农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　虽然目前是南美大豆收获高峰期，但是美国大豆仍比巴西大豆便宜，吸引中国买家采购，美豆出口销售周度数据为去年同期数倍。不过巴西大豆出口步伐也仍旧快于同期。

　　巴西外贸易秘书处（Secex）周四公布的出口数据显示，巴西2月出口大豆627.19万吨，较上年同期的264.60万吨大幅增加137.03%，刷新历史同期新高。数据还显示，该国2月日均大豆出口量为33.01万吨,较上年2月日均出口量14.7万吨增加124.56%。实际上，巴西截至本月第三周的大豆出口量已然超过了去年2月整月的出口量。

　　（来源：我的农产品网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)装运的大豆数量比一周前减少45.5%。

　　截至2022年3月3日的一周，美国对中国(大陆地区)装运244,010吨大豆。前一周美国对中国(大陆地区)装运447,448吨大豆。

　　当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的31.8%，上周是60.9%，两周前是31.2%。

　　美国农业部在2022年2月份供需报告里预计2021/22年度中国大豆进口量预计为9700万吨，低于1月份预测的1亿吨，较2021/22年度的9976万吨降低2.77%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周三

　　【大豆】

　　外电3月8日消息，巴西全国谷物出口商协会(Anec)周二表示，预计巴西3月大豆出口量将触及1,376.9万吨，较之前一周预测的1,177.5万吨大幅上调，但低于去年同期出口的近1,500万吨。

　　Anec表示，根据港口船运安排，预计3月小麦出口量为50.26万吨，而在2021年同期，该协会并未记录到巴西小麦出口数据。

　　如果预期准确，那么巴西今年一季度小麦出口量将累计为212万吨，几乎是2021年全年出口量110万吨的两倍。

　　俄乌关系导致国际小麦价格飙升，这一形势有利于巴西小麦出口，但这或收紧巴西国内供应。

　　巴西是全球最大的小麦进口国之一，但在2021年取得创纪录的收成以及外汇汇率有利的情况下，该国去年底开始前所未见地出口小麦，并且近期签订了新的出口合同。

　　根据调查，Anec估计巴西3月豆粕出口量为178万吨，高于去年同期出口的127万吨。该机构上周预估出口量为145万吨。

　　Anec表示，巴西3月玉米出口量预计为零，之前一周预测为3万吨，去年同期出口量为115,120吨。

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称，2022年3月份巴西大豆出口量预计为1376.9万吨，高于一周前预估的1177万吨，但是仍然低于2021年3月份的近1500万吨。

　　今年2月份巴西大豆出口量为939万吨，同比提高70%，创下历史同期最高水平。一周前ANEC曾估计2月份大豆出口量为720万吨。

　　今年1月份巴西大豆出口量为241.8万吨。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【食糖】

　　2月份，全国大部分蔗区气温显著偏低、降水显著偏多、日照明显偏少，不利于甘蔗砍运、入榨，但预计3月份气象条件较为有利。近期，国际原油价格大幅反弹，或将导致巴西糖醇比下降，减少全球食糖供应，刺激国际糖价走强。国际市场传导，国内糖价震荡反弹，但随着制糖企业生产加快，库存不断增加，加之面临传统消费淡季，国内糖价上涨幅度受限。目前，国内食糖产量、国际和国内糖价波动总体仍在预期范围内。本月对2021/22年度中国食糖供需数据不作调整。

　　（来源：农业农村部）

　　贵金属行业要闻

　　周二

　　【黄金】

　　乌克兰战争在周末愈演愈烈。在全球经济已经努力应对通胀压力之际，西方对俄罗斯史无前例的制裁导致俄罗斯债务违约风险正在上升，外国投资者正在争先恐后地将资金撤出俄罗斯。而包括石油在内的多数大宗商品价格飙升，全球面临滞涨风险。

　　西方限制俄罗斯央行通过SWIFT参与交易，俄罗斯央行无法出售其2300吨黄金储备中的一部分来应对制裁，黄金多头大胆持有并建立新的仓位，金价升破2000美元关口。

　　在拜登政府表示正在研究禁止进口俄罗斯石油后，油价飙升至2008年以来的最高水平。而俄罗斯要求美国保证因乌克兰冲突而对俄制裁不会损害俄罗斯与伊朗的贸易，这使得恢复2015年伊核协议的谈判陷入了不确定性。俄罗斯提供7%的全球供应。欧洲依赖俄罗斯的原油和天然气，但对禁止俄罗斯产品的想法变得更加开放。日本也在与美国和欧洲国家讨论可能禁止俄罗斯石油进口的问题。

