农产品行业要闻  

　　周一

　　【大豆】

　　周日中国海关总署发布的统计数据显示，2021年10月份中国大豆进口量仅为511万吨，环比减少25.7%，同比降低41.2%。

　　今年9月份中国大豆进口量为688万吨，去年10月份进口量为869万吨。

　　进口下滑的原因在于，国内大豆压榨利润微薄导致油厂需求放慢，而艾达飓风导致美湾出口设施运营中断数周，也限制了美国对华大豆出口。

　　（来源：我的农产品网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量较前一周增长26%。

　　截至2021年11月4日的一周，美国对中国(大陆地区)装运1,807,727吨大豆。前一周美国对中国(大陆地区)装运1,431,732吨大豆。

　　当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的68.3%，上周是63.0%，两周前是71.4%。

　　美国农业部在2021年10月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为1.01亿吨，和9月份预测持平，同比提高2.02%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周三

　　【大豆】

　　美国农业部盘后发布的全国作物进展周报显示，上周美国大豆收获推进了8个百分点。

　　在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至11月7日(周日)，美国大豆收获完成87%，一周前79%，去年同期91%，五年同期均值88%。

　　在中西部大豆主产州中，伊利诺伊州收获85%(上周75%)，印第安纳77%(上周67%)，衣阿华95%(上周88%)。

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　据阿根廷农业部发布的报告显示，截至11月3日，阿根廷农户已经销售了3,360万吨2020/21年度大豆，比一周前增加了50万吨，但是比去年同期低了3.4%。

　　阿根廷农业部称，大豆销售步伐落后上年同期，当时的销售量为3,480万吨。

　　此外，农户还预售了290万吨2021/22年度大豆，比一周前增加30万吨。

　　根据布宜诺斯艾利斯谷物交易所的预测，本年度阿根廷大豆产量为4310万吨，低于2019/20年的4900万吨。2021/22年度大豆产量将达到4400万吨。

　　尽管国际价格高企，阿根廷农户仍然不愿出售大豆，将大豆作为抵御比索走软的硬通货。阿根廷比索汇率为100.06比索兑1美元，较去年底的84.61比索兑1美元下跌18.3%。由于阿根廷农户销售大豆获得的是比索收入，因此比索贬值意味着持有大豆要比持有比索更划算。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【大豆】

　　巴西国家商品供应公司(CONAB)周四发布的第二次产量预测显示，2021/22年度巴西大豆产量预计为1.42009亿吨，比上年的产量1.3732亿吨提高3.4%。

　　大豆播种面积预计为3853.2万公顷，比上年的3694.9万公顷提高4.3%;大豆单产预计为每公顷3526公斤，高于2020/21年度的3528公斤/公顷。

　　（来源：我的农产品网）

 

　　贵金属行业要闻   

　　周二

　　【黄金】

　　美联储即将人事换届，但对政策前景预期料影响不大

　　人们普遍认为布雷纳德是联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员，投资者最有可能将她升任主席视为货币政策相对于目前预期将更宽松的标志。但雷纳德获得美联储主席提名，目前也几乎看不出其中的差别。

　　起初，这可能意味着预期中未来几年的紧缩政策被取消，美债收益率曲线趋陡，长期通胀预期升高，美元走软，股市因“风险偏好”上涨，不过这种可能性较低。

　　鲍威尔已经承诺在加息问题上保持耐心，坚持认为目前的高通胀是暂时的，并致力于履行美联储在就业方面的职能，在他的领导下，FOMC所采取的政策已经在为大多数情景奠定基础。

　　布雷纳德和鲍威尔都认为，经济能够在不产生持久通胀的情况下，维持可以推动最大化就业的热度。而且，随着他们收集到更多关于疫情后就业市场结构的信息，两人可能都愿意调整最大化就业的目标岗位。

　　高盛最近将美联储加息预期从2023年第三季度提前至2022年7月，认为较早加息可能会支撑美元。高盛分析师表示：“我们在预测中降低了美元贬值的程度。”不过他们预计美元，将在2023年及以后走弱。

