农产品行业要闻
周一
【大豆】
马托格罗索州大豆和玉米种植户协会(Aprosoja-MT)表示，由于天气高温少雨，这个头号大豆主产州的大豆产量将会比上年减少近1000万吨。
该协会估计2023/24年度马托格罗索大豆产量为3575万吨，比12月20日的预测值低了40万吨，比上年的4531万吨减少956万吨或21.1%。
周五美国农业部预测2023/24年度巴西大豆产量为1.57亿吨，比12月份预测值低了400万吨，比上年低了300万吨或1.9%。
（来源：我的钢铁网）
周二
【大豆】
罗萨里奥谷物交易所(BCR)的报告称，截至2024年1月3日，2023/24年度阿根廷大豆远期销售总量为370万吨。
本年度迄今的销售量比前五年的平均水平低了39%。
由于阿根廷新政府的汇率政策存在不确定性，促使农户放慢销售步伐。
（来源：我的钢铁网）
周三
美国农业部出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)出口的大豆比一周前增长98%，但是比去年同期减少46个百分点。
截至2024年1月11日的一周，美国对中国(大陆地区)装运694,472吨大豆，前一周装运351,044吨大豆。作为对比，2023年同期对华装运大豆1,283,074吨。
当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的54.9%，上周是52.0%，两周前是49.0%。
美国农业部在2024年1月份供需报告里预计2023/24年度中国大豆进口量为1.02亿吨，和12月份预测持平，高于上年的1.0085亿吨。
（来源：我的农产品网）
周四
【大豆】
据Polo.rf网站报道，俄罗斯油籽加工企业敦促生产商有节奏地运送农作物进行加工，以免原材料库存积压，从而给价格带来压力。
据报道，俄罗斯联邦的油脂联盟执行董事米哈伊尔·马尔采夫表示，我们在等待油籽生产商采取更加平衡的销售政策，就加工厂而言，我们将尽力加工一切油籽。他补充说，俄罗斯一年新增15到20万吨加工能力。
俄罗斯联邦统计局(Rosstat)称，截至2023年11月，俄罗斯联邦农业组织的葵花籽库存为720万吨，同比增长3.7%。马尔采夫表示，从2020/21年度开始，油籽结转库存高企，对市场构成持续负面压力。他将此归因于农民惜售，因预期价格上涨。
他补充说，2023年天气有利，大部分油籽在干燥条件下收获入库。随即大家都囤积库存，等待最好的价格。他表示，这使得油籽加工厂无法实现全部产能潜力。
（来源：我的农产品网）
周五
【大豆】
据印度糖厂联合会(NFCSF)最新公布的数据显示，2023/24榨季截至1月15日，印度共有511家糖厂开榨，同比下降8家；甘蔗入榨量为1.56亿吨，同比下降0.12亿吨，降幅7.69%；产糖量为1487万吨，同比下降113万吨，降幅7.6%。
其中，马邦共有197家糖厂开榨；甘蔗入榨量为5483.9万吨；产糖510万吨。
北方邦共有120家糖厂开榨；甘蔗入榨量为4656.6万吨；产糖461万吨。
卡邦甘蔗入榨量为3229.2万吨；产糖310万吨。
（来源：我的农产品网）
贵金属行业要闻
周一
【黄金】
周五美国劳工部统计局称，12月最终需求生产者价格指数(PPI)环比下降0.1%。11月数据修正后为下降0.1%，前值为持平。PPI已连续三个月下降。生产者商品价格回落表明，尽管消费者商品价格在连续两个月下降后于12月回升，但商品通缩的势头依然没有改变。这推动交易员增加了对未来几个月降息的押注。根据芝商所(CME)的FedWatch联邦观察工具显示，联邦基金利率期货市场目前预期3月降息的可能性为79%，高于周四预期的73%。为此，美国短期公债受益率出现下降，而黄金也是借机发力反弹回升。此外，地缘国金冲突事件升级也给到黄金额外避险买盘的理由。在胡塞武装连续数周在红海袭击船只、扰乱全球航运之后，美国和英国对也门胡塞武装的目标发动空袭，袭击雷达设施、储存地点和导弹发射装置。周四，也门胡塞武装领导人阿卜杜勒?马利克?胡塞警告说，美国针对胡塞武装发动的任何一次袭击都会得到胡塞武装的回应，而且未来胡塞武装的反击将更为猛烈。在美英打击胡塞武装目标之后，红海的紧张局势可能不仅不会停止，还会加剧。黄金或因此能继续凸显出避险方面的吸引力。
