农产品行业要闻

　　周一

　　【大豆】

　　宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE）称，截至6月19日，阿根廷2023/24年度大豆收获进度为98.3%，比一周前提高2.3%。

　　已经收获的大豆产量为4,958万吨，上周为4,896万吨，平均单产为3.00吨/公顷，上周是3.01吨/公顷。

　　该交易所目前预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5,050万吨，和一周前持平，比上年因干旱而减产的2,100万吨提高2950万吨或140%；收获面积估计为1,730万公顷，比上年提高6.8%。

　　5月16日，阿根廷农业部维持阿根廷大豆产量预期不变，仍为4,970万吨。

　　美国农业部在6月12日的供需报告里预测2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和5月份预测持平，高于上年的2,500万吨。

　　5月8日，罗萨里奥谷物交易所维持阿根廷大豆产量预期不变，为5,000万吨。。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【大豆】

　　美国农业部出口检验报告显示，美国大豆出口检验量较一周前增长0.3%，比去年同期增长134%。

　　截至2024年6月20日的一周，美国大豆出口检验量为342,293吨，上周为341,170吨，去年同期为146,104吨。

　　本年度迄今，美国大豆出口检验总量累计达到41,226,072吨，同比减少16.2%。上周是同比减少16.6%，两周前同比降低17.0%。

　　本年度迄今美国大豆出口量达到全年出口目标的89.1%，上周是达到88.3%。

　　背景数据

　　美国农业部在6月份供需报告里预测2023/24年度美国大豆出口量为17亿蒲（4627万吨），和5月份预测持平，比2022/23年度的出口量19.92亿蒲低了14.7%。

　　本月预测2024/25年度美国大豆出口量将提高到18.25亿蒲，同比提高7.4%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【大豆】

　　巴西外贸秘书处的数据显示，2024年6月1至21日，巴西大豆出口量为1099万吨，去年6月份全月出口量为1375万吨。

　　6月份迄今的日均大豆出口量为732,750吨，比去年同期增长11.9%。

　　6月份迄今大豆出口收入为48.2亿美元，去年6月份全月为68.2亿美元。

　　6月份迄今大豆出口均价为每吨438.5美元，比去年同期下跌11.7%。

　　作为对比，5月份巴西出口大豆1345万吨，比去年同期减少13.7%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【玉米】

　　从6月份趋势图来看，国内玉米油市场价格呈上行趋势，其中玉米毛油的涨势更为明显。截至6月26日主产区工厂一级玉米油报价8700-8850元/吨，较月初涨幅1.16%；玉米毛油工厂报价8000元/吨，较月初价格涨幅2.56%。玉米油价格上行的主要原因是受到玉米胚芽价格的影响，成本端支撑力较为明显。需求端受传统淡季的影响除大厂招标采购之外，终端以刚需补库为主，市场购销氛围较为冷清，成交寥寥。

　　一、玉米胚芽价格高位给玉米油形成强烈的成本支撑。据Mysteel农产品调查数据显示，夏季检修季逐渐来临，深加工检修企业数量增加，行业开机继续下探，现阶段处于中位偏低水平，预计接下来7月份深加工行业开机仍然维持偏低水平。本周（6月20日-6月26日）国内深加工企业周度开机率为57.81%，较上周降低0.42%。2024年6月26日，当日开机率为58.02%，玉米胚芽产量下滑，市场供应趋紧，从胚芽招标结果来看，36%含油胚芽价格坚挺运行，价格3250-3342元/吨不等，后市胚芽受深加工开机率的影响或难以回落，继续保持坚挺运行。

　　二、可替代品葵花籽油价格上涨带来比价影响。国内葵花籽油进口量同比跌势明显，国内供应预计缩紧，国内库存虽小幅增加，但同比去年仍处于相对低位，刚性需求存在，国内库存预期或不足，葵花籽油近期表现强势。目前国内一级葵花籽油报价9400-9500元/吨，葵花籽毛油报价相对较少，参考价格8900-9100元/吨。葵花籽油价格走势维持高位难落，或还有继续上涨的空间。葵花籽油与玉米油替代关系较强，给玉米油带来比价支撑。

　　三、下游需求疲软抑制价格上行。目前处于传统淡季，中秋备货陆续开启，但备货节奏及数量不及往年。除大厂招标外需求仍较为疲软。本月玉米毛油共招标5次，招标11600吨，成交8380吨，成交均价7542.65元/吨，较上月成交均价上涨2.41%。价格上涨之后下游接受意愿不强，多持观望态度，现阶段一级油与玉米毛油倒挂现象明显市场仍有库存待消耗，利空行情，抑制价格上行。

　　总体而言，玉米油价格上涨后，市场询货逐渐减少，加上传统淡季影响，市场观望情绪占据主导。现阶段在成本支撑下，玉米油较难下跌；终端需求不佳，是抑制上涨的主要内因，因此短期内玉米油预期趋稳运行为主，重点关注油脂盘面、原料价格以及下游需求等方面。。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【大豆】

