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【2月26日-3月2日】环保税4月1日将迎首个征期,配套政策将继续完善。

   

  农产品行业要闻 

  周一

  【大豆】

  中国海关周六公布的数据显示,中国1月的美国大豆进口数量较去年同期下滑14%,因巴西凭借其大豆中较高的蛋白质含量,从美国手中抢走了部分在华市场份额。海关总署周六公布的数据显示,中国1月从美国进口大豆582万吨,占到其进口总量的67%。而去年1月美国大豆在中国进口总量中的比重则高达88.5%。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  据美国农业部长的贸易顾问Jason Hafemeister周五称,如果美国和中国这世界两大经济体的贸易关系进一步恶化,美国担忧中国可能对美国谷物销售设立贸易壁垒。中国是美国农产品的头号买家。中国在2月份对美国高粱发起反倾销调查,而在之前美国刚刚对太阳能面板征收进口关税,因此中国举动被视为对华盛顿发出的警告。(来源:天下粮仓)

  周二

  【大豆】

  截至2月22日,美国大豆出口检验总量同比减少13.0%。美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量下滑,但是高于去年同期水平。截至2018年2月22日的一周,美国大豆出口检验量为761,961吨,上周为962,050吨,去年同期为707,981吨。迄今为止,2017/18年度(始于9月1日)美国大豆出口检验总量为37,775,260吨,上年同期43,430,044吨,同比减少13.0%,两周前是同比减少13.5%。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  美国农业部在上周五的农业展望论坛上发布报告,将2017/18财年(10月至次年9月)美国大豆出口预测数据下调21亿美元,为220亿美元,因为来自巴西的竞争激烈,将会造成美国大豆出口量从上年的6140万吨减少到5720万吨。报告称,今年美国大豆出口步伐缓慢,几乎完全因为中国进口放慢。2017年巴西大豆产量创下历史最高纪录,造成美国大豆出口旺季期间巴西的大豆出口供应依然庞大。在2017年9月份结束的2016/17财年,美国大豆出口销售产值240亿美元。(来源:天下粮仓)

  【天气】

  阿根廷本地气象机构周一称,未来数天里阿根廷潘巴斯谷物种植带将会迎来15毫米(约合0.59英寸)的降雨,这可能有利于玉米和大豆作物从长达四个月的旱情中得到一些喘息。不过据阿根廷应用气象咨询公司German Heinzenknecht称,对于阿根廷农业带的许多农田而言,降雨量至少要达到100毫米,才能扭转旱情带来的损失。(来源:天下粮仓)

  周三

  【大豆】

  中国海关总署发布的最新统计数据显示,2018年1月份中国进口大豆8,480,836 吨,比上年同期增加10.76%。1月份中国从美国进口大豆5,816,287吨,同比减少14.21%。从巴西进口大豆2,074,494吨,同比激增719.87%;从加拿大进口大豆276,626吨,同比减少45.86%;从俄罗斯进口大豆123,158吨,同比增加209.62%;从乌拉圭进口大豆95,114吨,同比激增1140%;从阿根廷进口大豆89,150吨,同比增加29.67%。2018年1月份中国豆油进口量为19,364吨,比上年同期减少45.89%。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  周二,美国农业部发布了大豆种植户以及谷物出口商指南,以减少美国大豆船货中的杂草种子含量,因为头号进口国中国加强了对进口美国大豆的质检管理。近期,美国和中国这世界头两大经济体的贸易争端加剧,美国农业部此举旨在缓和两国农产品贸易上日益升温的紧张情绪。(来源:天下粮仓)

  周四

  【大豆】

  巴西帕拉纳州农业研究机构发布的数据显示,截至上周结束,帕拉纳州的大豆收割工作已经完成27%,高于一周前的9%。帕拉纳州是巴西第二号大豆产区,占到全国大豆产量的18~20%,不过今年大豆收获非常缓慢,因为播种推迟。行业人士称,近来天气干燥,头号产区马托格罗索州大豆收获进度同样快速,这给许多贸易商造成运输问题。卡车运输费用大幅上涨,仓容吃紧。(来源:天下粮仓)

