农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　Céleres：将2023/24年度巴西大豆产量预估调低到1.535亿吨，低于早先预测的1.565亿吨，比上年的1.59亿吨减少550万吨。2023/24年度巴西大豆出口量预计降至9650万吨，低于上年的1.019亿吨。2024年大豆出口均价预计在450美元至480美元之间，比2023年低近10%。（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部公布的周度出口检验报告显示，截至2024年2月1日当周，美国大豆出口检验量为1,426,472吨，此前市场预估为450,000-900,000吨，前一周修正后为913,448吨，初值为889,717吨。

　　当周，对中国大陆的大豆出口检验量为1,074,000吨，占出口检验总量的44.16%。

　　截至2023年2月2日当周，美国大豆出口检验量为1,914,633吨。

　　本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为29,116,276吨，上一年度同期为38,116,001吨。

　　美国大豆的市场年度自9月1日开始。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【大豆】

　　Abiove：下调巴西2023/24年度大豆产量预估至1.561亿吨，去年12月预测为1.603亿吨。该机构表示，巴西将压榨5450万吨大豆，与去年12月预测持平。与此同时，其将巴西大豆出口预估从9930万吨下调至9810万吨，原因是供应减少。

　　（来源：我的农产品网）

　　（来源：我的农产品网）

　　

　　贵金属行业要闻

　　周一

　　【黄金】

　　周五备受关注的美国劳工部就业报告显示，1月失业率为3.7%，连续两年保持在4%以下，持续时间为50多年来最长。2023年创造的就业岗位比最初估计的要多，1月非农就业岗位增加35.3万个，创一年来最大增幅。11月和12月新增就业岗位比之前报告的多12.6万个。1月平均时薪月环比上涨0.6%，为2022年3月以来的最大涨幅，12月为上涨0.4%。平均时薪同比上涨4.5%，12月涨幅为4.3%。薪资涨幅超过了3.0%-3.5%的区间，大多数决策者认为这种水平与美联储2%的通胀目标一致，这支持了联储不会迅速采取行动降低借贷成本的看法。目前金融市场预计美联储在4月30日-5月1日会议上降息的可能性不到60%。1月就业井喷式增长和薪资大幅上涨令3月降息的前景破灭。金融市场还下调了对5月降息几率的预期。报告显示，第四季度的经济增长势头已延续至新的一年。报告还对经济正走向“软着陆”的观点提出了挑战。美元兑一篮子货币上涨。美国公债收益率上升。然而，纽约独立金属分析师表示，自数据公布以来，金价下跌了不到1%，他形容黄金的走势“尽管就业报告非常出色，但金价仍像藤壶一样坚挺”。这主要是，市场仍未放弃对美联储年内将进入降息的期待和坚信的态度。现在的关键只是降息时点是提早还是延迟。金价也正是因这一点走势呈起伏状态，但自新年以来金价一直驻立于2000美元之上，彰显黄金韧性十足。（来源：汇通网）

　　周二

　　【黄金】

　　美国1月服务业增长加快，投入物价指标创11个月高点

　　由于新订单增加和就业反弹，美国1月服务业增长加快，但供应商似乎落后，导致投入物价指标升至11个月高点。

　　美国供应管理协会(ISM)周一表示，1月非制造业采购经理人指数(PMI)从12月的50.5升至53.4。读数高于50表明占经济活动三分之二以上的服务业出现增长。分析师此前预测该指数将升至52.0。

　　该报告进一步显示1月就业大幅增长表明第四季度的经济增长势头已延续至新的一年。这也进一步降低了3月降息的可能性。

　　1月新订单指数从12月的52.8升至55.0。出口订单大幅增长。1月衡量企业投入价格的指标从12月的56.7升至64.0，为去年2月以来最高。尽管服务价格居高不下，但总体通胀正在降温，第四季不包括食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数年化增长2%。

