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【4月2日-4月4日】在上海浦东新区办税大厅,巴斯夫新材料有限公司财务人员从申报专窗接过一张环境保护税税票,这是我国环境保护税开征以来开出的首张税票。

  

  农产品行业要闻   

  周一 

  【大豆】 

  贸易消息灵通人士称,欧洲买家取消了一些巴西大豆合同,转购美湾装运的大豆,因为贸易战担忧带来套利机会。两位市场消息灵通人士周四表示,原定运至欧洲的大豆船货目前正在转售或者回售给卖家,这些大豆将改道运往中国。欧洲买家将转从美湾寻购价格便宜得多的大豆。来自欧洲和巴西的两位消息人士称,这些大豆船货回售给了四大粮商中的两家。巴西贸易商称,这样做很合理。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  据私营分析机构Informa经济公司发布的报告显示,2018年美国大豆播种面积预计为9150万英亩,如果该预测成为现实,那么将成为历史最高纪录,高于早先预测的9119.7万英亩,也高于上年的9010万英亩。Informa预计2018年美国大豆平均单产接近49.5蒲式耳/英亩,相比之下,上年为49.1蒲式耳/英亩。这意味着今年美国大豆产量将接近44.9亿蒲式耳,相比之下,上年为43.92亿蒲式耳。预计2018年全球大豆产量接近3.604亿吨,相比之下,2017年为3.364亿吨。Informa预计2018年阿根廷大豆产量将会恢复。(来源:天下粮仓)  

  周二 

  【大豆】  

  巴西咨询机构AgRural发布的报告显示,截至上周结束,巴西大豆收割已完成71%,比一周前提高6%,不过落后于上年同期的74%。在中西部地区,南马托格罗索州大豆收割工作已经完成99%,马托格罗索州完成98%,戈亚斯州完成94%。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】  

  美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量下滑,低于上周以及去年同期水平。截至2018329日的一周,美国大豆出口检验量为542,434吨,上周为709,759吨,去年同期为627,780吨。 迄今为止,2017/18年度(始于91日)美国大豆出口检验总量为41,482,483吨,上年同期46,984,002吨,同比减少11.7%,上周是减少12.0%,三周前减少12.2%。(来源:天下粮仓) 

  【贸易】  

  中美这全球两大经济体爆发贸易战的威胁已经降温,从上周的新闻头条沦为本周的脚注,因为市场对两国找到解决方案抱有一线希望。但是农产品市场的投资者依然非常警惕冲突升级。毕竟中美贸易关系紧张已经造成价格异常波动,如果这些问题不能马上解决,可能影响美国农户播种决定,引发生产扭曲。(来源:天下粮仓) 

  周三 

  【大豆】 

  美国农业部周一发布的作物进展周报显示,截至201841日的一周,美国全国土壤表层墒情短缺和非常短缺的比例为24%,高于去年同期的14%。全国48个州土壤表层墒情过剩的比例为21%,充足55%,短缺15%,非常短缺9%。去年同期土壤表层墒情过剩22%,充足64%,短缺11%,非常短缺3%。美国全国土壤亚层墒情短缺和非常短缺的比例为28%,高于去年同期的19%。全国48个州土壤亚层墒情过剩的比例为14%,充足58%,短缺19%,非常短缺9%。去年同期土壤亚层墒情过剩的比例为15%,充足66%,短缺15%,非常短缺4%。(来源:天下粮仓) 

  【海关】 

  海关数据显示,20183月份巴西出口大豆880万吨,低于去年同期创下的历史最高纪录898万吨。2018年第一季度巴西大豆出口量达到1322万吨,比上年同期低了18万吨。3月份出口低于历史同期最高纪录的原因在于大豆收获延迟。(来源:天下粮仓)   

  

  贵金属行业要闻      

  周一 

  【黄金】 

  亚欧时段,美指小幅震荡回落,至日低89.86,欧元反弹至两个交易日高点1.2332;因中国开始实施对美部分商品停止减税,限制了美元的上行空间;避险情绪回暖,美元兑日元震荡盘整,黄金小升至1332.49美元/盎司,但笔者认为,该事件影响难以持久;英镑受20日均线支撑,温和反弹。   

  周二 

  【黄金】 

  亚盘早间,金价出现小幅回落,徘徊于1340一线下方。地缘政治的不确定性将继续支撑金价,同时投资者也开始对债券市场持谨慎态度,这将给美元带来压力。但实物黄金需求出现放缓,或抑制金价涨势。 

