农产品行业要闻

　　周二

　　【大豆】

　　欧盟委员会的数据显示，2023/24年度迄今欧盟的油籽总体进口量下降，豆油和葵花籽油进口量激增。

　　截至6月2日，2023/24年度（始于7月1日）欧盟27国的大豆进口量约为1188万吨，比去年同期减少1%，上周同比降低2%。

　　油菜籽进口量约为510万吨，同比减少29%，上周同比降低28%。

　　豆粕进口量约为1423万吨，同比减少4%，上周同比降低3%。

　　就植物油而言，豆油进口量为49万吨，同比增长3%，上周同比提高9%。

　　菜籽油进口量为43万吨，同比提高16%，上周也是增长16%。

　　葵花籽油进口量为248万吨，同比增长54%,上周同比增长55%。

　　棕榈油进口量为312万吨，同比减少19%，上周同比降低18%。

　　背景数据

　　欧盟委员会在5月30日的供需报告里预测2024/25年度欧盟油籽（油菜籽、葵花籽和大豆）产量为3268万吨，低于上月预测的3323万吨，但是高于2023/24年度的3234万吨（上月预测3282万吨）。

　　进口量预计为1982万吨，低于上月预测的2017万吨，高于2023/24年度的1986万吨（上月预测为2009万吨）。

　　2024/25年度欧盟植物油（菜籽油、葵花籽油和豆油）产量估计为1655万吨，低于上月预测的1686万吨，高于上年的1632万吨（上月预测1659万吨）；进口量估计为607万吨，高于上月预测的592万吨，低于上年的711万吨（上月预测为661万吨）。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【大豆】

　　美国农业部发布的全国作物进展周报显示，美国大豆播种进度高于历史均值，首次公布的优良率数据高于历史均值，符合市场预期。

　　在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至6月10日（周日），美国大豆播种进度为87%，上周78%，去年同期95%，五年同期均值为84%。

　　报告出台前分析师们预计大豆播种进度为89%，预测范围为88%到93%。

　　大豆出苗率为70%,上周55%，去年同期83%，五年同期均值66%。

　　本周美国农业部首次发布今年大豆评级数据，优良率为72%，高于去年同期的59%。报告发布前分析师平均预期大豆初始优良率为72%。

　　大豆评级优的比例为12%，良60%，一般24%，差3%，劣1%。去年同期优8%，良51%，一般32%，差7%，劣2%。

　　伊利诺伊州优良率为69%，印第安纳州71%，衣阿华州73%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【大豆】

　　巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，2024年6月1至7日，巴西大豆出口量为362万吨，去年6月份全月出口量为1375万吨。

　　6月份迄今的日均大豆出口量为724,758吨，比去年同期的654,540吨增长10.7%。

　　6月份迄今大豆出口收入为16亿美元，去年6月份全月为68.2亿美元。

　　6月份迄今大豆出口均价为每吨442.1美元，比去年同期的496.3美元下跌10.9%。

　　作为对比，5月份巴西出口大豆1345万吨，比去年同期的1558万吨减少13.7%。

　　4月出口大豆1470万吨，同比提高2.5%；出口均价433.9美元，同比下跌19.7%。

　　3月出口大豆1263万吨，同比减少4.6%；出口均价为427.3美元/吨，同比下跌23.1%。

　　2月出口大豆661万吨，同比增长31.7%；出口均价444.6美元/吨，同比下跌20.7%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【大豆】

　　截至2024年6月6日当周，美国2023/24年度大豆净销售量为377,100吨，比上周高出99%，比四周均值高出42%。主要买家包括中国(109,100吨),荷兰(56,600吨,其中60,000吨转自未知目的地，另有销售量减少3,400吨),印尼(50,100吨,其中另有销售量减少500吨),未知目的地(42,500吨),以及墨西哥(33,400吨,其中另有销售量减少400吨),但是对菲律宾的销售量减少3,600吨,对柬埔寨的销售量减少1,500吨,对孟加拉的销售量减少1,400吨,对斯里兰卡的销售量减少1,200吨,对缅甸的销售量减少400吨。2024/25年度净销售量为3,000吨，销往中国台湾。