　　欧洲大约40%的天然气依赖于俄罗斯。飙升的天然气和石油价格可能削弱消费者的购买力和企业利润。瑞银财富管理的经济学家Dean Turner估计，能源价格每上涨10%，欧元区GDP就会因此减少约0.2%。

　　法国外贸银行（Natixis）周一发表报告称，俄罗斯与乌克兰冲突对亚洲最主要的影响为通胀和可能引发的供应链受阻。亚洲大多数国家是石油和天然气的净进口国。港口和空域关闭意味着海运公司可能会跳过部分港口，飞机可能需要改换航线。

　　澳新银行分析师在一份报告中表示：“这对全球增长来说是非常坏的消息。总而言之，新冠疫情尚未彻底消除，新的负面影响再度冲击供应链，其可能引发的严重通胀后果大幅压缩未来经济增长空间。”

　　富国银行投资研究所的高级全球市场策略师Sameer Samana说：“在不确定性如此之高的情况下，我们不希望反应过度。由于地缘政治问题仍潜伏在那里，市场将很难取得有意义的进展。”

　　巴克莱经济学家上周写道：“大宗商品价格飙升和乌克兰战争引发的避险情绪增加，意味着全球经济面临滞胀冲击。”他们下调了增长预期并上调了通胀前景。

　　OANDA高级分析师Jeffrey Halley说：“黄金最初可能会在2000美元水平附近走势胶着，但一旦突破此位，假设乌克兰局势没有变化，金价将迅速走到2100美元区域，并向历史新高挺进。”

　　（来源： 汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　俄罗斯入侵乌克兰以及可能爆发的能源战加剧了对通胀的担忧。过去一周美国汽油价格创下近17年来的最大涨幅，食品等其他商品价格蠢蠢欲动，美国通胀升势可能缓解的任何一丝希望也跟着破灭。

　　SGH Macro Advisors经济学家Tim Duy指出：“有些人原本预期2月会是整体通胀年率的高点，但乌克兰情势的冲击已经让这种预测站不住脚。”

　　在俄罗斯入侵乌克兰之前，美国2月通胀率就已经预料将创下40年高位，外界甚至一度预测，美联储3月16日将升息50个基点。但现在这一切都可能导致美联储的噩梦般的情景：通胀预期变得不稳定，而美联储不得不偏离加快升息的轨道。

　　德意志银行分析师说：“通胀暂时见顶的预期可能存在风险，油价冲击可能会在未来几个月导致通胀预期上升，随着价格压力的扩大和劳动力市场紧张导致工资加速上涨，通胀预期再度上升可能会加剧人们的疑虑，担心通胀压力上升可能会更为持久。”

　　美联储主席鲍威尔上周表示，鉴于乌克兰战争影响的不确定性，美联储将谨慎行事，尽管美联储官员在会议上对未来几个月升息路径提出预测之际，居高不下的通胀率将构成一大压力。鲍威尔还表示，美联储根据经验估计，油价每上涨10美元会使通胀率提高0.2个百分点，并使经济增长率减少0.1个百分点。

　　世界黄金协会(WGC)最新发布数据显示，2月全球黄金ETF(交易所买卖基金)继续录得净流入35.3吨(约合21亿美元，资产管理规模AUM增加1%)，居高不下的通胀及俄罗斯入侵乌克兰导致的地缘政治风险大增，推动全球黄金ETF录净流入。

　　（来源： 汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　外界普遍预计美联储下周会议将实施三年多来的首次加息25个基点。之前一度预测美联储有可能直接加息50个基点，但地缘政治不稳定可能导致经济衰退，市场已经打消了这种预期。

　　不过自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国的一年期通胀预期飙升——预计明年消费者价格上涨速度将从2月1日的3.5%升至3月7日的5.24%。美联储肯定会密切关注这一进展。

　　而长期通胀前景也开始抬升——预计未来10年和6年的通胀率在本周一分别达到2.43%和2.73%，也明显高于美联储设定的2%目标。如果长期预期继续上升，这将表明市场对美联储控制通胀的能力失去信心，如果不加快升息步伐，通胀上升势头愈发难以遏制。