  周三 

  【黄金】 

  金价回落,因美元及美股均录得上涨,市场对对全球贸易紧张局势的担忧似乎有所缓解。随着周五非农就业报告出炉临近,基于市场对此次非农抱以正面预期,美元有望反弹,而金价可能因此承压。   

  基本金属行业要闻  

  周一 

  【锡】刚果(金)矿产税随矿业法规修订而增加 

  刚果(金)的采矿法规已经签署成为法律,引入各种财政和监管改革,其中包括将锡的采矿税增加到至少3.5%。 该法规的修订于1月底由国会完成,并于201839日由卡比拉总统签署成为法律,尽管嘉能可等矿业公司进行了激烈的游说。引入的财政和监管改革包括税率的变化、国家所有权增加的要求以及取消许可证持有者遵守变更的10年豁免。大型和小型生产商现在将对政府贡献更多,包括锡在内的基本金属的税率从2%增加到3.5%,黄金从2.5%增加到3.5%,任何被认定为对刚果(金)经济未来是“战略矿物”的金属税率提高到10%。 其他主要变化包括政府在采矿项目中的无偿股份翻倍至10%,合同稳定期保证期缩短至五年,如果商品价格上涨超过一定水平,则新增“附加税”。尽管如果10年豁免仍然存在而向政府纳税更多的建议已被矿业部长拒绝,但与矿业公司进行进一步讨论的30天窗口在414日才结束。国际锡协观点:自2012年以来,矿业法规的修订一直在讨论中,但由于2014年至2016年期间出现商品价格下滑,因此出现停滞。虽然总理办公室尚未正式澄清哪些金属将被视为“战略性”,但似乎锡和钨将继续作为基本金属,其税率为3.5%,而钽和钴可能是“战略矿产”名单的候选矿物,税率会从1%上升到10%。在2017年中期突然实施的税率变更导致来自小型矿山所有锡的出口暂停了数月,但被延期直到新采矿法规的最终修订版。(来源:国际锡协)

【锡】尼日利亚政府打击非法采矿

  尼日利亚联邦政府上周宣布,它已委托50辆作业车辆加强其特别监察工作队和国家矿产资源和环境管理委员会的努力,以打击该国的非法采矿活动。 矿业部认为,近年来非法采矿活动的激增与两个执法机构对采矿监管不力有关。它认为非法采矿对政府实现经济多元化的努力构成威胁,并且最近已经投资帮助改善执法。这50辆车分布在尼日利亚各州。国际锡协观点:更严格打击所有金属非法采矿的意图可能会影响锡的出口量。尼日利亚的锡矿开采近年来发展迅速,估计产量(由精矿出口推测)从2015年的2,100吨增加到2017年的5,900吨。非正规采矿无疑对产量上升有影响,然而我们认为尼日利亚锡价上涨和更广泛的经济议题是这一时期产量上升的主要驱动因素。尼日利亚矿业部长Kayode Fayemi先前曾表示,小规模和手工采矿者的正规化对减少非法和非正规活动也很重要。我们希望这仍然是政府处理非法采矿策略的核心支柱。(来源:国际锡协)    

  周二 

  【铝】印度国家铝业拟在几内亚开展铝土矿业务 

  据当地媒体报道,印度国家铝业(Nalco)目前正在评估在铝土矿储量丰富地区西非地区的几内亚成立开采点的可行性。该企业董事长兼总经理Tapan Kumar Chand上周曾对印度一家报纸表示,目前拟在几内亚开展的业务不只铝土矿开采一项。“一旦能获取当地的开采许可证,我们计划在当地建设一家氧化铝冶炼厂。公司不日将会派遣一个考察小组前往几内亚评估这些计划的可能性。”  尽管行业巨擘美铝和力拓在几内亚均有,但印度的企业目前还没有在这个据统计高品位铝土矿储量高达400亿吨的国家有分到一杯羹。唯一能够称得上与几内亚铝土矿业务挂钩的是韦丹塔公司,该企业从几内亚进口铝土矿供应给位于Lanjigarh的冶炼厂。(来源:全球金属网) 

