农产品行业要闻  

　　周一

　　【大豆】

　　截至2021年11月4日的一周，美国2021/22年度大豆净销售量为1,289,400吨，较上周下降31%，比四周均值下降25%。主要买家包括中国(939,300吨，其中583,000吨转自未知目的地，另有销售量减少15,000吨)、德国(311,400吨)、埃及(231,400吨，其中119,000吨转自未知目的地，另有销售量减少1700吨)，葡萄牙(82,100吨，其中66,000吨转自未知目的地)，以及墨西哥(80,700吨，其中另有销售量减少300吨)，但是对未知目的地的销售量减少847,400吨。2022/23年度的净销售量为30,000吨，销往未知目的地。

　　当周出口量为3,701,700吨，创下年度新高，较上周增长40%，比四周均值增长70%。主要目的地包括中国(2,337,700吨)、德国(311,400吨)、埃及(142,900吨)、孟加拉国(113,200吨)和中国台湾(99,300吨)。

　　（来源：我的农产品网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国大豆出口检验量较一周前减少28.8%，比去年同期减少18.1%。

　　截至2021年11月11日的一周，美国大豆出口检验量为2,073,579吨，上周为2,910,100吨，去年同期为2,530,722吨。

　　迄今为止，2021/22年度(始于9月1日)美国大豆出口检验总量为16,188,121吨，同比减少28.2%，一周前同比降低30.8%，两周前同比降低36.7%。

　　美国农业部在2021年11月份供需报告里预测2021/22年度美国大豆出口量预计为20.50亿蒲，低于上月预测的21.90亿蒲，较2020/21年度的22.65亿蒲减少9.49%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周三

　　【大豆】

　　巴西外贸秘书处(SECEX)发布的数据显示，2021年11月份的前两周，巴西日均大豆出口量为192,300吨，比上年同期的71,780吨增加167.9%。

　　在11月份的头两周(8个工作日)，巴西大豆出口量达到154万吨，超过了2020年11月份全月出口量143.5万吨。

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　周五美国农业部将发布周度出口销售报告。分析师预计这份报告将会显示，截至2021年11月11日的一周，美国豆粕出口净销售量位于10万吨到31万吨之间。

　　作为对比，上周美国2021/22年度的净销售量为278,000吨。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【大豆】

　　截至2021年11月11日的一周，美国2021/22年度大豆净销售量为1,382,700吨，较上周增长13%，但较四周均值减少20%。主要买家包括中国(727,500吨，其中394,00吨转自未知目的地，另有销售量减少5,700吨)、荷兰(133,000吨，其中126,000吨转自未知目的地)、西班牙(113,700吨，其中65,000吨转自未知目的地)，泰国(74,600吨，其中66,000吨转自未知目的地)和未知目的地(60,100吨)，但是对孟加拉国的销售量减少2,900吨。2022/23年度的净销售量减少了7,800吨，因为对古巴的销售量减少。

　　当周出口量为2,344,200吨，较上周减少36%，较四周均值减少12%。主要目的地包括中国(1,657,200吨)、荷兰(133,000吨)、墨西哥(123,200吨)、泰国(76,000吨)和西班牙(71,700吨)。

　　（来源：我的农产品网）

 

　　贵金属行业要闻   

　　周二

　　【黄金】

　　周一，拜登将签署一项1万亿美元的两党基础设施法案，该法案预计将在全国范围内创造就业机会，向各州和地方政府发放数十亿美元以修缮桥梁和道路，并将宽带互联网接入扩大到数百万美国人。

　　狄斯说，他相信众议院议长佩洛希将在本周让“重建更好未来”法案接受表决。然而，这将只是第一步，因为参议院尚未讨论该法案，而民主党的分歧可能会威胁到它在参议院通过的机会。

　　美国10月消费者物价加速上涨，同比涨幅创31年来最大，受汽油和其他商品价格急升推动。共和党人对通胀担忧进行了猛烈抨击，声称通胀上升是拜登的大规模支出方案所致。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　周二(11月16日)纽约时段盘中，北京时间21：30，美国方面公布了市场关注的恐怖数据美国10月零售销售，结果该数据表现意外好于预期。其他影响力较小的10月进口物价指数略超预期，两项美国数据公布后，现货金价短线小幅回落3美元。

