农产品行业要闻
周一
【豆粕】
迎冬小雪至，应节晚虹藏。伴随着初冬的脚步，国内豆粕市场也显出一片萧瑟之感。连粕01合约自3116元/吨一路下滑至最低点2873元/吨，现货价格也大幅走低，截至11月22日收盘，国内沿海豆粕现货最低价已跌破2900元/吨，较上周环比下跌4%，同比去年下跌近30%，并正式宣告国内豆粕时隔三个月后重回2800时代。而与现货这般惨淡情况形成鲜明对比的是上周远月基差的火热成交，上周5个工作日远月基差成交共142.6万吨，是自10月上旬放量成交后的又一波高峰。为何本周远月成交如此积极？这波远月基差成交与10月相比如何？今年整体来看，远月基差成交与去年相比又有什么样的差别？
一、连粕期价大幅下跌 触及采购心理价位
自10月初基差放量成交之后，受下游点价以及国内豆粕基本面好转的影响，连粕01、05、09合约纷纷大幅上涨，09合约由最低2826点涨至11月上旬的3049点，在6-9月基差报价变化不大的情况下，成本上调了200元/吨以上来到了3000元/吨附近，而当下的国内现货价格也才在2900元/吨附近，明年6-9月豆粕现货价格难道就能长期居于3000元/吨以上吗？下游并没有把握。因此，近1个月内明年的基差成交偃旗息鼓。但就在上周，连粕各合约期价再度大幅下调，远月基差成本价打了“骨折”，不少下游企业认为这波行情是“倒车接人”，因此本周基差成交放量。当然上周的基差成交主要分两类：一派主要采购明年12-1月和2-3月，主要动机是12月份国内大豆到港量下滑且1月买船进度较慢，下游对于今年年末及明年年初的大豆到港仍有担忧，因此采购安全头寸；而采购明年6-9月基差的企业则是考虑到当前连粕价格大幅下调后，明年6-9月基差的豆粕成本价最低可低至2800元/吨以下，安全边际较高，10月份没有“上车”的企业选择建立底仓。
二、本周6-9基差成交与10月份的对比
10月份主要销售的是明年6-9月基差，与之相比，上周12-1和2-3月基差成交更为积极，主要因为01合约跌幅更大。截至22日，连粕01合约收于2873元/吨，较10月8日下跌131元/吨，跌幅4.4%；连粕09合约收于2884元/吨，较10月8日下跌仅16元/吨，跌幅0.65%。由下图可以看出，上周销售明年6-9月基差最低成本价在2764元/吨，与10月相比差距不大，但是12月基差的成本价相差了120元/吨。
三、今年远月基差成交与去年的对比
今年国内豆粕远月基差成交呈现三大特点：缩量，降价以及时间上的推迟。首先是缩量：截至11月22日，2024年油厂远月基差销售量为1640.01万吨，而去年同期已经达到2197.83万吨，今年截至目前的远月基差成交较去年减少了557.82万吨，减幅为25.4%；其次是降价：如上文所推算的，今年不管是10月还是本周销售的明年6-9月基差成本价最低约为2760元/吨左右，而去年销售的今年6-9月基差成本约3300元/吨，基本较今年高出600元/吨甚至更多；最后是时间上的推迟:经历了一轮豆粕牛市的红利期，2023年的远月基差氛围是过去几年中最火热的一年，尤其是二季度，创下了单日成交突破200万吨的历史最高纪录，但今年前三季度基差成交平平，直到10月和11月才小幅放量一些，这代表了下游的谨慎心态。
结语：上周的豆粕基差放量成交看似有些突然，实则是必然。当前国内未来几个月内的大豆到港仍有诸多不确定因素，下游采购底仓意愿较强，而就在此时连粕的大幅下跌给了买卖双方一个双向奔赴的机会。放眼后市，这波基差放量成交后是否又会重演10月的剧情，连粕是否会伴随着点价而再次上涨，没有及时上车的老铁又是否会因为在犹豫中错失良机而扼腕叹息呢？这一切还在等待市场给出答案。
（来源：我的钢铁网）
周二
【棕榈油】
【导语】当前国内压榨产能格局呈现宽松态势，近十年来，国内年大豆压榨产能由1.2亿吨增至1.4亿吨，增幅达16.7%。但从近几年的实际情况来看，国内大豆压榨产能利用率却逐步下滑。本文将总结当下国内进口大豆压榨格局，并整理未来两年压榨产能情况以供各位参考。
全国进口大豆的压榨分布格局近年来保持比较稳定。从地理分布上看，2024年全国进口大豆压榨已经形成了五大区域布局：环渤海压榨区、华东沿海压榨区、华南沿海压榨区、长江流域压榨区、中西部压榨区。具体到省份来看，主要集中在山东省、江苏省、广东省。
