一、宏观要闻

　　（一）香港证监会与中国证监会联合公布深化两地合作举措

　　香港证监会与中国证监会联合公布深化两地市场务实合作与密切协同发展的新举措，涵盖上市融资、指数合作、期货产品、ETF、金融机构国际化、绿色金融及专业资格便利化等多个范畴。其中，支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种；支持符合条件的港股上市公司境内上市，支持符合条件的香港企业到内地发行债券；对常规股票ETF产品实施快速注册机制；研究推动支持香港银行从事证券及期货业务专业人员通过简化程序申请内地相关从业资格。

　　（来源：Wind）

　　（二）交通运输部等四部门联合印发方案

　　交通运输部等四部门联合印发《交通运输纵深推进全国统一大市场建设实施方案》，旨在解决交通运输领域多项突出问题，为纵深推进全国统一大市场建设提供有力交通运输服务保障。方案明确了推进市场制度规则衔接、基础设施联通、政府行为尺度统一、监管执法协同、要素共享、对内对外开放等多项重点任务。

　　（来源：Wind）

　　（三）伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡问题未达成协议原因公布

　　据伊朗方面8月5日发布的消息，有消息人士透露，伊朗与阿曼关于霍尔木兹海峡问题迟迟未能达成协议的主要原因，是美国方面的介入以及美国总统特朗普的威胁。只要美国继续干预、并对伊朗发出军事威胁，相关协议就无法达成。稍早前，地区消息人士和美国官员称，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，美方希望在8月5日宣布临时协议达成。另外，美国总统特朗普4日在接受采访时称，如果霍尔木兹海峡不能“尽快”重新开放，伊朗将遭受“沉重打击”。

　　（来源：Wind）

　　（四）伊朗与阿曼代表正围绕恢复航道通航展开谈判

　　消息人士称，伊朗与阿曼代表正围绕恢复航道通航展开谈判，双方商议对途经霍尔木兹海峡的船舶征收过境费，费率标准为货物申报价值的3%至7%。伊朗方面坚持费率定为5%-7%，阿曼则提议采用更低的3%费率。据沙特消息人士称，伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡的重新开放达成初步共识，协议可能在几天内宣布，协议仍需伊朗国家安全委员会的批准，协议将持续60天，旨在恢复航行。

　　（来源：Wind）

　　（五）多个热点城市正研究出台住房消费提振举措

　　多个热点城市正研究出台住房消费提振举措。其中，成都着力从优供给、增需求、去库存、稳预期方面提出住房销售政策，包括优化供给促进供需平衡、支持住房消费满足多元需求等；合肥正结合国家政策导向，会同相关部门统筹研究促进“大消费”部门协同联动行动方案。武汉积极做好政策研究储备工作，下半年拟从一二手房市场联动、商办去化、高品质住房供应等完善政策工具箱；南京将结合市场实际适时优化相关政策举措，加大多样化“好房子”上市供应，深入开展住房消费“以旧换新”等活动。

　　（来源：Wind）

　　二、农副产品行业要闻

　　（一）大豆

　　国家粮食和物资储备数据中心消息，截至7月31日，全国主要油厂进口大豆库存750万吨，周环比上升15万吨，月环比下降20万吨，同比上升32万吨，较过去三年均值上升63万吨；豆粕库存96万吨，周环比上升3万吨，月环比上升28万吨，同比下降8万吨，较过去三年同期均值下降19万吨。

　　（来源：博易大师）

　　四位亚洲贸易商表示，中国国有贸易商利用大豆价格下跌的机会，在7月31日购入了14至16船美国大豆。消息人士称，此次大规模采购的总量约为100万吨，每船约6.5万吨，计划于10月份装运。

　　（来源：博易大师）

　　（二）棕榈油

　　印尼统计局表示，2026年上半年印尼毛棕榈油和精炼棕榈油出口量达1128万吨，较去年同期增长2.5%。基于统计局数据的计算显示，今年6月份印尼棕榈油出口量为236万吨，同比降低12.6%。

　　（来源：博易大师）

　　船运调查机构的数据显示，2026年7月1至31日马来西亚棕榈油出口量环比增长12.1%到19.5%不等。作为对比，7月1-25日期间出口环比增长4.1%到减少0.9%不等。