　　ISM调查的供应商交货指标从12月的49.5反弹至52.4。读数高于50表示交付速度较慢。

　　ISM调查的服务业就业指数继12月降至43.8后反弹至50.5。然而，这并不能很好地衡量劳动力市场的状况。政府上周五报告称，1月非农就业岗位创一年来最大增幅，工资创下近两年来最大月度涨幅。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　在抛售导致两年期国债收益率升至美联储12月“转向”之前以来的最高水平之后，债券价格攀升。价值540亿美元的3年期国债发行吸引了强劲的需求，提振了市场情绪，并使交易员对美联储发言人的一系列谨慎言论不以为然。标准普尔500指数小幅上涨。巨型股涨跌互现，特斯拉公司上涨，英伟达公司下跌。由于押注中国将更有力支撑市场，在美国上市的中国股市上涨。纽约社区银行下跌22%。

　　美联储官员大声呼应鲍威尔的信号，即央行不会急于放松政策。克利夫兰联储主席洛雷塔?梅斯特表示，如果经济按预期发展，政策制定者可能会在“今年晚些时候”有信心降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔?卡什卡里庆祝了通胀率的大幅改善，但表示还需要取得更多进展。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　由于美联储缺乏证据表明通胀将持续放缓至2%的目标，甚至连5月份降息的预期也大幅下降。美联储政策制定者担心过早采取利率行动可能会再次加剧价格压力，并警告说，抑制价格压力的最后一英里总是很棘手。

　　克利夫兰联储主席梅斯特周二发表的讲话表明，通胀不确定性的加深不允许政策制定者提供任何降息时机。梅斯特表示，强劲的劳动力市场和富有弹性的家庭支出使美联储能够保持利率限制，让他们有时间收集通胀持续下降至2%目标的证据。梅斯特补充说，美联储正在寻求降低利率，今年三次降息的预测保持不变。

　　费城联储主席哈克在他准备好的讲话中没有提供任何有关宽松政策的暗示。不过，他表示，美联储在将通胀率降至2%方面正在取得“真正进展”，“软着陆”之路指日可待。软着陆是指央行设法实现价格稳定而不引发经济衰退。

　　与此同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，央行需要更多个月的良好通胀数据才能获得通胀将回到2%目标的信心。卡什卡里推测，今年降息两到三次似乎是合适的。

　　波士顿联储主席柯林斯周三表示，劳动力市场和经济的强度表明，降温需要一些时间，开始降息时应循序渐进且有条不紊。

　　里奇蒙联储主席巴尔金周三也指出，美联储并不急于开始下调指标利率，需要让通胀放缓的基础更加广泛。

　　美联储理事库格勒周三也称，对通胀将继续下降持“乐观”态度，并阐明了经济中一些更持久的价格压力将会减弱的理由。

　　CMC Markets首席市场策略师Michael表示：“过去几天发生的事件让市场试图吸收降息可能要等到今年晚些时候的事实，以及任何延迟对资产价格和估值意味着什么。”“虽然鲍威尔本周坦率地排除了3月份降息的可能性，这让市场感到意外，但这也提供了一个机会来看看美联储政策委员会（FOMC）的其他成员是否同意他的想法。

　　美联储主席鲍威尔在周末接受采访时表示，央行在降息时机上可能会“谨慎”。

　　美国最早在5月份降息的可能性目前仅为36%，而仅在一周前人们还认为降息已成定局。

　　（来源：汇通网）

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　【原油】

　　周四，未经证实的关于以色列和哈马斯停火的消息导致油价下跌超过2%，从而使油价每周下跌。调解员正在等待延长停火提案的回应。延长停火可能会缓解海湾和红海航道面临的政治风险，这些航道对全球能源流动至关重要。

　　据消息人士周四透露，石油输出国组织（OPEC）及其以俄罗斯为首的盟友（统称为OPEC+）维持产量政策不变。这些消息人士表示，该组织将在3月份决定是否延长第一季度实施的自愿石油减产。去年11月，OPEC+宣布第一季度减产220万桶/日。

　　此外，英国石油公司的停电也导致油价下跌。瑞穗银行的Bob Yawger表示，印第安纳州怀廷市的炼油厂周四下午停电，导致运营中断。英国石油公司表示，炼油厂的电力已在周五中午恢复，但尚不清楚这对原油加工有何影响。（来源：汇通网）

　　周二

　　【原油】

　　在俄罗斯，上周六两架乌克兰无人机袭击了该国南部最大的炼油厂，基辅的一位消息人士称，这是对俄罗斯石油设施进行的一系列远程袭击的最新一例，这些袭击已经减少了俄罗斯对石脑油（一种石化原料）的出口。此外，该商品无法吸引任何有意义的买盘，有利于看跌交易者，并表明阻力最小的路径仍然是下行。

