农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)称，截至5月1日，阿根廷2023/24年度大豆收获进度为36.2%，比一周前提高10.7%，比五年同期均值落后12个百分点。

　　已经收获的大豆产量为2032万吨，平均单产为3.27吨/公顷。

　　大豆作物状况略微下滑。评级差劣的比例25%(一周前24%，去年同期57%);优良率为29%(上周30%，去年同期4%);评级一般的比例为46%(46%，39%)。

　　从大豆种植带的土壤墒情来看，充足的比例为84%，一周前82%，去年同期53%。

　　该交易所预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5100万吨，比上年因干旱而减产的2100万吨提高3000万吨或143%;收获面积估计为1730万公顷，比上年提高6.9%。

　　美国农业部在4月11日的供需报告里预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5000万吨，和3月份预测持平，高于上年的2500万吨。

　　4月11日，罗萨里奥谷物交易所维持阿根廷大豆产量预期不变，为5000万吨。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部出口检验周报显示，上周美国对中国(大陆地区)出口的大豆数量比一周前增长797%，比去年同期增长21%。

　　截至2024年5月2日的一周，美国对中国(大陆地区)装运83,018吨大豆，作为对比，前一周装运9,257吨大豆，2023年同期对华装运大豆68,517吨。

　　当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的23.8%，上周是3.7%，两周前是50.3%。

　　背景数据

　　美国农业部在2024年4月份供需报告里预计2023/24年度中国大豆进口量为创纪录的1.05亿吨，和3月份预测持平，高于上年的1.045亿吨。

　　

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【大豆】

　　美国农业部周一盘后发布的全国作物进展周报显示，在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至5月5日(周日)，美国大豆播种进度为25%，上周18%，去年同期30%，五年同期均值为21%。

　　报告出台前分析师们预计大豆播种进度为28%，预测区间位于23%到32%。

　　伊利诺伊大豆播种完成31%，上周26%，去年同期58%，历史均值30%;衣阿华州完成30%，上周25%，去年40%，五年均值32%;印第安纳州完成20%，上周8%，去年同期29%，五年均值18%。

　　本周首次发布的大豆出苗率为9%，去年同期7%，五年同期均值4%。

　　

　　（来源：我的农产品网）

　　周四

　　【大豆】

　　巴西全国谷物出口商协会(ANEC)表示，5月份巴西将出口豆粕234万吨，比4月份增加25万吨，略高于去年同期的228万吨。

　　如果预测成为现实，今年头5个月出口量约为938万吨，高于去年同期的854吨。

　　ANEC的数据显示，2023年巴西豆粕出口量为创纪录的2235万吨，高于2022年的2040万吨。从主要目的地来看，印尼为头号买家(17%)，其次是泰国(14%)，法国和荷兰各占8%。

　　巴西外贸秘书处(SECEX)称2023年巴西出口豆粕2330万吨，同比提高11.1%。

　　4月11日，巴西国家商品供应公司(CONAB)预计2024年巴西豆粕产量估计为4019万吨，上年4076万吨;国内消费量估计为1800万吨，上年1780万吨;出口量估计为2000万吨，上年2247万吨。

　　（来源：我的农产品网）

　　周五

　　【大豆】

　　5月9日美国农业部出口销售报告显示，截至5月2日当周，美国对中国(仅指大陆)销售1.8万吨大豆，2023/24年度交货。作为对比，之前一周美国没有对中国销售大豆。

　　截至5月2日当周，美国还对中国销售0.3万吨小麦和12.7万吨高粱，2023/24年度交货。同期对中国装运5.2万吨小麦、8.2万吨玉米、13.9万吨高粱以及9.2万吨大豆。

　　注：文章中的中国数据未包括中国台湾数据

　　（来源：我的农产品网）

　　

　　贵金属行业要闻

　　周一

　　【黄金】

　　美国经济数据与美联储政策预期

　　美国作为全球经济的重要一员，其经济数据和货币政策对黄金市场有着深远的影响。最近公布的美国4月就业增长数据显示放缓，这一趋势强化了市场对美联储将在今年晚些时候开始降息的预期。IG市场策略师Yeap Jun Rong指出，“较弱的美国经济数据为美联储在降息方面提供了更大的政策灵活性，”这为金价的稳定提供了支撑。

