一、宏观要闻

　　（一）我国外汇及黄金储备数据发布

　　国家外汇局数据显示，截至6月末，我国外汇储备规模为34163亿美元，较5月末下降260亿美元。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。央行数据显示，6月末我国黄金储备报7544万盎司（约2346.446吨），环比增加48万盎司（约14.93吨），为连续第20个月增持黄金。

　　（来源：Wind）

　　（二）央行将聚焦四方面继续支持香港国际金融中心发展

　　央行行长潘功胜在“香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛”上表示，下一步将聚焦四方面继续支持香港国际金融中心发展。一是深化金融市场互联互通，债券通南向通年度投资净额度从目前的5000亿元提升至8000亿元；将南向通债券纳入回购支持范围，把产品范围拓展至港币债券和人民币债券的相关产品。二是支持香港发展多元化的金融市场，包括推出离岸人民币国债期货，扩大人民币债券作为离岸市场合格担保品的适用范围等。三是巩固香港离岸人民币业务的枢纽地位，将人民币业务资金安排的规模由目前的2000亿元增加至5000亿元。四是坚定维护香港的金融稳定与金融安全。

　　（来源：Wind）

　　（三）特朗普称美伊谅解备忘录已终结

　　美国总统特朗普当地时间8日在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。当地时间8日凌晨，伊朗南部多地传出爆炸声。美军中央司令部随后发布声明称，美军对伊朗发动“一系列有力”打击，以回应伊朗对三艘穿行霍尔木兹海峡商船的袭击。这是继6月27日、28日后，美军时隔10天再以“商船遭袭”为由袭击伊朗。伊朗伊斯兰革命卫队表示，作为对美国“侵略”行为的“初步回应”，其在行动中打击了85处美军重要军事设施。

　　（来源：Wind）

　　（四）6月我国通胀水平保持相对稳定

　　国家统计局公布数据显示，6月份，受季节性因素和国际市场价格波动等因素影响，我国CPI环比下降0.3%，同比上涨1%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，继续保持温和上涨。国内部分行业需求增加，但受国际原油价格下行等因素影响，PPI环比下降0.3%，同比上涨4.1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

　　（来源：Wind）

　　（五）美国为首部分国家正在评估对伊行动方案

　　美国、以色列及部分地区国家目前正在评估针对伊朗的行动方案，并探讨推翻伊朗现政权、为其实现该目标创造必要条件的可能性。报道指出，相关国家得出的一项核心结论表明，为推进这一目标，必须尽快重启对伊朗的全面经济封锁。另恢复对伊朗本土的军事打击，但由于地缘政治及军事协同等考量，以方重返全面冲突的前提仍有赖于华盛顿方面的明确授意与战略支持。

　　（来源：Wind）

　　二、农副产品行业要闻

　　（一）大豆

　　国家粮食和物资储备数据中心消息，7月3日，全国主要油厂进口大豆库存770万吨，周环比上升28万吨，月环比上升87万吨，同比上升70万吨，较过去三年均值上升125万吨；豆粕库存68万吨，周环比略微下降 1 万吨，月环比上升21万吨，同比下降15万吨，较过去三年同期均值下降23万吨。

　　（来源：博易大师）

　　美国农业部发布的作物进展报告显示，美国大豆优良率下降1%。美国18个大豆主产州（占到全国种植面积的96%）的大豆优良率为64%，一周前为65%，去年同期为66%。报告发布前，分析师预期大豆优良率为66%。

　　（来源：博易大师）

　　（二）棕榈油

　　马来西亚棕榈油协会(MPOA)的数据显示，2026年6月1-30日，马来西亚棕榈油产量环比增长10.09%。其中马来西亚半岛产量环比增长16.06%，沙巴产量增长7.15%，沙捞越产量减少4.75%，东马来西亚增加3.74%。

　　（来源：博易大师）

　　国家粮食和物资储备数据中心消息，本周国内棕榈油现货报价跟盘上涨，受棕榈油到港增加、库存持续上升等影响，基差报价小幅下跌。7月8日，沿海地区24度棕榈油现货报价 9150～9280元/吨，较上周同期上涨50～70元/吨；现货基差报价P2609-170～-70元/吨，部分地区下跌10～20元/吨。

　　（来源：博易大师）

　　（三）油菜籽

　　欧盟数据显示，2025/26年度迄今欧盟油菜籽进口量同比降低29%，其中从澳大利亚及乌克兰进口的份额均有所下降，但是加拿大份额增长。截至2026年6月28日，澳大利亚为欧盟头号油菜籽供应国，数量达到214万吨，同比降低40.6%，所占份额从47.8%降至40.0%。

