农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)发布的周度报告称，截至2021年12月8日的一周，阿根廷2021/22年度大豆播种进度为56.1%，比一周前的46.3%提高9.8个百分点，比去年同期低了1%。

　　交易所估计本年度阿根廷大豆播种面积为1650万公顷，低于2020/21年度的1690万公顷，因为阿根廷种植玉米的收益更高。

　　交易所预计该国2021/2022年大豆产量为4400万吨，高于上年的4310万吨。

　　阿根廷大豆播种始于10月底，下个月播种全面展开。大豆收获从明年3月份开始，5月份结束。

　　（来源：我的农产品网）

　　周二

　　【大豆】

　　据美国农业部网站12月13日消息，美国农业部(USDA)周一公布的数据显示，截至2021年12月9日当周，美国大豆出口检验量为1723970吨，此前分析师预估区间为190-230万吨，前一周修正为2334121吨，初值为2246664吨。

　　2020年12月10日止当周，美国大豆出口检验量为2458271吨。

　　当周，对中国大陆的大豆出口检验量为840676吨，占出口检验总量的48.76%。

　　本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为25447765吨，上一年度同期为32325343吨。

　　美国大豆作物年度自9月1日开始。

　　（来源：我的农产品网）

　　周三

　　【大豆】

　　巴西国家商品供应公司(CONAB)称，截至12月11日，巴西大豆播种进度达到96.6%，比一周前推进了1.5%。

　　去年同期的播种进度为94.2%。

　　上周CONAB在12月份月报里将2021/22年度巴西大豆产量调高至创纪录的1.4279亿吨，比11月份预测值高出80万吨，同比提高4%，这是因为11月份许多主要产区的降雨良好，播种进度高于历史均值，早期作物生长条件有利。不过南部地区错过了这波降雨，导致当地作物生长面临一些压力。

　　本月底，巴西本年度第一批大豆将在马托格罗索州收获上市。

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　据阿根廷农业部发布的报告显示，截至12月8日，阿根廷农户已经销售了3,570万吨2020/21年度大豆，比一周前增加了327,800吨，但是比去年同期低了2.5%。

　　阿根廷农业部称，大豆销售步伐落后上年同期，当时的销售量为3,660万吨。

　　布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，6月份收获完毕的2020/21年度阿根廷大豆产量为4310万吨，低于2019/20年的4900万吨。

　　交易所预测2021/22年度大豆产量将达到4400万吨。

　　尽管国际价格高企，阿根廷农户仍然不愿出售大豆，将大豆作为抵御比索走软的硬通货。阿根廷比索汇率为100.73比索兑1美元，较去年底的84.61比索兑1美元下跌19.1%。由于阿根廷农户销售大豆获得的是比索收入，因此比索贬值意味着持有大豆要比持有比索更划算。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【大豆】

　　美国农业部周度出口销售报告显示，美国对中国(大陆)大豆出口销售总量同比减少28.8%，前一周是同比减少29.9%。

　　截止到2021年12月9日，2021/22年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为1559吨，去年同期为2163万吨。

　　当周美国对中国装运1047万吨大豆，前一周对中国装运147万吨大豆。

　　迄今美国对中国已销售但未装船的2021/22年度大豆数量为564万吨，低于去年同期的794万吨。

　　2021/22年度迄今为止，美国对华大豆销售总量(已经装船和尚未装船的销售量)为2227万吨，同比减少28.8%，上周是同比减少29.9%，两周前同比减少31.3%。

　　美国农业部在2021年12月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为1.00亿吨，和11月份预测持平，较上年的9976万吨提高0.24%。

　　（来源：我的农产品网）

 

　　

　　贵金属行业要闻

　　周二

　　【黄金】

　　就在上月，美联储宣布将以每月150亿美元的速度削减其1200亿美元的债券购买计划，这意味着计划将在明年6月底结束。但是，近期公布的一系列经济数据显示，通胀压力正在扩大，并且有迹象变得更加持久，促使美联储主席鲍威尔和其他的高级官员改变其方向。在上周的国会听证会上，鲍威尔表示支持加快缩债。