　　具体数据显示，美国10月零售销售月率实际公布1.7%，预期1.5%，前值0.7%；美国10月零售销售年率实际公布16.31%，前值13.95%。美国10月核心零售销售月率实际公布1.70 %，预期1.0%，前值0.8%。

　　数据显示，美国10月零售销售月率录得1.7%，创今年3月以来新高。

　　机构评美国10月零售销售月率指出，美国10月零售销售连续第三个月录得上升，因物价上涨提振商户收入，且家庭需求保持强劲。消费支出的广泛增长表明，储蓄的提高和工资的上涨帮助美国人维持了强劲的商品支出步伐。尽管零售总额远高于疫情前的水平，但近期通胀导致的消费者信心崩溃，可能导致未来需求放缓。

　　分析指出，当前美国大约70%的经济增长是靠消费拉动的，所以零售销售数据对于判定美国经济现状和前景具有重要的指导作用。

　　分析认为，好消息是，持续的用工荒会令雇主继续通过提高薪水来吸引工人，加上政府的援助补贴推动居民储蓄处于纪录高位，所以美国民众可支配收入是在增加的。

　　分析指出，不过通胀走高对零售销售有抑制作用。美国通货膨胀正在持续上涨且没有出现明显下滑的迹象，加上疫情都对消费支出造成影响。

　　（来源：汇通网）

　　周四 

　　【黄金】

　　美联储辩论升温

　　美联储决策者就如何应对高通胀的公开辩论周二升温。对于美联储来说，这是在新情况下的一个老问题——全球供应链处处打结、美国劳动力市场情势诡谲难辨且可能已经缩水、再加上物价上涨，这些可能使美联储还等不到美国经济恢复到疫情前的就业和劳动力水平，就不得不提高利率，使经济增长减速。

　　与此同时，物价上涨已开始引发民怨，在民意调查中已成为跨越党派和收入阶层的担忧，并导致拜登的支持率跌至上任以来最低。美国总统拜登正在考虑是让鲍威尔连任美联储主席，还是提拔美联储理事布雷纳德接任。拜登周二表示，他将在大约四天后做出最终决定。

　　鲍威尔大力支持推动广泛就业增长的策略，参议院一些共和党和民主党议员已经公开表态支持。布雷纳德可能愿意在提高利率方面表现出更大的耐心。不过，她十分了解通胀螺旋上升的恶果，因此不太可能让这种情况在她的眼皮底下发生。

　　（来源：汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　英国10月通胀率飙升至10年高位，这进一步支持了英国央行升息预期。本周稍早公布的数据显示，英国就业市场经受住了政府保就业补助计划结束的考验，缓解了对收紧货币政策风险的一大担忧。英国央行可能在12月份政策会议后，成为自新冠疫情爆发以来全球首个加息的大型经济体。

　　英国央行政策制定者Catherine Mann表示，英国家庭、企业和金融市场仍然相信，英国央行将使通胀率恢复至2%的目标。新聘员工(尤其是初级职位)的工资上涨并没有影响现有员工的全面加薪。她预计，通胀上升是暂时的。

　　Mann本月以多数票支持维持利率在0.1%，但她是少数希望提前结束英国央行原定于12月到期的8750亿英镑(1.18万亿美元)政府债券购买计划的决策者之一。

　　英国央行行长贝利周一(11月15日)表示，他上个月一直担心，随着物价上涨，市场可能会对英国央行对抗通胀的承诺失去信心，这反过来又促使他暗示即将加息。英国央行本月早些时候出乎市场意料地保持利率不变。

　　哥伦比亚大学国际和公共事务客座教授、前英国央行政策委员会成员Willem Buiter认为，现在的预测变得难多了，“我们掌握信息，不过有时难以解读。你必须更小心地解读它，因为正常的周期模式是具有不确定性的，正如我们对经济趋势的理解一样。我们不得不查找我们以前没有使用过的词汇。”

　　英国央行先于美联储提高利率，几乎成为金融市场共识。但投资者依然担心，英国央行加息速度可能快于预期，美元的相对强势地位或面临削弱。

　　（来源：汇通网）

 