　　纽约Again Capital LLC的合伙人约翰?基尔达夫(John Kilduff)表示：“这些对俄罗斯石油供应的袭击开始产生影响。”周一的涨幅是在上周油价因担忧亚洲大国经济活动疲软和美国即将降息的希望渐渐消失而下跌7%之后出现的。

　　“市场对地缘政治风险的定价有其局限性，这个市场只能贴现那么多，之前已经贴现了很多。”基尔达夫补充道。美国服务业增长数据显示，1月份增长，抑制了对即将降息的希望，推动美元兑其他主要货币近三个月以来的最高水平。

　　美元走强降低了持有其他货币的投资者对以美元计价的石油的需求。不断增长的石油供应也制约了油价的上涨。根据路透社初步调查，上周美国原油库存可能上升。

　　独立能源分析师高拉夫?夏玛(Gaurav Sharma)表示：“（周一的）上涨跟随了上周的价格下跌，不太像以往受风险驱动的价格上涨。”“非OPEC供应的逐步增加，尤其是美国轻质原油的增加，基本上让石油市场保持了诚实，”夏玛补充说。

　　石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 预计将在 2024年和2025年遇到长期挑战。这一挑战源于 OPEC+ 通过对成员国实施严格的生产配额来削弱全球供应的努力。然而，令人担忧的是，包括美国在内的非OPEC产油国可能会超过OPEC+的减产幅度，导致全球市场供应过剩。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　红海-苏伊士运河本是全球油气交易的要道。2022年俄乌冲突爆发后，苏伊士运河及苏麦德输油管道油气通行量大幅增加，主要由于中东与欧洲，及俄罗斯与印度等亚洲地区油气贸易往来更加密切。2023年上半年，通过苏伊士运河的全球原油、成品油海运量比例达到12%和18.4%；液化天然气（LNG）运输量约占全球液化天然气贸易量的8%。

　　红海危机对航运成本的影响显而易见。彭博社1月底报道称，从韩国到新加坡运输3.5万吨燃料的成本一周内飙升近一半，每天运输成本超过4.9万美元，创下2022年以来新高。与此同时，大型油船从中东向日本运输的成本也创下新高。绕行非洲好望角导致油船航程和航时增加，进而提高油船占用率，减少了可用的油船数量。因此，即便油船航行并不需要绕行好望角，也会因运力降低而导致燃料涨价。

　　国际能源署（IEA）表示，苏伊士运河石油运输中断的风险仍然很高，每天约有720万桶原油和成品油通过该航段，约占世界海运石油贸易的10%。胡塞武装阻塞的曼德海峡与霍尔木兹海峡不同，前者是通往苏伊士运河和欧洲的便捷通道，但它可以被替代，而后者本身就是重要的石油运输通道。

　　近期全球油价也在上涨，去年12月以来布伦特原油涨幅约8%。从印度和中东地区运往欧洲的柴油和航油以及欧洲发往亚洲的石脑油（石油产品之一，又叫化工轻油、粗汽油）受红海危机影响最严重。亚洲地区的石脑油价格近期创下近两年来新高。整体而言，受成本影响，交易商更倾向于在本地和周边进行采购。

　　（来源：经济观察网）

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【原油】

　　2024年1月份，受国际大宗商品价格波动影响，全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点；工业生产者购进价格同比下降3.4%，降幅收窄0.4个百分点，环比下降0.2%，降幅与上月相同。

　　建材行业要闻

　　周一

　　【造船】

　　2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32%。

　　近期，各省、自治区、直辖市2024年政府工作报告相继出炉，对2024年的重点工作进行了安排和部署。Mysteel收集整理了各省政府工作报告中船舶行业相关的内容，具体如下：

