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【3月11日-3月15日】国家统计局14日公布数据显示,2019年1-2月,社会消费品零售总额66064亿元,同比名义增长8.2%。

  

  农产品行业要闻   

  周一 

  【持仓】 

  美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓报告显示,截至35日的两周里,投机基金在大豆期货和期权市场增持净空单。截至201935日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单50,302手,比两周前的42,810手高出7,492手。截至35日的两周里,基金在芝加哥豆油期市上减持净多单。截至201935日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货以及期权部位持有净多单21,038手,比两周前减少8,829手(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  阿根廷经济部发布报告称,2018/19年度阿根廷大豆产量将达到5400万吨,比2017/18年度因干旱减产的产量高出45%。去年阿根廷政府和国际货币基金(IMF)签订563亿美元的贷款协议,并承诺减少今年财政赤字。为了实现这一目标,阿根廷把希望主要放在大豆出口创汇上。阿根廷经济部称,目前90%的大豆作物状况正常到优良。该部预计2018/19年度阿根廷的大豆以及制成品(如豆粕)出口收入达到172亿美元,同比提高18%。作为对比,罗萨里奥谷物交易所预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5200万吨,布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计产量为5300万吨。(来源:天下粮仓) 

  周二 

  【大豆】 

  美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国大豆出口检验量增长,也高于去年同期水平。截至201937日的一周,美国大豆出口检验量为874,363吨,上周为848,357吨,去年同期为930,222吨。迄今为止,2018/19年度(始于91日)美国大豆出口检验总量为26,832,281吨,上年同期39,730,303吨,同比减少32.5%,一周前同比减少33.1%,两周前同比减少33.1% 

  截至201937日的一周,美国对中国(大陆地区)装运386,581吨大豆,相当于6艘巴拿马型号货轮装运的大豆数量。前一周美国对中国大陆装运337,598吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的44.2%,一周前是40.0%,两周前是56.9%。(来源:天下粮仓) 

  【贸易战】 

  美国大豆种植户和食品加工商日益担心,美国与中国的贸易战持续越久,美国大豆的中国买家越有可能从其他国家采购替代品。自从去年贸易战导致美国对华出口中断以来,美国农户曾经一直乐观认为一切最终将恢复正常。但是现在他们变得越来越忧心忡忡。海关数据显示,2018年中国的大豆进口量比2017年减少了8%。上周五的最新数据显示,20192月份中国进口大豆446万吨,环比减少40%,同比减少17%,创下过去四年来的同期最低水平。进口下滑的主要原因在于中美贸易关系不确定,以及国内豆粕需求低迷不振。美国农户现在担心中国会满足于购买美国大豆的替代品,哪怕今后贸易战得到解决,也将继续使用替代品来取代大豆,因为有迹象显示中国的菜籽粕和葵花粕消费增加。(来源:天下粮仓)     

  周三 

  【大豆】 

  巴西农业部下属的国家商品供应公司(CONAB)将2018/19年度巴西大豆产量预测值调低到1.1345亿吨,比早先预测值调低了1.6%。并称,20193月份巴西大豆出口量可能高于上年同期,因为大豆提前收获。巴西是全球头号大豆出口国。20183月份巴西出口大豆900万吨。CONAB的一位官员称,由于马托格罗索州和帕拉纳州提前种植大豆,因此今年3月份大豆收获产量可能偏高。CONAB称,目前马托格罗索州2018/19年度大豆收割工作已经完成80%,相比之下,上年同期只有58%。另外,CONAB预计马托格罗索州农户已经销售了54%2018/19年度大豆,相比之下,上年同期只有48%。(来源:天下粮仓) 

  【农产品】 

  美国总统特朗普周一发布的2020年财政预算建议将提供给美国农业部的预算削减15%,声称在农户因商品价格下挫及特朗普贸易关税而遭受数十年来最严重危机时政府给农户的补贴过于慷慨。根据预算方案,特朗普要求给美国农业部提供208亿美元预算,比2019年减少36亿美元或15%。特朗普建议降低作物保险补贴,限制有资格申请补贴的农户人数,收紧商品支付限额。(来源:天下粮仓)  

  周四 

  【大豆】 

  美国农业部海外农业局发布的参赞报告显示,2018/19年度(5月到次年4月)美国对欧盟的大豆出口量可能达到1000万吨,创下30年来的最高水平,主要原因是巴西大豆价格上涨,阿根廷供应因为干旱而吃紧。中美贸易战致使巴西对中国的大豆出口激增,进而推动巴西大豆价格上涨。截至2月底,美国对欧盟的大豆出口量已经超过900万吨,同比增加近100%。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  中国周二至少采购了2-3船巴西3-4月船期大豆。CNF 价格相当便宜,在+110K,该价格榨利相当不错。中国 3 月船期买船量已达到790万吨。(来源:天下粮仓) 