　　（来源：博易大师）

　　三、化工产品行业要闻

　　（一）原油

　　美国至7月3日当周EIA原油库存+299.8万桶，预期-237.1万桶，前值-377.5万桶。战略石油储备库存-616.6万桶，前值-553.6万桶。库欣原油库存-5.2万桶，前值+70.9万桶。汽油库存-190.4万桶，预期-162.4万桶，前值-233.3万桶。精炼油库存-498万桶，预期+56.8万桶，前值+248.3万桶。原油产量增加5.0万桶至1386.0万桶/日。商业原油进口562.9万桶/日，较前一周增加35.0万桶/日。原油出口减少74.6万桶/日至326.2万桶/日。炼厂开工率95.8%，预期96.5%，前值96.6%。

　　（来源：金十期货)

　　美国能源信息署（EIA）发布短期能源展望报告，其中提到，石油产量的增加和贸易流的恢复将导致未来几个月原油库存消耗低于我们此前的预期。我们预计2026年第三季度全球石油库存将减少220万桶/日，而我们在6月预测中的数字为超过700万桶/日，2026年第二季度的减少量为500万桶/日。明年，我们预计石油产量上升将导致市场回到冲突前供应过剩的状态。美国能源信息署（EIA）发布短期能源展望报告，其中提到，6月18日，美国和伊朗签署了一份谅解备忘录，以结束冲突并开放霍尔木兹海峡。随着协议的签署和海峡通行量的增加，我们提高了对今年剩余时间全球石油产量的预期。我们现在预计，大多数原油产量将在今年年底前恢复到接近冲突前的平均水平，且大部分被关闭的原油产量将在2027年第一季度（2027年一季度）恢复上线。

　　（来源：金十期货)

　　据CNN，随着美国与伊朗之间为期60天的停火协议岌岌可危，霍尔木兹海峡的油轮通行已“基本停滞”。研究机构Rystad地缘政治分析主管豪尔赫·莱昂在周三的一份报告中写道：“今天到目前为止，通行似乎已完全中断。”他补充说，这种“基本停滞”的状态“比华盛顿或德黑兰发表的任何声明，更能反映出当前的风险预期。”根据Kpler的数据，今天迄今为止，仅有四艘油轮通过了该海峡。Kpler高级石油分析师纳文·达斯表示，自美国和伊朗于6月17日达成60天停火协议以来，日均通过的油轮数量约为32艘。这一数字几乎是冲突爆发（2月）至6月17日协议达成期间日均通行量的三倍，尽管仍远低于战前水平。

　　（来源：金十期货)

　　（二）橡胶

　　6月乘用车生产233.8万辆，同比下降2.7%，环比增长5.7%。6月豪华品牌生产同比下降13%，环比增长1%。

　　6月全国乘用车市场零售160.2万辆，同比下降23.2%，环比增长6.1%；今年以来累计零售870.1万辆，同比下降20.2%。6月全国乘用车厂商批发235.8万辆，同比下降5.7%，环比增长6.6%；受出口暴增的促进激励，6月乘用车批发同比增速较零售增速高出17.5个百分点。

　　6月乘用车出口（含整车与CKD）87.7万辆，同比增长82.3%，环比增长11.5%，占乘用车厂商销量37%（上月36%，2025年同期19%）。6月新能源车占出口总量的56.9%，较同期增加16个百分点。

　　(来源：乘联分会)

　　截至2026年7月5日，中国天然橡胶社会库存122.1万吨，环比下降1.6万吨，降幅1.3%。中国深色胶社会总库存为83.6万吨，环比下降2.5%。其中青岛现货库存降2.3%；云南降3%；越南10环比降0.8%；NR库存小计环比降3.9%。中国浅色胶社会总库存为38.5万吨，环比增1.4%。其中老全乳胶环比降0.6%，3L环比降12.5%，RU库存小计增6%。

　　(来源：隆众资讯)

　　四、有色及新能源行业要闻

　　（一）铜

　　必和必拓（BHP）宣布其智利Escondida铜矿扩建项目已获首个重大环境许可，总投资约147亿美元的工程正式启动。智利安托法加斯塔环境评估委员会已批准涉及硫化浸出和电力升级的早期阶段工程，该阶段耗资约13亿美元。Escondida是全球最大铜矿，必和必拓持有57.5%股权，力拓持有30%，余下由日本企业财团持有。作为全球最大铜矿商，必和必拓计划到2030年代中期将年产量翻倍至200万吨以上。公司预计未来几年将在智利业务上投入107亿至147亿美元，并已申请15亿美元重启塞罗科罗拉多矿及59亿美元新建选矿厂。