　　当周出口量为215,300吨，比上周低了45%，比四周均值低了34%。主要目的地包括荷兰(56,600吨),墨西哥(52,000吨),印尼(33,200吨),日本(20,900吨),以及哥伦比亚(11,100吨)。

　　截至2024年6月6日当周，美国2023/24年度豆粕净销售量为143,300吨，比上周低了43%，比四周均值低了40%。主要买家包括墨西哥(64,300吨,其中另有销售量减少3,800吨),未知目的地(23,000吨),加拿大(10,900吨),Kuwait(7,500吨),以及中国台湾(7,300吨),但是对洪都拉斯的销售量减少2,400吨,对比利时的销售量减少1,400吨,对于买家的销售量减少1,200吨,对哥斯达黎加的销售量减少800吨)对哥伦比亚的销售量减少700吨。2024/25年度净销售量为27,100吨，销往墨西哥(12,000吨),多米尼加共和国(8,000吨),萨尔瓦多(6,500吨),日本(500吨),以及加拿大(500吨),但是对斯里兰卡的销售量减少500吨。当周出口量为286,400吨，比上周高出24%，比四周均值高出31%。主要目的地包括菲律宾(51,200吨),哥伦比亚(45,500吨),加拿大(37,400吨),沙特(37,300吨),以及墨西哥(29,300吨)。

　　（来源：我的钢铁网）

　　

　　贵金属行业要闻

　　周一

　　【黄金】

　　在一系列前瞻指标的铺垫下，美国劳动力市场似乎降温，美联储9月降息再次被重新提起，全球股市陷入狂热状态，但上周五意外亮眼的非农数据令这一切成为一场梦，美股下跌美债飙升，美元拔地而起，黄金暴跌失守2300美元，就连华尔街最后一批坚持7月降息的投行也不得不缴械投降，将首次降息预期推迟至9月。

　　在美国非农数据公布前，美国数据包括高于预期的失业救济申请和低于之前报告的劳动成本。掉期市场继续预测美联储将在11月开始降息，极有可能在9月开始。

　　美国劳工部上周四表示，在截至6月1日的一周内，初请州政府失业金的人数增加8000人，经季节性因素调整后为22.9万人。 接受访查的经济学家此前预测为22万人。

　　上周三，美国5月ADP就业人数录得增长15.2万人，为今年1月以来最小增幅，低于预期的17.5万人，前值从19.2万人下修至18.8万人，进一步印证了劳动力市场逐步降温的趋势。

　　美国劳工统计局上周二公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺从前一个月向下修正后的836万降至806万，创2021年2月以来的最低水平，这个数字低于接受彭博调查的所有经济学家的预期。

　　美国供应管理协会（ISM）上周一公布，5月份，美国制造业商业活动加速放缓，ISM制造业采购经理人指数(PMI)从4月份的49.2降至48.7。这低于49.6的市场预期。

　　在系列数据强化劳动力市场降温，叠加在欧洲央行和加拿大央行本周的降息行动后，投资者已经在增加美联储可能在9月份降息的押注。

　　然而事实却给了风险资产重重一击，美国劳工统计局公布数据显示，美国5月非农就业人口增长27.2万人，高于媒体此前调查的所有分析师的预期（12万-25.8万人），大幅高于共识预期的18万人，同时较前值17.5万人（下修为16.5万人）大幅反弹。

　　失业率为4%，较前值和预期上升0.1个百分点，为两年多来首次升至该水平。平均时薪同比增速为4.1%，高于预期和前值的3.9%，环比增速从上月的0.2%反弹至0.4%，预期为0.3%。