　　化工产品行业要闻 

　　周一

　　【原油】

　　美国11月初消费者信心意外大幅下滑，美国人越来越担心物价上涨及其对财务状况的影响。

　　周五公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数初值从10月的71.7降至66.8。低于接受彭博调查的所有经济学家的预期，经济学家们的预测中值是72.5。

　　负责调查的Richard Curtin在一份声明中表示，消费者信心下降源于“通胀率上升，人们益发认为目前尚未制定出有效的政策来减少通胀激增带来的损害。”

　　消费者预计未来一年通货膨胀将升至4.9％，创2008年以来最高水平。人们对未来5-10年通胀率预期为2.9%，和上月持平。Curtin表示，“11月四分之一的消费者提到通货膨胀导致他们生活水平下降，收入较低、年龄偏长的消费者受到的的影响最大。”

　　密歇根大学报告显示，家庭消费品购买条件急剧恶化，相关指标跌至78，为1978年以来历史第二低。在调查中，汽车，耐用品和住宅成本上升被更频繁提到。

　　根据Curtin的数据，24%的消费者预计未来一年情况会更糟，比例达到2008年6月以来最高水平。虽然消费者对通胀造成的财务影响越来越不满，但第三季度末消费支出显示出改善迹象。

　　彭博经济学家Eliza Winger在报告中表示，“未来的风险在于，持续的大幅物价上涨正在影响人们的通胀预期，短期内，供应短缺和价格因素应该会继续遏制经通胀调整的支出水平”。

　　当前状况指标跌至73.2，为2011年以来最低。未来预期指标降至62.8，为2013年以来最低。美国人对未来五年的经济前景也更加悲观，相关指标降至2011年以来最低。

　　Rystad Energy高级石油市场分析师Louise Dickson表示，油价不仅受到供需轨迹的影响，还受到货币政策预测和政府干预的影响，加息将进一步支撑美元，并给油价带来更大的下行压力。

　　（来源：汇通网）

　　周二

　　【原油】

　　OPEC成员国：OPEC+继续谨慎提高石油产量

　　沙特与阿联酋暗示，OPEC+将继续谨慎提高石油产量，不受美国总统拜登施压的影响。

　　拜登先前多次表达，油价已经来到7年高点，引发通货膨胀，呼吁OPEC+应该扩大增产，从而压低原油价格。

　　阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei表示，目前将日产量逐月增加40万桶的计划执行良好。他说：40万桶应该足够了。OPEC与合作伙伴下次会议，预计将在12月2日举行。

　　Al Mazrouei周一参加ADIPEC石油和天然气会议，并表示，他预计2022年第一季石油供应过剩，并排除油价达到每桶100美元的可能性，OPEC+不需要扩大增产。

　　他说：我们所知道的，以及世界上所有专家都在说，我们将会出现过剩，所以我们不必恐慌，我们需要保持冷静。

　　Al Mazrouei补充说，OPEC会根据基本面的变化，评估增产的速度。

　　沙特能源部长Abdulaziz bin Salman指出，能源短缺的波动性，主要来自煤炭和天然气市场，其波动比石油要大得多。

　　他表示，并不担心美国可能会出售其战略石油储备中的原油，以迫使价格下跌。这事该问美国，他的任务不在于担心没有发生的事。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　1-10月 我国原油期货交易规模稳步提升

　　上海国际能源交易中心最新数据显示，2021年1—10月，我国原油期货交易规模稳步提升。2021年1—10月，我国原油期货成交量3381.42万手，成交金额14.24万亿元，较2020年同期分别增长3.8%和51.2%，日均持仓量近8万手。截至11月15日，上海国际能源交易中心备案的境外中介机构达75家，境外客户分布在六大洲20多个国家和地区。（央视新闻）

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【原油】

　　美国一路走高的油价，让总统拜登起了疑心，并责成联邦贸易委员会（FTC）进行行业调查。当地时间11月17日，拜登在给FTC主席丽娜·汗（Lina Khan）发出的一封信中称，“有越来越多的证据表明，石油和天然气公司有反消费者行为”。