　　美国对华大豆出口销量同比降低22.0%

　　美国农业部周五发布的周度出口销售报告显示，截至2023/24年度第43周，美国对中国（大陆）大豆出口销售总量同比降低22.0%，低于前一周的降幅22.2%。

　　截止到2024年6月20日，2023/24年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口总量约为2389万吨，去年同期为3109万吨。

　　当周美国对中国装运0.2万吨大豆，前一周装运0.9万吨。

　　迄今美国对中国已销售但未装船的2023/24年度大豆数量约为42万吨，高于去年同期的8万吨。

　　2023/24年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2431万吨，同比减少22.0%，上周是同比降低22.2%，两周前同比降低22.8%。

　　2023/24年度迄今美国大豆销售总量为4456万吨，比去年同期降低14.9%，上周是同比降低14.9%，两周前同比降低14.4%。

　　2024/25年度美国大豆销售量约为123万吨，比一周前增加11万吨。

　　背景数据

　　美国农业部在2024年6月份供需报告里预计2023/24年度中国大豆进口量为1.05亿吨，和上月预测持平，略高于2022/23年度的1.045亿吨。作为对比，2022/23年度大豆进口量同比提高15.7%。

　　美国农业部预测2023/24年度美国大豆出口量为4627万吨（17亿蒲），和上月预测持平，比2022/23年度的5421万吨降低14.6%。2022/23年度美国大豆出口同比降低7.4%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　贵金属行业要闻

　　周一

　　【黄金】

　　分析师表示，美联储降息时机不确定性，以及亚洲大国黄金购买热潮可能暂停，打压了黄金价格走势。

　　周一(6月24日)亚市，黄金价格下跌触及2317.62美元。FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，美元升至七周以来最高水平，黄金对其他货币持有者而言更加昂贵，美国国债收益率也出现上升。美联储降息时机不确定性，以及亚洲大国黄金购买热潮可能暂停，两大利空联袂压制贵金属市场。

　　上周，金价小幅下跌，跌幅不到0.50%。这一小幅波动主要是由于经济数据好坏参半，以及对美联储未来货币政策的持续猜测。尽管跌幅较小，但金价仍受到交易者应注意的几个关键因素的影响。

　　美元上周升值0.3%，达到七周多以来的最高水平，这使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。与此同时，10年期美国国债收益率上升，反映出市场对经济进一步走强的预期。这些因素共同增加了金价压力，增加了持有无收益黄金的机会成本。

　　受就业反弹提振，美国6月商业活动创26个月新高。上周初请失业金人数小幅下降，表明劳动力市场强劲。这些积极的经济指标强化了人们对美联储可能推迟降息的预期，进而影响了金价。

　　美联储官员的言论褒贬不一，令市场参与者紧张不安。虽然一些官员表示，年底前降息一次可能是合适的，但另一些人则强调，在做出任何政策调整之前，需要更多的数据。这种不确定性导致了金价的波动，交易员们密切关注经济数据和美联储的沟通，以寻找未来利率变动的线索。

　　中东地缘紧张局势和欧洲政治不确定性，尤其是法国和英国即将举行的选举，为黄金作为避险资产提供了支撑。此外，中国面临的经济挑战，也加剧了投资者的避险情绪，进一步支撑了金价。

　　本周美国的主要经济报告包括国内生产总值(GDP)第二次修正、首次申请失业救济人数和核心个人消费支出。这些报告以及美联储多位发言人的讲话，可能会对金价产生重大影响。交易者应关注经济增长、通胀和货币政策潜在转变的信号。

　　短期内，由于美联储降息时机的不确定性以及中国黄金购买热潮可能暂停，黄金的前景似乎看跌。美元走强和美国国债收益率上升给金价带来了额外的下行压力。交易员应保持谨慎并密切关注即将公布的经济数据，因为任何经济表现强劲的迹象都可能推迟降息并进一步压低金价。

　　尽管短期内看跌情绪高涨，但黄金的长期前景仍然看涨。经济最终将放缓，迫使美联储下调基准利率的预期支撑了这一观点。美国经济数据走软以及未来鸽派货币政策的可能性是关键的支撑因素。随着利率下降，持有黄金的机会成本下降，金价可能会上涨。

　　综上所述，尽管上周黄金价格小幅下跌，短期内面临阻力，但整体经济环境和美联储鸽派政策的可能性支撑了长期看涨前景。交易员应密切关注即将公布的数据和美联储的通报，因为这将是决定未来几周黄金走势的关键。

　　北京时间08:34,现货黄金现报2319.49美元/盎司。

　　（来源：汇通网）

　　周二

　　【黄金】

　　周二亚市盘中，现货黄金短线突然大幅下挫，一度跌至2323美元/盎司附近，日内重挫逾10美元。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，黄金交易呈现疲软基调，但金价跌势目前有限。

　　周二(6月24日)亚市盘中，现货黄金短线突然大幅下挫，一度跌至2323美元/盎司附近，日内重挫逾10美元。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文，对黄金技术前景进行分析。