　　地缘政治紧张局势

　　中东地区的政治局势对黄金市场同样具有显著影响。随着中东紧张局势的持续，黄金的避险吸引力得到提振。OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong提到，“投资者将关注中东的政治局势以及正在进行的停火谈判的进展情况。如果停战的希望变小，黄金就会上涨。”

　　（来源：汇通网）

　　周二

　　【黄金】

　　纽约联储主席：美联储下一步行动或是降息，但目前货币政策处于良好位置

　　纽约联储主席威廉姆斯周一表示，美联储将在某个未确定的时间点降低利率目标。

　　威廉姆斯在加利福尼亚州比佛利山庄举行的Milken Institute 2024年全球会议上发表讲话时称，“最终我们会降息”，但目前货币政策处于“非常好的位置”。

　　周一的评论是在上周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议之后发表的。在这次会议上，决策者将隔夜指标利率目标区间维持在5.25%-5.5%不变，同时表示在寻找通胀回落至目标的更多证据时，可能会在一段不确定的时期内维持当前的利率目标区间。

　　威廉姆斯没有给出行动时间表，但他表示，在经济增长速度转向放缓的情况下，经济总体上正趋向回归更好的平衡。威廉姆斯说，在去年经济快速增长之后，他预计今年美国国内生产总值(GDP)增幅将在2%-2.5%。

　　威廉姆斯还表示，美联储缩减资产负债表规模的努力进展顺利，并未引发市场恐慌。

　　美联储巴尔金：当前利率水平将推动需求降温，不认为经济“过热”

　　里奇蒙联储主席巴尔金(Thomas Barkin)周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)目前的指标利率水平应该能够为经济降温，从而推动通胀回到2%的目标水平，而强劲的就业市场将让官员们可以耐心等待。

　　巴尔金在为南卡罗来纳州哥伦比亚扶轮社俱乐部准备的发言中称：“我乐观地认为，当前的限制性利率水平能够抑制需求，从而推动通胀回到我们的目标。”

　　巴尔金称，虽然今年迄今的通胀数据“令人失望”，但他并不认为经济过热。

　　在去年稳步下降后，最近数据显示通胀有所上升；尽管第一季度国内生产总值(GDP)仅增长1.6%，巴尔金表示，衡量潜在需求的指标“强劲”增长3.1%。

　　对于最近的通胀数据，巴尔金称，面临的挑战是决策者应该“从过去三个月，还是之前七个月获得更多信号”，当时通胀似乎正在稳步向美联储的目标回归。

　　他称，“数据的反复”表明要耐心等待，以确定通胀是否将重拾稳步下降的趋势。

　　今年初的情况“恰恰证实了美联储深思熟虑的重要性，”巴尔金表示。“经济正趋于更好的平衡，但没有人希望通胀重新抬头。我们已经说过，我们希望获得更大的信心，相信通胀正持续地朝着2%的目标靠拢。鉴于劳动力市场强劲，我们有时间获得这种信心。”他今年在负责制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权。(完)

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　经济不确定性下的黄金需求增长

　　世界黄金协会(WGC)的报告显示，今年第一季度，韩国对金条和金币的需求同比增长27%，达到5吨，这是两年多以来的最大季度增幅。大华银行市场策略、全球经济和市场研究主管Heng Koon How指出，在经济不确定和本币贬值时期，国内投资者往往会寻求避险资产，黄金实物珠宝的需求随之增加。

　　亚洲年轻人的投资新选择

　　尽管黄金价格屡创新高，但亚洲年轻人的投资兴趣并未减少。世界黄金协会全球中央银行主管Shaokai Fan提到，许多亚洲经济体正在一代人以来首次面对通胀和金融不确定性，这促使年轻投资者将黄金视为资产多元化和保护的一种方式。

　　全球黄金市场的新动向

　　除了韩国，全球其他地区也出现了黄金投资的热潮。以美国为例，零售巨头Costco成为一盎司金条的热门购买地，这反映了黄金作为投资资产的普遍吸引力。

　　黄金价格的波动受到多种因素的影响，包括美元指数、风险事件、实际利率、通胀水平等。当前，随着美联储的货币政策调整和全球经济的不确定性，黄金价格可能会出现波动。机构分析师认为，尽管短期内黄金价格可能会受到压力，但长期来看，由于其避险属性和央行购买需求的支撑，黄金仍具有投资价值。