　　前美国财政部官员Timothy Bowler说：“如果这个数字继续上升，那些货币决策者将开始注意到通胀预期升势更快，这可能会影响最终决策结果。”他指出，美联储现在面临的问题是，这是否会“突然溢出”到未来几年的平均通胀预期中。

　　美联储主席鲍威尔上周在国会表示，俄罗斯军事行动的冲击可能会改变全球市场的“游戏规则”。如果它导致通胀预期稳步走高，则可能引发更激进的货币政策收紧。

　　Yardeni Research的策略师Ed Yardeni在最近的一份客户报告中写道：“就美国经济而言，我们现在看到的是滞胀，通胀持续上升，经济增长低于(乌克兰)战争前的预期。不再排除出现经济衰退的可能性。”

　　因此，美联储为控制不断上升的通胀很难大幅放慢加息脚步。美国经济当务之急是保护就业，并尽量减少对低收入家庭的影响。对美联储加息预期和避险需求，美元多头不太可能大量弃守阵地。在俄乌和平谈判达成确凿协议之前，不太可能看到美元大幅下跌。

　　（来源： 汇通网）

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　【原油】

　　目前，美国国务卿布林肯正奔波于欧洲各地，与盟国协调应对俄乌战争的行动。他透露，美国正与欧洲盟国讨论，探索禁止美国石油的问题。同时，白宫正与美国国会各关键委员会协调，推进自身的禁令。

　　一位熟悉讨论情况的消息人士透露，尽管欧洲高度依赖俄罗斯的原油和天然气，但在过去24小时内，欧洲对禁止俄罗斯产品的想法变得更加开放。消息人士还称，白宫还在与参议院财政委员会和众议院筹款委员会讨论可能的禁令。

　　不过，布林肯仍然强调了维持全球稳定石油供应的重要性。他说：“我们正在与欧洲伙伴积极讨论禁止从俄罗斯进口石油的问题，当然，与此同时，也要保持全球石油供应的稳定。”

　　布林肯还表示，周六他与美国总统拜登及其内阁讨论了石油进口问题。

　　上周四，一个由美国两党参议员组成的小组提出了一项禁止美国进口俄罗斯石油的法案。该法案正在推进过程中，最终有可能成为美国制裁俄罗斯的工具。

　　尽管此前，白宫已经对俄罗斯炼油厂和北溪2号天然气管道的技术出口实施了制裁，不过到目前为止，美国拜登政府还未将制裁的矛头指向俄罗斯的石油和天然气出口。

　　当被问及美国是否已经排除单方面禁止进口俄罗斯石油的可能性时，布林肯说：“我不排除采取这样或那样的行动，不管他们做了什么，但我们所做的一切都是从与盟国和伙伴协调开始的。”

　　他还说，美国正在考虑一系列额外的措施，以增加对俄罗斯的压力，但他没有提供新措施的任何细节。

　　根据美国能源情报署（EIA）的数据，2021年，美国平均每月从俄罗斯进口超过2040万桶原油和成品油，约占美国液体燃料进口的8%。

　　（来源： 财联社）

　　周二

　　【原油】

　　伊朗最高安全官员Ali Shamkhani指责美国拖延做出事关重启伊朗核协议的重要政治决定，此举凸显出虽然各方都说协议达成在望，但谈判气氛仍然剑拔弩张。

　　Shamkhani没有对此加以详述，其表示伊朗希望各方采取“新举措”，以便尽快就恢复2015年核协议达成一致。

　　在经过近一年的外交努力后，维也纳的伊核谈判终于进入最后阶段，随着俄罗斯入侵乌克兰将原油价格推升至接近纪录高位，预计对伊朗原油出口的制裁措施可能在几个月内放松。

　　但谈判特使们说一些问题仍未得到解决，包括如何解除制裁。周一早些时候，伊朗外交部发言人Saeed Khatibzadeh说，现在的分歧个数一只手就能数出来。他没有对此加以详述。

