农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　欧盟委员会的数据显示，2023/24年度迄今欧盟的油籽总体进口量下降，豆油和葵花籽油进口量激增。

　　截至2月28日，2023/24年度(始于7月1日)欧盟27国的大豆进口量约为790万吨，比去年同期减少1%，上周报告同比持平。

　　油菜籽进口量约为376万吨，同比减少34%，上期报告显示同比降低33%。

　　豆粕进口量约为963万吨，同比减少13%，上期报告显示同比降低13%。

　　就植物油而言，豆油进口量为39万吨，同比增长14%，上期报告显示同比增长14%。

　　葵花籽油进口量为163万吨，同比增长30%，上期报告显示同比增长30%。

　　棕榈油进口量为223吨，同比减少19%，上期报告显示同比减少19%。

　　背景数据

　　欧盟委员会在2月29日的供需报告里预测2023/24年度欧盟油籽(油菜籽、葵花籽和大豆)产量为3282万吨，低于1月预测的3288万吨，但是仍高于上年的3131万吨;进口量预计为2009万吨，低于上月预测的2061万吨，低于上年的2221万吨。

　　2023/24年度欧盟植物油(菜籽油、葵花籽油和豆油)产量估计为1653万吨，低于1月预测的1663万吨，也低于上年的1701万吨;进口量估计为653万吨，低于上月预测的655万吨，低于上年的798万吨。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)出口的大豆数量比一周前减少40%，但是同比增长121%。

　　截至2024年3月7日的一周，美国对中国(大陆地区)装运338,210吨大豆，作为对比，前一周装运835,430吨大豆，2023年同期对华装运大豆152,800吨。

　　当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的47.9%，上周是61.4%，两周前是61.4%。

　　美国农业部在2024年3月份供需报告里预计2023/24年度中国大豆进口量为创纪录的1.05亿吨，比2月份预测高出300万吨，高于上年修正后的1.045亿吨(早先预期为1.0085亿吨)。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【大豆】

　　巴西国家商品供应公司(CONAB)表示，截至上周六(3月10日)，巴西2023/24年度大豆收获进度为55.8%，高于一周前的47.3%，高于去年同期的53.4%。

　　头号大豆主产州马托格罗索州的收获进度为89.3%，高于上周的82.4%，但是低于去年同期的94.7%。

　　其他州的播种进度为，帕拉纳64%(52%,33%)，圣保罗65%(45%，40%)，戈亚斯63%(52%，72%)，南马托格罗索78%(65%，58%)。

　　2月8日巴西国家商品供应公司(CONAB)将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.494亿吨，较上月预测的1.553亿吨低了3.8%，较上年的1.546亿吨减少3.4%。

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，3月份巴西将出口豆粕220.5万吨，高于一周前预估的211万吨，也高于2月份的143.2万吨，创下去年5月份以来的最高月度出口量。

　　作为参考，去年3月份的豆粕出口量为181万吨。

　　如果预测成为现实，今年头3个月出口量约为539万吨，高于去年同期的451万吨。

　　ANEC的数据显示，2023年巴西豆粕出口量为创纪录的2235万吨，高于2022年的2040万吨。从主要目的地来看，印尼为头号买家(17%)，其次是泰国(14%)，法国和荷兰各占8%。

　　巴西外贸秘书处(SECEX)称2023年巴西出口豆粕2330万吨，同比提高11.1%。

　　3月12日，巴西国家商品供应公司(CONAB)预计2024年巴西豆粕产量为4020万吨，低于上月预测的4109万吨，也低于上年的4076万吨;出口量估计为2000万吨，低于上月预测的2150万吨，低于上年的2247万吨。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【大豆】

　　美国全国油籽加工商协会(NOPA)将在周五美国中部时间上午11点(北京时间周六凌晨12点)发布压榨报告。分析师们预计这份报告可能显示2月份大豆压榨量创下历史同期最高水平。

　　NOPA的会员企业占到美国大豆压榨量的95%左右。10位分析师参与的调查显示，2月份NOPA的大豆压榨量估计为534.2万短吨(相当于1.78058亿蒲)，比1月份的1.85780亿蒲减少4.2%，但是比2023年2月的1.65414亿蒲增加7.6%。如果预测成为现实，将会是2月份最高压榨量，超过了2020年2月的1.66288亿蒲。

　　如果换算成日均压榨量，2月份的大豆压榨量平均为每天614万蒲，高于1月份的599.3万蒲/日——这也是四个月低点，当时1月中旬的极寒天气扰乱了一些工厂运营。

　　随着美国生物燃料行业对豆油的需求增长，推动美国压榨产能强劲扩张。2023年10月份ADM和马拉松石油公司的合资压榨厂在北达科他州投产，日加工15万蒲大豆。

　　分析师预测区间从1.7015亿至1.8548亿蒲，中位数为1.7785亿蒲。

　　美国农业部在3月份供需报告里预测2023/24年度美国大豆压榨量为23亿蒲，和2月预测持平，比2022/23年度的22.12亿蒲增长4个百分点。

　　（来源：我的农产品网）

　　