  【有色】Inomin公司在哥伦比亚收购了锌、铜、银项目 

  温哥华Inomin矿业公司宣布,多伦多证券交易所已同意其对不列颠哥伦比亚省的多种矿产的收购活动。Inomin公司将收购CanAlaska公司旗下的Fleetwood矿山的锌、铜、金、银项目并获得该矿100%的股权。 在一份新闻发布会上,Inomin公司表示,Fleetwood矿区占地420公顷,位于不列颠哥伦比亚省西南部的西敏斯特矿业区,那里含有有大量的硫化物矿产。 Inomin公司主席John Gomez在媒体简报中说“在Fleetwood矿山已探明该区域含有多金属矿物,价值无可限量”。该地区的最后一次钻探活动是在1991年由Minnova公司进行的。结果显示,该区域锌含量2.1%、铜含量0.3%、铅含量0.1%、以及还含有8.1/吨银和0.1/吨金。 “Inomin公司表示到“Minnova公司早期的的钻探报告表明,进一步的矿业勘探是有必要的。Fleetwood矿区拥有潜在的地质方面多样的矿化体,主要的硫化物矿物是闪锌矿、黄铁矿、以及黄铜矿”。(来源:文华财经) 

  周三 

  【铜】贸易战阴霾不散 智利多数矿企谨慎对待 

  在贸易战阴霾下,智利多数矿业公司采取观望态度。智利政府铜业公司Cochilco称,中美贸易战将抑制铜需求的增长。 Cochilco的执行副总裁Sergio Hernandez于周一表示,关税的上升可能会降低中国产品对于北美市场的出口率,最终导致中国工业会降低对铜的需求。该公司还预测,2018年全球短期将达到175万吨。如果今年智利不出现重大的劳动力供应中断,智利将生产大约570万吨的铜。 智利10年期内,矿业方面的投资增至650亿美元。过去几个月内智利铜业已开始出现投资复苏的迹象。Hernandez表示,近期铜价有所下跌是短暂的,不会持续太久。 去年年底,随着全球经济增长提速,铜价从大宗商品的低迷中复苏,并达到四年以来的峰值。但特朗普推行的关税计划引发了其他国家的报复性措施。Hernandez表示,大部分寻求购买矿产的投资者都采取观望态度,预计短期内不会出现大型的交易,这是市场谨慎的自然结果。 “对于铜市场来说,短期内前景并不明朗,但长期的发展趋势依然乐观”,Hernandez最后补充到。(来源:上海有色网译自彭博社 

  【钴锂】全球电动汽车市场日益蓬勃 瑞典又一矿山复产 

  全球电动汽车市场日渐崛起,位于瑞典中部的一个石墨矿将重新投入生产。 位于斯德哥尔摩北部约160英里的Woxna矿山在2001年因价格暴跌而被迫关闭。现在,一家名为 Leading Edge Materials的加拿大公司正准备恢复其运营。石墨的价格虽比不上钴、锂,但依然占据电动汽车电池原材料相当大的一部分。 由于电动汽车变得炙手可热,瑞典也是近年来各大采矿公司争相抢夺的矿业开发区域。同时,芬兰、葡萄牙和英国也吸引了不少勘探活动。总部位于温哥华的Leading Edge Materials公司除了开发运营石墨外,还在研究开发Woxna矿山附近潜在的锂矿,还计划在邻国芬兰开发钴矿。 该公司的首席执行官Blair Way表示,公司希望为全球的电池制造商打造一个“一站式商店”。目前,公司正在测试Woxna矿产纯化后的石墨形状,目标是到2020年将其正式出售给如NorthVolt AB、宝马等大型汽车制造商。 Blair Way在接受采访时还表示,“我们已经在实验室证明了我们所开采的的石墨的质量。现在就是加大生产的时候了,以供应电动汽车电池制造商。” 预计电动汽车电池的数量将从今天的约300万辆,到2040年的时候,达到5.3亿的惊人数量。并且核心的电动汽车电池材料的价格已经开始逐步上升。例如,钴价在过去的18个月里增长了两倍,而锂价则上涨了大约三分之一。 石墨的特别之处在于它不像锂和钴这样的金属,而是可以合成制造的。根据Blair Way所提供的资料,价值20,000美元的特斯拉的电池中就包含有价值约1200美元的石墨,其主要是合成品种。 按照Blair Way的说法,如果公司采取纯化的天然石墨取代人造石墨的话,其石墨的生产成本可能下降多达40%。 欧洲行业高管和欧盟政治家此前曾表示他们正在推动欧洲电动汽车电池的发展,以打破中国未来在此领域的统治地位。力拓集团也计划在2023年前开始在旗下的塞尔维亚的贾达尔矿床生产锂矿,瑞典也将开始生产锂矿, Boliden AB 公司目前则正在考虑是否改造芬兰的Kylylahti矿山,将生产重点转向钴矿。 欧盟委员会的能源联盟副主席Maros Sefcovic表示为了降低对第三国来源的依赖,欧盟正在推动对电动汽车电池的回收利用。例如,芬兰拥有欧洲最大的钴储量,以及提炼全球近15%的钴产量的先进设施,但目前大部分的原材料还是依赖进口。 芬兰地质调查局科学主任Pekka Nurmi表示,芬兰目前已探明几个已知的矿床,确定可以开发出新的矿石,对芬兰的电池金属发展至关重要。 这些矿山的勘探与开发计划是未来欧洲电动汽车电池生产蓝图的一部分,只是这个蓝图目前还处于起步阶段。德国化学品制造商巴斯夫公司正计划在韩国投资约4.92亿美元以建造一个阴极工厂, LG Chem 公司也已经表示今年将在波兰开设欧洲最大的锂离子电池工厂,德国的TerraENorthVolt等新兴矿山项目都在稳步的进行中。(来源:上海有色网译自彭博社) 