　　此后市场预期立即发生调整。英国金融时报向48名经济学家发起调查发现，有超过一半的经济学家认为美联储“非常可能”或“有可能”在3月底前结束缩债。

　　如果缩债提前到3月底结束，那么加息最早可能在明年一季度就发生，不过大多数人认为美联储将在第二季度采取行动。

　　（来源： 汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　就目前而言，美国消费者物价涨幅令人难以置信。美国上周五公布的数据显示，11月份消费者物价进一步上升，较上年同期上升6.8%，创1982年以来最大同比升幅，远高于美联储2%的灵活平均目标。通胀预计要到明年3月才会见顶，届时美联储很可能已结束缩减购债，这将使得官员们更难对外传递美联储保持耐心的立场。

　　美联储为了规划退出紧急时期政策而在说词上大幅转向，反映出其对于疫情引发需求、破坏供应链、造成通胀更为全面且更为持续上扬等事的不安，而通胀也存在着深植于企业及消费者预期的风险。

　　CME“联储观察”工具的最新数据显示，美联储2022年5月启动加息的可能性为57.8%，全年累计加息三次(75个基点)的概率为58.2%。

　　美联储官员本周料将修正升息前景，他们需要比以往更快解除宽松政策。如果鲍威尔支持明年升息两次，那将是一个非常强烈的迹象，表明明年年中将升息。

　　但没人预计，美联储会在本周加息，高通胀为金价提供了一定的支撑。并且除非美联储本周明确宣布下个季度升息，否则年底前金价仍可能升穿1800美元。

　　（来源： 汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　北京时间12月16日周四凌晨3点，美联储公布最新的12月利率决议，美联储维持利率0-0.25%不变，符合市场预期。美联储加速缩债，将每月资产购买规模减少300亿美元，此前为每月减少150亿美元。美联储点阵图显示，预计2022年美联储将加息三次，2023年加息三次。值得一提的是，美联储政策声明不再提通胀是暂时的。

　　美联储决议之后，美国联邦基金利率期货目前定价美联储明年4月加息的可能性为90%；明年3月份加息的可能性为50%。

　　从本次美联储决议声明上看，美联储措辞略偏鹰派，在决议公布后，现货金价短线重挫10美元之后收回大部分跌幅，美元指数短线冲高30点，其它非美品种不同程度走低。在美联储决议之前，金价已经提前下跌，美联储决议之后，因此金价走出了一波卖预期买事实的行情。以下是美联储决议后各主要品种短线走势情况。

　　（来源： 汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　美国两项房市数据显示，美国11月新屋开工年化月率实际公布11.80%，预期3.1%，前值-0.7%；美国11月新屋开工年化总数实际公布167.90万户，预期156.7万户，前值152万户。

　　美国11月营建许可月率实际公布3.60%，预期0.5%，前值4%；美国11月营建许可总数实际公布171.20万户，预期166.1万户，前值165万户。

　　此前数据显示三季度，北美住房市场继续高涨。报告指出，美国房价已经达到历史最高点。经过八年的强劲房价增长，美国这波楼市繁荣还在继续加强。在极低的利率和大规模政府刺激支出的推动下，美国住房开工建设兴旺，但有限的供应量限制了房屋销售，推高了房价。

　　2021年三季度，美国经季节性调整的标普/凯斯-席勒全国房价指数飙升了13.41%，比前一年的5.63%的增长有了大幅提高，并且是有史以来最大的同比增长。

　　美国联邦住房金融局（FHFA）发布的数据印证这一趋势。该机构发布的美国房价指数在2021年三季度同比增长了12.49%（经通胀调整，下同），比前一年的6.91%的增长大幅提高，也是有记录以来最高的季度同比涨幅。

　　报告指出，尽管人们对买房的兴趣持续浓厚，但现有的低库存以及较高的价格和建筑材料瓶颈制约了一些新房的销售。2021年10月，美国二手房销售量比上个月增加了0.8%，但比去年同期下降了5.8%，经季节性调整，年度售房量预计将达到634万套。

　　（来源： 汇通网）

 

　　

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　【原油】

　　石油输出国组织（OPEC）大幅上调了对明年第一季度全球石油需求的预测，因为虽然今年的需求复苏一定程度上受到新冠病毒变种奥密克戎的影响而推迟，但该毒株带来的总体风险仍然有限。

　　根据该组织研究部门的月度报告，OPEC将明年第一季度的日均消费量预测提高了110万桶，这与疫情爆发前通常年份的按年需求增长相当，“随着全球变得更有能力应对新冠及其相关挑战，预计新的奥密克戎变种的影响将是温和且短暂的。”