　　贵金属行业要闻

　　周一

　　【黄金】

　　上周五，数据显示美国失业率上升，提振美联储可能很快开始降息的预期，金价飙升至历史新高。

　　美国劳工统计局上周五公布数据显示，美国2月非农就业人口增加27.5万人，高出预期的20万人，但去年12月份非农新增就业人数从33.3万人下修至29万人。

　　美国2月非农失业率意外上升至3.9%，创2022年1月以来新高，高于市场预期的3.7%，1月前值为3.7%。

　　美国2月平均每小时工资同比增长达到4.3%，符合预期的4.3%，1月的工资增速由4.5%下修至4.4%；2月平均每小时工资环比增速降至0.1%，不及预期的0.2%，前值由0.6%下修至0.5%。

　　（来源：汇通网）

　　周二

　　【黄金】

　　上周五的数据显示，美国失业率上升，这增强了市场对美联储可能很快开始降息的预期，从而推动金价攀升至历史新高，盘中最高触及2195.18美元/盎司。目前，黄金投资者正密切关注即将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，以寻找市场下一步的方向性指引。据美国劳工统计局安排，周二将发布2月份的CPI数据。预计该报告将显示，美国2月CPI环比可能上涨0.4%，同比则可能增长3.1%。作为比总体指标更具参考价值的潜在指标，剔除波动较大的食品和能源成分后的核心CPI预计环比将上升0.3%，同比则将攀升3.7%。若美国通胀报告符合预期，将进一步证实市场对美联储可能最早于6月转向鸽派政策的预期，尤其是若数据意外下滑。相反，如果数据仍然火热，高于上个月的报告，那么这可能会给黄金市场带来一些麻烦并可能会造成一些短期抛售压力。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　据CME“美联储观察”，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.0%，降息25个基点的概率为1.0%。到5月维持利率不变的概率为87.9%，累计降息25个基点的概率为12.0%，累计降息50个基点的概率为0.1%。6月降息的概率降至66.6%（前一天约为72.5%）。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　下周将迎美联储决议

　　LSEG的利率概率应用显示，市场参与者仍然认为美联储6月降息的可能性为65%，尽管这一比例已低于本周稍早的71%。7月降息的可能性约为83%。

　　市场普遍预期美联储下周会议将维持利率不变，关注焦点将放在美联储的最新经济预测。

　　Capital.com资深金融市场分析师Kyle Rodda表示：“数据正在推动利率预期逐渐变化，但最终市场最近已经基本认为今年会降息三次。”

　　他说：“如果下周美联储的立场更加鹰派，可能会将(降息)次数降至两次，并将首次降息时间的预期推迟到9月。”

　　（来源：汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　美国劳工部周四发布的另一份报告显示，在截至3月9日的一周里，初请失业金人数减少了1,000人，经季节性因素调整后为20.9万人。经济学家此前预测为21.8万人。

　　在截至3月2日的一周内，续领失业金人数增加了1.7万人，达到181.1万人。

　　政府修订了2019年至2023年的初请和续领失业金数据。政府还采用了新的模型对今年的初请和续领失业金数据进行季节性调整，并修订了2019年至2023年这两个系列数据的季节性因素。

　　去年的续领失业金人数水平被大幅下修。1月和2月的数据也被下修，与同期就业岗位的强劲增长相一致。

　　“续领失业金人数的修正数据与就业市场正在出现一些松动迹象但仍相对强劲的情况相一致，”牛津经济研究院（Oxford Economics）首席美国经济学家Nancy Vanden Houten说。

　　芝商所的FedWatch工具显示，交易商继续押注美联储将在6月首次降息，概率约为60%，而在本周早些时候消费者价格指(CPI)公布前为72%。

　　预计美联储将在下周政策会议上维持利率不变，但焦点将集中在“点阵图 ”预测上。

　　尽管消费者价格上涨对美联储构成风险，但最新的经济数据对利率预期的影响不大。

　　不过，美国商务部统计局称，上个月零售销售增长0.6%。1月份的数据被下修，显示销售下降了1.1%，而不是之前报告的0.8%。12月份的销售额也被下修。接受访查的经济学家曾预测，2月零售销售将增长0.8%。

　　2月零售销售同比增长了1.5%。2月份不包括汽车、汽油、建材和食品服务在内的零售销售持平。这一所谓的核心零售销售指标与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分最为接近。1月的核心零售销售经修正后显示下降了0.3%，而不是之前报告的0.4%。12月份的核心零售销售被下修。