　　（来源： 汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　美国周三(11月10日)将公布10月CPI数据，可能考验美联储官员已经作出的承诺——维持缓慢收紧货币政策。数据将显示，美国消费者价格将飞速增长，同比涨幅料连续第五个月超过5%。高通胀预期拉动美债实际收益率和美元走低。

　　美国纽约联储周一公布的调查结果显示，10月短期通胀预期增强，消费者对未来一年将赚多少钱、花多少钱的预期升至八年来最高水平。这份报告提供了更多证据，表明疫情造成的失衡可能会导致通胀压力和薪资增长。美联储政策制定者上周表示，他们基本上预计随着供需失衡问题得到解决，这些压力将自行消退，但他们正密切关注数据，以寻找压力可能持续的迹象。

　　Religare Broking负责商品和汇市研究的副总裁Sugandha Sachdeva表示：“周三的(通胀)数据可能有利于黄金，或将显示通胀以1990年以来最快速度攀升。”

　　ABC Bullion的全球总经理Nicholas Frappell表示，黄金在1835美元左右面临强大的阻力，黄金在未来几个交易日的走势主要取决于本周三(11月10日)的美国消费者价格指数(CPI)报告。

　　（来源： 汇通网）

　　周四 

　　【黄金】

　　北京时间周三(11月10日)21:30，美国公布10月通胀数据，表现远超预期和前值，美联储面临了更大的加快收紧货币政策压力。截至发稿，现货黄金大涨逾15美元至1841.76美元/盎司；美元指数跳涨近20点至94.440。

　　美国10月CPI同比大涨6.20%，远超预期的5.90%和前值5.40%；10月核心CPI录得4.60%，同样远高于预期值4.30%和前值4%。美国10月季调后CPI月率录得0.9%，创2021年6月以来新高。同期公布的美国截至11月6日当周初请失业金人数录得26.7万人，创2020年3月7日当周以来新低。

　　美国10月CPI数据进一步证明，通胀压力在积聚，因企业在转嫁成本方面取得更大成功。在需求强劲的背景下，企业一直在稳步提高消费品和服务价格，同时供应链瓶颈和合格工人短缺推高了成本。许多经济学家预计，价格压力将持续到明年，使通胀保持在高位。

　　周二(11月9日)先行公布的美国10月生产者物价强劲上涨，受助于汽油和机动车零售价格急升，这表明在疫情导致全球供应链紧张的情况下，高通胀可能会持续一段时间。

　　（来源： 汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　美联储无法控制财政支出

　　劳工严重短缺正在推高工资，但高通胀也会侵蚀工资增长，增加美国总统拜登面临的政治风险。随着美国人对经济前景愈发焦虑，他的支持率一直在下滑。通胀压力扩大也可能使美联储的沟通复杂化。

　　拜登在一份声明中将通胀高企归咎于能源价格飙升，并表示他已指示白宫国家经济委员会寻求进一步降低能源成本的手段，并要求联邦贸易委员会对该行业中任何操控市场或哄抬物价的行为作出回应。

　　温和派民主党参议员曼钦(Joe Manchin)周三表示，政客们不能继续忽视美国人每天感受到的经济痛苦。鉴于民主党在国会仅有微弱优势，曼钦的态度很可能左右拜登未来的议程。

　　拜登正试图就一项约1.75万亿美元的提案达成协议，以扩大该国的社会安全网并应对气候变化。曼钦此前曾表示担心，新的支出法案可能会加剧通货膨胀，尽管白宫官员和一些独立经济学家对这一观点提出异议。

　　Quadratic Capital Management创始人Nancy Davis表示，美联储无法控制供应链瓶颈和财政支出，“如果通胀没有消退，美联储可能需要以更大幅度缩减购债并升息。”

　　（来源：汇通网）

 