　　Bednarik指出，黄金交易呈现疲软基调，但金价跌势目前有限。

　　Bednarik称，本周，投资者的焦点将是5月份美国个人消费支出(PCE)物价指数，后者是美联储偏爱的通胀指标。此外，欧洲即将举行的选举也让投资者保持谨慎。

　　受美元回调推动，黄金价格周一上涨。现货黄金周一收盘上涨12.49美元，涨幅0.54%，报2334.13美元/盎司。

　　High Ridge Futures Traders另类投资和交易总监David Meger表示，黄金正处于盘整模式，逢低买入的交易活跃，且市场正在探询未来利率走势以及潜在降息时机。

　　黄金短期技术前景分析

　　Bednarik表示，从技术面来看，根据黄金日线图，金价前景中性，看跌潜力似乎很有限。金价目前正在与无方向的20日简单移动平均线(SMA)作斗争，而较长期移动平均线在当前金价水平下方保持向上倾斜。与此同时，技术指标在中线以下缺乏方向性强度，反映投机兴趣的缺乏，而不是暗示多头即将放弃。

　　Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，金价呈中性偏空的立场。金价在其所有移动平均线下方发展，20周期SMA在同样没有方向的较长期移动平均线之间持平。与此同时，技术指标在中线下方缺乏方向性。上周五，金价最低跌至2316.61美元/盎司，假如跌破该位，金价将下探2300美元/盎司关口。

　　(现货黄金4小时图 )

　　Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：

　　支撑位： 2316.60美元/盎司；2301.00美元/盎司；2288.70美元/盎司

　　阻力位： 2334.10美元/盎司；2346.70美元/盎司；2360.30美元/盎司

　　北京时间10:30，现货黄金报2326.23美元/盎司。

　　（来源：汇通网）

　　周三

　　【白银】

　　周二（6月25日）欧盘时段，现货白银盘中报29.576美元/盎司，涨幅0.10%。尽管美元走弱，但银价继续徘徊在29.49美元附近，盘中触及29.226美元的低点。这种下行趋势在很大程度上受到市场风险情绪的影响，这种情绪通常会减少对白银等避险资产的需求。

　　相反，由于美联储在利率调整上的优柔寡断立场，美元的疲软势头在阻止白银价格进一步大幅下跌方面发挥了关键作用。

　　疲软的美元和美联储利率预期对银价的影响

　　尽管美国采购经理人指数(PMI)强于预期，但美元继续失去牵引力，仍面临压力。这促使美联储官员推迟了今年首次降息的时间。根据CME美联储观察工具(Fed watch Tool)的数据，交易员目前认为美联储9月份降息的可能性为66%，高于上周的59.5%。

　　美国5月份的标题和核心个人消费支出(PCE)价格指数的最终读数预计将显示同比增长2.6%。美元走软以及美联储降息预期升温，将提振银价。

　　投资者将密切关注美联储委员库克(Lisa Cook)和鲍曼(Michelle Bowman)周二的讲话。本周公布的美国主要经济数据包括周四公布的第一季度国内生产总值(GDP)终值，以及周五公布的5月份个人消费支出(PCE)价格指数。

　　地缘政治紧张局势提振白银避险需求

　　由于中东和乌克兰的地缘政治紧张局势，白银的避险需求可能会增强。以色列总理内塔尼亚胡说，对加沙地带哈马斯最激烈的进攻已经接近尾声，但他强调，更广泛的冲突仍在继续。

　　与此同时，俄罗斯批评美国对克里米亚发动导弹袭击，导致包括儿童在内的至少4人死亡，151人受伤。俄罗斯外交部召见了美国大使琳恩?特雷西，指责美国发动了一场“代理人战争”。

　　中东和乌克兰的地缘政治紧张局势增加了对白银等避险资产的需求，在全球不确定性和与冲突有关的担忧中推高了价格。

　　短期预测

　　尽管美元走弱，但受市场风险情绪的影响，现货白银跌至29.51美元附近。29.36美元的枢轴点对于潜在的看涨势头或进一步的抛售压力至关重要。

　　白银价格预测：技术展望

　　（现货白银日图 来源：易汇通）

　　现货白银4小时图表显示，枢轴点位于29.36美元，这是一个需要监控的关键水平。直接阻力位在29.75美元，随后是30.02美元和30.32美元，这表明如果价格突破枢轴点，可能会出现上行目标。

　　下行方面，即时支撑位在29.14美元，进一步支撑位在28.88美元和28.66美元。50日指数移动平均线(EMA)为29.74美元，而200日EMA为29.54美元。这些指标表明前景谨慎，上行趋势线在29.36美元的枢轴点附近提供支撑。

　　该水平的卖压增加可能引发抛售，而突破阻力位可能预示看涨势头。总体而言，维持在29.36美元上方的仓位对看涨前景至关重要。跌破这一水平可能会引发大幅抛售趋势。

　　北京时间18:47，现货白银报29.596美元/盎司，涨幅0.17%。

　　（来源：汇通网）

　　周四

　　【黄金】

　　6月26日，COMEX黄金报收2309.80美元/盎司，跌幅0.90%；国内SHFE金夜盘报收545.22元/克，跌幅0.89%。

　　美国4月FHFA房价指数月率较预期回落后，房地产市场再现疲软。隔夜，美国5月新屋销售总数年化数据落地，数据较预期值64万户回落至61.9万户。新屋销售数据的走弱，再度为美国经济走弱增加新证据，降息的迫切性或再度升级。在零售销售回落、通胀放缓、多项经济数据接连不振的背景下，瑞银重申其预期美联储将于9月降息。美国利率期权市场的交易员们甚至加大对美联储降息幅度的预测，押注美联储9个月内降息300个基点，市场乐观情绪或再度升温，金价短期波动或加剧。