  【持仓】

  美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓数据显示,截至2月20日的一周里,投机基金在玉米期货及期权市场的仓位自2017年8月份以来首次成为净多单。投机基金在大豆期货及期权市场的净多单规模也进一步增加。与此同时,基金在软红冬小麦期货和期权市场上的净空单数量增加,在硬红冬小麦市场也减持了净多单。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  据市场人士称,2017/18年度阿根廷大豆出口量预计比上年减少至少25%,因为大豆状况很差,产量预测值持续下调。市场人士预计阿根廷大豆出口量至多为650万吨,如果未来两周没有出现及时雨,出口预测数据可能进一步下调。几个月前市场还曾预计阿根廷大豆出口量为850万吨。(来源:天下粮仓)

  周五

  【大豆】

  美国农业部周度出口销售报告显示,2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少22.9%。截止到2018年2月22日,2017/18年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为2489.3万吨,低于上年同期的3121.5万吨。当周美国对中国(大陆地区)装运53.9万吨大豆,一周前为54.7万吨,两周前为71.8万吨。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  布宜诺斯艾利斯谷物 交易所(BAGE)周四发布报告,将2017/18年度阿根廷大豆产量预测值调低至4400万吨,较上周预测值下调了300万吨,也远远低于上年产量5700万吨。产量大幅调低的原因在于,阿根廷仍有52%的大豆继续受到旱情影响。一个多月前,BAGE还预测今年阿根廷大豆产量达到5400万吨。但是由于11月份中旬以来的天气持续干燥,导致交易所多次调低大豆产量。(来源:天下粮仓)

  【大豆】

  周四巴西植物油行业协会(ABIOVE)发布的预测数据显示,2018公历年(1月至12月)巴西大豆压榨量预计为4300万吨,比上年的4180万吨提高120万吨。2017/18年度巴西大豆产量预计达到破纪录的1.147亿吨,高于早先预期的1.095亿吨,也高于2017年创下的历史最高纪录1.142亿吨。2018年巴西豆粕产量预计为3270万吨,高于2017年的3140万吨。豆粕国内消费量预计为1660万吨,上年1640万吨。出口量预计为1620万吨,高于上年的1430万吨。期末库存预计为183.5万吨,低于上年的193.5万吨。2018年巴西豆油产量预计为850万吨,高于2017年的825万吨。豆油国内消费量预计为770万吨,高于上年的700万吨。出口量预计为85万吨,低于上年的135万吨。期末库存预计为31.4万吨,和上年持平。(来源:天下粮仓)

     

  贵金属行业要闻 

  周一

  【黄金】

  亚市早盘,现货黄金走势较为强劲,不过近期金价仍被困于近期交投区间之际,分析师建议投资者本周采取更为谨慎的立场。此外,本周的重头戏将是美联储新任主席鲍威尔在国会发表上任后的首次证词陈述。

  周二

  【黄金】

  亚市早盘,现货黄金小幅远离隔夜触及的一周高位,投资者押注鲍威尔将在本周对国会议员讲话时,暗示有意引导美国货币政策稳步前进,这拖累美元的表现。不过,目前市场观望情绪仍较重,美元及黄金短期走势料受到一定的限制。

  周三

  【黄金】

  亚市,现货黄金在1320美元关口下方维持窄幅整理的走势。此前美联储主席鲍威尔首次于国会为货币政策作证发表了鹰派的讯息,这令金价承压回落下跌。而金价已跌至50日移动均线以下,这或是未来一周金价进一步下跌的信号。

  周四

  【黄金】

  金价基本持平,但仍受到美元上涨压制。市场仍在消化周二美联储新任主席鲍威尔关于货币政策的讲话。由于鲍威尔的讲话内容相对鹰派,认为加息四次而不是三次的投资者比例有所上升,对金价构成负面影响。

  周五

  【黄金】

  亚市早盘,现货黄金在1315美元附近维持窄幅整理的走势。隔夜美国总统特朗普宣布对钢铁和铝征收高额进口关税,全球贸易战可能因此打响,市场风险偏好快速降温,对金价构成提振。不过金价后市能否延续反弹走势还有待观察。