　　化工产品行业要闻 

　　周一

　　【原油】

　　美国能源部数据显示，美国战略石油储备中的原油库存上周减少了314万桶，创下2017年7月以来最大单周跌幅，库存已降至2003年以来的最低水平。截至11月5日，美国战略石油储备总计6.094亿桶，其中3.569亿桶为含硫原油。周三将公布周数据。

　　不过， 沙特上周末以几十年来最大幅度提高一些官方售价给油价带来支撑；尽管价格上调，但亚洲买家可能会在下个月全额履约购买合同，这表明市场需求强劲。

　　同时美国总统拜登周六盛赞国会通过了拖延已久的1万亿美元基建法案。该法案可能会促进增长和对燃料需求。Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“目前全球供不应求，‘建设更好未来计划’可能会加剧这种情况，拜登政府在满足这种需求方面几乎无能为力。”

　　（来源：汇通网）

　　周二

　　【原油】

　　被拖延已久的1万亿美元基础设施法案于上周末在美国国会通过，美国总统拜登获得上任以来最大立法成果。加上中国出口好于预期，给投资者描绘出一幅更具扩张性的全球经济图景。

　　摩根大通大宗商品分析师表示，11月份全球石油需求已经几乎回到新冠疫情爆发前的每天1亿桶水平，“一旦全球旅行真正全面开启，航空燃料需求回升，更多消费增长指日可待。”

　　但由于主要石油生产国在10月份继续严格遵守供应纪律，NYMEX原油价格升至七年高位，燃料价格也上涨。美国能源部长Jennifer Granholm周一(11月8日)表示，拜登可能最早在本周采取措施，应对汽油价格飙升的问题。

　　Granholm在接受MSNBC采访时表示：“总统正考虑在其可能拥有的有限工具范围内作出哪些选择，来解决加油站的汽油成本问题，因为能源市场是全球化的。”

　　虽然最近通过的基础设施法案包括旨在从长远来看远离石油和其他化石燃料的广泛努力，但Granholm说：“总统不希望看到人们在给汽车加油或采购家用取暖油时面临踌躇，这就是他现在呼吁增加供应的原因。”

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　EIA原油库存增幅不及预期

　　具体数据显示，美国截至11月5日当周EIA原油库存变动实际公布100.2万桶，预期增加167.8万桶，前值增加329万桶。

　　此外，美国截至11月5日当周EIA汽油库存实际公布减少155.5万桶，预期减少85万桶，前值减少148.8万桶；美国截至11月5日当周EIA精炼油库存实际公布减少261.3万桶，预期减少199.5万桶，前值增加216万桶。

　　EIA报告显示，上周美国国内原油产量减少0万桶至1150万桶/日。美国上周原油出口增加12.8万桶/日至305.3万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2023.8万桶/日，较去年同期增加6.1%。

　　EIA报告显示，除却战略储备的商业原油库存增加100.2万桶至4.351亿桶，增加0.2%。除却战略储备的商业原油上周进口610.8万桶/日，较前一周减少6.4万桶/日。

　　EIA报告显示，美国能源信息署（EIA）：至11月5日当周美国馏分油库存跌至2020年4月以来的最低水平。至11月5日当周美国汽油库存下跌至2017年11月以来的最低水平。至11月5日当周美国库欣原油库存跌至2018年9月以来的最低水平。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【原油】

　　【OPEC下调第四季全球石油需求预测】

　　石油输出国组织(OPEC)周四下调了对2021年最后一季的全球石油需求预测，因高能源价格抑制了经济从新冠疫情中的复苏，不过该组织维持了2022年将强劲增长至高于大流行前水平的预测。