截止目前，华东沿海压榨区（山东、江苏、上海、浙江、福建）占比42%，为全国压榨大豆产能最大区域；华南沿海压榨区（广东、广西、海南）占比24%；环渤海压榨区（辽宁、吉林、天津、北京、河北）占比19%；长江流域压榨区（安徽、江西、湖北、湖南、重庆）占比7%；中西部压榨区（陕西、四川、河南、云南）占比8%。大豆压榨工厂无论是从个数、还是从产能来看，均以沿海居多。由于压榨原料来自海外，沿海地区拥有便利的海运条件，使得进口大豆的运输成本较低，能够快速将大豆运送到工厂进行压榨。
分集团来看，国内进口大豆油厂压榨集团呈现“三足鼎立”格局，国有企业产能占比38%，民营企业产能占比32%，外资企业占比30%。单从不同集团来看，压榨能力排名前12名中，国有企业、民营企业、外资企业各4家。其中国企A与外资B为行业龙头企业，占据了国内33%的压榨产能。全国前10家大豆压榨企业（集团）旗下企业数量占比超过65%，压榨能力占比超过74%。
大豆压榨行业投资结构也在不断优化。从本世纪初的民营企业为主，现在变成了民营、国有、外资企业共同发展的格局，这种结构还是科学合理的。
据Mysteel农产品团队对国内主要地区动态全样本油厂跟踪统计，2024年10月，全国油厂进口大豆压榨量为795.30万吨，较上月减少118.69万吨，减幅12.99%；较去年同期增加76.70万吨，增幅10.67%。10月国内油厂开机率为53.01%。2024年自然年度（始于2024年1月1日）全国油厂进口大豆压榨量为7916.72万吨，较去年同期增幅达2.12%，开机率为52.75%。
全年来看，2024年1-10月压榨量较同期明显回升，由于南美大豆恢复性增产，全球大豆供需格局趋于宽松，叠加美豆期价持续下行，国内进口大豆成本下降，油厂压榨利润表现良好，油厂持续性买船。大豆供应持续充足及压榨利润的好转，油厂积极开机压榨。
按剔除长期闲置产能统计，近十年来，国内年大豆压榨产能由1.2亿吨增至1.4亿吨，增幅达16.7%。从开机率来看，2024年国内月度开机率波动明显，全年在27%-61%之间浮动，而油厂年度平均开机率仅在55%-70%之间。据Mysteel数据，近十年产能利用率最高点出现在2017年，此时为58.87%。而2024年1-10月数据显示当前产能利用率仅为42.45%，较七年前减少了16个百分点。压榨产能逐年的不断扩张，另一方面却是呈现出长期过剩现象。
据Mysteel统计，未来两年国内油厂进口大豆压榨产能或增加到55.69万吨/日，豆粕年度产能或增加至15956.58万吨，进口大豆压榨格局将继续宽松，国内豆粕供应或将继续增加。
（来源：我的钢铁网）
周三
【大豆】
11月27日，马来西亚种植园公司TH Plantaions Bhd周二公布，10月毛棕榈油产量为18006.03吨，棕榈仁产量为4333.91吨，鲜果串产量为80290.63吨。
（来源：我的钢铁网）
周四
【棕榈油】
11月28日，随着斋月的临近，孟加拉国请求马来西亚尽早采取必要措施，以便在马来西亚政府的支持下，通过孟加拉国贸易公司（TCB）向孟加拉国供应精炼棕榈油。孟加拉国商务部顾问Sk Bashir Uddin在周三对马来西亚进行为期两天访问的第二天会见了马来西亚种植园和商品部长Johari binAbdul Ghani，并提出了上述请求。
一份新闻稿称，马来西亚部长回应称，注意到孟加拉国商务顾问要求在政府支持下，以企业对政府（B2G，即Business to Govemnen）的方式向孟加拉国供应精炼棕榈油，在与当地商人就此进行讨论后，将立即采取有效措施。
马来西亚是全球第二大棕榈油生产国，孟加拉国是马来西亚毛棕榈油的主要南亚出口市场之一。
（来源：我的钢铁网）
周五
【生物柴油】
11月29日，印尼首席经济部长Airlangga Hartarto周五表示，印尼将致力于从2025年1月1日开始实施B40生物柴油计划，印尼目前使用的是B35。他表示，B40的实施是印尼对世界的“具体贡献”，因为它可以减少大约4000万吨二氧化碳排放。印尼棕榈油基金机构将能够为以棕榈油为基础的生物燃料和化石燃料成本之间的差额提供资金支持。
根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨，而今年需要的估计量为1100万吨。
（来源：我的钢铁网）
贵金属行业要闻
周一
【黄金】