      

  基本金属行业要闻 

  周一

  【铝】Metro矿业昆士兰铝土矿项目有望4月份开始采矿作业

  Metro矿业公司有望于2018年4月开始铝土矿采矿作业,该项目跨越昆士兰州约克角地区1800平方公里。预计Metro矿业公司将在17年的矿山服务年限中获得25亿美元的收益。该项目的初始资金成本为3580万美元,矿山服务年限为17年,投资回收期不到两年。目前,Metro公司已与2家中国客户签订采购协议,在项目开工后的头四年里为其提供1350万吨铝土矿供应。(来源:文华财经)

  【铝】挪威海德鲁购买力拓旗下爱尔兰铝厂

  挪威海德鲁(Hydro)公司计划花费3.45亿美元购买力拓位于爱尔兰的铝厂,作为其努力进行绿色生产的一部分,并巩固其在欧洲的低位。该公司周一在一份声明中表示,预计收购将为其提升21万吨的原铝产能,今年生产达到240万吨。爱尔兰所有的电力产出自水力发电和地热能,该工厂将得以使海德鲁公司超过70%的铝产量使用可再生能源,高于11月份所占的三分之二的比例。生产铝需要巨大的能源,意味使用水力发电来生产铝更为划算。海德鲁公司初级金属分不的主管Hilde Aasheim表示,“这将给我们带来竞争优势。”她补充表示,海德鲁对于收购使用火力发电的铝厂兴致缺缺。(来源:彭博社)

  周二

  【黄金】巴布亚新几内亚地震导致部分矿场基础设施受损

  周末期间,巴布亚新几内亚发生7.5级地震,截至目前已经有报道称,此次地震造成该国部分矿场的基础设施受损。巴布亚新几内亚地处大陆板块交界处,位于环太平洋火山带,因此当地地震频繁。巴瑞克黄金称,旗下Porgera金矿的电力供应已经因为地震而中断,而Ok Tedi称,地震导致的山体滑坡令通过Star Mountains铜仅矿区的道路受损并被乱石封锁。截至目前,并未有地震造成人员伤亡的报道。巴瑞克黄金的发言人Andy Lloyd,目前对地震对旗下金矿的影响发表评论还不是时候,因为评估正在进行中。部分矿场的备用电源也非常有限。Ok Tedi未对地震对其矿场的直接影响予以置评。(来源:全球金属网)

  【铝】美国将扩大35种关键矿产国内供应

  据报道,美国内务部近日宣布,将扩大包括铀、钴和锂在内的35种关键矿产(Critical Minerals)的国内生产,以减少对国外进口的依赖。 这35种矿产是基础制造、电池和电子产品不可缺少的重要原料,其中包括铝和钾。这也是内务部落实去年12月份总统令,打破对外国矿产依赖的第一步。 锂和钴是制造电动汽车用动力电池所需要的重要材料。电池制造商和汽车公司,比如特斯拉和大众公司都在寻求这些矿产的长期供应。 美国内务部主管水资源和科学事物的部长助理蒂姆·佩蒂(Tim Petty)表示,任何资源短缺都会给美国的安全和繁荣带来战略风险。 美国内务部希望在国内寻找新关键矿产来源,主要是扩大国内勘探,开采和回收,为矿业公司和生产商提供更好的地图和地质数据在线服务,加快新矿山的矿权和许可审批进程。 北美最大钾肥生产商——加拿大的农瑞恩(Nutrien)公司发言人理查德·唐尼(Richard Downey)认为,对于美国来说,在国内生产农用钾肥比较困难,因为没有可供经济开发的储量,钾肥资源都在加拿大。因此,需要进口加拿大钾资源。 增加美国非燃料矿产和化石燃料产量是特朗普政府美国优先政策的一部分,目的是扩大美国出口,而采用关税和其他保护措施减少进口。 美国商务部提议,要对钢铁和铝进口实施提高关税政策,引发人们对贸易战的担心。 加拿大是美国最大铝进口国。加拿大铝工业协会主席让·西马德(Jean Simard)透露,为获得优惠待遇,加拿大将继续与美国合作。 力拓公司加拿大分部主管阿尔夫·巴里奥斯(Alf Barrios)表示,无论是从法律还是从政策看,美国都把加拿大资源和制造能力作为其国防工业基础的一部分。 美国商务部也在考虑国内两家铀矿生产商的请求,为提升国内产量,将减少从俄罗斯和中亚国家的铀进口。(来源:全球金属网)

