治区督查复查和国家“地条钢”专项抽查工作组抽查验收,确认新疆24家“地条钢”生产企业共500万吨产能被全部拆除。据自治区经信委介绍,按照国家全面取缔“地条钢”的要求,今年5月,新疆钢铁行业化解过剩产能部门联席会议办公室发布拆除“地条钢”企业设备公告,分布于乌鲁木齐、昌吉、塔城、阿克苏等地(州、市)的新疆龙江兴贯众特钢有限公司、乌鲁木齐米东区佳顺金属制品厂等17家“地条钢”企业的设备于6月30日前被彻底拆除。在此期间,还有接到群众举报并经查证属实的“地条钢”企业7家。7月下旬,经自治区验收督查,24家“地条钢”生产企业中频炉等冶炼主体设备已全部拆除,部分企业的辅助设施设备未完全达到国家“四个彻底”拆除标准,被责令限期整改。7月底,经自治区复查,24家“地条钢”企业已彻底拆除中频炉主体设备、变压器、除尘罩及除尘烟道以及操作平台和轨道。8月16日至19日,由国家发改委牵头的取缔“地条钢”专项抽查工作组对新疆已取缔“地条钢”企业进行现场检查,确认24家“地条钢”生产企业共500万吨产能被全部拆除,已取缔的“地条钢”生产企业没有死灰复燃、异地转移和“以停代关”的情况。

  自治区经信委主任胡开江表示,新疆在取缔“地条钢”,建立长效机制防止“地条钢”死灰复燃的同时,积极加强钢铁行业项目管理,严禁以任何名义、任何方式核准、备案钢铁新增产能项目。目前自治区正在研究支持被取缔的“地条钢”企业转产转型的办法,研究制定政策推动合法合规产能企业与被取缔“地条钢”企业进行兼并重组、合作发展。(来源:新华社)

  周二

  【“黑色系”股期联袂飙涨 机构坚称盈利驱动】昨日,黑色系股期联动再现狂欢。期货市场上,硅铁涨停,铁矿石大涨6.62%,螺纹钢上涨3.64%,焦炭上涨2.91%,热轧卷板上涨2.73%。

  而在黑色系商品期货暴涨之际,A股二级市场上,钢铁、煤炭等行业个股亦涨势如虹。其中,钢铁板块尤为突出,昨日,方大特钢强势涨停,新钢股份大涨9.37%,韶钢松山(6.54%)、南钢股份(6.25%)、凌钢股份(5.60%)、*ST华菱(5.06%)等个股涨幅也均超5%。

  对于黑色系品种的暴力拉涨,业内人士认为,下半年,从黑色系期货来看,供需博弈仍在,或继续维持宽幅震荡。此外,从黑色系股票方面来说,供给侧结构性改革力度仍会深化,有望继续给这些行业带来合理的利润空间,因此,黑色系股票具备配置价值。

  事实上,今年以来,黑色系品种之所以能维持在高位,关键点还是落在钢材上,双焦以及铁矿石仍是配角。对于产品价格大幅上涨之后,已提前消化市场对消费旺季需求的乐观预期,恒泰期货仍认为,对于股票来说,钢材价格即使出现调整,钢厂仍会有比较丰厚的盈利,高利润状态不会很快结束,相关股票仍有投资机会。

  长期坚定看好钢铁行业持续高盈利的机构还有申万宏源证券,该机构指出,长期来看,钢铁行业产能利用率缓慢提高,供需紧平衡局面会维持较长时间,钢企仍会保持较高盈利中枢。近期,板材盈利改善明显,三季度业绩或将大超预期,建议配置板材为主,估值较低的优质钢铁股。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有14家钢铁行业上市公司已披露半年报业绩,其中,11家公司半年报净利润实现同比增长,方大特钢、南钢股份、山东钢铁等3家公司半年报净利润均实现同比翻番,此外,凌钢股份、韶钢松山、西宁特钢、*ST华菱等4家公司则均实现半年报业绩扭亏为盈。值得一提的是,金洲管道、久立特材、永兴特钢等3家公司均已披露三季报业绩预告,且均实现业绩预喜。(来源:证券日报)

  周三

  【铁矿石价格回暖 必和必拓上财年盈利增长四倍】去年下半年以来,随着铁矿石价格回暖,全球矿业行业重新迎来转折。矿业巨头必和必拓在21日公布的财报中表示,在截至今年6月份的上财年,其盈利从前一财年的12亿美元跃升至67亿美元,增长超过四倍。另一大矿业巨头力拓最新财报同样抢眼,其上半年净利同比大增93%。淡水河谷的亮点则在于铁矿石产量激增。必和必拓业绩出色据必和必拓财报,其在截至今年6月30日的上财年盈利从前一年的12亿美元大幅上涨至67亿美元,增长幅度超过四倍,年度派息将从上年的每股30美分升至83美分。

  实际上不仅必和必拓,近期公布业绩的多家矿业巨头业绩表现也较为抢眼。力拓近期公布的财报显示,受到大宗商品价格回暖等因素影响,今年上半年力拓经营收入达63亿美元,同比增加95%;利润33亿美元,同比增加93%。此外,力拓净债务减少21%至76亿美元,净资产负债率降至13%。