   

  化工产品行业要闻   

  周一 

  【原油】 

  受耶稣受难日的影响,欧美市场周一仍普遍处于休市的状态,整体市场交投清淡。市场正聚焦本周五3月的非农就业报告、薪资数据。若薪资数据高于预期,可能提升外界对美联储更快加息的预期,从而对美元构成支撑 

  周二 

  【原油】 

  亚市盘中,美油交投清淡,油价低位横盘。油价周一在交投清淡中大幅收跌,因上周推动油价上涨的地缘政治担忧有所消退。分析人士认为,在4月份,关于伊朗问题的不确定性将对油价构成支撑。 

  周三 

  【原油】 

  美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至330日当周API原油库存减少328万桶,预期为增加166.7万桶。汽油库存增加112.3万桶,预期为减少150万桶。数据公布后,油价短线冲高后回落,但维持于日内高位附近。 

 

  建材行业要闻         

  周一

    【环境保护税在全国迎来首个征期】在上海浦东新区办税大厅,巴斯夫新材料有限公司财务人员从申报专窗接过一张环境保护税税票,这是我国环境保护税开征以来开出的首张税票。 

中央财经大学教授樊勇说,环境保护税的征收不以增加财政收入为目的,其生态意义远大于税收意义。实施环境保护费改税是党中央、国务院作出的重大战略部署,对促进我国生态文明建设,推动我国经济高质量发展具有重要意义,也寄托着百姓对天更蓝、山更绿、水更清的美好期待。(来源:新华社)
 

   周二 

  【沪钢延续升势】沪钢上周强势反弹,截至330日夜盘,主力1810合约暂收于3427/吨,较前一周上涨175/吨,涨幅5.38%。我们认为,沪钢近期的强势或延续。一方面,消息面暖风频吹,继唐山市发布非采暖季限产方案之后,上周邯郸市发布非采暖季限产细则,钢铁行业在41—1115日要求限产比例在25%左右;上周末国家发改委相关官员表示,5—6月将开展专项大检查,防范地条钢死灰复燃。另一方面,近期钢市需求大幅转好,上周全国多地钢材成交明显放量,旺季需求开始逐渐显现,社会库存连续两周出现大幅回落,前期供应及库存压力快速消化。(来源:期货日报) 

   周三 

  【商务部:将于近日依法对美产品采取对等措施】新华社44日消息,针对美贸易代表办公室刚刚公布的对华301调查征税建议,商务部新闻发言人第一时间发表谈话,表示中方坚决反对,并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。 

  美东时间327日,美贸易代表公布对华301调查征税建议,并在30天内公开征求意见。征税产品建议清单将涉及我500亿美元出口,建议税率为25% 

  商务部新闻发言人表示,美方不顾中方的严正交涉,毫无事实依据,公布征税建议,是典型的单边主义和贸易保护主义做法,中方强烈谴责,坚决反对。 

  他指出,美方此次公布的清单,罔顾40年来中美经贸合作互利共赢的本质,罔顾两国业界的呼声和消费者的利益,不利于美国国家利益,不利于中国国家利益,也不利于全球经济利益。 

  他表示,美方做法严重违反了世贸组织的基本原则和精神,中方拟立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。 

  我们将根据《中华人民共和国对外贸易法》相关规定,准备对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。这些措施,近日将会公布。商务部新闻发言人说,我们有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。(来源:中国证券网) 

  (编辑整理:华信期货)

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