  周三

  【铝】巴西要求挪威海德鲁公司削减旗下巴西氧化铝冶炼厂产能

  挪威海德鲁公司(Norsk Hydro称,巴西一监管机构要求该公司将旗下位于巴西的Alunorte氧化铝冶炼厂产能削减一半,直至其遵守一项环境保护法令。之前巴西联邦和国家检察官称Alunorte冶炼厂的一个铝土矿废弃物点有外泄现象,但海德鲁公司重申其并无证据证实此类污染行为。海德鲁公司在声明中称:“尽管现在确定该举措的影响程度还为时尚早,但很可能对冶炼厂运作和资金周转产生很大影响。”Alunorte是全球最大的氧化铝冶炼厂,该冶炼厂将铝土矿转化成氧化铝。(来源:彭博社)

  【铜】赞强令矿商火车运输30%货物 矿企警告铜矿运输风险

  非洲第二大铜矿生产地赞比亚将开始实施一项法律,强制要求矿商通过火车运输30%的货物,旨在推动该国的铁路行业。矿业公司已经表达了他们对铁路系统能力的担忧,并警告说政府没有适当考虑对铁路运输对铜矿业的影响。(来源:上海有色网)

  周四

  【铝】俄铝与嘉能可将续签铝供应协议,但供应量或大打折扣

  两位知情消息人士周三,俄铝与嘉能可铝供应协议2019年将续签,但供应量或减少,因为俄铝的高附加值产品的需求增加。除非嘉能可获得额外的铝供应,否则就意味着该公司在全球铝市中所占的主导低位将发生变化。消息人士称,预计俄铝将在新的铝供应协议中,将此前的7年期供应合同自1,450万吨供应量削减25%-50%。目前上述两家公司的铝供应协议自2012年开始至2018年结束,该协议价值在2012年时高达470亿美元。消息人士称,预计两家公司新的铝供应协议期限也将持续数年,但究竟有多久,仍不得而知。嘉能可拥有俄铝的8.75%股份,而俄铝是仅次于中国虹桥铝业的全球第二大铝生产商。一位不愿透露姓名的消息人士:“由于更加关注高附加值铝材的生产,俄铝目前已经无法供应2012年时的那么多原铝了。”嘉能可方面对此作出回应。一位俄铝发言人称:“我们不会对单个客户的业务进行评论,不过我们目前致力于将高附加值铝材销售占比提升至60%。”铝是一种轻金属,被广泛应用于交通和包装领域。俄铝生产的铝板、铝坯以及线材等高附加值产品产量近年来攀升,去年占比达到所有铝产品产量的47%,而在2012年时不足40%。俄铝计划今年将高附加值铝材的销售量占比提升至50%-52%,到2021年提升至60%。俄铝表示,预计需求将会增加,特别是在2020年东京奥运会之前的亚洲需求,而且中国在扩张交通、建筑和计算机产业领域,也有助于提升铝需求。此外,俄铝还认为电动汽车领域蓬勃发展也将提升铝需求。今年全球铝产量预计约为6,500万吨。(来源:全球金属网)

  【镍】供应过剩局面隐现 淡水河谷拟削减镍产出

  巴西淡水河谷公司(Vale)管理层周三表示,该公司计划削减镍项目成本,从而节约逾1.5亿美元。该公司是全球最大的镍产商。该公司表示,在过去的两个月中,削减成本举措已经给公司带来正面的现金流。该矿业巨头正势头摆脱严重依赖铁矿石的局面,试图进行多元化发展。该公司计划到2019年年底,基本金属业务营收将至少占30%,而2017年,基本金属业务EBITDA营收占比只有14%。该公司首席执行官Fabio Schvartsman,镍价尚未回升,主要是因为供应过剩,尽管镍在电动汽车电池行业仍占主导。淡水河谷基本金属业务执行官Eduardo Bartolomeo,"2017年,我们仔细研究了每一座矿山,将位于加拿大的两座矿山和位于中国台湾的一家镍精炼厂关停维护。2018年,我们计划关停更多工厂,如位于阿克顿的贵金属精炼厂和位于汤普森的冶金精炼厂。此外,我们还启动了 成本效率计划,旨在2020年前削减2亿美元成本。"(来源:上海有色网)