　　黄金作为一种避险资产，在当前经济环境下显示出其独特的投资价值。亚洲年轻人对黄金投资的热潮，不仅反映了他们对经济趋势的敏感性，也表明了黄金在多元化投资组合中的重要性。随着全球经济的不断变化，黄金市场的未来走势值得投资者持续关注。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　俄罗斯发动数周来最大规模空袭，乌克兰能源电力设施严重受损

　　乌克兰官员表示，俄罗斯导弹和无人机周三袭击了乌克兰近12个能源基础设施，造成三座前苏联时期的火力发电厂严重受损，多个地区停电。

　　乌克兰空军表示，他们击落来袭的55枚导弹中的39枚以及21架攻击型无人机中的20架，在俄罗斯发动全面入侵两年多来，这给能源系统造成更大压力。

　　乌克兰能源部长German Galushchenko在Telegram应用程序上写道，“我们的能源工业再次遭受大规模攻击！”Galushchenko表示，波尔塔瓦、基洛沃格勒、扎波罗热、利沃夫、伊万诺-弗兰科夫斯克和文尼察地区的发电及输电设施成为袭击目标。

　　内政部长Ihor Klymenko说，基辅地区有两人受伤，基洛沃格勒地区有一人受伤。内政部表示，约350名救援人员正争分夺秒，将能源设施、30栋房屋、公共运输车辆、汽车和一个消防站的损失降到最低。

　　乌克兰电网Ukrenergo表示，该公司不得不对九个地区的消费者实施断电，并于晚间高峰时段向全国范围的企业采取断电措施，直到20:00 GMT。官员敦促乌克兰人限制用电量。

　　俄罗斯国防部表示，为报复乌克兰对俄方能源设施的袭击，俄罗斯打击了乌克兰军工综合体和能源设施。“由于这次打击，乌克兰生产军工产品以及向战场接触线调动西方武器和军事装备的能力大大降低”。

　　乌克兰总统泽连斯基在该国纪念二战结束的线上讲话中表示，周三的袭击没有击中任何军事目标，他对西方对待俄罗斯的方式表示失望。他特别指出，他认为西方在遏制俄罗斯能源收入方面进展有限，而且一些国家还出席了克里姆林宫周二举行的普京总统第五个任期就职典礼

　　乌克兰今年不顾美国的明显反对，加大以无人机对俄罗斯炼油厂袭击的力度，试图找到对克里姆林宫的施压点，俄军正在东部顿巴斯地区缓慢推进。

　　北约一位官员说，乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击可能已导致俄罗斯超过15%的炼油能力中断。而俄罗斯继战争的第一个冬天对乌方能源系统进行猛烈攻击后，今年3月再度对乌克兰电网发动空袭

　　乌克兰总理什梅加尔估计，迄今已有逾800处供暖设施受损，损失达8 GW的发电量。

　　乌克兰最大民营能源公司DTEK的三座火力发电站在周三的袭击中受损，该公司誓言将继续努力恢复设施供电。

　　“为此，我们再次呼吁盟国，提供更多防空系统以及变压器和发电机等重要替换设备，以便我们能够为乌克兰人民提供温暖和光明。”DTEK首席执行官Maxim Timchenko说。

　　基辅称，为了防止俄罗斯利用相关信息发动进一步打击，需采取战时保密政策，因此官方没有透露周三被击中设施的名称。

　　（来源：汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　美国劳工部周四公布的数据显示，在截至5月4日的一周里，初请失业金人数增加了2.2万人，经季节性因素调整后为23.1万人，经济学家预计最近一周申请失业救济金的人数为21.5万人。

　　在就业报告公布后，美元下滑，周四收跌0.27%，使得黄金对其他货币持有者而言价格降低。

　　High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger说：“我们看到的是美联储降息或降息可能发生的时间预期所带来的持续影响。”

　　他补充说，最新数据显示就业市场略有疲软，这增强了美联储降息可能早于此前预期的时间降息，从而支持了黄金和白银等市场。

　　（来源：汇通网）

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　沙特将6月份销往亚洲地区的阿拉伯轻质原油官方售价设为较阿曼迪拜均价升水2.9美元/桶；沙特将6月份销往美国的阿拉伯轻质原油官方售价设为较阿格斯含硫原油升水4.75美元/桶；沙特将6月份销往欧洲地区的阿拉伯轻质原油官方售价设为较布伦特原油升水2.1美元/桶。