　　值得注意的是，本周五将有两件重磅事件发生。一是美国总统拜登和前总统特朗普将在09：00进行2024年总统选举的首场电视辩论，16位诺奖得主联名警告称特朗普重回白宫将“重燃”通胀。在此背景下，若首场辩论特朗普取得上风，市场对通胀的担忧或上升，降息乐观情绪或受打压。二是美联储尤为关注的通胀指标核心PCE将于20：30落地，关注通胀数据落地表现。若核心PCE超预期走高，金价短期或再受抑制，静待通胀数据指引。

　　（来源：新浪财经）

　　周五

　　【黄金】

　　美国续请失业金人数跃升且企业设备支出下降，暗示经济动能减弱

　　美国上周初请失业金人数有所下降，但6月中旬续请失业金人数跃升至两年半以来的最高水平，暗示在经济增长放缓的情况下，劳动力市场状况正在松动。

　　周四公布的其他数据均凸显经济动能减弱，5月企业设备支出下降，出口下滑导致商品贸易逆差扩大。在第一季度经济增长大幅放缓之后，一系列疲软数据增加了美联储在9月降息的可能性。

　　5月零售销售不温不火，通胀压力明显减弱。经济学家并不认为这些数据暗示经济即将陷入衰退。

　　满地可银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri表示：“美国经济正处于软着陆的轨道上，这正是美联储希望看到的。”

　　美国劳工部称，截至6月22日当周，初请州政府失业金的人数下降6,000人，经季节性调整后为23.3万人。以上数据包括上周三的6月节，这是一个新的公共假日。

　　在公共假日前后，失业金请领人数往往会出现波动。预计这种波动或将在未来几周持续，汽车制造商通常会在7月4日独立日假期后关闭工厂，进行年度维护。

　　初请失业金人数已升至今年19.4-24.3万人区间的高端。经济学家对最近请领人数上升暗示裁员人数增加还是重复去年同期的波动意见不一。

　　请领人数增加还归因于明尼苏达州去年生效的一项政策调整，该州允许非教学教育人员在暑假期间请领失业金。

　　美国政府在周四公布的另一份报告中确认，第一季度经济增长大幅放缓。美国商务部经济分析局公布了对第一季度国内生产总值(GDP)的第三次估值，GDP环比增长年率略微上修至1.4%。第一季GDP环比增长年率前值为1.3%。去年第四季经济增长3.4%。虽然第二季增长速度可能会加快，但很可能不会超过1.8%，这是美联储官员认为不会导致通胀加速的增速

　　第一季GDP环比增长年率上修反映了企业和政府支出上修以及进口下修。这些因素盖过了消费者支出下修的影响。

　　失业金报告显示，截至6月15日当周，续请失业金人数增加1.8万人，经季节性调整后达到183.9万人，这是自2021年11月底以来的最高水平。经济学家提醒不要过分解读这一增长，并指出明尼苏达州请领人数上升的趋势很可能会在新学年开学时消退。

　　以上续请失业金数据处于政府对家庭就6月失业率进行访查的访查期内。

　　续请失业金人数在5月和6月的访查周之间有所增加。5月失业率升至4.0%，为2022年1月以来首次。不过，大多数经济学家并不认为当前水平的失业率会对劳动力市场构成危险，他们认为失业率上升主要集中在35-44岁年龄段、新移民和某些行业。

　　美国商务部统计局的一份报告显示，5月除飞机以外的非国防资本财订单下降0.6%，经济学家此前预期为增长0.1%，4月为增长0.3%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　化工产品行业要闻

　　周一

　　【液化气】

　　北京时间6月24日早盘，大商所液化气期货今日开盘报4655元/吨，截至目前报4636元/吨，跌幅0.54%，盘中最高触4674元/吨，最低下探4616元/吨。

　　市场要闻

　　市场消息：卡塔尔能源公司与日本能源公司签订石脑油供应协议。

　　我国最大海上自营油田累产原油突破1亿吨。

　　洲际交易所（ICE）：上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加68,535份合约，至140,221份。

　　Kpler高级分析师Homayoun Falakshahi说，夏季石油需求的增加和中东地缘政治紧张局势的加剧可能会推动布伦特原油接近每桶90美元。

　　机构观点

　　瑞达期货：华南液化气市场上涨，主营炼厂及码头成交小幅上涨，上游供应暂无压力，市场购销一般；沙特7月CP预估价上涨，化工需求略有放缓，炼厂及港口库存出现增加；华南国产气价格持平，LPG2409合约期货较华南现货贴水为238元/吨左右，较宁波国产气贴水为228元/吨左右。LPG2409合约多空减仓，净空单呈现回落。技术上，PG2409合约考验10日均线支撑，上方测试4800区域压力，短期液化气期价呈现震荡走势，操作上，短线交易为主。