　　（来源：金十数据）

　　（二）铝

　　埃及政府计划待国有铝企宣布埃及铝业公司（Egyptalum）完成扩产项目、公司估值提升3至4倍后，再决定出售股权或划转至埃及主权财富基金。目前，公司正推进与托克集团(Trafigura) 合作扩建Naga Hammadi冶炼厂，新增30万吨/年产能，并规划氧化铝厂及新建60万吨/年绿地铝项目。全部项目落地后，埃及铝总产能有望提升至约120万吨/年。

　　（来源：上海有色网）

　　（三）铝合金

　　印度铝业协会（AAI）呼吁政府采取更严格贸易措施，应对低品质废铝及进口铝产品激增，建议提高基本关税（BCD）、尽快发布废铝质量标准，并建立废铝分级HS编码。AAI表示，2026财年印度第76章铝产品进口创347.9万吨历史新高，进口额达8843亿卢比，其中废铝进口支出达4020亿卢比，威胁超过3万亿卢比的行业投资及国内循环利用体系建设。

　　（来源：上海有色网）

　　（四）铜、锌

　　加拿大联邦政府与不列颠哥伦比亚省政府近日签署《加拿大—BC省合作繁荣协议》，计划通过矿业、能源及基础设施投资推动西北地区资源开发。加拿大自然资源部数据显示，BC省西北部金三角矿业区除拥有加拿大约75%的已知铜储量外，还蕴含超过2.3亿盎司黄金、6.5亿盎司白银以及约80亿磅锌资源。加拿大政府表示，输电线路扩建及港口基础设施升级将有助于降低矿业开发成本，提升矿产资源开发效率，并进一步释放该地区铜、锌等关键矿产资源潜力。

　　（来源：上海有色网）

　　（五）碳酸锂

　　尼日利亚联邦政府在纳萨拉瓦州正式启用该国迄今规模最大的锂加工厂。该厂由钻石新能源公司运营，日加工能力达6000公吨，年产能300万公吨，总统提努布通过副总统谢蒂马主持了揭牌仪式。政府表示，此举是推动工业化、经济多元化和矿物本地增值战略的关键一步。目前，尼日利亚正大力鼓励锂矿本地加工，限制原矿出口，预计相关改革将带动约26亿美元的投资。已探明的锂矿资源广泛分布于科吉、纳萨拉瓦、高原、卡杜纳等多个州，尼日利亚正逐步崛起为非洲重要的锂生产国之一。

　　（来源：上海有色网）

　　五、黑色行业要闻

　　（一）钢材

　　越南和发集团上半年粗钢产量近700万吨，同比增36%；HRC销量约340万吨，同比增57%。Q2粗钢产量360万吨，HRC销量190万吨。国内消费占HRC销量八成，建筑钢材市占率36%。随着榕桔新产线爬坡，中国热卷在东南亚竞争压力加剧。

　　(来源：我的钢铁网)

　　印度SAIL与印尼Krakatau Steel签署备忘录，拟在印尼合资建不锈钢板坯厂。双方将结合印尼镍资源与SAIL技术经验，满足印及东盟需求。具体方案待可行性研究及政府批准后确定。

　　(来源：我的钢铁网)

　　2026年6月下旬，中钢协重点统计钢铁企业共生产粗钢2024万吨，平均日产202.4万吨，日产环比下降3.6%；生铁1900万吨，平均日产190.0万吨，日产环比下降0.1%；钢材2218万吨，平均日产221.8万吨，日产环比增长8.3%。

　　(来源：我的钢铁网)

　　（二）煤焦

　　截至6月30日，宁夏煤业上半年煤炭产量超计划26万吨，化工品产量超计划22万吨，顺利实现“双过半”目标，有力保障了区域能源供应，为完成全年目标任务、“十五五”开好局奠定了坚实基础。

　　（来源：我的钢铁网）

　　（三）铁矿

　　英国矿业投资公司Cadence Minerals发布公告称，巴西阿马帕铁矿项目Azteca选厂翻新进度快于计划。截至2026年7月2日，Azteca选厂加权实体进度达47.8%，高于计划的41.0%，公司仍目标在2026年8月底前具备运营准备。该选厂计划利用现有尾矿年产约38万吨、铁品位约65%的铁精粉，但商业运营和发运仍需取得运营许可证。

　　(来源：我的钢铁网)

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