  近期,几家矿业巨头纷纷宣布优化资产结构。必和必拓宣布,计划剥离其在2011年200亿美元收购中获得的美国页岩油业务。必和必拓表示,这是非核心资产,正在积极寻求出售。今年该公司也不会推进加拿大的钾肥项目。必和必拓在公告中强调,该机构对于其计划相当灵活,目前正在研究多种替代方案,但只会基于价值来做出剥离决定。

  淡水河谷表示,随着公司部分大型持续投资项目资本支出减少,预计2018年资本支出有望进一步减少。这意味着淡水河谷的自由现金流能够保持继续增长,从而为其提供休整机会,应对并控制成本增长。

  淡水河谷是全球市值最高的金属和矿产品公司之一,总部位于巴西,业务遍布全球约30个国家。该公司不仅是世界上最大的铁矿石、球团矿和镍生产商,同时还生产锰、铁合金、煤炭、铜、黄金、白银、钴和化肥。此外,淡水河谷还投资并运营于物流、发电和炼钢领域。(来源:中国证券报)

  周四

  【李克强:严防地方政府隐性债务 推进市场化债转股】国务院总理李克强8月23日主持召开国务院常务会议,部署推进央企深化改革降低杠杆工作,促进企业提质增效;听取股权期权和分红等激励政策落实与科研项目及经费管理制度改革进展情况汇报,推动增强创新发展动力。

  会议指出,为深入实施创新驱动发展战略,推动大众创业、万众创新,建设创新型国家,近年来股权期权和分红等激励政策相继出台,中央财政科技计划和项目资金管理改革不断推进。下一步要针对政策落实中的难点和堵点,强化督查评估,总结地方经验。一要研究扩大国有科技型企业股权期权和分红等激励政策实施范围、放宽实施条件,修订以职务科技成果作价投资形成的股权奖励科研人员所涉及的国有资产评估备案相关规定,完善股权激励和技术入股相关所得税政策,以改革新突破进一步激发科技人员积极性和创造性。二要聚焦经济社会发展重大需求,优化国家科技重大任务布局,健全公正科学的评审规则,完善科研项目决策、资源分配等机制。促进科技与经济、各类创新主体融通发展。三要进一步落实好研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等普惠性政策,推动内外资企业等市场主体深度参与创业创新。(来源:中国政府网)

  周五

  【大商所:推进铁矿石期货国际化】8月24日,2017中国煤焦矿产业大会在深圳举行。大商所总经理王凤海在会上致辞时表示,煤焦矿期货自上市以来市场运行平稳,法人客户积极参与,市场功能有效发挥。为更好服务供给侧结构性改革,大商所在加强市场监管的同时,持续加大创新工作力度,进一步提升服务实体经济水平。

  王凤海介绍,今年是供给侧结构性改革的深化之年,钢铁、煤炭领域去产能步伐明显加快,现货市场价格波动剧烈,焦煤、焦炭、铁矿石现货价格波动率分别为33%、18%和28%,产业链上下游企业风险管理需求进一步增加。今年以来,大商所黑色系期货品种流动性合理,价格发现良好,避险功能有效发挥。焦煤、焦炭、铁矿石期货的成交持仓比均保持在1左右,有助于产业企业利用期货转移风险。铁矿石期货价格与普氏价格指数、国内现货价格相关性保持在0.95左右,目前基于大商所价格的基差定价模式,在钢铁、煤炭现货贸易中已逐步推广。由焦煤、焦炭、铁矿石期货构成的炼铁原料避险链条日趋完善,越来越多的企业通过参与期货市场实现价格风险对冲,锁定原材料成本和生产利润。今年1至7月,参与煤焦矿期货交易的单位客户8300多户,较去年同期增长31%。绝大多数钢铁、煤炭行业的龙头企业已经参与到期货市场中来,国内前十大钢铁企业中有7家参与了期货交易,其钢铁产量合计约占国内总产量的25%;国际十大铁矿石贸易商全部参与了期货交易。

  王凤海说,多年来大商所积极探索产业服务新模式。在服务企业个性化避险需求方面,去年大商所支持相关期货公司开展了14个场外期权试点项目,其中5个涉及煤焦矿品种,助推企业锁定成本,规避价格波动风险。今年的场外期权试点工作已经启动,得到了期货公司、证券公司、银行的踊跃参与,大商所将进一步加大支持力度,不断探索服务产业链的模式。同时,服务龙头企业是今年的工作重点。在煤焦矿品种上,大商所支持期货公司开展基差交易试点,引导龙头企业利用基差定价模式开展现货贸易和风险管理;依托龙头企业、行业协会建设11家产业培育基地,其中5家涉及煤焦矿领域。此外,大商所推动EDP培训进入大型煤炭、钢铁企业,面向国内重点钢铁企业和相关上市公司开展专门培训,提升企业利用期货开展风险管理的水平。

  他最后表示,在今年7月召开的全国金融工作会议中,习近平总书记对当前和今后一个时期的金融工作作了全面系统的战略部署,提出了服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务,为期货市场的健康发展指明了方向,提出了要求。作为期货市场的组织者和建设者,大商所将切实履行一线监管职责,确保市场安全稳定运行,同时坚定不移地推进各项改革,进一步提升服务实体经济水平。大商所将与市场各方共同把市场维护好、建设好、发展好,为各方提供更为完善的风险管理服务。(来源:期货日报)

  (编辑整理:华信期货)

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