　　数小时后，有消息宣布伊朗谈判特使Ali Bagheri Kani将“短暂”回到德黑兰。

　　俄罗斯外交部长拉夫罗夫希望美国保证，在核协议恢复后，对俄罗斯实施的制裁不会损害俄罗斯与伊朗的贸易合作。

　　周一，拉夫罗夫在与伊朗外交部长Hossein Amirabdollahian通电话时似乎放软了语气，称恢复协议必须“确保所有参与者享有平等权利。”

　　伊朗外长Amirabdollahian早些时候曾表示，德黑兰“不会允许任何外国影响”伊朗在维也纳谈判中的利益。

　　（来源： 汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　拜登政府的一名高级官员周二晚些时候对记者说，对新的俄罗斯石油合同的禁令“立即生效”。

　　该官员表示，新合同将不被允许，现有的俄罗斯石油合同必须在45天内逐步取消。

　　乌克兰总统泽伦斯基周二晚些时候在推特上称赞拜登的举动。

　　“感谢美国和美国总统打击普京战争机器的核心，禁止石油、天然气和煤炭进入美国市场，”他在一篇帖子中说。“鼓励其他国家和领导人效仿。”

　　美国能源情报署的数据显示，2021年，美国每天从俄罗斯进口约67.2万桶石油。这一数字约占美国石油和成品油进口总额的8%。

　　美国的大部分原油和石油进口来自加拿大、墨西哥和沙特阿拉伯，这使得美国对俄罗斯石油的依赖程度远远低于许多欧洲伙伴。

　　周二上午，这一消息推动油价飙升。

　　美国禁止进口俄罗斯石油的消息传出后，美国汽油价格创下历史新高。据美国汽车协会(AAA)称，美国普通汽油均价周二升至创纪录的每加仑4.173美元。此前的纪录是2008年7月创下的4.114美元，未经通胀调整。

　　（来源： 汇通网 ）

　　周四

　　【原油】

　　在俄罗斯能源运输船为卸货挣扎之时，西方能源巨头却迅速从中“嗅到”了机遇，试图倒逼政府给予更多支持政策，并喊话华尔街增加对行业的投资。

　　石油公司高管当地时间3月8日（周二）在美国休斯敦举行的剑桥能源周（3月7日～3月11日）上呼吁全球政府采取更有力的能源政策，帮助石油行业解决自俄乌冲突以来不断加剧的供应危机。几位页岩油气高管表示，早在俄乌冲突前，随着需求反弹到新冠疫情前的水平，石油行业就已无法满足需求，而如果政府对该行业给予更多支持，供应就不会那么紧张。

　　先锋能源公司（Pioneer Natural Resources）的首席执行官谢菲尔德（Scott Sheffield）表示，华盛顿应该提高对天然气管道和液化天然气基础设施建造的许可，并鼓励更多的租赁活动。

　　在表示支持美国禁运令的同时，能源巨头们却批评拜登政府对新的联邦许可证实施临时禁令，并取消了计划连接加拿大阿尔伯塔省和美国内布拉斯加州的输油管道的Keystone XL项目。对此，美国政府此前反驳称，美国页岩油公司目前持有9000份勘探许可证，但尚未用于提高石油产量。

　　（来源： 第一财经日报 ）

　　周五

　　【原油】

　　俄罗斯总统普京在一次会议上表示，俄罗斯将继续履行其在能源供应方面的合同义务，此举打消市场对供应紧张的担忧。而阿联酋官员的发言给出相互矛盾的信号，加剧了市场的波动性。

　　俄罗斯是一个主要能源生产国，欧洲三分之一的天然气和全球7%的石油供应均来自该国。不过，由于入侵乌克兰，买家回避全球第二大原油出口国俄罗斯的石油，许多人不确定替代供应将从何而来。自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，油市经历了两年来最大的波动。周三，全球指标布伦特原油创下2020年4月以来最大单日跌幅。两天前，油价创下每桶139美元以上的14年高位。

　　Again Capital合伙人John Kilduff表示，我认为一些‘战争焦虑’正从市场中消退。我们本周两次未攻下130美元，人们开始问供应问题真的那么严重么，俄罗斯的供应仍然充足。

　　阿联酋驻美大使周三表示，将鼓励石油输出国组织(OPEC)考虑提高产量水平，布伦特原油应声重挫13%。阿联酋能源部长马兹鲁伊周三稍晚称，阿联酋致力于履行OPEC和盟友组成的OPEC+联盟的协议及其现有的月度产量调整机制。

