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【6月10日-6月14日】银保监会网站9日消息,中国银保监会新闻发言人在答《金融时报》记者问时表示,当前,中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。

   

  农产品行业要闻   

  周一 

  【持仓】 

  美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告显示,截至64日的一周里,投机基金在大豆期货和期权市场连续第三周减持净空单。自从美国农业部宣布对美国农户提供贸易战援助以来,投机基金在大豆以及制成品期市大举做多。过去三周累积净买入7.5万手大豆,4万手豆粕和2.4万手豆油。截至201964日,投机基金在芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货以及期权部位持有净空单93,356手,比一周前减少36,638手。基金持有大豆期货和期权的多单65,318手,一周前是63,687手;持有空单158,674手 ,一周前是193,681手。大豆期货期权空盘量为961,941手,一周前为961,941手。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称,截至65日,阿根廷大豆收获进度达到96.1%,上周为90.7%。全国大豆单产降低到了3.39/公顷,低于上周的3.45/公顷。已经收获的大豆产量达到5450万吨。交易所目前预期2018/19年度阿根廷大豆产量为5600万吨,比上年产量3510万吨高出59.5%。阿根廷大豆产量的最高纪录为2014/15年度的6080万吨。(来源:天下粮仓) 

  周二 

  【大豆】 

  据道琼斯610日消息,美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至201969日当周,美国大豆种植率为60%,高于市场平均预估值的56%,此前一周为39%,但仍远远落后于去年同期的92%及五年同期均值88%。当周,美国大豆出苗率为34%,上周为19%,去年同期为81%,五年均值为73% 

  (来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  美国农业部发布的出口检验周报显示,上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量比前一周高出20.5%。截至201966日的一周,美国对中国(大陆地区)装运402854吨大豆,相当于6艘巴拿马型号货轮装运的大豆数量。前一周美国对中国大陆装运334,290吨大豆,相当于5船大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的56.4%,一周前是67.0%,两周前是67.0%。(来源:天下粮仓)     

  周三 

  【大豆】 

  美新豆播种面积8460万英亩(上月8460、上年8920),收割面积8380万英亩(上月8380、上年8810),单产49.5蒲(预估48.7、上月49.5、上年51.6),产量41.50亿蒲(预估40.92、上月41.50、上年45.44),出口19.50(上月19.50,上年17.00),压榨21.15(上月21.15、上年21.00),期末10.45(预期9.87,上月9.70,上年10.70)。美豆新作产量维持上月预估不变,出口及压榨亦维持上月预估不变,但陈豆结转库存大增导致新作期末库存明显高于预期,本次报告对市场影响偏空。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  由于美国春播耽搁,投机基金在美国大豆期货市场大举减持净空头部位,提振期价振荡上扬。美国商品期货交易委员会发布的持仓数据显示,截至64日的一周,投机基金在CBOT大豆期货和期权市场的净空单从一周前的129,994手减少到93,356手。这是六个月内投机基金的最大单周做多规模。不过,鉴于全球大豆供应充足,特别是美国,因此投机基金依然总体看空大豆后市。与玉米一样,上周大豆期货也是一个月来首次收出周阴线。(来源:天下粮仓)   

  周四 

  【大豆】 

  美国农业部发布的油籽市场贸易报告显示,截止2019530日的一周,2018/19年度美国对中国(大陆)大豆出口合同总量(其中包括累积出口量和尚未装运的销售量)为1360万吨,低于去年同期的2870万吨,同比减少52.6%。同期美国对全球大豆出口合同总量为4670万吨,比去年同期的5560万吨减少16.0%。截至5月底,美国大豆累积出口量为3490万吨,比上年同期减少1170万吨。对中国的累积出口量为690万吨,比去年同期剧减2000万吨以上。美国对世界其他地区(不包括中国)的出口量为2100万吨,比去年同期提高510万吨。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  据德国汉堡的行业刊物《油世界》称,2019/20年度全球大豆产量可能减少,主要原因是美国大豆减产。目前供需形势仍有许多不确定因素。油世界预计2019/20年度全球大豆产量为3.558亿吨,比本年度创纪录的水平低500万吨,因为美国大豆产量预计下滑。2019/20年度全球其他9种油籽产量预计增加约200万吨,其中棉籽产量增幅最大。油世界还预计花生、棕榈仁、亚麻籽、红花籽和蓖麻籽产量增加。全球油菜籽产量可能连续第二年减少。(来源:天下粮仓)  