（来源：汇通网）
周二
【黄金】
据CME“美联储观察”最新数据显示，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为27.7%，累计降息25个基点的概率为69%，累计降息50个基点的概率为3.3%。随着支持美联储降息的押注加深，较高的利率提高了投资无收益黄金的机会成本。
法国兴业银行的经济学家表示，“自2020年以来，黄金一直在大幅横盘整理中发展。上个月它试图突破该区间，但在 2,135 美元附近面临强劲阻力。最近的突破尝试也在 2,088 美元附近逐渐减弱。金价横盘整理正在形成。”
OANDA 高级市场分析师 Craig Erlam 表示，他预计美国和欧洲的货币政策不会出现巨大分歧。尽管美联储今年可能会比欧洲央行降息更多，但Erlam表示，他预计这不会导致美元大幅走软，从而为黄金提供很少的新动能。他表示：“我认为目前金价是涨还是跌，因为势头似乎陷入停滞。” “继去年金价上涨之后，市场已经消化了多少价格？问题是，黄金是否已经发挥了其近期潜力？”
（来源：汇通网）
周三
【黄金】
美联储理事沃勒（Christopher Waller）重申了鲍威尔主席在12月新闻发布会上所说的话，他的言论反驳了许多市场参与者过于乐观的预期。美联储今年降息的预期与鲍威尔主席的言论保持一致，鲍威尔表示美联储将降息75个基点，并可能到第二季度末开始降息。这些言论导致美元交易达到一个月以来的高点，黄金暴跌超过百分之一。
美联储多位官员最近的言论，迫使过于乐观的分析师和市场参与者对今年降息的时机和深度有了更现实的看法。
在布鲁金斯学会（Brookings Institution）的一次演讲中，美联储12名有投票权的成员之一，理事沃勒（Christopher Waller）重申了鲍威尔主席在12月新闻发布会上所说的话。他的言论反驳了许多市场参与者过于乐观的预期。这些市场参与者表示，虽然今年可能降息，但美联储放松货币政策可能会不紧不慢。
“只要通胀不反弹并保持高位，我相信联邦公开市场委员会（FOMC）今年将能够降低联邦基金利率的目标区间。”他指出，在之前的周期中，FOMC降息速度很快，而且往往幅度很大，他补充说：“我认为没有理由像过去那样迅速地采取行动”。
“当开始降息的时机成熟时，我认为可以而且应该有条不紊、谨慎地降息。”
在沃勒发表讲话之前，多位美联储官员谈到了美联储今年将实施降息的时机和次数。纽约联储主席威廉姆斯上周三表示，他认为只有当美联储确信通胀正在大幅回到2%的目标水平时，才会降息。
（来源：汇通网）
周四
【黄金】
周三（1月17日），由于美国人口普查局公布了强劲的 12 月份零售销售数据，美国强劲的经济数据推动美国国债收益率上升，而交易员纷纷削减美联储降息押注，黄金遭抛售，跌破2010美元/盎司，逼近2000美元/盎司心理支撑位，最低触及2001.72美元/盎司，为12月14日以来新低，预计后期将面临更大压力。
（来源：汇通网）
周五
【黄金】
投资者继续担心美联储(Fed)何时开始期待已久的降息周期，贵金属仍处于不利地位。由于强劲的消费者支出和稳定的劳动力市场状况，美国最后一段通胀压力比之前想象的更加顽固，美联储提前降息决定的希望正在减弱。美国强劲的经济数据和美联储的鸽派立场削弱了提前降息的预期。尽月份降息的可能性仍然在57%左右，但美联储官员并未倾向于支持提前降息。
根据数据，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。到3月维持利率不变的概率为42.9%，累计降息25个基点的概率为55.7%，累计降息50个基点的概率为1.4%
澳新银行分析师表示，随着2024年宏观经济和地缘政治的持续不确定性，黄金可能会受益于从紧缩到宽松的过渡。他们表示，“黄金将受益于宽松的货币政策、地缘政治风险的上升和央行的强劲买盘。鉴于投资者对该行业的配置较低，投资需求的任何反弹都将成为强大的推动力。我们预计2024年金价平均将超过2000 美元。”
（来源：汇通网）
化工产品行业要闻
周一
【原油】