　　数据公布后，美股三大股指期货直线跳水，美国国债收益率走高，10年期国债收益率走高逾10个基点。

　　（来源：汇通网）

　　周二

　　【黄金】

　　联合国安理会周一支持美国总统拜登提出的以色列和哈马斯在加沙地带停火建议，并敦促巴勒斯坦武装分子给予接受，从而结束长达八个月的战争。

　　哈马斯对这份美国起草的决议获得通过表示欢迎，并在一份声明中称，哈马斯愿意与调停方合作，执行“符合我们人民和抵抗力量要求的”计划原则。

　　俄罗斯在联合国表决中投了弃权票，其余14个安理会成员国投了赞成票，支持拜登5月31日提出的三阶段停火计划，拜登称该计划由以色列倡议。

　　决议欢迎新的停火提议，指出以色列已接受提议，促请哈马斯也同意，并“敦促双方毫不拖延且无条件地、全面执行其条款”。

　　安理会成员国中唯一的阿拉伯国家--阿尔及利亚表示支持这项决议，因为“我们相信这代表了向立即和持久停火所迈出的一步”，阿尔及利亚驻联合国大使Amar Bendjama在安理会表示。

　　决议还给出了提议细节，明确指出“如果第一阶段的谈判时间超过六周，只要谈判继续进行，停火期限就将延长”。

　　但莫斯科方面认为，这份决议细节不够。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾(Vassily Nebenzia)询问以色列具体同意了什么，并表示安理会不应签署“条件模糊”的协议。

　　以色列驻联合国大使Gilad Erdan出席了表决，但没有在安理会发言。以色列驻联合国高级外交官Reut Shapir Ben Naftaly在安理会表示，该国在加沙的目标一直都很明确。

　　“以色列致力于实现这些目标--解救所有人质，摧毁哈马斯的军事和执政能力，确保加沙今后不再对以色列构成威胁，”她说，“是哈马斯阻止了这场战争的结束。哈马斯，只有哈马斯。”

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【黄金】

　　考虑到政策制定者的“高利率持续更长时间”口号，市场参与者几乎确定FOMC不会在本周会议上采取行动。因此，焦点将放在会后声明和新的利率预测上。

　　Valencia写道，周三，美国5月CPI预计将保持在4月份的水平附近，这意味着尽管美联储在过去几年里将利率提高500多个基点，但通胀仍然居高不下。CPI公布后，由美联储主席鲍威尔领导的美联储将发布货币政策声明和经济预测摘要(SEP)，其中包括描绘货币政策“可能路径”的著名“点阵图”。

　　今年3月，美联储利率点阵图显示，政策制定者预测2024年政策利率将总共下调75个基点。由于大多数政策制定者表示，他们并不急于开始降低借贷成本，因此有可能出现向上修正。

　　根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具的数据，市场预计美联储今年将降息50个基点的可能性接近55%。

　　Sengezer表示，如果点阵图显示，多数政策制定者预计今年只会降息25个基点，那么金价可能会大幅下跌。另一方面，市场仓位表明，如果经济预测摘要显示政策制定者倾向于在2024年将政策利率下调50个基点，美元还有进一步走软的空间。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　在最近的会议中，美联储连续第七次按兵不动，在议息会后发表的声明与上个月变化不大，只是表示在抗击通胀上取得些许进展，这一决策符合市场的普遍预期。然而，美联储官员对年内降息次数的预测从三次减少到了仅一次，这一点引起了市场的广泛关注。

　　在随后举行的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔重申，尽管通胀率已从高位大幅回落，但仍然过高，并强调，今年的通胀数据尚未让美联储“更有信心”接近2%的目标，美联储仍维持其紧缩的货币政策立场。

　　投资者也将关注美联储官员的讲话。北京时间周五00:00，纽约联储主席威廉姆斯将在由《经济学人》举办的一场活动上主持与美国财长耶伦的讨论会。

　　对黄金市场的影响

　　美联储的鹰派立场对黄金市场构成了压力。由于黄金与美元通常呈现负相关关系，美联储的紧缩政策使得美元保持坚挺，从而抑制了黄金的上涨空间。

　　经济数据的双重奏：CPI与PPI的交响

　　（来源：汇通网）

　　周五

　　【黄金】

　　美联储周三维持利率稳定，并预计尽管通胀取得了一些进展，但2024年只会降息一次，因为经济增长和失业率维持在好于美联储认为长期可持续的水平。

　　然而，货币市场的定价显示，交易商提高了他们的押注，将美联储在今年年底前采取宽松政策的幅度提高至50个基点，即削减两次，每次25个基点，PPI数据公布前为40个基点 。