　　（来源：金投网）

　　周二

　　【天然气】

　　美东时间6月25日，纽约商品期货交易所(NYMEX)天然气期货开盘延续跌势，开盘报2.916美元，现报2.896美元，跌幅1.03%，盘中最高触及2.920美元，最低下探2.895美元。

　　欧盟的制裁将禁止投资俄罗斯在建的液化天然气项目。

　　EIA天然气报告：截至6月14日当周，美国天然气库存总量为30450亿立方英尺，较此前一周增加710亿立方英尺，较去年同期增加3430亿立方英尺，同比增幅12.7%，同时较5年均值高5610亿立方英尺，增幅22.6%。

　　航运数据显示，上周有一艘液化天然气运输船穿越曼德海峡后驶入红海，是1月以来液化天然气运输船在暂停运输后首次穿越红海航道。

　　雪佛龙恢复位于澳洲的Wheatstone液化天然气工厂的全面生产。

　　美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至6月18日当周，WTI原油期货投机性净多头头寸减少1050手至159837手。

　　墨西哥国家石油公司：五月份原油出口量达到每日91.1万桶，环比增长33.8%；五月汽油产量为26.7万桶/日，环比下降10.1%。

　　乌克兰总统泽连斯基：乌克兰袭击了30多家俄罗斯炼油厂、码头和油库。

　　俄罗斯首次出口玻利维亚的燃油运抵智利港口。

　　市场消息：沙特4月石油出口值同比下降4.2%。

　　美国银行：预计沙特2024年实现财政平衡的油价接近95美元/桶。

　　（来源：金投网）

　　周三

　　【原油】

　　原油市场收盘情况：

　　国内市场：6月25日，上期所原油期货主力合约日内收至622.1元/桶，涨幅0.53%。夜盘时段，中国原油期货SC主力2407收跌0.71%，至616.50元/桶。

　　国际市场：截至美东时间周二（6月25日）收盘，国际油价收跌，其中WTI原油收跌0.98%，报80.83美元/桶；布伦特原油收跌1.16%，报85.01美元/桶。

　　市场消息及数据汇总：

　　埃克森美孚石油(XOM.N)计划在圭亚那推出新石油项目，以求在2030年前提高产量。

　　巴克莱首席执行官：我们不能突然放弃石油、天然气客户。

　　6月美国消费者信心指数下降，尽管家庭仍对劳动力市场持乐观态度，并预计未来一年通胀将放缓，但对经济转弱的担忧可能意味着汽油需求将会减少。

　　惠誉评级：棕榈油价格在第二季度回落并可能进一步走软。

　　市场观点：

　　华泰期货：近期中国石油需求并没有太大的起色，原油进口方面，即便包含了直馏燃料油进口在内的进口数据依然同步下滑，而往年来看，除了疫情年份，正常中国原油进口需求同比增长在80万桶/日以上，而炼厂开工方面，主营炼厂处于保供开工率下降不明显，但地方炼厂开工率已经跌至50%左右，而大炼化项目也由于检修近期开工率下降，由于利润低迷现在仍旧很难断言地炼开工率已经见底，我们认为核心矛盾仍旧是柴油需求受到各种因素拖累没有显著复苏，而新能源车销量的提升持续侵蚀汽油需求，航煤需求虽好但由于供应较大导致上半年出口大幅增加，我们认为只有看到终端需求明显转暖提振炼厂利润后，炼厂才可能出现补库意愿。

　　（来源：金投网）

　　周四

　　【原油】

　　今日，上海国际能源交易中心日间盘原油期货合约震荡上行，成交活跃，持仓减少。国内原油期货主力2308合约开盘报540.0元，截至日间收盘，收报543.2元，涨0.59%或3.2元；结算价为542.0元；成交量为122043手；持仓为26607手，日盘持仓减少1991手。

　　截至6月26日收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨0.21美元，收于每桶69.37美元，涨幅为0.30%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.33美元，收于每桶74.18美元，涨幅为0.45%。

　　（来源：中国经济网）

　　周五

　　【原油】

　　MF：预计美国核心CPI明年年中将回落至2%，年底前美联储都不应当降息。

　　美参议院委员会调查多家石油生厂商，疑其与欧佩克有不正当合作。

　　委内瑞拉总统马杜罗：委内瑞拉每天产油100万桶。

　　伊拉克石油部：伊拉克5月石油出口为1.04亿桶。

　　（来源：金投网）

　　建材行业要闻

　　周一

　　【钢铁】

　　宏观

　　财政部：

　　（1）1-5月，全国一般公共预算收入同比下降2.8%，扣除特殊因素影响后，可比增长2%左右；全国一般公共预算支出同比增长3.4%。

　　（2）1-5月，国有企业营业总收入328465.1亿元，同比增长3.1%。1-5月，国有企业利润总额17064.3亿元，同比增长2.3%。

　　6月24日，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。围绕居民吃穿住用行等传统消费和服务消费，培育一批带动性广、显示度高的消费新场景，推广一批特色鲜明、市场引领突出的典型案例，支持一批创新能力强、成长性好的消费端领军企业加快发展，推动消费新业态、新模式、新产品不断涌现，不断激发消费市场活力和企业潜能。