在原油供应方面，在Norsi炼油厂发生事故后，俄罗斯考虑禁止汽油出口。在利比亚，反对所谓腐败的抗议人士威胁要关闭另外两个石油和天然气设施，此前他们于1月7日关闭了每天30万桶的夏拉拉油田。
美国和加拿大正在应对寒冷天气，导致一些油田关闭。北达科他州管道管理局周一估计，北达科他州石油产量由于极端寒冷和相关运营问题而下降了40～42.5万桶/日。
芝加哥价格期货集团的分析师Phil Flynn表示：“寒冷天气影响了产量，但（价格）似乎因为这次寒潮即将很快结束而下跌。”
经济状况前景也难以预料，欧洲央行官员警告说现在讨论降息还为时过早。
（来源：汇通网）
周二
【原油】
据分析公司Vortexa截至1月12日的数据，通过红海南部曼德海峡运送原油和石油产品的船只数量正在下降。今年前12天，运输清洁石油产品（不包括生物柴油、化学品和润滑油）的船只数量与2023年同期相比下降了39%。同期，装载原油和高污染石油产品（如燃油）的船舶数量下降了12%。
在美国和英国对也门胡塞武装目标发动打击后，上周五有数艘油轮避开红海，多艘油轮改变了航向。胡塞武装对以色列对哈马斯在加沙的军事行动做出的攻击是回应，引发了这场冲突。该冲突还阻碍了至少四艘在该地区航行的液化天然气油轮。美国交通部警告称，美国商船恐怕会遭到也门胡塞武装的打击报复，美国货轮需避免走红海线路，直至进一步通知。此前发出的建议是72小时内不要走红海航线。
PVM油经纪人Tamas Varga表示：“认识到石油供应未受到不利影响，上周的多头交易者纷纷获利，稍微强劲的美元使下跌加剧。”
也门胡塞武装的首席谈判代表周一警告称，朝以色列驶去的船只的袭击将继续。美国军方在社交媒体平台X（前身为Twitter）上表示，胡塞武装发射的一枚反舰弹道导弹击中了一艘美国拥有和运营的马绍尔群岛旗下的集装箱船。
迄今为止尚未发生石油供应损失，但由于船只必须采取更长的航行路线以避开红海，航运中断间接地加紧了市场，使得至少3500万桶原油滞留海上，花费更长时间到达目的地，花费更高。
随着红海局势进一步加剧，对红海周边国家的影响也进一步显现。当地时间14日，约旦首相哈苏奈在主持内阁会议时表示，巴以冲突以及红海局势持续紧张，可能将冲击约旦国内经济。根据约旦运输、工业、贸易和供应链等多个部门的估算，约旦从东南亚进口货物的运输成本已经上升了约160%至170%，从北美和欧洲进口货物的运输费用也上升了60%至100%。此外，运输货物的保险费用也有所上升。约旦商会成员穆罕默德·卡瓦斯米表示，若红海局势持续紧张，可能会引发通货膨胀等后果，并影响到包括旅游业在内的约旦支柱产业，进一步冲击约旦经济。
（来源：汇通网）
周三
【原油】
据美国能源情报署(EIA)称，美国原油生产设施本周净产量小幅增加，二叠纪盆地产量攀升5.5万桶/日至597.4万桶/日，尽管产量略有放缓，但仍推高来自Eagle Ford生产中心（减少2000桶/日，至114.7万桶/日）和巴肯石油生产设施（减少500桶/日，至130.3万桶/日）的原油产量。
美国石油产量继续完全超过石油输出国组织（OPEC）的全球减产速度，随着跨山管道即将竣工，加拿大石油生产商将提高产量，北美原油产量将进一步攀升。
据加拿大通讯社BNN Bloomberg报道，阿尔伯塔省11月份石油产量创下历史新高，达420万桶/日，环比增长8.8%。相比之下，阿尔伯塔省2023年前11个月的平均产量为380万桶/日。11月份加拿大原油产量增加，使加拿大成为全球第四大石油生产国
纽约Infra Cap投资组合经理Jay Hatfield表示，美国主要生产中心1月晚些时候天气温暖的预测也对价格造成压力。据路透社报道，，一场严重的冬季风暴导致德克萨斯州的美国墨西哥湾沿岸炼油厂关闭，引发其他炼油厂故障，并导致北达科他州石油产量减半，因为它给全国大片地区带来了降雪和降雨。
据熟悉该公司运营情况的消息人士称，由于冬季风暴给美国墨西哥湾沿岸带来严寒，Total Energies位于德克萨斯州亚瑟港的日产238000桶炼油厂在周二上午全厂停电后正在检查装置。该州管道管理局表示，由于极端寒冷的天气和运营挑战，该州的石油产量周二下降了一半。据北达科他州管道管理局称，石油产量预计减少60万桶/日至65万桶/日。