  周五 

  【大豆】 

  消息人士周四表示,中国大豆买家希望美国卖家把原定7月装运的大豆船期推迟到8月份,这令人担忧买家可能像去年那样取消订单。中国买家要求重新谈判合同,正值中美两国贸易战依然僵持不下。自从去年7月初中国对美国大豆加征25%关税以来,中国采购美国大豆的数量就一落千丈。一直到去年12月份两国元首在阿根廷达成贸易战休战协议之后,中国又恢复入市,采购了1300多万吨美国大豆。其中600多万吨已经装运中国,剩下大约700万吨仍有待装运。不过5月初美国对中国2000亿美元商品提高关税,导致两国贸易谈判濒临破裂,中国大豆采购也再次陷入停滞。(来源:天下粮仓) 

  【大豆】 

  美国农业部周度出口销售报告显示,美国对华大豆出口销售总量同比减少52.5%,一周前同比减少52.7%。截止到201966日,2018/19年度(始于91日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为728.8万吨,远远低于去年同期的2722.4万吨。当周美国对中国装运40.4万吨大豆,相比之下,前一周装运了33.7万吨。迄今美国对中国已销售但未装船的2018/19年度大豆数量为634.3万吨,去年同期为145.3万吨。(来源:天下粮仓) 

  

  贵金属行业要闻       

  周一 

  【黄金】 

  欧洲时段,周末期间美国与墨西哥达成和解协议,避免贸易摩擦进一步恶化,此举令市场风险情绪进一步转暖。美元兑日元上涨0.3%,触及六日高点108.72,但109关口仍有强阻力。英镑兑美元大跌创四日新低至1.2653,英国多项经济数据悉数不佳,新首相的竞选活动本周将正式起跑。而多位领跑者都释放出了在10月底仍无协议就将“硬脱欧”的豪言。   

  周二 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数窄幅震荡,非美货币的走弱给汇价提供支撑,但美联储降息预期令多头有所顾忌;现货黄金暂时在1330下方徘徊,短线技术面偏向空头,但中线看涨信号仍在,多空可能会有来回拉锯博弈;原油市场,国际贸易局势仍然紧张,而且俄罗斯方面似乎不愿意延续减产,令油价承压,短线市场还将关注新的原油库存数据和全球股市的表现。   

  周三 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数窄幅震荡,隔夜美国PPI数据表现不佳,令美元承压,短线面临重回跌势的风险,市场还将关注晚间美国的CPI数据;现货黄金则小幅上涨,上一交易日守住1320关口后,多头信心有所增加,短线偏向震荡上攻;原油市场,油价小幅承压,API原油库存意外大幅增加令市场对供给过剩的担忧情绪回升,短线油价面临进一步下行风险。 

  周四 

  【黄金】 

  现货黄金上扬,创四个交易日高位至1339.11美元/盎司,因美国公布疲软通胀数据后,市场预期美联储将降息,刺激黄金买需升高。此外贸易纷争增温,亦支撑金价。美国5月消费者物价指数几乎没有上升,显示通胀温和。Spartan Capital首席市场策略师Peter Cardillo称,金价年底就可能涨到1400美元上方。   

  周五 

  【黄金】 

  亚洲时段,美元指数窄幅震荡,市场等待晚间的美国零售销售数据;现货黄金则小幅走高,美联储降息预期和地缘局势的升温共同给金价提供上涨动能,短线有望继续冲高;原油市场,油价在52.15附近震荡,油轮被袭给油价提供支撑,但投资者仍担忧需求前景,短线走势变数较大。 

  

    化工产品行业要闻  

  周一 

  【原油】 

  亚洲早盘,NYMEX原油价格企稳,原因是OPEC可能收紧供应,但分析师表示,持续的贸易问题限制了油价的涨势。自本周以来,在一系列积极因素的推动下,油价出现反弹。而对于原油多头最好的结果是本次G20会议能否迎来贸易和解,这份协议或者声明对于油价和其他品种的交易员来说才是本月的焦点。市场人士还将密切关注周三公布的EIA原油库存数据。   

  周二 

  【原油】 

  国际油价隔夜连续第二日收低,受累于美国API原油库存意外大增,以及对全球经济放缓可能削弱原油需求的担忧。EIA2019年全球石油需求增长预估下调16万桶/日,至122万桶/日。但石油输出国组织及其盟友将延长减产协议的预期料限制后市跌幅。  

  周三 

  【原油】 

  上海原油价格下跌1.70%EIA公布的月度报告下调2019年全球原油需求增长预估,美国API原油库存再次意外上升也令油价承压,当前原油的需求增速不仅未能对市场提供支撑,也很难有理由让减产工作得以持续深入进行,即便延长减产也可能对油价支撑有限。   

  周四 

  【原油】 

  国际油价上涨,收复上日多数跌幅,有消息称阿曼湾发生疑似油轮遭袭事件。一个月前,附近已经发生过船只遭遇袭击。油价上日急跌近4%,创下114日以来最低收盘价,受美国原油库存持续增加和需求增长下滑担忧影响。 