　　今年春季，美国汽油价格在五年来首次突破每加仑3美元，此后一直稳步上升，11月中旬的均价较上年同期涨逾60%，参与推动10月美国CPI消费者通胀同比大涨6.2%至31年来最高。美国汽车协会（AAA）的数据显示，本周全美平均汽油价格为每加仑3.41美元，比去年同期高出1.29美元，加州的平均油价更是创下新纪录，飙升到每加仑4.687美元。

　　拜登表示，尽管半成品汽油价格较一个月前跌了5%以上，但商品油价格依旧上涨3%左右，“这之间的价差过大，远高于疫情前的平均水平，这无法解释……同时，美国大型油气公司正在从能源价格上涨中获得可观的利润”。

　　拜登在信中说，“我不接受辛勤工作的美国人因反竞争或其他潜在的非法行为，而为能源付更多费用。因此，我要求委员会进一步审查油气市场的情况”。拜登称，如果发现任何不法行为，请动用FTC的所有工具。

　　根据美国联邦法律，FTC有权“对违反消费者保护法的不公正或可疑行为进行调查，并可以搜集数据证实石油公司定价的方式”。

　　在被问及是否会对此展开调查时，FTC发言人罗丹表示：“FTC对此表示关切，我们正在开展调查。”

　　（来源：北京商报网）

　　周五

　　【原油】

　　【亚洲大国考虑释放石油储备致油价下挫】

　　据消息人士透露，面对全球能源价格上涨，拜登政府日前向亚洲大国、日本、韩国等全球主要石油消费国发出请求，敦促释放各自国家原油库存，以解决该问题。根据媒体报道，韩国、日本、等国对此已作出回应。

　　亚洲大国表示在考虑释放石油储备，但是据外媒，韩国不愿同意美国这一计划，其他一些国家目前态度也不明朗。

　　针对拜登的要求，日本方面面露难色。日本《读卖新闻》18日报道提到，日本2012年修正石油储备法后，释放条件变得更加宽松，但仍仅限于海外发生灾害时的情况，不包括原油价格上涨。报道称，日本政府将“慎重探讨”是否修正法律响应美国号召，此外，日本政府相关人士还表示，释放石油储备“确实能在缓和需求（缺口）方面上有一定效果，但能否获得拉低油价成果尚无法确定”。

　　除上述国家外，石油输出国组织（欧佩克）及其盟友，包括俄罗斯在内，也对拜登提出的提高石油产量的请求表示拒绝

　　Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示，“日本和韩国对释出原油储备表现出了阻力，因此油价小幅回升，市场将继续紧张，因为它在防范释出油储。”

　　瑞银大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示，“感觉很快就会释放战略石油储备，这只是一个什么时候发生以及释放多少的问题。”

　　澳洲联邦银行(CBA)商品分析师Vivek Dhar说，释出战略储备可能只会暂时降低油价，很有可能市场已经消化了这样的事件。

　　花旗集团分析师报告说，如果美国政府下令释放石油储备，这可能会发出一个强烈的政治信号，但是国内炼油厂不太可能得到额外助益，因为轻质油的产量似乎已经达到了极限，他们补充说，指的是生产汽油和其他汽车燃料的利润。

　　（来源：汇通网）

 

　　建材行业要闻        

　　周一

　　【地产】

　　2021年10月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续略降态势，同比涨幅继续回落。

　　一、各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比呈略降态势

　　据测算，10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平。其中，北京和上海环比分别上涨0.6%和0.1%，广州和深圳分别下降0.3%和0.2%。一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%，与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳环比分别下降0.5%、0.4%、0.6%和0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格和二手住宅销售价格环比均下降0.3%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。

　　二、各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅继续回落

　　据测算，10月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.0%和6.7%，涨幅比上月分别回落0.3和1.0个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.7%和2.5%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.8%和1.0%，涨幅比上月分别回落0.5和0.4个百分点。