　　此次修订需求预期意味着，当OPEC及其盟国在明年1月份继续推进产量恢复计划时，将不会造成供应严重过剩的局面。由于市场仍然脆弱，OPEC+本月早些时候宣布的增产决定令交易员感到意外，并被广泛解读为沙特向美国发出的政治善意姿态。

　　不过，油价在增产决定之后基本上保持坚挺，伦敦市场原油价格接近每桶75美元，并且有初步迹象显示需求尚未受到最新病毒疫情的严重影响。OPEC为在必要时临时停止增产留下了灵活性，也支撑了市场情绪。

　　该报告对明年第一季度需求预期的上调被第二、第三季度需求的下调所抵消。其最终结果是，对2022年全年日均需求增长420万桶的预测没有变化。

　　（来源： 汇通网）

　　周二

　　【原油】

　　IEA月报：石油供应即将超过需求 并在2022年继续激增

　　周二国际能源署(IEA)表示，新冠感染病例激增以及奥密克戎变异病毒的出现将会抑制全球石油需求，但整体状况是石油产量将在本月超过需求，并在明年大幅飙升。

　　IEA在其月度石油报告中称：“预计新冠病例激增只会暂时减缓、而不是扼杀目前的石油需求复苏。与以往几波新冠疫情相比，为阻止病毒传播而采取的新遏制措施对经济产生的影响可能较为温和。”

　　IEA称，美国将连续第二个月成为产量增加最多的国家，因为那里的钻探活动正在增加。明年，如果OPEC+完全解除其商定的限产措施，沙特和俄罗斯的年产量也可能创下纪录水平。这可能导致2022年第一季度和第二季度日均供应过剩分别为170万桶和200万桶。明年全球石油供应量可能会增加640万桶/日，而2021年将增加150万桶/日。

　　IEA将今明两年的石油需求预测各降低了10万桶/日，主要由于新旅行限制预计将打击航空燃料的使用。该机构表示，目前预计2021年全球石油需求将增加540万桶/日，2022年将增加330万桶/日，届时将恢复到疫情前的水平，即9950万桶/日。

　　（来源： 汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　国家统计局：11月份，原油进口降幅收窄，国际原油价格下跌

　　11月份，进口原油4179万吨，同比下降7.9%，降幅比上月收窄3.1个百分点；1—11月份，进口原油46684万吨，同比下降7.3%。11月29日，布伦特原油现货离岸价格为73.3美元/桶，比10月29日下跌11.7%。

　　（来源： 汇通网 ）

　　周四

　　【原油】

　　美国能源信息署(EIA)周三表示，美国上周原油库存降幅大于预期，燃料库存意外下滑，因潜在消费者需求升至历史高位。

　　截至12月10日当周，美国原油库存减少460万桶，至4.283亿桶，是路透调查预估减少210万桶的两倍多。

　　作为需求指标的炼油厂产品供应在最近一周劲升至2320万桶/日，因汽油、柴油和其他成品油供应增加。波动较小的四周平均需求目前为2130万桶/日，高于大流行前的水平。

　　Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith表示：“潜在成品油需求异常强劲，因为零售商准备迎接一个繁忙的假日季。”

　　原油库存减少的部分原因是出口大幅增加，出口增至360万桶/日，使美国原油净进口量减少140万桶/日，至280万桶/日。

　　进口急剧下降的部分原因可能是年底的税收考虑，因为许多州和地方根据年底持有的原油库存来评估税收。Smith说，其结果是，企业寻求增加出口，压低进口，以减少库存。

　　尽管美国兑现了其释放国家战略储备库存的声明，国家战略储备库存降至2002年末以来的最低水平，但整体商业原油库存仍在下降。

　　美国汽油库存本周减少71.9万桶，至2.186亿桶，预期为增加160万桶。EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少290万桶，预期为增加68.8万桶。EIA称，上周炼厂日产量下降11.5万桶。炼油厂的产能利用率不变，为89.8%。

　　瑞银(UBS)大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示:“EIA的数据在所有方面都非常强劲，潜在石油需求创纪录，原油和成品油库存降幅很大。”