埃克森美孚公司德克萨斯州休斯敦郊区贝敦市炼油厂的一台生产汽油的流体催化裂化装置和一台焦化装置因严重寒冷天气而引发故障，日产量为564,440桶/桶，该装置已恢复正常运行。
FlintHills Resources表示，其位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂日产34.3万桶的炼油厂受到反常寒冷天气的严重影响，尤其是其西厂，操作设备的仪器受到夜间冻雨的影响。
不过，气象学家预计，1月22日至31日期间，美国本土48个州的天气将从本周较正常寒冷转为大部分较正常温暖。届时，减产情况估计会有所减缓。
（来源：汇通网）
周四
【原油】
在地缘政治方面，投资者密切关注红海的海空冲突，尽管人们越来越担心油轮不得不暂停或改道、增加运输成本并减缓交付速度，但迄今为止，红海冲突并未支撑油价。
周二，一枚胡塞导弹击中一艘希腊船只后，美国对也门与伊朗结盟的胡塞武装分子发动了新的打击，紧张局势仍然高度紧张。
国际能源署(IEA)执行董事法提赫·比罗尔(Fatih Birol)在路透社全球市场论坛上表示，尽管中东地区因供应增加和需求增长前景放缓而紧张局势，但预计今年石油市场将处于“舒适和平衡的状态”。
德国经济部发言人：红海船舶袭击对工业生产的影响仅在个别情况下才明显，交货时间最多延长20天。
“原油价格一直在与基本面疲弱作斗争，中东局势风险升级”，“最近，市场对宏观经济下行的担忧超过了更广泛升级的可能性，而局势尚未扰乱供应，” CIBC私人财富资深能源交易员Rebecca Babin表示，“红海发生的更多事件可能会引发一些空头回补，并在基本面疲弱的环境下为大宗商品提供缓冲。”
马士基CEO表示，红海事件将在未来几个月阻碍航运，影响时间也可能更长。沙特阿美CEO指出，红海局势在短期内可控，但可能导致油轮短缺，如果持续时间较长将对市场产生压力。
除非发生重大地缘意外，否则2024年石油市场将处于舒适状态。红海干扰对油价影响有限，因为产量未受影响。国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，在供应增加和需求增长前景放缓的背景下，尽管中东局势紧张，IEA预计今年石油市场将处于舒适和平衡的位置。“如果我们没有看到任何重大的地缘政治意外，我预计今年的石油市场将是一个舒适的，更加平衡的石油市场，”他补充说，IEA预计全球需求增长放缓，而美国、加拿大、巴西和圭亚那的石油产量将大幅增加。胡塞武装在红海对船只的袭击迫使许多货运公司绕道非洲，增加了运输时间和成本。但比罗尔指出，到目前为止，生产还没有受到这些中断的影响。他说：“我不认为油价会有重大变化，因为市场上有充足的石油供应。”
（来源：北京日报客户端）
周五
【原油】
随着中东地区采取更多军事行动，本周晚些时候避险情绪有所上升，黄金出现了一些避险需求。
巴基斯坦对伊朗境内发动报复性空袭，造成至少9人死亡，中东地缘政治紧张局势进一步加剧。伊朗周二对巴基斯坦领土发动袭击，造成两人死亡。周四，伊朗从巴基斯坦附近的恰巴哈尔港开始计划进行的防空演习，局势升级的风险依然存在。与此同时，美国对也门境内伊朗支持的胡塞武装目标发动了更多空袭。
（来源：汇通网）
建材行业要闻
周一
【粗钢】
据中钢协数据显示，2024年1月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产201.92万吨，环比增长21.19%，同口径相比去年同期增长4.86%；钢材库存量1439.45万吨，比上一旬增长16.47%，比上月同旬增长2.05%。
（来源：中钢协）
周二
【挖掘机】
近日，小松官网公布了2023年12月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2023年12月，中国小松挖掘机开工小时数为90.7小时，环比下降10.2%，同比下降3.3%。
2023年1-12月，中国小松挖掘机开工小时数累计1072.9小时，同比下降3.2%。
从全球其他地区来看，12月份，日本、欧洲、北美、印尼小松挖掘机开工小时数均同比负增长。具体数据如下：