　　（来源：博易大师）

　　（三）油菜籽

　　加拿大谷物理事会称，截至7月26日当周，油菜籽出口26.2万吨，高于一周前的16.8万吨。本年度迄今出口量为905万吨，同比减少4.7%，继续超过加拿大农业部的全年出口目标850万吨。本年度迄今国内油菜籽用量为1237万吨，同比增加10.4%。

　　（来源：博易大师）

　　三、化工产品行业要闻

　　（一）原油

　　美国至7月31日当周EIA原油库存+247.9万桶，预期-150.6万桶，前值-716.7万桶。战略石油储备库存-284.1万桶，前值-379.7万桶。库欣原油库存+235.6万桶，前值-77.1万桶。汽油库存-164.3万桶，预期-126.4万桶，前值+0.7万桶。精炼油库存-347.3万桶，预期+20.6万桶，前值+106.2万桶。原油产量增加0.8万桶至1380.4万桶/日。商业原油进口619.8万桶/日，较前一周增加51.5万桶/日。原油出口增加21.8万桶/日至368.5万桶/日。炼厂开工率96.5%，预期96.9%，前值97.2%。

　　（来源：金十期货)

　　据彭博调查显示，欧佩克的原油产量上月进一步收复部分因战事造成的损失，科威特、沙特和伊拉克产量增长推动供应回升。调查显示，欧佩克成员国7月供应量增加116万桶/日，至平均1944万桶/日，其中三大波斯湾国家贡献了几乎全部增幅。该组织产量仍明显低于战前水平。伊拉克引领了欧佩克成员国7月产量增长，日产量增加46万桶至230万桶。根据油轮追踪数据，伊拉克7月原油装载量增长37%。科威特7月日产量增加36万桶至157万桶。科威特官员本周表示，该国已恢复至冲突开始以来最高的平均产量水平。沙特的情况则更为复杂。根据调查，沙特产量增加39万桶/日至740万桶/日，但其产量仍比冲突前水平低数百万桶。与此同时，由于胡塞武装威胁沙特使用的红海替代航线油轮，其出口流量有所下降。

　　（来源：金十期货)

　　欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日，意味着2023年的减产规模在名义上已完全被抵消。在伊朗战争期间，尽管中东地区供应仍受冲突制约，该组织每月都在提高配额。欧佩克+目前计划在9月增产之后，在今年剩余时间内将产量水平保持稳定。虽然此次增产目前仍具有象征意义，但一旦波斯湾石油流量恢复正常，这可能为沙特阿拉伯提高产量留出余地，有助于补充全球已枯竭的库存。冲突引发的供应紧张正在推高汽油和柴油等燃料成本，加剧了市场对通胀再度飙升的担忧。该组织将继续每月举行会议，下一次会议定于9月6日召开。

　　（来源：金十期货)

　　（二）橡胶

　　初步统计：7月1-31日，全国乘用车市场零售150.6万辆，同比去年同期下降18%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售1,020.7万辆，同比下降20%；7月1-31日，全国乘用车厂商批发224.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降5%，今年以来累计批发1,478.8万辆，同比下降5%。

　　初步统计：7月1-31日，全国乘用车新能源市场零售97万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降4%，今年以来累计零售567.5万辆，同比下降12%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发146.3万辆，同比去年同期增长24%，较上月同期下降1%，今年以来累计批发825.1万辆，同比增长8%。

　　渗透率：7月1-31日，全国新能源市场零售渗透率64.4%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率65.3%。

　　(来源：乘联分会)

　　截至2026年8月2日，中国天然橡胶社会库存116.9万吨，环比下降2.2万吨，降幅1.85%。中国深色胶社会总库存为79.7万吨，环比下降2.1%。其中青岛现货库存降2.1%；云南降1.9%；越南10增6%；NR库存小计环比降5.9%。中国浅色胶社会总库存为37.2万吨，环比降1.3%。其中老全乳胶环比降1.3%，3L环比降16%，RU库存小计增0.3%。

　　(来源：隆众资讯)

　　四、有色及新能源行业要闻

　　（一）铜

　　当前海外废铜供应持续偏紧，且中国、日本、韩国及印度等主要消费地区可流通废铜库存普遍处于低位，对废铜价格形成较强支撑。尽管当前铜价已处于历史高位，海外废铜计价系数仍展现出较强韧性。其中，光亮铜海外报盘系数主要维持在98.5%-99%，1号铜约为97%-98%，2号铜则集中在94%-96%。与此同时，铜矿端供应紧张的影响正逐步向再生资源市场传导。精矿供应偏紧进一步提升市场对再生铜原料的需求，而废铜自身供应又难以快速放量。预计在供应持续偏紧、主要地区库存维持低位的情况下，海外废铜计价系数短期内仍将维持高位。