　　（来源：国家统计局）

　　周二

　　【钢材】

　　2021年10月，全国生产粗钢7158.0万吨、同比下降23.30%，日产230.90万吨/日、环比下降6.07%；生产生铁6303.0万吨、同比下降19.40%，日产203.32 万吨/日、环比下降6.43%；生产钢材10174.0 万吨、同比下降14.90%，日产328.19万吨/日、环比下降3.43%；1-10月，全国累计生产粗钢8.77亿吨，同比下降0.70%、累计日产288.50万吨、同比下降0.37%；生产生铁7.34亿吨、累计同比下降3.20%、累计日产241.47万吨、同比下降2.88%；生产钢材11.22亿吨、累计同比增长2.80%，累计日产369.19万吨、同比增长3.14%。

　　2021年10 月，重点统计钢铁企业共生产粗钢6035.56 万吨、同比下降19.18%，粗钢日产194.70万吨、环比下降4.32%；生产生铁5511.58万吨、同比下降15.69%，生铁日产177.79万吨、环比下降3.91%；生产钢材6086.66万吨、同比下降15.52%，钢材日产196.34 万吨、环比下降1.97%。1-10月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢7.22亿吨、累计同比增长1.76%，粗钢累计日产237.40万吨、同比增长2.05%；累计生产生铁6.32亿吨、累计同比增长0.07%，生铁累计日产207.94万吨、同比增长0.40%；累计生产钢材6.98亿吨、累计同比增长3.08%，钢材累计日产229.74万吨、同比增长3.42%。

　　（来源：中国钢铁工业协会）

　　周三

　　【钢材】

　　国家统计局数据显示，2021年10月，中国空调产量1454.9万台，同比增长6.0%；1-10月累计产量18092.4万台，同比增长12.3%。

　　10月冰箱产量763.6万台，同比下降13.5%；1-10月累计产量7412.2万台，同比增长0.3%。

　　10月洗衣机产量766.8万台，同比下降8.7%；1-10月累计产量6968.5万台，同比增长12.4%。

　　10月彩电产量1759.2万台，同比下降5.5%；1-10月累计产量14889.0万台，同比下降4.9%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【钢材】

　　国家统计局最新数据显示，2021年10月份，中国钢筋产量为1891.7万吨，同比下降20.6%；1-10月累计产量为21412.3万吨，同比下降1.8%。

　　10月份，中国中厚宽钢带产量为1267.1万吨，同比下降15.0%；1-10月累计产量为15042.3万吨，同比增长5.8%。

　　10月份，中国线材（盘条）产量为1174.3万吨，同比下降22.9%；1-10月累计产量为13212.7吨，同比下降4.8%。

　　10月份，中国铁矿石原矿产量为8012.7万吨，同比下降2.8%；1-10月累计产量为82311.1万吨，同比增长11.5%。

　　（来源：国家统计局）

　　周五

　　【铁矿】

　　为规范铁矿企业生产经营行为，保障行业健康可持续发展，受工业和信息化部委托，中国冶金矿山企业协会（以下简称中矿协）组织开展《铁矿行业规范条件》研究工作。经前期多次调研、讨论、修改，《铁矿行业规范条件（讨论稿）》已编写完成。

　　为确保规范条件更加合理、严谨，2021年11月17日下午，中矿协组织召开《铁矿行业规范条件（讨论稿）》研讨会，会议采用线上、线下相结合的形式进行。工信部原材料司钢铁处处长文刚、一级主任科员时一钧，中钢矿业开发有限公司总经理连民杰，首钢集团有限公司矿业公司原总经理郝树华，中冶沈勘（秦皇岛）设计研究有限公司副董事长赵广山，安徽马钢矿业集团有限公司常务副总经理任文田，太原钢铁（集团）有限公司矿业公司副总经理赵阳囤，中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司主任常前发，中国钢铁工业协会吕卫处长等领导和铁矿行业专家，以及课题组成员参加了会议。会议由中矿协秘书长姜圣才主持。

　　会上，课题组成员汇报了《铁矿行业规范条件（讨论稿）》的编制工作。各位专家充分肯定了课题组在编制《铁矿行业规范条件》中所做的工作，从《铁矿行业规范条件》的整体结构、具体内容等方面提出意见建议，并对规范条件实施后的申报主体、监督管理等问题进行了热烈的讨论。

　　会后，中矿协将对专家提出的意见建议进行认真归纳总结，进一步修改完善《铁矿行业规范条件（讨论稿）》。

　　（来源：中国冶金矿山企业协会 ）