  周五 

  【大豆】 

  美国农业部周度出口销售报告显示,美国对华大豆出口销售总量同比减少60.7%,一周前是同比减少66.2%。截止到201937日,2018/19年度(始于91日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为407.7万吨,远远低于去年同期的2559.5万吨。当周美国对中国装运38.7万吨大豆,相比之下,前一周装运了40万吨。迄今美国对中国已销售但未装船的2018/19年度大豆数量为699.9万吨,去年同期为260.7万吨。2018/19年度迄今为止,美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为1107.6万吨,较去年同期的2820.2万吨减少60.7%,前一周是减少66.2%,两周前是减少65.1%。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  仅在2月份,巴西大豆的出口量就同比翻了一倍多。这样强劲的出口势头在巴西历史上从未出现过。在前2个月的出口大豆中,有85%都被运往中国。巴西大豆正疯狂涌出国门,欢快地跳上一艘艘货轮,成群结队地前往远在大洋彼岸的买家港口。航运专业网站HellenicShippingNews报道称,今年前2个月,巴西大豆出口量同比暴增85.2%,达820万吨。仅在2月份,巴西大豆的出口量就高达610万吨,同比翻了一倍,增幅高达112.6%。这样强劲的大豆出口势头在巴西以往多年的历史上从未出现过。去年,巴西大豆出口达到了史无前例的8360万吨,同比增幅达22.7%,连续两年维持增长态势。(来源:天下粮仓) 

  

  贵金属行业要闻       

  周一 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数小幅上涨,英镑受到脱欧前景的拖累,给美元提供支撑;现货黄金暂时承压于1300整数关口,市场预计对晚间零售消息数据的预期比较乐观,对金价不利;原油市场,油价小幅上涨,钻井数据的下降给油价提供支撑,但投资者还需留意全球股市的表现。 

  周二 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数震荡走弱,英国的消息帮助英镑大涨令美元承压;但现货黄金依然承压在1300整数关口下方,因避险情绪有所降温;原油市场,油价震荡上涨,沙特方面减产超过市场预期,给油价提供支撑。  

  周三 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数小幅走弱,美国经济数据表现欠佳对汇价有所压制,市场还将关注晚间的PPI和耐用品订单数据;现货黄金则小幅冲高,初步顶破1300整数关口阻力,受到避险买盘的支撑,但短线走势变数仍存;原油市场,EIA下调美国产量增速预期,API原油库存意外减少,油价短线有望震荡上攻。

  周四 

  【黄金】 

  国际金价进一步刷新一周半高位。因英国首相特雷莎·梅的脱欧协议再遭议会否决,引发市场避险情绪高企。此外美国通胀预期面临下行风险,以及中美贸易谈判加紧最后磋商,双方即将达成协议的预期升温,都令美元处于不利境地。  

  周五 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数小幅走弱,因日元和瑞郎等非美货币受到避险情绪的支撑,对美元有所拖累,短线走势变数较大;金价也受到地缘局势引发的避险情绪的支撑,但一般这种支撑比较短暂,短线下行风险较大;原油市场,油价在近四个月高位附近徘徊,基本面略微偏向多头。 

  

    化工产品行业要闻  

  周一 

  【原油】 

  亚洲时段,油价走高。沙特阿拉伯表示,在6月份之前不太可能结束欧佩克主导的减产措施,后续投资者仍需关注OPEC+的减产力度以及地缘局势对原油供应的冲击。此外,美油钻井数下滑9台,连续第三周下滑,触及10个月来最低水平,或暗示产量增速将放缓。 

  周二 

  【原油】 

  英镑兑美元开盘跳涨逾1%,一度刷新31日以来高点,随后略有回落。现货黄金依旧在千三整数关口前震荡整理,全球股市在上周创下年内最差周度表现后强势反弹。投资者对风险较高资产的兴趣增强削弱了黄金的避险买需,但另一方面美元指数近期冲高回落,也给金价带来支撑。 

  周三 

  【原油】 

  上海原油价格主力合约SC1904涨幅为2.8%。全球股市上涨,风险偏好升温带动油价走强。另外,由于委内瑞拉断电,委内瑞拉国有石油公司PDVSA原油产出骤降。委内瑞拉原油产出“显著”下跌。委内瑞拉石油产量可能在2019年跌至80万桶/日。 

  周四 

  【原油】 

  上海原油价格上涨,涨幅为0.18%OPEC就美国国会山“N-OPEC”立法问题警告华尔街的大型银行机构,称那将打开原油的水龙头,造成油价崩溃。美国38日当周API原油库存-258万桶,API库欣地区原油库存-110万桶,API汽油库存-580万桶,显示库存下滑明显好于预期。委内瑞拉电力供应已基本恢复,此前一度造成原油产量下滑。 