　　国家防汛抗旱总指挥部6月24日12时针对浙江、安徽、江西3省的防汛应急响应提升至三级，加派1个工作组赴浙江协助指导防汛抗洪工作。

　　现货市场

　　金融市场

　　Mysteel调研

　　据Mysteel不完全统计，6月24日，湖南、江西、广西多地发布暴雨预警，其中湖南岳阳屈原管理区7时-10时降雨量将达100毫米以上，最大小时雨强43毫米。

　　6月24日，唐山迁安普方坯资源出厂含税下调10，报3290元/吨。

　　6月17日-23日，中国47港到港总量2600.3万吨，环比增加286.5万吨；中国45港到港总量2473万吨，环比增加265.6万吨。

　　6月17日-23日，澳洲巴西铁矿发运总量2832.8万吨，环比减少28.0万吨。澳洲发运量2059.6万吨，环比减少30.1万吨。巴西发运量773.1万吨，环比增加2.2万吨。

　　6月24日，76家独立电弧炉建筑钢材钢厂平均成本为3809元/吨。平均利润为-203元/吨，谷电利润为-69元/吨，环比上周五下降5元/吨。

　　截至6月24日12：00，江苏地区钢厂铁水与废钢价差相比，铁水比废钢价格低67元/吨。

　　6月24日，全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量505.55万吨，较上周五降1.39万吨，降0.27%；日消耗总量53.51万吨，较上周五降1.45%。

　　6月21日，马钢冷轧硅钢二十辊轧机竣工投产，马钢已全面具备批量生产高端薄规格高牌号无取向硅钢能力。

　　6月21日，内蒙古沁金集团炼钢项目热调试成功，作为镍基循环产业链的重要一环，对于发挥公司镍铁水热装优势有着不可替代的作用。

　　6月20日，河北普阳钢厂1780mm项目顺利开轧，项目建设将迈入正式投产准备冲刺阶段。

　　6月15日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国和越南的焊接不锈钢管作出第一次反补贴日落复审肯定性终裁。

　　近日，四川省高速公路招商工作座谈会在成都举行。本次共推出36个高速公路项目，总里程约4100公里，总投资约8400亿元。

　　2024年南方电网公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长23.5%；规划推进194项能源重点工程建设。

　　6月23日，由中国企业沃飞长空自主设计研发的AE200电动垂直起降航空器验证机顺利完成系列公开飞行试验所有科目，标志着AE200二阶段试验圆满结束。

　　CME：预估2024年6月挖掘机（含出口）销量16000台左右，同比增长1.5%左右。国内市场预估销量7300台，同比增长近20%；出口市场预估销量8700台，同比下降近10%。

　　克拉克森最新数据统计（截至2024年6月8日），2024年5月份全球新签订单85艘，共计2025653CGT。与2024年4月份相比较，数量环比减少142艘，修正总吨环比下降68.68%。

　　上海航交所6月21日发布的最新数据，SCFI指数上周上涨96.38点至3475.6点，刷新自2022年8月下旬以来新高，周涨幅2.85%。

　　据国际船舶网跟踪：2024年6月17日至2024年6月23日，全球船厂共接获23+6艘新船订单；其中中国船厂接获16+4新船订单。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周二

　　【锂矿】

　　据Mining.com网站报道，美国实现本土锂供应的宏大梦想可能将依赖该国西南部的大型、长寿命沉积型矿床。即使面临难以解决的选冶难题，以及高于卤水或硬岩矿床的成本，但专家称，在联邦政府支持下，这些矿床可能成为美国实现能源转型的支柱。

　　美国沉积型锂矿项目大多数位于内华达州。美洲锂业（LithiumAmericas）的萨克帕斯（ThackerPass），艾昂尼尔（Ioneer）的流纹岩岭（RhyoliteRidge）以及世纪锂业（CenturyLithium）的克莱顿谷（ClaytonValley）项目吸引战略投资的潜力不小。

　　伍德麦肯齐（WoodMackenzie）首席锂分析师阿兰?佩德森（AllanPedersen）认为，粘土型锂矿对于北美获取本土锂资源非常重要，能源转型和电动汽车需求增长都离不开这种金属。

　　“粘土（沉积）型锂矿的选冶更为复杂，不像卤水或硬岩型锂有成熟的经验”，佩德森在接受采访时表示。

　　“尽管复杂性和投资成本高，但这些项目对于锂的稳定、安全供应极为重要，能够减少对外依赖，保障国家安全和经济增长”。

　　贸易经济（TradingEconomics）的数据显示，自去年夏天至1.38万美元/吨以来，锂价已经下跌了2/3。即使这样，美国的锂勘探开发在电动汽车生产需求增长、新提取技术和政府支持性政策推动下也在上升。美国总统拜登的《通胀削减法案》和其他措施聚焦扩大本土供应和加工，构建一体化的北美地区锂离子电池供应链。