　　（来源：上海有色网）

　　（二）铝

　　巴林铝业（Alba）发布2026年二季度业绩报告。报告期内，公司盈利能力显著提升，各项核心指标均实现大幅同比增长。二季度业绩方面，归属于股东的利润为6490万巴林第纳尔（约合1.725亿美元），较2025年同期的2460万巴林第纳尔（约合6540万美元）同比增长164%；综合收益总额为6450万巴林第纳尔（约合1.715亿美元），较2025年同期的2190万巴林第纳尔（约合5810万美元）同比增长195%。

　　（来源：上海有色网）

　　（三）铝

　　加拿大总理马克-卡尼在魁北克一家力拓集团（Rio Tinto Group）铝冶炼厂外对记者表示，特朗普去年6月对进口铝征收50%关税以来，美国铝价大幅上涨，2025年6月至2026年6月期间铝的生产者价格指数上涨了52%。他指出，其中一部分原因是国际价格上涨，但大部分是关税的传导效应，“这对美国企业来说不是一个好局面”，关税成本主要由美国买家承担。

　　（来源：上海有色网）

　　（四）锡

　　秘鲁精锡生产商Minsur报告称，其位于秘鲁的Pisco冶炼厂2026年二季度精锡产量为7,034吨，同比下降1%。上半年累计精锡产量15,349吨，同比下降2%。公司将锡产量的小幅下降归因于冶炼厂入炉精矿品位降低（系最大化回收率的策略调整），部分被Pisco冶炼厂处理量提升所抵消。二季度精矿含锡总产量同比增长13%至9,511吨，上半年累计17,504吨，同比增长6%。

　　（来源：上海有色网）

　　（五）工业硅

　　其亚集团位于新疆准东经济技术开发区的160万吨有机硅项目正按计划推进，一期40万吨工程预计2026年底建成。项目总体规划分三期建设，二期计划2027年7月启动，三期预计2030年前完成，届时将成为全球单体最大的有机硅生产基地。项目依托集团自有石英矿和工业硅产能，构建了完整的产业链闭环，成本优势突出。集团未来还计划向机器人仿生皮肤等高端终端领域延伸。

　　（来源：上海有色网）

　　五、黑色行业要闻

　　（一）钢材

　　塔吉克斯坦交通部正在推动11个道路交通领域国家投资项目，总金额高达11.93亿美元。2026年计划修复和建设公路300公里，投资约3.2亿美元。全国目前共有16个交通领域项目在建，总投资约12.2亿美元。能源方面，努列克水电站机组正在改造，两座总装机容量500兆瓦的光伏电站已启动建设。冶金领域，中冶北方签下了年产50万吨电炉炼钢和26.1万吨螺纹钢生产线的总承包合同。

　　(来源：我的钢铁网)

　　欧盟公布对印、日、中国台湾、土、越冷轧板卷反倾销终裁，拟征5.6%-28.0%关税。因未实施临时措施，不追溯征税。调查期内涉案进口量增28%，均价降34%，致欧盟产业受损。此举反映欧盟收紧钢材进口管理趋势。

　　(来源：我的钢铁网)

　　海关总署数据显示，2026年7月中国出口钢材1012.1万吨，1-7月累计出口6499.5万吨，同比降4.4%。同期进口钢材44.5万吨，累计进口314万吨，同比降10.1%。此外，7月进口铁矿砂及其精矿10808.5万吨，累计进口73684.1万吨，同比增5.9%；进口煤及褐煤4272.8万吨，累计进口26810.9万吨，同比增4.3%。

　　(来源：我的钢铁网)

　　（二）煤焦

　　截至7月28日，国家能源集团国神公司年累生产商品煤3021.12万吨，超时间进度6.55万吨；年累销售煤炭3025万吨，超时间进度10.42万吨，全力以赴保供应、稳运营、增效益。

　　（来源：我的钢铁网）

　　（三）铁矿

　　SimFer公布西芒杜项目2026年上半年进展：矿山建设进度达77%，港口完成85%，铁路已于第一季度全面投运。第二季度向中国发运铁矿石160万吨，上半年累计发运量达到220万吨，港口预计2027年第一季度调试。

　　(来源：我的钢铁网)