  周五

  【铜】Antofagasta旗下Los Pelambres矿扩产计划环评获批

  智利Coquimbo地区政府称,智利金属产商Antofagasta公司旗下Los Pelambres矿耗资11亿美元的扩产计划环评已经获得当地环境监管机构的批准。该计划是该矿的基础设施升级三期工程,其目的在于寻求诶吃该矿铜矿产出在每年400,000吨附近的水平。该公司称,该项目还包括在Los Vilos港附近建设一座海水淡化厂,建设一座新的选矿厂和矿区的其他基础设施。Antofagasta公司为伦敦市场上市公司,该公司称,该计划仍需要获得公司董事会的最终批准后才可以正式推进。智利是全球大的铜生产国。(来源:新浪财经)

  【铝】特朗普对铝制品征收10%关税 铝升水应声涨至近三年高位

  周四美国铝升水大幅攀升至近三年的最高水平,因美国铝消费商急于在美国政府对铝制品加征10%关税之前锁定更多供应。在美国铝升水是在期货价格基础上的溢价,CIF基准,这也显示美国市场实货铝需求强劲。周四美国现货铝报价为每磅较COMEX铝期货价格升水一度升至17美分(375美元/吨),收盘时每磅15.2美分,为自2015年4月以来的最高水平。而周三美国现货铝升水为每磅13.6美分。(来源:全球金属网)

     

  化工产品行业要闻 

  周一

  【原油】

  受利比亚油田关闭影响,油价创出了自2月8日以来新高。尽管美原油钻井数连续5周增加,同时美原油产量持续增加,但是OPEC依然积极的维持减产,并致力于构建永久合作框架以维持油价,这使得油价维持在高位震荡。

  周二

  【原油】

  受美股大涨和美元走弱的影响,美油拉升至3周高点于64.24美元。晚间鲍威尔将会在国会接受询问,届时将会对加息的问题做出表态,同时次日5:30将会公布API数据,这将会对油价产生明显的影响。

  周三

  【原油】

  受美元走强以及API数据不佳影响,油价连续跌破多个关键点位,再次承压于63美元一线下方。尽管API数据有所增加,但是原油库存依然在3年低点附近,在短时间没有重大消息影响下,市场的焦点在于晚间的EIA数据。

  周四

  【原油】

  国际原油价格几近持平,此前两日下跌。在股市震荡及美元升值下,投资人规避风险较高的资产,抑制对大宗商品的整体投资兴致。不过美国考虑可能制裁委内瑞拉,这可能为油价提供一些支撑。

  周五

  【原油】

  美油再次回落到了60美元附近,同时由于亚洲原油进口下降或促使沙特调低油价,短时间油价有回落的可能。但是之前美国对于伊朗制裁的问题或再次抬升门面,或使伊朗减少50万桶/日原油出口,这或将在未来对油价形成支撑。

  

  建材行业要闻 

  周一

  【国内现货钢市实现开门红 钢价出现小幅上涨】春节长假过后,国内现货钢市实现了“开门红”,钢价出现小幅上涨。不过,实际交易日只不过短短3天,而且商家还在陆续返市,钢材用户企业普遍恢复全面运行尚需时日,钢市的实际交易还十分有限,目前的钢价代表性还不强。

  据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,节后国内现货钢价综合指数报收于151.05点,较节前上涨0.73%。节后到目前为止的实际交易日仅为3日,现货钢价整体呈震荡偏强的状态运行,但成交有限,基本是“有价无市”。