　　俄罗斯预计今年5月海上柴油出口将达到3年来的最低水平。

　　墨西哥国家石油公司CEO：墨西哥国家石油公司将于2024年9月前每日生产123万桶燃料。

　　墨西哥国家石油公司CEO：公司预计2024年炼油产量将达到145.2万桶/日。

　　（来源：金投网）

　　周二

　　【原油】

　　西班牙石油产品战略储备公司（Cores）：西班牙3月原油进口量同比增长4.8%，至490万吨。

　　消息人士：印度信实公司已重新向美国财政部提交请求，申请进口委内瑞拉石油的许可证。

　　两名业内消息人士周一表示，俄罗斯石油公司Rosneft的出口导向型炼油厂Tuapse炼油厂已恢复石油加工，该炼油厂是俄罗斯南部最大的炼油厂之一，该工厂在1月份被大火烧毁。

　　5月1日晚间，美国EIA数据显示，美国截至4月26当周原油库存增加726.5万桶，预期为减少110万桶。美国原油库存超预期大幅增加，叠加需求不佳，原油下跌。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【原油】

　　巴西国家石油公司CEO：公司将在下周向董事会提出在可再生能源领域的收购提案。

　　西方石油(OXY.N)：2024年第一季度全球平均总产量为117.2万桶石油当量/日。

　　美国能源信息署（EIA）：预计一些欧佩克+产油国将在目前自愿减产协议于6月底到期后将继续限制石油产量。

　　EIA短期能源展望报告：预计2024年美国原油产量将增加27万桶/日，此前预期为增加26万桶/日。

　　

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【原油】

　　高盛：仍预测2025年布伦特原油价格平均为82美元/桶。

　　非洲西部国家贝宁因边境争端阻止尼日尔首批原油出口货运。

　　数据显示，俄罗斯上个月削减的原油产量低于承诺，超过了3月与欧佩克+达成的自愿减产目标。

　　市场消息：埃塞俄比亚汽油价格将于5月9日上涨1.3%。

　　（来源：金投网）

　　周五

　　【原油】

　　泰国将柴油零售价格上调至31.44泰铢/升。

　　伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将2024年6月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油贴水0.65美元/桶。

　　新加坡企业发展局（ESG）：截至5月8日当周，新加坡中馏分油库存下降28.3万桶，至1110.9万桶的三周低点。

　　摩根士丹利：预计欧佩克6月会议将延长减产协议至年底，将布油价格预测中每桶4美元风险溢价剔除。

　　（来源：金投网）

　　建材行业要闻

　　周一

　　【地产】

　　深圳市住房和建设局5月6日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。

　　根据《通知》，非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。

　　《通知》明确，有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策的基础上，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。

　　《通知》规定，同时满足设立年限满1年、在本市累计缴纳税款金额达100万元人民币、员工人数10名及以上条件的企事业单位，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区购买商品住房，用于解决员工住房等需求。

　　《通知》强调，支持在本市有开发项目的房地产开发企业以及相关房地产中介机构开展商品住房“收旧换新”和“以旧换新”工作。对于实施“收旧换新”的房地产开发企业，收购换房人旧房时不受本市关于企事业单位、社会组织等法人单位购房政策的限制。市住房公积金管理中心将提供房屋交易便民服务，优化商品住房“带押过户”流程，提升房地产交易便利度。

　　《通知》优化了在深工作人员以及多子女户籍家庭在部分区域的住房限购政策，调整了符合条件的企事业单位在部分区域购买商品住房的政策，进一步提升房产交易的便利度，有利于更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。

　　（来源：财联社）

　　周二

　　【船舶】

　　5月7日，据英国造船和海运动态分析机构“克拉克森研究”（Clarkson Research）发布的数据显示，4月全球船舶订单量为471万修正总吨（CGT，121艘），同比增长24%。中国承揽358万CGT（76%，91艘），排名第一；韩国承揽其中的67万CGT（14%，13艘），位居全球第二。截至4月底，全球手持订单总量环比减少10万CGT，为1.2991亿CGT。中国和韩国的手持订单量分别为6486万CGT（50%）和3910万CGT（30%）。