　　国家安全担忧

　　目前，全球大约65%的锂加工能力在中国。但是，在《通胀削减法案》税收减免和其他补贴政策支持下，美国的锂产量预计将增长13倍。

　　国际能源署估计，去年，美国锂离子电池对锂的需求量大约14万吨，较2022年增长30%以上，电池用锂占锂消费量的85%。基准矿物情报（BenchmarkMineralIntelligence，BMI）预计，2040年锂缺口将达300万吨，相当于50个萨克帕斯锂矿的产能。

　　“2030年代初期，美国碳酸锂消费量将达到100万吨”，艾昂尼尔公司经理伯纳德?罗韦（BernardRowe）在接受采访时表示。

　　“确保本土安全和稳定供应不仅仅是扩大市场供应量，这关系到国家安全和维持全球电动汽车市场的竞争优势”。

　　成本对比

　　由于化学处理过程复杂，正在开发的粘土型锂矿运营成本处于中高水平，在低成本的卤水锂和高成本的硬岩锂之间。佩德森称，虽然卤水锂项目得益于成本低的日光蒸发，而硬岩项目面临高的能源和加工成本，如果规模得当，粘土型锂矿也有竞争力。

　　美洲锂业公司投资29亿美元的萨克帕斯项目是美国进展最快的沉积型锂矿项目。3月份，该公司宣布，已经获得了美国能源部（DOE）有条件的22亿美元贷款支持，这也是DOE贷款项目办公室历史上为矿业公司提供的最大一笔贷款。

　　这笔贷款将用于资助项目加工设施建设，有可能使得萨克帕斯成为北美地区最大的电动汽车用锂供应来源地。该项目建设的加工厂将年产电池级碳酸锂4万吨。

　　它还获得了通用汽车公司的支持，后者将投资6.5亿美元独家购买该项目2027年投产后前15年的产品。

　　冶炼挑战

　　目前，美国只有一座在产锂矿，即雅宝（Albemarle）公司在内华达州的银峰（SilverPeak）锂矿，但它只是一座小型卤水锂矿。

　　沉积型锂矿床面临的主要挑战是提取工艺，到现在为止还未实现商业生产。与卤水或锂辉石项目不同，从粘土中提取锂需要处理细颗粒，实现有效的固液分离，才能经济回收。

　　佩德森称，研制商业化的工艺流程非常重要。虽然支持者认为他们的小规模试验已经获得成功，但是商业化推广面临新的投资风险。

　　鉴于其规模，沉积矿床通常需要一体化的从开采到下游加工的市场运营，也就是比卤水或硬岩锂矿更大的产前投资，佩德森称。将材料精炼成高价值的下游产品比如碳酸锂或氢氧化锂需要高的市场价格以及国家安全必须的供应链。

　　“构建上下游一体化产业链，包括开采、提炼和加工，需要较高的前期成本，而获取联邦、州和地方政府所有许可也许面临延迟”，他说。

　　“环境担忧，比如影响当地水供应和生态系统，可能带来更多不确定性”。

　　独特的工艺

　　针对萨克帕斯项目，美洲锂业公司已经开发了一个独特的提取工艺，包括利用硫酸从粘土中淋滤锂。这个工艺已经进行了密集的小规模试验，并建设了试验厂。美洲锂业公司政府和外部事务副总裁蒂姆?克罗利（TimCrowley）在接受采访时透露。该公司已经投入数亿美元在实验室对该工艺进行试验和优化，以降低风险。

　　“我们已经进行了大规模的钻探、设计和试验工作，对结果很满意”，他在采访时表示。“这种自信表现在与通用汽车的成功合作上，也体现在DOE的有条件贷款承诺中”。

　　世纪锂业公司首席执行官比尔?维罗比（BillWilloughby）透露，过去两年半中，在内华达州西南部，对克莱顿谷项目进行了该加工工艺试验。过去的8年中，公司在该项目已经投入1.8亿美元。

　　“它的重点是废物处理、过滤，这是粘土型锂矿项目的非常大的一部分，因为显而易见的的是，必须处理不到5微米的超细物质，要进行固液分离”，他解释说。

　　4月份完成的可行性研究表明，按照碳酸锂2.4万美元/吨和氢氧化钠600美元/吨的价格，该项目税后内部收益率为17%。按照8%的折现率，该项目净现值为30亿美元，矿山寿命40年，可年产电池级碳酸锂3.4万吨。

　　矿山建设总投资为35亿美元，分三阶段进行，第一阶段需要15亿美元。与美洲锂业的工艺有所不同，这个氯碱厂还可生产氢氧化钠副产品，能够抵消部分经营成本。

　　世纪锂业目前工作重点是工程设计、许可申请和推进融资谈判。

　　美国沉积型锂矿项目并非全是粘土型锂矿。艾昂尼克正在申请许可的流纹岩岭锂硼项目就是例外。

　　“缺少粘土意味着我们没有其他项目面临的复杂的固液分离困扰，我们可以直接以环境友好的方式提取”，罗韦称。

　　这个矿床的一个独特之处是含硼矿物硅硼钠石，在淋滤过程中能保持岩石结构的完整，使其更容易处理。艾昂尼尔的处理设施包括一个硫酸厂和相关的蒸汽轮机，能够为整个流纹岩岭项目的运营提供动力。