　　周三公布的消费者物价指数数据也显示通胀放缓，5月份CPI环比涨幅意外持平。美联储当天发表鹰派讲话后，黄金一度冲高1%，随后涨幅收窄，收盘仅上涨约0.3%。

　　美元周四上涨，尽管美国5月生产者价格环比下降，因为此前美联储在周三会议结束时采取了鹰派基调。

　　（来源：我的钢铁网）

　　化工产品行业要闻

　　周二

　　【原油】

　　市场消息：沙特将向亚洲两国提供完全的七月合同石油供应。

　　高盛：将2025年布伦特原油平均价格预测保持不变，为每桶82美元。

　　伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将7月销往欧洲的巴士拉中质原油的官方售价设为较即期布伦特原油价格贴水2.85美元/桶。

　　俄罗斯石油公司ROSNEFT首席执行官：欧佩克+会议决定后油价下跌表明市场关注着其他问题。

　　（来源：金投网）

　　周三

　　【原油】

　　据欧佩克月报，将2024年和2025年全球原油需求增速预期分别为225万桶/日和185万桶/日不变。将2024年全球经济增长预测维持在2.8%；2025年全球经济增长预测维持在2.9%。二手资料显示，沙特5月原油产量减少3.2万桶/日，至900万桶/日。

　　印度石油部长：印度国有炼油厂正在与俄罗斯商谈长期石油进口协议。不赞成政府出售国有石油公司的股份。

　　阿塞拜疆能源部：英国石油公司在1月至5月期间产出了680万吨石油。

　　欧佩克月报：五月份欧佩克组织原油产量增加29000桶/日，达到2663万桶/日。

　　EIA短期能源展望报告：预计2024年汽油价格为3.40美元/加仑，此前预期为3.50美元/加仑。预计2024年汽油价格为3.50美元/加仑，此前预期为3.50美元/加仑。

　　（来源：金投网）

　　周四

　　【原油】

　　咨询公司Energy Aspects研究主管Amrita Sen：特朗普若当选总统，美国的石油产量也不会“泛滥成灾”。特朗普对伊朗的打击将在明年推高油价。到2030年，美国石油产量将缓慢增长。花旗预期，布伦特原油期货价格明年可能跌至每桶60美元水平。

　　花旗指出，受到地缘冲突及供过于求因素影响，布伦特原油期货价格在第三季仍可望保持在82美元水平，然后开始下行，明年进一步受压。花旗建议投资者对冲油价下行风险。

　　“新债王”冈拉克：如果油价下跌，我们将看到通胀进一步放缓。

　　EIA报告：06月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加33.9万桶至3.705亿桶，增幅0.09%。

　　（来源：金投网）

　　周五

　　【原油】

　　俄罗斯能源部：俄罗斯五月份石油超额生产。

　　英国宣布对俄罗斯实施范围广泛的制裁措施，包括首次尝试打击运送俄罗斯石油的影子油轮船队和一家总部位于莫斯科的重要保险公司。

　　消息人士：新加坡向炼油和石化公司提供碳税退税，以缓解成本压力并保持竞争力。

　　英国工党选举宣言：不会发放新的油气田探索许可证。

　　（来源：金投网）

　　建材行业要闻

　　周一

　　【基建】

　　各地一批重大工程项目高质量建设、高标准推进。西安东站高架候车层首个混凝土结构顺利浇筑完成，作为我国西北地区特大型铁路综合交通枢纽，西安东站建成投用后，预计旅客年发送量将达到3650万人次。在江苏，连接苏州、泰州、南通三地的张靖皋长江大桥北航道桥南锚碇刚封底完成，该桥是国家“十四五”期间重点推动建设的过江通道项目。浙江东部沿海风电场群的重要组成部分——华电玉环1号海上风电场南北两区实现并网发电，共设32台风电机组，总装机容量达到229兆瓦，预计年发电量为6.5亿度。国家重大水利工程湖南犬木塘水库工程发电机组成功并网，实现发电机组全部投产发电。水库灌区管网也在加紧建设。湖北省最大灌区——漳河灌区续建配套与现代化改造一期工程目前已进入冲刺阶段，预计8月完工。