　　OPEC月度报告中还上调了对美国页岩油生产商明年供应的预测，这可能会对该组织及其盟友平衡市场的努力带来阻力。

　　OPEC表示，预计2021年第四季石油均需求为9949万桶/日，较上月的预测低33万桶/日。今年的需求增长预期被下调16万桶/日，至565万桶/日。

　　OPEC在报告中称，“现在的假设是，由于能源价格上涨，2021年第四季的复苏步伐将会放缓。”该组织还称中国和印度的需求慢于预期，也是下调预测的原因。

　　根据最新预测，全球石油消费量预计将在2022年第三季突破1亿桶/日大关，比上个月的预测晚三个月。

　　OPEC还表示，预计明年全球石油需求将增长415万桶/日，维持了上月的预测，这将推动全球石油消费量超过2019年的水平。

　　（来源：汇通网）

　　周五

　　【原油】

　　一位政府消息人士周四(11月11日)表示，印度石油部已要求国有的石油和天然气公司(ONGC.NS)考虑将其两个主要油气田60%的股份出售给私营公司，以提高产量。

　　由于印度国内炼油能力不断提高，但石油和天然气产量多年来一直停滞不前，印度对外国石油的依存度已上升到超过80%。印度是世界第三大石油消费国和进口国，希望迅速将其石油和天然气储备货币化，多年来一直要求ONGC提高产量。

　　（来源：汇通网）

 

　　建材行业要闻        

　　周一

　　【钢材】

　　11月8日，乘联会数据显示，2021年10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆，同比下降14.1%，但环比增长8.3%。

　　10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%，但环比下降3.9%。其中，10月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口40666辆，上汽乘用车的新能源出口6659辆，比亚迪1026辆，一汽红旗出口424辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

　　10月新能源车厂商批发渗透率18.6%，1-10月渗透率14.3%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。10月份，厂商批发销量突破万辆的企业有比亚迪80373辆、特斯拉中国54391辆、上汽通用五菱42133辆、上汽乘用车24085辆、广汽埃安12064辆，小鹏汽车10138辆。10月插电混动的比亚迪销量持续拉升到38641辆，环比增长17%，推动平价插电混动增长成新亮点。

　　（来源：财联社）

　　周二

　　【钢材】

　　挖掘机

　　据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。

　　2021年1-10月，共销售挖掘机298302台，同比增长13.1%；其中国内244920台，同比增长3.47%；出口53382台，同比增长96.8%。

　　装载机

　　据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2021年10月销售各类装载机9276台，同比下降12.3%。其中：3吨及以上装载机销售8383台，同比下降14.3%。总销售量中国内市场销量6705台，同比下降19.1%；出口销量2571台，同比增长12.3%。

　　2021年1-10月，共销售各类装载机121677台，同比增长11.6%。其中：3吨及以上装载机销售111660台，同比增长9.09%。总销售量中国内市场销量93154台，同比增长4%；出口销量28523台，同比增长46.6%。

　　（来源：中国工程机械工业协会）

　　周三

　　【煤炭】

　　11月4日起，我国自北向南迎来强降温寒潮天气，部分地区出现大风、暴雪等恶劣天气，对煤炭生产造成一定影响，11月6日全国煤炭产量跌破1100万吨，日产量下降100多万吨。发展改革委督促晋陕蒙等煤炭主产区科学合理组织生产，加强安全管理，加快恢复生产，最大限度减少寒潮对稳产增产的影响。目前主要产煤省寒潮已基本结束，全国煤炭产量快速回升，11月7日-9日调度日平均产量达到1175万吨，已超过寒潮前几日平均生产水平，其中11月9日产量达到1182.5万吨，为近年来第三高位。

　　产运需各方积极应对恶劣天气给能源保供带来的影响，铁路、公路、港口主动采取预防和应对措施，全力增加电煤供应，寒潮对电煤运输的影响正在逐步消除，电厂存煤水平继续提升。11月9日，全国统调电厂供煤大于耗煤再次超过150万吨，存煤突破1.2亿吨，较10月底增加超过1200万吨，可用天数提升至21天，发电供热用煤保障能力进一步提高。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【钢材】

　　日前，中国汽车工业协会统计分析，2021年10月，汽车产销分别完成233.0万辆和233.3万辆，环比分别增长12.2%和12.8%，同比分别下降8.8%和9.4%，降幅比9月分别收窄9.1和10.2个百分点。