  据分析,在建筑钢市场上,价格小幅上涨。全国主要市场主流规格螺纹钢产品的均价为每吨4176元,较节前小幅上涨42元。目前,各地市场正在逐步启动,

  商家在陆续返市的过程中,一些终端用户的全面开工估计要在元宵节之后。在这段时间里,国内钢市的交易氛围比较平淡,成交十分有限。

  据相关机构分析认为,受节前商家冬储以及节日期间新资源到货的影响,节后钢材的市场库存增幅较大。不过,钢厂内的库存水平整体偏低,所以钢厂的挺价意愿较强,这对现货钢价形成了一定支撑。节后钢市的实质性需求释放尚需要一定时间,短期内钢材价格仍将震荡偏强运行。(来源:新华网)

  周二

  【铁矿石空头增持幅度更大】27日,铁矿石期货主力1805合约盘初受空头减仓影响,期价一度上破550元/吨关口,但多头没有借机跟进,期价随即回落,之后期价呈窄幅波动态势,成交清淡。临近上午收盘,空头增仓发力,期价快速下探并触及540元/吨一线;午后,多头奋力抵抗,伴随着持仓量的稳步回升,期价回归至550元/吨附近。通过观察主力持仓动向,笔者发现,当日前20席位持仓中,多数席位选择多、空持仓同向调整,显示主力对后市的观望心态。虽然整体空头增持幅度远大于多头增持幅度,但多头力量仍不容忽视,后市多空争夺或加剧。(来源:期货日报)

  周三

  【环保税4月1日将迎首个征期 配套政策将继续完善】《经济参考报》记者27日从国家税务总局获悉,4月1日环境保护税将迎来首个征期,目前各地税务机关已根据环保部门移交的污染源基本信息和排污费历史数据,识别认定环保税纳税人26万多户,正抓紧做好纳税人基础信息采集等工作。

  开征环境保护税作为落实党中央、国务院决策部署,助力经济高质量发展的重要举措,受到各方高度关注。作为我国第一部推进生态文明建设的单行税法,环境保护税法于2018年1月1日起施行。这也意味着我国施行了近40年的排污收费制度退出历史舞台。与此同时,在税收征管方面,环境保护费改税后,征收部门由环保部门改为税务机关、环保部门配合,将开启“企业申报、税务征收、环保监测、信息共享”的税收征管模式。(来源:经济参考报)

  周四

  【“金三银四”临近 钢铁行业分歧加大】春节过后,钢铁价格连续上涨。记者28日从钢铁业内获悉,唐山普方坯当日价格继续小涨10元/吨。国内多家钢厂在新一期价格政策中上调了部分品种的价格,表明了钢厂对后市的信心。但也有钢贸企业负责人表示谨慎乐观。

  招商证券钢铁团队认为,近期唐山发布非采暖季限产征求意见,河南省公布2018年采暖季限产方案,要求钢企限产30%以上。钢铁股超额收益的核心来自于供给端,2018年供给端逻辑有望继续强化。随着2月底3月初需求旺季的正式启动,加之采暖季限产尚未结束,且部分地区非采暖季限产延续,供需缺口或将进一步显现。届时钢铁股春季行情有望进入第二阶段。(来源:中国证券网)

  周五

  【螺纹钢静待旺季启动】螺纹钢近期再度回归强势,上周五及本周一连续两日大幅上涨,突破4000元/吨重要整数关口,主力1805合约创去年12月初以来的新高。截至2月28日收盘,螺纹钢1805主力合约收于4020元/吨。我们认为,螺纹钢的涨势仍未结束。一方面,环保继续维持高压态势,供应仍将长期受限。环保部表示,未来将制定打赢蓝天保卫战三年作战计划,唐山市政府发布非采暖季限产方案征求意见稿,限产任务为987.50万吨。河北省近期开展为期1个月的第五轮大气环境执法检查专项行动。另一方面,正月十五过后,全国范围内终端需求将真正启动,“金三银四”终端需求释放有较大的期待空间。

  螺纹钢的涨势仍未结束。一方面,环保继续维持高压态势,供应仍将长期受限。另一方面,元宵节过后,全国范围内终端需求将真正启动,“金三银四”终端需求释放有较大的期待空间。(来源:期货日报)

  (编辑整理:华信期货)   

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