　　（来源：财联社）

　　周二

　　【基建】

　　今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

　　5月份以来，浩吉铁路闫家沟至玉皇庙联络线开通运营，浩吉、包西铁路两大煤运通道顺利实现互联互通；杭州至温州高铁开始联调联试，通车进入倒计时；川青铁路镇江关至黄胜关段全线控制性工程德胜隧道顺利贯通；梅州至龙川高铁全线铺轨完成，集宁经大同至原平高铁全线开始铺轨，沪渝蓉高铁武汉至宜昌段全线隧道贯通，巢湖至马鞍山城际铁路马鞍山长江公铁大桥、宁波至舟山铁路金塘海底隧道等一批重点工程取得重要进展。

　　下一步，国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略，充分发挥开路先锋作用，高质量推进铁路规划建设，持续提升铁路基础设施互联互通水平，增强铁路网整体功能和效益，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。

　　（来源：中国铁路公众号）

　　周三

　　【挖掘机】

　　近日，小松官网公布了2024年5月小松挖掘机开工小时数数据。数据显示，2024年5月，中国小松挖掘机开工小时数为101.1小时，同比增长1%，时隔3个月再次同比转正；环比提高4.7%。

　　2024年1-5月，中国小松挖掘机开工小时数累计398.4小时，同比下降5.6%，降幅较1-4月收窄1.9个百分点。

　　从全球其他地区来看，2024年5月份，印度尼西亚、北美同比正增长，欧洲同比负增长，日本同比持平。具体数据如下：

　　日本5月小松挖机开工小时数为42小时，同比提高1.2%，环比持平；

　　欧洲5月小松挖机开工小时数为70.4小时，同比下降3.7%，环比下降4%；

　　北美5月小松挖机开工小时数为67.4小时，同比下降6.3%，环比提高2.3%；

　　印尼5月小松挖机开工小时数为210.7小时，同比下降0.5%，环比提高28.2%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【地产】

　　6月12日，据央行网站，为深入贯彻落实中共中央政治局会议精神，按照国务院常务会议和全国切实做好保交房工作视频会议部署，6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。山东省委常委、济南市委书记刘强出席会议并致辞。中国人民银行党委委员、副行长陶玲主持会议。

　　会议指出，房地产业发展关系人民群众切实利益，关系经济运行和金融稳定大局。设立保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁，是金融部门落实中共中央政治局关于统筹消化存量房产和优化增量住房、推动构建房地产新发展模式的重要举措，有利于通过市场化方式加快推动存量商品房去库存，加大保障性住房供给，助力保交房及“白名单”机制。

　　会议强调，金融机构和有关单位要深入贯彻落实中共中央政治局和国务院常务会议部署，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。按照“政府指导、市场化运作”的思路，借鉴前期试点经验，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督，坚持自愿参与、以需定购、合理定价，确保商业可持续，严格避免新增地方隐性债务，切实防范道德风险。

　　济南市、天津市、重庆市、郑州市人民政府及工商银行、建设银行分别结合前期试点经验发言，与会城市和金融机构围绕推进保障性住房再贷款落地工作进行了深入交流。

　　本次会议以视频会议形式召开。天津市副市长范少军、重庆市副市长商奎、济南市市长于海田，住房和城乡建设部总经济师曹金彪，中国人民银行、国家金融监督管理总局有关司局，国家开发银行、农业发展银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行，部分城市政府负责同志在主会场参会。其他政策性银行、全国性商业银行、部分城市政府、中国人民银行地市以上分行负责同志在分会场参会。

　　（来源：财联社）

　　周五

　　【粗钢】

　　据中钢协数据显示，2024年6月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产224.83万吨，环比增长3.30%，同口径比去年同期增长0.77%，同口径比前年同期下降1.76%。6月上旬末，重点统计钢铁企业钢材库存量约1608.62万吨，比上一旬（即5月下旬）增加151.94万吨、上升10.43%；比上月同旬减少19.32万吨、下降1.19%。

　　

　　（来源：中钢协）