　　（来源：Mysteel）

　　周三

　　【汽车】

　　在中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%的背景下，习近平经济思想研究中心研究二部主任肖新建指出，中国新能源汽车还有超1.5亿辆增量空间，发展前景广大。

　　新能源及新能源汽车已成为中国绿色低碳产业的代表，今年一季度继续表现亮眼。在近日举行的一场会议上，肖新建特别指出其中两大亮点：一是新能源电力装机高速增长，绿色低碳电力总量超全国一半，增量贡献超九成；二是新能源汽车产销量高速增长，4月份前半个月乘用车市场新能源汽车占有率超过50%。

　　在他看来，中国新能源电力及新能源汽车发展前景广大。在碳达峰碳中和目标下，中国太阳能发电和风电装机需求均为目前装机规模的4至5倍。从替代当前传统燃油汽车一半比例看，新能源汽车也有1.5至1.6亿辆增量空间，随着经济社会发展和民众生活水平提高，未来增量空间十分巨大。

　　不仅如此，全球对绿色发展需求的潜力也相当可观。肖新建援引国际能源署数据说，2030年全球新能源汽车年需求量将达4500万辆，是2022年的4.5倍；全球光伏新增装机年需求将达到8.2亿千瓦，是2022年的约4倍，全球潜在需求巨大。

　　（来源：中国新闻网）

　　周四

　　【船舶】

　　在2024年4月的新船接单战中，中国船企以5倍以上的优势“完爆”韩国再夺榜首，也重新拉大了韩国船企一度凭借高附加值船舶订单优势而缩小的差距。

　　91艘市占率76%！中国船企4月接单大幅领先稳居榜首

　　根据克拉克森5月7日发布的数据，2024年4月，全球新船订单成交量为471万修正总吨（CGT），以CGT计同比增长24%。其中，中国承接了91艘、358万CGT，以76%的市场占有率占据榜首；韩国承接了13艘67万CGT，市场占有率为14%，位居第二。

　　2024年1~4月，全球累计新船订单成交量为1641万CGT，以CGT计同比增长8%。其中，中国承接了929万CGT，同比增长23%，市场占有率为57%，位居第一；韩国承接了524万CGT，同比增长24%，排名第二。

　　截至今年4月底，全球手持新船订单量为1.2991亿CGT，环比下降10万CGT。其中，中国手持新船订单量达到6486万CGT，环比下降7万CGT，同比增加817万CGT，以50%的市场占有率继续稳居第一；韩国手持新船订单量为3910万CGT，环比增加21万CGT，同比增加36万CGT，市场占有率为30%，位居第二。

　　值得一提的是，今年4月份的新船价格仍保持持续上升趋势。今年4月底，克拉克森新造船价格指数(Newbuilding Price Index)为183.92点，同比去年4月底的167.32上升了10%，与2020年4月的128.42相比则大涨了43%。

　　按船型来看，17.4万立方米以上LNG运输船为2.64亿美元，超大型原油运输船(VLCC)为1.305亿美元，超大型集装箱船为2.665亿美元。

　　2021年、2022年、2023年，中国已经连续三年压制韩国，夺得全球年度新船接单量冠军的宝座。其中2021年和2022年，中国的市场占有率均接近50%，排名第一，而韩国的市场占有率也均为38%，位居第二。而在2023年，中国的接单量已占据全球市场的58.9%，韩国的市场占有率剧降至24.1%。

　　进入2024年以来，中韩两国在全球造船市场上再次展开了激烈交锋。2024年1月份，中国承接了41艘、136万CGT的新船订单，以53%的市场占有率占据榜首；韩国承接了32艘、97万CGT，市场占有率为38%，位居第二。中国以15个百分点的较大优势占据第一。

　　受春节放假因素的影响，在今年2月的新船接单战中，韩国承接了28艘、171万CGT，以50%的市场占有率占据榜首；中国承接了59艘、141万CGT，市场占有率为41%，位居第二。韩国以9个百分点的优势反超中国，时隔4个月后重返第一。

　　尽管克拉克森未单独发布今年3月份的接单数据，但根据其4月初发布的第一季度数据来看，中国累计接单516.8万CGT，同比增长4.9%；韩国累计接单457.4万CGT，同比增长35.4%。以此推算，今年3月份，韩国的接单量为189.4万CGT，中国的接单量为239.8万CGT，中国领先韩国约50万CGT，已经反超韩国。