　　（来源：汇通网）

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　【原油】

　　沙特阿美表示，预计2024年的资本投资约为480至580亿美元；将最大可持续产能维持在每天1200万桶；2023年油气产量平均为1280万桶油当量/日。

　　沙特阿美CEO：通过东西输油管道每天泵送约310万桶原油。

　　印度石油部长：印度公司将投资960亿美元，帮助将天然气在印度能源结构中的份额从6%提高到15%。

　　巴西国家石油公司：预计2024年将有6至7次炼油厂停工。

　　（来源：金投网）

　　周二

　　【原油】

　　周一公布的一项初步调查显示，上周美国原油及馏分油库存料上升，汽油库存料下滑。受访的五家分析机构平均预估，截至3月8日当周，美国原油库存料增加约90万桶。

　　美国能源信息署（EIA）在周一发布的一份报告中称，美国原油产量连续第六年领先全球石油产量，平均日产量达到创纪录的1290万桶。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　欧佩克周二公布的月报显示，该组织仍然坚持其对2024年和2025年全球石油需求相对强劲增长的预测不变，并进一步提高了今年的经济增长预测，称还有更大的改善空间。

　　月报显示，2024年世界石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，这两项预测均与上月持平。

　　经济增长将提振全球石油需求，此前国际能源署(IEA)也进一步上调了其对2024年石油需求增长的预测，但其预测仍远低于欧佩克的预期水平。

　　欧佩克认为，2023年底经济增长的“强劲动力”预计将延续到2024年上半年，因此将2024年的GDP增速预期提高0.1个百分点。欧佩克将2024年全球经济增长预测上调至2.8%，并将2025年预测维持在2.9%。

　　印度、中国和美国2024年和2025年的增长轨迹可能会超出目前的预期。尽管一些下行风险仍然存在，但2024年预期的动力延续可能导致全球经济增长的上行潜力增加。

　　与此同时，据该组织称，预计各国央行将从今年下半年开始降息，直至2025年。

　　欧佩克将美国今年的经济增长预期从此前的1.6%上调至1.9%，并将2025年的经济增长预期维持在1.7%。对欧元区经济增长预期维持不变，今年为0.5%，明年为1.2%。

　　目前，中东冲突以及由此可能引发的供应中断风险支撑了2024年的油价，尽管对持续高利率的担忧也有所影响。周二，布伦特原油期货交易价格约为每桶82美元。

　　欧佩克认为，2月份油价上涨是由于石油市场基本面继续走强，并称地缘政治紧张局势也支撑了油价，但后续地缘政治因素对油价的影响将减弱。

　　尽管欧佩克+实施新的自愿减产措施，但由利比亚和尼日利亚带动，原油产量在2月份增加了20.3万桶/日，达到2657万桶/日。

　　欧佩克认为，未来20年石油使用量将持续上升，而IEA预测，随着世界转向更清洁的能源，石油使用量将在2030年达到峰值。双方在这一问题以及需要更多石油行业投资等相关问题上存在明显分歧。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【原油】

　　俄罗斯能源部：俄罗斯燃料市场已准备好迎接旺季需求。

　　花旗：重申我们的基本观点，即目前持续但可能是暂时的强势油价在2024年后应该会有所减弱(花旗预计布伦特原油价格在2024年第二季度预计为78美元，而后为72美元)；预计2025年布伦特原油价格将下跌至60美元。

　　美国能源部：已批准一项用于收购325万桶石油作为战略储备的合同，合同规定埃克森美孚负责采购105万桶，麦格理大宗商品采购120万桶，太阳石油公司负责采购100万桶。

　　惠誉：下调短期天然气价格预期，油价短期预期不变。

　　（来源：金投网）

　　周五

　　【原油】

　　俄罗斯能源部周四表示，由于炼油厂计划外维护，初级（炼油厂）产量将会减少，俄罗斯原油出口将增加。

　　据消息人士和路透计算：俄罗斯2月份海运石油产品出口量下降1.5%。

　　印度石油部：国家燃油零售商将降低汽油、柴油价格。

　　IEA月报：由于欧佩克+减产措施，2024年全年石油市场将面临供应不足。

　　消息人士：委内瑞拉帕拉瓜纳炼油基地遭遇停电，该基地日产量为95.5万桶。

　　（来源：金投网）

　　建材行业要闻

　　周一

　　【汽车】

　　3月11日，中汽协发布数据显示，1-2月，汽车产销分别完成391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。其中，2月，汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。

　　（来源：中汽协）

　　周二

　　【家电】

　　彩电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2月彩电线下零售额规模同比下降23.7%；均价为5351元，同比0.6%；15000+的彩电零售额占比21.7%，同比3.5%；不同彩电尺寸中，75寸+彩电零售额占比33.6%，同比5.5%。