　　（来源： 汇通网 ）

　　周五

　　【原油】

　　联合组织数据倡议(JODI)周四表示，沙特阿拉伯10月份原油出口连续第六个月增长，达到去年4月以来的最高水平。沙特10月份的原油出口从9月的651.6万桶/日增加至683.3万桶/日。

　　沙特为全球最大的石油出口国。10月包括石油产品在内的总出口量为826万桶/日，原油日产量环比增长11.8万桶，至978万桶，总出口量和产量均为2020年4月以来的最高水平。每月的出口数据由利雅得和其他OPEC成员国提供给JODI，并在其网站上公布。

　　（来源：汇通网 ）

 

　　

　　建材行业要闻

　　周一

　　【汽车】

　　中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，汽车产销分别完成258.5万辆和252.2万辆，其中实际销量完成好于月初预测。从增速变化来看，产销环比分别增长10.9%和8.1%，同比分别下降9.3%和9.1%，产量降幅比10月扩大0.5个百分点，销量降幅比10月收窄0.3个百分点。

　　11月，新能源汽车产销分别完成45.7万辆和45万辆，同比分别增长1.3倍和1.2倍。其中纯电动车产销分别完成37.2万辆和36.1万辆，同比分别增长1.2倍和11倍。

　　据Mysteel统计，截止12月13日，已有18家上市车企公布11月产销数据。数据显示，我国宏观经济运行总体稳定，汽车行业努力克服芯片供应紧张等影响，产销形势总体略好于月初预期。从当月情况来看，11月汽车产销同比继续下降，但月产销环比上升运行态势基本与10月一致。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【大宗商品】

　　国家发改委、工信部近日发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》指出，做好大宗原材料保供稳价。持续密切监测大宗原材料市场供需和价格变化，大力增加大宗原材料市场有效供给，灵活运用国家储备开展市场调节。（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【地产】

　　1-11月份，全国房地产开发投资137314亿元，同比增长6.0%；比2019年1-11月份增长13.2%，两年平均增长6.4%。其中，住宅投资103587亿元，增长8.1%。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积959654万平方米，同比增长6.3%。其中，住宅施工面积679540万平方米，增长6.5%。房屋新开工面积182820万平方米，下降9.1%。其中，住宅新开工面积135017万平方米，下降8.4%。房屋竣工面积68754万平方米，增长16.2%。其中，住宅竣工面积49582万平方米，增长16.2%。

　　1-11月份，房地产开发企业土地购置面积18287万平方米，同比下降11.2%；土地成交价款14519亿元，增长4.5%。

　　1-11月份，商品房销售面积158131万平方米，同比增长4.8%；比2019年1-11月份增长6.2%，两年平均增长3.1%。其中，住宅销售面积增长4.4%，办公楼销售面积增长2.0%，商业营业用房销售面积下降2.6%。商品房销售额161667亿元，增长8.5%；比2019年1-11月份增长16.3%，两年平均增长7.8%。其中，住宅销售额增长9.3%，办公楼销售额下降3.0%，商业营业用房销售额下降2.2%。1-11月份，房地产开发企业到位资金183362亿元，同比增长7.2%；比2019年1-11月份增长14.2%，两年平均增长6.9%。其中，国内贷款21640亿元，下降10.8%；利用外资90亿元，下降41.7%；自筹资金59378亿元，增长4.8%；定金及预收款67156亿元，增长17.0%；个人按揭贷款29633亿元，增长9.8%。11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为100.51。（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【钢材】

　　据统计局，11月份，中国粗钢产量6931万吨，同比降22.0%；生铁产量6173万吨，同比降16.6%；钢材产量10103万吨，同比降14.7%；11月份规模以上工业主要能源产品生产同比均保持增长，其中原煤生产3.7亿吨，同比增长4.6%。

　　据中钢协，12月上旬，重点钢企粗钢日均产量193.43万吨，环比上升12.66%（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【钢材】

　　本周，五大品种钢材产量908.53万吨，周环比增加2.18万吨。

　　本周，五大品种钢材表观消费量987.55万吨，周环比增加3.26万吨。

　　本周，钢材总库存量1351.41万吨，周环比减少79.02万吨。其中，钢厂库存量441.57万吨，周环比减少26.07万吨；钢材社会库存量909.84万吨，周环比减少52.95万吨。

　　（来源：我的钢铁网）