　　高附加值船舶订单优势能否持续？韩国造船业面临挑战

　　2024年第一季度，随着韩国船企以环保船舶为中心加强营销，接单量出现上升局面，中韩竞争日趋激烈。韩国进出口银行(KEXIM)海外经济研究所近日援引克拉克森的报告指出，以今年一季度的数据而言，中国船企接单量占全球47.1%（按CGT计算），韩国接单占43.4%，中韩差距缩小至3.7个百分点。这与去年韩国的订单占有率与中国相差2倍以上的情况相比，差距已大幅缩小。

　　然而在2024年4月，中国船企接单量遥遥领先，再次拉开了双方的差距。对此，韩国业界人士指出，随着具备价格竞争力优势的中国迅速抢占高附加值船型市场，韩国造船业面临的形势不容乐观，因此应该制定能够巩固韩国船企独家地位的对策。

　　韩国进出口银行海外经济研究所分析认为，韩国造船企业从卡塔尔承接的大量LNG运输船订单对其市场份额的增长产生了积极影响。

　　据悉，跨年度的卡塔尔“百船计划”第二批次LNG船订单共有52艘，其中44艘被韩国收入囊中，HD韩国造船海洋、三星重工、韩华海洋分别承接了17艘、15艘、12艘，这批LNG船单船造价均为2.299亿美元，三家企业的订单总金额超过100亿美元（约合人民币722.44亿元）。

　　相比之下，中国仅沪东中华一家船厂参与卡塔尔“百船计划”建造项目，在最新的第二批次中沪东中华承接了总计18艘全球最大27.1万立方米LNG船，单船造价高达3.1亿美元，总金额约为55.8亿美元（约合人民币403.12亿元）。

　　而在2022年“百船计划”第一批次总计60艘LNG船订单中，韩国三大船企共计揽获48艘，其中HD韩国造船海洋17艘、三星重工18艘、韩华海洋13艘，其余12艘由沪东中华承接。

　　至此，卡塔尔“百船计划”前两个批次的LNG船订单共有112艘，其中韩国获得了92艘，份额为82.14%，中国承接了20艘，份额为17.85%。

　　尽管韩国在LNG船订单的争夺中依然占据绝对优势，但有观点认为，由于LNG海运市场的下跌，今后很难期待继续出现卡塔尔项目这样的大批量LNG船订单，而且中国维持着比韩国更大的造船产能，因此实际上韩国不可能超过中国的市场份额。

　　2024年年初，中国船企还承接了日本海洋网联船务（ONE）的12艘13000UTE级甲醇燃料集装箱船订单，而ONE之前只在日韩船厂下单订船。韩国业界相关人士表示：“中国船企通过从中型船舶到大型船舶的订单多元化战略，正在积极蚕食市场。”

　　劳动力供需问题也是韩国与中国的竞争中令人担忧的因素。有人指出，虽然今年第一季度韩国的订单量有所增长，但完工量为248万CGT，同比减少了5.7%，这与韩国船企劳动力短缺问题密切相关。

　　韩国业界专家表示，为了确保韩国造船业的竞争力，维持必要的规模并将其作为韩国基础产业保持健康发展的努力非常重要。为此，专家们提出了要克服韩国船企订单过于集中在部分船型领域，以及劳动力不足导致的造船业生态系统不稳定的课题。

　　韩国进出口银行海外经济研究所首席研究员杨宗瑞表示：“为了造船业的长期稳定，造船企业在效益回升的关键时刻，必须吸取过去的经验教训，积极积累和运营资产，以应对未来面临的困难局面。”

　　（来源：国际船舶网）

　　周五

　　【下游】

　　一、4月专项债投向市政和产业园类金额占比过半

　　截至5月6日，2024年内各地发行新增专项债规模已达到7224.48亿元，主要投向市政和产业园区基础设施、交通基础设施等领域。其中4月地方政府新发行的883.2398亿元专项债券中，有443.5406亿元投向市政和产业园区基础设施，占比50.22%。投向交通基础设施、棚户区改造的新增专项债券发行规模位列第二、第三，分别发行304.96亿元、108.3539亿元。

　　贵州、天津、山东（含青岛）地方债发行规模居前三，3月则是浙江（含宁波）、广东（含深圳）、安徽地方债发行规模居前三。值得注意的是3月投向市政和产业园区基础设施的专项债额度同样居于首位，金额占比近7成。