　　1月份，艾昂尼尔也收到DOE高达7亿美元贷款来开发该项目的承诺。南非的斯班耶-斯蒂尔沃特（SibanyeStillwater）承诺，今年晚些时候一旦可行性研究完成并获得某些许可，将投资4.9亿美元来购买流纹岩岭项目50%的股份。

　　这家来自悉尼的公司希望能够在10月份之前最终完成环评报告。12月份之前，最终决定是否投资7.5亿美元来开发这个项目，预计2027年投产。

　　2020年的最终可行性研究显示，该项目净现值为12.7亿美元，内部收益率为20.8%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周三

　　【钢铁】

　　据企查查6月26日信息显示，敬业集团旗下敬业钢铁有限公司已100%持股连云港兴鑫钢铁有限公司。连云港兴鑫钢铁有限公司的法定代表人由王爱瑞变更为焦利刚，焦利刚任执行董事兼总经理。公开信息显示，焦利刚曾任敬业集团第三炼铁事业部部长等职。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周四

　　【钢铁】

　　6月26日，在众人的注视下，一根钢坯“摇身一变”成了一卷带钢，标志着天铁公司650特钢板材品种拓宽项目热负荷试车成功。公司总经理、党委副书记王京彬，公司党委书记、副总经理张璞锜等党政班子成员，项目参建单位、业主单位及天铁公司各单位主要负责人亲临试车现场祝贺，共同见证这一激动人心的时刻。

　　上午10时，宽敞的特钢生产线厂房内热闹非凡，一幅幅祝福标语高高悬挂，一束束金色的麦穗花寓意着平安与丰收，呈现出一派喜庆气氛。

　　各工序一切准备就绪，10时18分，随着王京彬总经理的一声“开始”，在现场所有人紧张而又兴奋的注视下，合格的钢坯经过4段加热炉，达到1250℃后，经粗轧机轧制成中间坯，再经辊道缓缓送至飞剪，切头切尾后进入精轧机组，在平板运输链上呈蛇形盘立状空冷并向前输送，到卷取机、打包机、卸卷，最后喷号入库。

　　据现场有关负责人介绍，为了实现统一指挥，确保试车顺利进行，各单位、各工序协同，做了大量的准备工作，并进行再三确认，炼钢厂钢轧项目部制定了完备的试车方案，各环节严格按照制定的方案操作。接下来，各工序将利用有限的时间，对设备不稳定因素进行进一步消缺，确保后续生产正常。

　　王京彬对全体参建单位在项目建设中付出的辛苦和心血表示感谢，同时叮嘱总包方中冶南方负责人，接下来不能放松，要进行全系统调试，梳理各项缺陷，一项项解决，确保设备运行正常。同时，对道路等零星工程要以一天也不耽误的精神往前赶，确保与主体工序同步。中冶南方负责人表示，要利用剩余的宝贵时间，加倍努力，按照业主单位的要求，全力以赴做好收尾工作。

　　650特钢板材品种拓宽项目热负荷试车的成功，标志着天铁公司的发展进入新阶段。公司将守正创新，持续发力，保持激情，在新的起点上，继续发扬艰苦创业精神，不断做大做强，创造更加辉煌灿烂的未来。

　　（来源：我的钢铁网）

　　周五

　　【地方债】

　　中国财政部27日公布的数据显示，1-5月，全国发行新增地方政府债券14527亿元(人民币，下同)，其中一般债券2919亿元、专项债券11608亿元。全国发行再融资债券13686亿元，其中一般债券5891亿元、专项债券7795亿元。全国发行地方政府债券合计28213亿元，其中一般债券8810亿元、专项债券19403亿元。

　　1-5月，地方政府债券平均发行期限12.9年，其中一般债券8.2年，专项债券15.0年；平均发行利率2.49%，其中一般债券2.44%，专项债券2.51%。

　　2024年5月，全国发行新增债券4819亿元，发行再融资债券4217亿元。合计，全国发行地方政府债券9036亿元，其中一般债券2436亿元、专项债券6600亿元。

　　5月，地方政府债券平均发行期限13.7年，其中一般债券8.2年，专项债券15.7年；平均发行利率2.45%，其中一般债券2.35%，专项债券2.48%。

　　5月，地方政府债券到期偿还本金2687亿元。1-5月，地方政府债券到期偿还本金11748亿元，其中发行再融资债券偿还本金10041亿元、安排财政资金等偿还本金1707亿元。

　　5月，地方政府债券支付利息1269亿元。1-5月，地方政府债券支付利息5227亿元。

　　财政部介绍，截至2024年5月末，全国地方政府债务余额423838亿元。其中，一般债务162693亿元，专项债务261145亿元；政府债券422176亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。

　　截至2024年5月末，地方政府债券剩余平均年限9.2年，其中一般债券6.2年，专项债券11.1年；平均利率3.21%，其中一般债券3.21%，专项债券3.22%。

　　（来源：中国新闻网）