　　沙特阿拉伯本周未发表公开评论，但伊拉克石油部周四在一份声明中写道：伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar和石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都一致认为，OPEC和盟友组成的OPEC+联盟正积极实现供需平衡，确保市场稳定。声明补充称，两位官员是在休斯顿一次行业活动的间隙会面的，会上他们讨论了乌克兰战争之际石油市场的发展。

　　（来源： 汇通网 ）

　　建材行业要闻

　　周一

　　【铁矿】

　　国政协委员、中钢协党委书记兼执行会长何文波建议，启动“基石计划”，提升我国铁素资源保障能力。一是开辟绿色审批通道，加快国内铁矿资源开发；二是防范投资风险，加快推进海外铁矿开发；三是支持废钢产业发展，加快废钢资源循环利用。（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【铁矿 煤炭】

　　国家发改委副主任在国新办新闻发布会上发言要点：

　　1、加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，扩大废钢等再生资源回收利用，增强国内资源保障能力，强化进出口调节；

　　2、完善煤炭产供储销体系，提升供需调节能力，引导煤炭价格在合理区间运行，完善煤、电价格传导机制，确保安全稳定供应；

　　3、加大玉米、大豆保供稳价工作力度，大力实施大豆和油料产能提升工程，加强储备调节，保持供需平衡；

　　4、紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势，加强监测分析研判。保持市场监管高压态势，加大期现货市场联动监管力度；

　　3、全面推广绿色低碳建材，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新；

　　4、要着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【钢材】

　　截至Mysteel3月8日调研，唐山地区从3月5日至今，已经新增高炉停产16座（其中1座高炉属于设备维护检修），较7日新增5座。预计复产时间3月13日前后，期间涉及铁水产能约7.3万吨/天。

　　据Mysteel调研，济源地区由于空气质量问题环保管制，进出车辆受到影响，提货受限。

　　因环保原因，天钢3月6日-10日3200立方高炉进行焖炉，共计5天，预计影响铁水产量每天9000吨，总量4.5万吨。预计影响棒材产量每日约3000吨，总量1.5万吨。

　　山东富伦钢铁3月7日-10日棒材生产停产，影响Φ18-70mm产量1.4万吨左右。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【地产】

　　截至3月10日，多家上市房企公布2022年前2月销售业绩。

　　据Mysteel统计，15家重点房企2022年1-2月销售额合计4371.39亿元，同比下降39.05%；2月销售额合计1986.81亿元，环比下降16.68%，同比下降40.48%。

　　从累计销售额来看，1-2月15家重点房企排在前三名的依然是碧桂园、万科、保利，销售额分别为691.2亿元、649.7亿元、522.8亿元（其中，碧桂园公布的为权益销售额数据）。剩余12家重点房企中累计销售额超过500亿元的房企仅有融创中国一家，其余房企除富力地产外累计销售额均超100亿元。富力地产销售额最低，仅有91.1亿元。

　　从累计同比增速来看，1-2月房企销售下滑明显，15家重点房企同比均呈负增长且降幅大于20%，其中中南建设、中国金茂、富力地产及正荣集团四家房企同比下滑超50%。碧桂园降幅最小，同比下降20.43%。

　　单月环比方面，2月份，15家重点房企中只有新城控股与中南建设两家房企实现环比正增长，剩余13家房企均呈负增长。其中有4家房企降幅大于30%，正荣集团降幅最大，环比下降55.31%。

　　总体来看，今年2月春节期间受疫情和行业信心不足影响，三、四线城市返乡置业遇冷，房地产市场延续下行调整趋势，房企销售同比降幅较1月进一步扩大。今年以来各地稳定房地产市场的政策有所增多，例如，首付比例下降、房贷利率下调、放宽限购限贷等。业内人士认为，虽然目前政策面有缓和、好转的趋势，但从政策底到市场底仍需要一定的传导发酵周期，短期内市场下行压力仍然较大，三四月份市场能否回暖尚有待观望。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【钢材】

　　本周五大品种钢材产量935.4万吨，周环比减少20.57万吨。

　　本周钢材总库存量2351.62万吨，周环比减少66.3万吨。其中，钢厂库存量592.41万吨，周环比减少39.26万吨；钢材社会库存量1759.21万吨，周环比减少27.04万吨。

　　（来源：我的钢铁网）