  周五 

  【原油】 

  上海原油五连涨。美原油触及四个月高位,因OPEC成员国2月份减产执行率105%,下调原油需求预估。中美贸易谈判进展的不确定和全球经济增长放缓,也导致油价波动。OPEC成员国委内瑞拉和伊朗的供应受扰,限制油价下跌。埃克森美孚:预计二叠纪产区成本将降至15美元/桶以下。 

  

  建材行业要闻         

  周一 

  【煤矿复产料压制焦煤期价】 

  2月以来,焦煤期货主力1905合约自高位震荡下行,至今累计下跌3.39%,最新收报1226/吨。分析人士认为,国内供应短期持续偏紧,在焦煤价格前期上涨中已经消化,未来随着煤矿陆续复产,3月供应偏紧状况或将有所缓解,对价格形成压制,但大幅下跌空间也有限。 

  春节前后开始我国限制进口澳煤,使得焦煤供应更为紧张。从下游需求来看,近期焦化厂利润尚可,维持80%以上的高开工率,使得焦煤需求仍处于高位水平。焦煤市场供需面整体偏利好,但2月的上涨行情基本上已消化当下利好。未来随着煤矿陆续复产,3月供应偏紧状况或将有所缓解。且焦炭第二轮涨价遭到钢厂强烈抵制,预计难以大面积落地,也将影响焦煤价格继续上涨。预计3月焦煤期价继续上行空间有限,但大幅下跌也缺乏基本面支持。(来源:中国证券报·中证网) 

  周二 

  【铁矿石期价震荡运行为主】 

  311日国内铁矿石期货遭遇重创。分析人士表示,国内钢厂因环保限产升级开工率下行,导致对铁矿石需求减少,使得近期铁矿石期价走势承压。预计在缺少独立驱动因素的情况下,短期铁矿石期价将跟随螺纹钢期价震荡运行为主。(来源:中国证券报·中证网) 

  周三 

  【焦炭空头减持幅度较大】 

  12日,焦炭期货主力1905合约低开后,受空头离场影响,期价振荡走高。此时,部分多头借机减仓,期价略有回落。午后,在多头增仓推动下,期价再度走高,日内以小幅上涨报收。 

  交易所多空持仓前20席位数据显示,1905合约出现多、空同减态势。其中,多头减持5032张,空头减持10438张,空头减持幅度较大。 

  具体来看,1905合约前20席位多头中,增持多单的席位有7个,除了海通期货席位和国泰君安席位减持幅度在1000张附近外,其余席位调整幅度均较小。减持多单的13个席位中,减持幅度超过1000张的席位有2个,其中,东证期货席位减持超过2000张。 

  在前20席位空头中,增持空单的席位仅有5个,除了国泰君安席位增持近1800张表现抢眼外,其余席位均只做小幅度调整。减持空单的15个席位中,永安期货席位和东证期货席位减持幅度均超过2000张,其中,永安期货席位减持超过5000张。(来源:期货日报) 

  周四 

  【供应趋于宽松 动力煤期价延续弱势】 

  34日创下阶段新高621.8/吨之后,动力煤期货震荡走低,主力1905合约昨日跌至589.2/吨,累计跌幅近5%。分析人士表示,因前期涨幅过快,近期陕西、内蒙古地区煤矿价格出现下调,加之电厂库存仍处高位,拖累近期动力煤期价快速走低。不过,煤炭供应端仍存结构性紧张情况,或将制约期价下跌空间。短期来看,动力煤期价弱势格局难改。 

  海关数据显示,2月原煤进口量为1764万吨,同比降15.6%。受此影响,电厂将不得不转变采购方向,加大对内贸煤的采购需求。由于电厂对优质煤采购的刚性需求较强,而澳洲煤炭多为高品质煤,澳洲煤炭供应减少将加剧港口煤炭供应结构性紧张。但从国内两大优质煤主产区来看,陕西榆林地区因1月以来大面积停产,原煤产量大幅减少;山西地区则因安全检查严格,整体优质煤供应相对紧张。因此,港口煤炭供应仍存结构性隐忧。(来源:中国证券报·中证网) 

  周五 

  【专家:经济向好趋势逐步显现】 

  国家统计局14日公布数据显示,20191-2月,社会消费品零售总额66064亿元,同比名义增长8.2%;全国固定资产投资(不含农户)44849亿元,同比增长6.1%;全国房地产开发投资12090亿元,同比增长11.6% 

  专家认为,经济继续运行在合理区间,保持总体平稳、稳中有进发展态势,向好趋势逐步显现。投资、消费等经济数据略超预期,本次政府工作报告中超预期的减税降费,在稳定和提升实体经济信心方面已经有很明显的效果,未来政策效应的持续显现会带动投资消费数据逐步企稳改善。(来源:中国证券报·中证网) 

   (编辑整理:华信期货) 

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