  周五 

  【原油】 

  国际油价隔夜收高逾2%,此前两艘油轮在阿曼湾遇袭,引发市场担忧通过这一全球主要航线之一的原油贸易量将会减少。但由于美国原油库存意外上升以及全球石油需求前景黯淡,两大原油期货价格本周仍可能走低。根据权威机构计算,OPEC 11个成员国五月份减产执行率仍高达143% 

  

  建材行业要闻         

  周一 

  【银保监会:中小银行运行平稳 总体风险完全可控】 

  银保监会网站9日消息,中国银保监会新闻发言人在答《金融时报》记者问时表示,当前,中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。 

  该发言人称,近期,市场上确有一些不实传言,我们也发现个别机构的行为扰乱了正常的市场秩序,有的传言和行为甚至是违法违规的。金融管理部门已及时予以纠正,对相关机构和责任人也进行了警告和惩戒。 

  当前,中小银行运行平稳,流动性较为充足,总体风险完全可控。少数中小银行未按时披露年报,属于特殊情况。相关银行有的正处于股权重组阶段,有的正在筹备上市,有的更换了审计师,任务量较大,未能按时完成审计工作。这些情况已按规定向监管部门进行了报告,监管部门将督促相关机构加快推进审计工作,尽快披露年报。(来源:中国证券报·中证网)  

  周二 

  【库存较低需求强劲 铁矿石期货有望回归强势】 

  528日创下阶段新高774.5/吨之后,铁矿石期货主力1909合约承压大跌,不过610日大涨逾3%。分析人士表示,虽然近期澳洲、巴西铁矿石总发货量环比增加,但国内铁矿石港口总库存仍处低位,支撑期价再度走高。预计在供应缺口以及高炉需求未转弱的情况下,港口铁矿石库存有望持续去化,铁矿石期价也有望回归强势。(来源:中国证券报·中证网)   

  周三 

  【需求层面添变量 黑色系期货偏强震荡】 

  611日,伴随A股基建板块大幅走强,期货市场上黑色系品种亦联袂走高。截至收盘,铁矿石期货主力合约1909午后涨停,焦炭期货主力1909合约、螺纹钢期货主力1910合约涨逾3.5%。分析人士指出,《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》发布,市场预期基建投资提速,给黑色系带来新的需求变量。但基建提速需要时间,短期内仍是需求淡季,黑色系期货有望偏强震荡。(来源:中国证券报·中证网)  

  周四 

  【铁矿石价格创近五年新高】 

  截至66日,同口径统计45个主要港口铁矿石库存为12174万吨,环比减239万吨。自4月中旬开始,港口库存呈现快速下滑态势,本周需求超好,下周港口库存将继续大幅下滑。在成材产量保持高位的前提下,港口库存有望持续下降。 

  另外,Mysteel统计64家样本钢厂进口矿烧结粉矿库存1701.5万吨,环比增加9.1万吨,国产矿烧结粉矿库存94.2万吨,环比增加21.95万吨;同时,进口烧结粉矿日耗62.53万吨,环比上涨1.09万吨,国产矿烧结粉矿日耗7.94万吨,环比上涨1.03万吨,日耗双双创出今年新高。钢厂旺盛的需求,叠加主动补库,助推铁矿石价格一路上行。 

  总体而言,淡水河谷尾矿坝事故造成了供应缺口,叠加6月铁水产量不断增加,钢厂对原料补库需求旺盛,使得港口库存持续缓慢去库,铁矿石价格一路高歌猛进。目前单边追多风险较大,建议稳健的投资者关注多铁矿石空螺纹钢,以及在铁矿石合约上买近抛远的套利机会。(来源:期货日报)   

  周五 

  【央行再施千亿逆回购 流动性隐忧存于结构】 

  当前银行体系流动性总量保持充裕。即使半年末将至,预计问题也不会很大。从5月下旬开始,央行就连续开展公开市场操作,进行了较大力度的资金投放;612日,央行又重启了停做已5个月的28天期逆回购,转向以投放跨季资金为主。接下来,考虑到企业缴税、政府债发行缴款、央行逆回购和MLF到期、机构应对季末考核等带来的资金需求上升,央行加大资金投放力度,特别是加大对跨季资金的支持力度基本没有悬念;央行逆回购、MLF、定向降准、SLF有望全面发力,共同保障银行体系流动性平稳跨季。 

  但是,当前金融市场流动性仍存在结构性紧张。由于市场风险偏好持续下降,加剧了季末资金传递不畅的问题,流动性二元分层现象甚至超过以往。分析人士认为,今后两周货币市场波动将主要来源于边际上和结构层面,从这一点来说,“补水”重要,但当前“引流”似乎更关键。(来源:中国证券报·中证网) 

   (编辑整理:华信期货) 

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