　　白电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2月白电各品类中，冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调线下零售额规模同比分别为-42.5%、53.9%、-43.4%、-63.2%和-68.1%；冰箱、冰柜、洗衣机、独立式干衣机和空调的均价分别为5572元、1576元、3571元、8204元和4087元，同比分别为-10.8%、-7.6%、-11.9%、-4.9%和-3.6%；各品类中，高端品零售额占比分别为27.5%、4.8%、6.9%、28.8%和17.9%，同比分别为-9.0%、-3.8%、-3.8%、-2.6%和-1.2%。

　　厨卫：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2月厨卫主要品类中，油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、电热和燃热的线下零售额规模同比分别为-53.4%、-40.1%、-75.2%、-51.4%、-38.3%和-48.1%；油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、电热和燃热的均价分别为3621元、1662元、7345元、10380元、1755元和2827元，同比分别为-9.1%、-13.6%、0.5%、5.5%、-15.6%和-14.3%；各品类中，高端品零售额占比分别为14.0%、26.6%、51.4%、21.4%、8.8%和20.0%，同比分别为1.6%、-3.3%、11.5%、10.5%、-1.5%和-11.3%。

　　小家电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2月小家电线下零售额规模同比增长6.8%；均价为434元，同比下降3.9%；高端品零售额占比4.4%，同比下降1.5%。

　　环电：据奥维云网（AVC）线下市场监测数据显示，2月环电主要品类中，净化器、净水器、扫地机器人和洗地机线下零售额规模同比分别为-11.3%、-57.6%、-3.4%和6.8%；净化器、净水器、扫地机器人和洗地机的均价分为3633元、4141元、4629元和3154元，同比分别为12.2%、-7.7%、9.5%和-10.0%；各品类中，高端品零售额占比分别为38.4%、25.2%、51.2%和22.3%，同比分别为12.4%、-8.1%、16.9%和-14.3%。

　　（来源：奥维云网）

　　周三

　　【挖掘机】

　　近日，小松官网公布了2024年2月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年2月，中国小松挖掘机开工小时数为29小时，同比下降61.4%，环比下降63.8%。

　　从全球其他地区来看，2024年2月份，除了日本小松挖掘机开工小时数同比负增长之外，欧洲、北美、印尼小松挖掘机开工小时数均同比正增长。具体数据如下：

　　日本2月小松挖机开工小时数为48.8小时，同比下降7.2%，环比提高0.2%；

　　欧洲2月小松挖机开工小时数为67.7小时，同比提高3.7%，环比提高17.3%；

　　北美2月小松挖机开工小时数为64.1小时，同比提高5.7%，环比提高10.9%；

　　印尼2月小松挖机开工小时数为191.6小时，同比提高0.1%，环比提高3.8%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【地产】

　　3月14日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化房地产市场调控措施的通知》。《通知》要求加大规划建设保障性住房力度，加快房源筹建，2024年开工建设配售型保障性住房不少于6000套，着力解决工薪收入群体住房困难。《通知》明确优化二手住房限购政策，在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。同时明确优化增值税征免年限，本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

　　全文如下：

　　为认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，落实城市主体责任，更好满足刚性和改善性住房需求，促进杭州房地产市场平稳健康发展，现就进一步优化调整有关调控措施事项通知如下：

　　一、加大住房保障力度

　　加大规划建设保障性住房力度，加快房源筹建，2024年开工建设配售型保障性住房不少于6000套，着力解决工薪收入群体住房困难。

　　二、优化二手住房限购政策

　　在本市范围内购买二手住房，不再审核购房人资格。

　　三、优化增值税征免年限

　　本市范围内个人出售住房的增值税征免年限统一调整为2年。

　　四、加快城市有机更新

　　继续加大推进城市有机更新力度，优化房屋征迁补偿安置方式，满足多样化安置需求。

　　五、落实房地产融资协调机制

　　加快建立健全房地产融资协调机制，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，全力支持房地产在建项目融资和建设交付，保障购房人合法权益。

　　本通知自发布之日起施行。原有政策与本通知不一致的，以本通知为准。

　　杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室

　　（来源：财联社）

　　周五

　　【地产】

　　2024年2月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体继续收窄、同比继续下降。

　　一、各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄

　　2月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.5%，上海上涨0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。

　　2月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.9%、0.6%、1.0%和0.5%。二线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

　　二、各线城市商品住宅销售价格同比继续下降

　　2月份，受去年同期基数相对较高等因素影响，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比降幅均扩大。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.0%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、上海分别上涨1.0%、4.2%，广州、深圳分别下降4.6%、4.8%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降1.1%和2.7%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

　　2月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降6.3%，降幅比上月扩大1.4个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降5.3%、6.0%、7.5%和6.1%。二、三线城市二手住宅销售价格同比均下降5.1%，降幅比上月分别扩大0.7和0.6个百分点。

　　（来源：国家统计局）