　　2023年船舶行业发展亮点

　　上海

　　首艘国产大型邮轮实现商业运营；推动航运数字化、智能化、绿色化转型，提升上海国际集装箱运输服务平台能级，打造航运贸易数字化试点示范平台。

　　山东

　　我国首艘数字孪生科研船“海豚1”号首航；大型深远海养殖装备规模化生产；全国唯一“海洋十年”国际合作中心落户。

　　江西

　　全球最大、国内首艘万吨级远洋通信海缆铺设船在赣下水。

　　广东

　　推动海工装备集聚发展，全球首艘具有自主航行功能和远程遥控功能的智能型海洋科考船“珠海云”号交付使用，LNG单一燃料动力船舶运力规模居全国第一；聚力打造海洋清洁能源、海洋船舶与海工装备等千亿级产业集群。

　　海南

　　洋浦港口型国家物流枢纽获批，入籍“中国洋浦港”国际船舶达43艘、总吨位全国第二。

　　2024年船舶行业重点工作部署

　　辽宁

　　冶金新材料产业要向精深拓展，发展特种船舶用钢，提高菱镁精深加工水平；发展壮大船舶与海洋工程装备、海洋生物医药、海洋新材料、海洋信息、航运服务等产业，建设海洋强国战略的东北支点，打造振兴发展蓝色引擎。

　　天津

　　推动港口作业智慧化向航运服务智慧化拓展，建设港口物流综合信息服务共享平台，加大“船边直提”、“抵港直装”、“内外贸同船”覆盖范围，提升港口效率和服务便利化水平；强化同国际国内重要港口和航运、物流等头部企业创新合作，从衔接供需上重点拓展服务京津冀区域发展的航线，集装箱吞吐量突破2300万标准箱。

　　江苏

　　加快打造水运江苏，京杭运河苏南段谏壁一线船闸扩容改造工程开工建设，宿连航道等重点项目进展顺利，连云港40万吨级矿石码头建成投运；大力支持液化天然气动力船等高附加值、绿色低碳产品出口。

　　广西

　　加强山海统筹、陆海联动、江海贯通、边海衔接，大力发展海洋经济、临港产业，打造向海经济北部湾先行区；推动海洋工程装备、船舶等产业集群化发展，加快建设海洋强区。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【粗钢】

　　据中钢协数据显示，2024年1月下旬，重点统计钢铁企业粗钢日产201.66万吨，环比下降3.69%，同口径相比去年同期增长1.48%；钢材库存量1219.92万吨，比上一旬下降20.55%，比上月同旬下降1.03%。

　　

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【地产】

　　2月6日，北京市住建委发布，即日起，在京具备购房资格的四类家庭，可以在通州区购买一套商品住房。新政策变化最大的就是在通州区落户和就业的家庭，只要是符合北京整体限购政策即可购房，取消了落户、社保或纳税需满3年的要求。

　　原文如下：

　　为深入贯彻落实京津冀协同发展战略，有序有效有力推动中心城区非首都功能和人口向城市副中心疏解，更好实现职住平衡，促进城市副中心高质量发展，现就调整通州区商品住房销售政策通知如下：

　　具有本市购房资格且符合以下条件之一的家庭，可在通州区购买1套商品住房：

　　一、在本市未拥有住房的本市户籍居民家庭。

　　二、在本市已拥有1套住房的通州区户籍居民家庭。

　　三、在本市已拥有1套住房，与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的党政机关、企事业单位存在劳动关系的本市户籍居民家庭。

　　四、在本市未拥有住房，与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的企事业单位存在劳动关系的非本市户籍居民家庭。

　　本通知自发布之日起实施。此前有关通州区商品住房销售政策与本通知不一致的，以本通知为准。

　　特此通知。

　　北京市住房和城乡建设委员会北京市通州区人民政府

　　2024年2月6日

　　（来源：北京市住房和城乡建设委员会北京市通州区人民政府）

　　周四

　　【汽车】

　　初步统计：1月1-31日，乘用车市场零售204.0万辆，同比增长58%，环比下降13%。今年以来累计零售204.0万辆，同比增长58%；全国乘用车厂商批发208.0万辆，同比增长44%，环比下降23%。今年以来累计批发208.0万辆，同比增长44%。

　　初步统计：1月1-31日，新能源车市场零售67.0万辆，同比增长102%，环比下降29%。今年以来累计零售67.0万辆，同比增长102%；全国乘用车厂商新能源批发69.0万辆，同比增长77%，环比下降38%。今年以来累计批发69.0万辆，同比增长77%。

　　（来源：乘用车市场信息联席会）