　　从大的方面来说，随着专项债发行进一步优化方政府债务压力，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展；那么从建筑行业来看，有什么变化呢？下面从百年建筑几组资金、消费量数据来看。

　　二、施工端：4月项目开工环比转正，资金到位改善偏慢

　　1、 八大建筑央企计划新签合同或同比增长3.3%

　　截至4月30日，八大建筑央企2023年度报告已全部披露。报告显示，这8家企业2023完成新签合同额16.65万亿元，2024年计划实现新签合同额17.20万亿元，同比或增长3.3%。一定程度能反映出未来仍有项目需求储备。

　　2、4月全国开工11097个项目，总投资同比增长43.39%

　　据Mysteel不完全统计，2024年4月，全国各地共开工11097个项目，环比增长40.75%；总投资额约40283.82亿元，环比增长1.34%，同比增长43.39%。1-4月项目开工数量同比减少25.12%，与年初百年建筑网调研1万+项目工地开复工情况其中一个结论一致——“多数施工单位反馈项目数量同比减少”。不过好在随着专项债的进一步释放，4月份项目开工数量连续三个月下滑后同环比均转正。其中，湖北排名位居第一，是唯一超万亿的省份；黑龙江排名第二；安徽排名第三。

　　3、工地资金到位缓慢改善，房建资金偏弱

　　据百年建筑调研，截至5月7日，样本建筑工地资金到位率为62.92%，周环比增加0.14个百分点。整体来看资金到位偏慢，类似于A施工单位10个应开项目，只能开工6个，且施工进度有快有慢。其中，非房建项目资金到位率为65.71%，周环比下降0.09个百分点；房建项目资金到位率为46.68%，周环比增加1.35个百分点。北方部分地区的房建项目在业主资金好转的带动下资金到位情况有所改善，但整体资金到位情况明显弱于非房建。

　　三、材料端：基建韧性犹存，厂房、旧改项目占比提高

　　1、建材消费低于去年同期2-3成

　　据百年建筑数据：5月1日-5月7日全国水泥出库量环比下降4.5%，年同比下降24.1%。由于前文提到的项目数量减少加之资金到位率偏低，整体水泥消费量不及去年。近期受季节性雨水天气影响，需求表现北强南弱。

　　2、交通水利工程支撑，基建韧性犹存

　　最新一期数据：基建水泥直供量179万吨，环比下降2.19%，年同比下降5.79%。基建水泥需求4月中旬达上半年高位后震荡运行，两年同比降幅不大。据江浙市场水泥企业反馈，今年在手的续建与新开占比大致为85%和15%左右，且进入施工高峰的项目不在少数。因此续建工程强有力支撑水泥需求，交通类工程居多，其次是水利水电站建设，部分企业的重点工程用量占总销量的40%以上。

　　3、混凝土订单中厂房、旧改项目占比提高

　　据百年建筑数据：5月1日-5月7日506家混凝土搅拌站发运量环比减少1.47%，年同比减少37.38%。两年差值继续扩大。据悉，目前江浙沪/珠三角同比降幅在3成左右，西南、北方及华中地区在4成以上。在手订单类型主要为：市政和产业园区（厂房类）、旧改、部分地铁类项目、少量房建工程。可以看出由于房地产新开工/施工面积持续下降，加之前文所提到的房建工地资金到位率偏低，供应商在手房建订单被动或主动减少。而在专项债投入支持下，市政和产业园区基础设施、棚户区改造类订单占比提高。

　　4、搅拌站平均回款率继续下降

　　截至5月8日，调研周期内混凝土企业平均回款率回款为41.4%，环比降低0.5个百分点，年后整体表现为：随着材料使用量的增加，平均回款率越来越低，影响材料商供货积极性。或加速一部分产能出清。

　　四、总结

　　专项债下放利好于建筑行业，4月项目新开工同环比转正。其中交通、水利类的基建工程无论是资金投入和材料消费量均表现不俗；而市政和产业园区基础设施，棚户区改造投入的增加，支撑搅拌站需求。不过工地资金到位率偏低以及材料商回款困难的问题对施工进度和材料消费量的制约也较为明显。更多资金与消费量的变化，持续关注百年建筑发布的调研数据。

　　（来源：百年建筑网）