　　10月，新能源汽车产销分别完成39.7万辆和 38.3万辆，同比均增长1.3倍。其中纯电动汽车产销分别完成32.9万辆和31.6万辆，同比均增长1.3倍，本月新能源产销继续刷新记录。

　　据Mysteel统计，截止11月11日，已有19家车企公布10月产销数据。数据显示，由于车规级芯片供应形势稍好于第三季度，汽车产销继续呈现恢复态势，总体形势有好转迹象。从当月情况来看，10月汽车产销在乘用车的带动下，降幅明显收窄。上汽集团、东风集团、长安汽车10月产销量位居前三，并在同环比上皆有不同幅度的增长。此外，比亚迪汽车也实现较大幅度的增长，产销同比分别大增87.65%和88.42%。

　　从环比来看，多半数以上车企10月产销实现增长。其中上汽集团实现产销量环比四连增，稳居产销第一宝座；安凯客车产销环比增长最多，分别为95.09%和82.42%。

　　中汽协表示，四季度，随着宏观经济稳中向好发展，汽车消费需求仍然稳定。但是供给端仍存在不确定性，四季度芯片供货逐步缓解将推动月产销环比保持增长，但总体供应形势仍然供不应求:各地有序用电、国内散点疫情增加了汽车产业潜在的产业链断供风险:电费上涨、原材料价格持续高位加大企业成本压力。综合上述因素来看，全年汽车产销量将比去年略有增长，但低于预期。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【铁矿】

　　根据世界钢铁协会的统计数据，2021年前三季度38个国家和地区高炉生铁产量为10.15亿吨，同比增长3.4%。2020年，这38个国家和地区的高炉生铁产量占世界产量的99%。

　　亚洲高炉生铁产量同比增长1.3%至8.28亿吨，其中中国产量同比下降1.3%至6.71亿吨，印度同比增长20.1%至5829.9万吨，日本同比增长15.7%至5287.4万吨，韩国同比增长4.4%至3491.1万吨。

　　欧盟27国高炉生铁产量同比增长19.3%至5933.3万吨，其中德国产量同比增长17.6%至1889.8万吨，法国同比增长31.4%至715.3万吨，奥地利产量同比增长19.1%至460.2万吨，荷兰产量同比增长11.8%至442.8万吨。

　　欧洲其他国家产量同比增长6.8%至1370.9万吨，其中土耳其产量同比增长4.8%至793.4万吨，英国产量同比增长10.7%至429.9万吨，塞尔维亚产量同比增长2.2%至85.9万吨。

　　独联体国家产量为5833.4万吨，同比增长3.7%，其中俄罗斯产量同比增长2.6%至3984.1万吨，乌克兰同比增长6.4%至1614.8万吨，哈萨克斯坦同比增长4.9%至234.5万吨。

　　北美高炉生铁产量估计同比增长25.4%至2366.5万吨。南美产量同比增长19.5%至2360.3万吨，其中巴西产量同比增长19.8%至2128.6万吨。此外，南非高炉生铁产量同比增长48.1%至226.5万吨。中东地区伊朗产量同比增长8.2%至202.9万吨。大洋洲产量同比增长3.3%至331.0万吨。

　　对于直接还原铁，世界钢铁协会统计的13个国家产量为7635.2万吨，同比增长10.9%。这13个国家产量约占世界直接还原铁总产量的91%。印度产量最高，同比增长20.6%至2899.2万吨。排名第二的伊朗产量同比下降1.2%至2246.0万吨。俄罗斯产量排名第三，但同比下降1.2%至570.2万吨。墨西哥产量为438.7万吨，同比增长16.5%。沙特阿拉伯产量同比增长7.5%至427.4万吨。埃及产量同比增长3.7%至391.5万吨。阿联酋产量同比增长28.0%至275.2万吨。加拿大产量同比增长68.1%至128.7万吨。阿根廷产量同比增幅最大，增长180.8%至100.6万吨。卡塔尔产量为59.8万吨，同比下降6.3%。

　　（来源：世界金属导报 ）