日本12月小松挖机开工小时数为47.7小时，同比下降7.7%，环比提高4.6%；
欧洲12月小松挖机开工小时数为49.6小时，同比下降7%，环比下降30.6%；
北美12月小松挖机开工小时数为55.6小时，同比下降3.8%，环比下降15.5%；
印尼12月小松挖机开工小时数为203.3小时，同比下降0.2%，环比下降3.1%。
（来源：我的钢铁网）
周三
【汽车】
2024年1月17日，国家统计局数据显示，2023年12月中国汽车产量304.0万辆，同比增长24.5%；1-12月累计产量3011.3万辆，同比增长9.3%。
（来源：我的钢铁网）
周四
【汽车】
海关总署最新数据显示，2023年12月中国出口汽车46万辆 ，同比增长36.3%；1-12月累计出口汽车522万辆，同比增长57.4%。
12月中国进口汽车8万辆，同比增长25.6%；1-12月累计进口汽车80万辆，同比下降8.9%。
（来源：海关总署）
周五
【汽车】
12月车市季节性走强
12月终端促销对车市支撑力度不减，地方促销政策也效果斐然，与企业促销形成合力。在供给端强势发力的拉动下，最终实现了与往年基本一致的环比增幅。乘联会数据显示，12月狭义乘用车终端零售235.3万辆，同比增长8.5%，表现略强于此前预测。其中新能源94.6万辆，同比增长47.3%，渗透率达40.1%，与此前预期一致。
1月车市争取开门红
截至1月中旬，多数企业官方仍延续去年年底促销政策，市场维持高优惠力度，继续带动消费者的购买意愿，有利于购车需求在春节前提前释放。今年春节为2月中旬，时间较晚，1月工作日为22天，为汽车销售的完整月，对终端交付较为有利。整体来看，今年1月车市具备冲击开门红的条件。
一、 厂商销售动向
终端调研显示，1月初乘用车总体市场折扣率约为20.4%，虽有部分厂商小幅回收12月底优惠政策，但也仍有部分厂商在节前抓紧出台新一波优惠政策，整体市场优惠力度仍无回收迹象。头部厂商（零售量占比八成左右）月初零售目标环比上月微降5%左右，部分厂商仍有冲击新年首月开门红的势头。初步推算本月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右，环比-6.5%，受去年年初超低基数影响，同比增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比-15.3%，渗透率回落至36.4%，符合常规季节性表现。
二、 周度走势推算
今年元旦假期较早，1月第一周工作日较多，主要厂商延续较高终端热度，日均零售5.40万，环比12月第一周增长10.0%。第二周市场热度温和持续，日均零售5.85万，环比-15.0%，市场表现与第一周基本一致。第三周恢复往年一月正常周度走势，预计日均销量6.29万，环比-17.5%。第四-五周市场有一定的年前冲量空间，日均零售预计9.72万，环比-9.7%，综合估算1月零售将达220.0万。
三、 1月车市结构季节性变化
国家统计局最新发布数据显示，2023年全年社会消费品零售总额同比增长7.2%，汽车类消费品零售总额同比增长5.9%。2023年12月单月汽车类消费品零售总额同比增长4.0%，燃油小汽车和新能源小汽车价格同比分别下降6.4%和5.4%，降幅仍在扩大。虽然汽车销量逐月走高，但由于终端价格持续下探，汽车类消费品零售总额涨幅收窄。厂商为争取年度开门红，多延续23年年底的营销力度，返乡用户购车热度虽不及往年，但也对整体车市（尤其是燃油车市场）有明显拉动，构成1月市场的增量因素。1月初地方消费政策出台数量相对一般，温和支撑1月车市。
冬季天气较冷，消费者对于续航感知更加明显，不利于新能源车市的潜客积蓄。终端表现不及预期引发的新能源头部厂商的新一轮降价已然开启，新一轮新能源主流细分市场的价格内卷蓄势待发。
本月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右，环比-6.5%，受去年年初超低基数影响，同比增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比-15.3%，渗透率约36.4%。
（来源：海关总署）
京公网安备 110102001604号