特朗普提名Scott Bessent为财政部长，这一决定为市场消除了一个主要的不确定性。另外，有报道称以色列有望与黎巴嫩真主党达成停火协议，提振了投资者信心，同时也将金价拉回至2650美元附近。
此外，市场预期特朗普提出的政策可能重新引发通胀，并限制美联储进一步降息的空间，这成为压制金价的另一因素。同时，Bessent明确强调控制赤字的必要性，他被提名为财政部长为债券投资者带来一些安慰。这导致美债收益率大幅下跌，并促使美元在大选后的强劲涨势后，出现部分获利回吐，这在一定程度上限制了金价进一步下行。
（来源：汇通网）
周二
【黄金】
在以色列和黎巴嫩之间停火的报道之后，金价再次跳水。如果这一消息得到证实，从避险的角度来看，这可能会降低黄金的吸引力，中东地缘政治紧张局势让黄金一直受益匪浅。随着避险需求的减少和近期美元的走强，我们对黄金短期前景的预测正在温和转为看跌，尽管我们仍然认为金价可能在较长时间内上涨至3000美元。
市场上的重大新闻是当选总统特朗普任命斯科特·贝森特为美国财政部长。这是一个慎重的选择，贝森特被认为比其他一些候选人更能稳定美国经济和金融市场。美国股指期货和欧洲股指在亚洲开盘时大幅上涨，之后又扩大了涨幅。与此同时，债券价格也出现了反弹。贝森特的消息对黄金来说有点悲观，即使它导致美元指数走弱——但这主要是由于欧元/美元汇率的缓解反弹，而不是其他任何因素。
金价回吐了上周一半的涨幅
上周，地缘政治紧张局势是焦点，黄金和石油双双受到支撑，市场大幅反弹。上周，黄金不仅上涨了近6%，而且完全收复了此前一周的损失。不过，由于美元持续走强抑制了看涨势头，金价未能升至历史新高。在外汇市场，美元仍处于买盘状态，这在很大程度上要归功于欧元的走软，欧元受到欧元区疲软PMI数据的打击。尽管美元在本周初有所回落，但避险需求减少以及贝森特的消息意味着黄金和白银都面临巨大压力。
美国利率的鹰派转变可能削弱金价预期
上周，美元走强对金价几乎没有任何影响，但从历史上看，它是决定金价的最重要变量之一。因此，这可能会在未来几周最终削弱黄金。
另一个可能对黄金产生负面影响的因素是最近美国鹰派的利率重新定价。市场不再确定12月是否会降息，预计只会降息14个基点左右。无论如何，美联储可能会继续降息25个基点，然后将周期暂停到新的一年。
更高的利率预期和不断上升的收益率往往会抑制黄金等无息资产。
美国关键数据将在周中公布
我们是否会看到美国利率进一步的鹰派重新定价，将取决于即将公布的数据。在本周中期之前，美国经济日历相对平静。周三将在感恩节假期前公布一系列经济数据。投资者将仔细研究第三季度GDP的第二份预估，最初的预估为2.8%，令人失望。核心个人消费支出PCE（美联储首选的通胀指标）的发布，以及首次申请失业救济人数、耐用品订单、成屋待完成销售和联邦公开市场委员会会议纪要，将为美国经济的健康状况提供进一步的洞察。
这些报告可能会影响市场。强于预期的美国数据可能会受到黄金空头和美元多头的欢迎，这可能会黄金的压力，尤其是欧元兑美元的下行趋势。但如果我们看到疲软的数据，那么12月降息的可能性可能会再次上升，这对黄金应该是温和的利好，而如果数据非常糟糕，那么它也可能使人们重新关注对美国股市估值的担忧，目前美国股市估值看起来相当高。由于周五投资者基本缺席，周三公布的数据可能会为本周剩余时间定下基调，不仅仅是黄金。
（来源：汇通网）
周三
【黄金】
以色列安全内阁已同意与黎巴嫩达成停火协议。
Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示："这可能是人们意识到以色列与真主党之间的停火只能小幅缓解整体地缘政治风险，当然这其中也有一些乐观因素。"
Grant补充称，人们仍很担忧俄乌战争所造成的更广泛影响，近期黄金可能会出现震荡盘整，在2575-2750美元之间波动。
特朗普承诺将对加拿大、墨西哥和亚洲大国商品征收大额关税，这是迫在眉睫的风险。分析师们表示，虽然这些措施可能引发贸易战并增强黄金的吸引力，但由此产生的通胀风险可能会阻碍美联储降息，从而对黄金价格构成潜在压力。
荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley说："我认为，我们有一个完美的例子，说明了为什么在特朗普的领导下，波动性会更大。他可以在美国市场正常交易时间之外发表这样的评论，让人措手不及。这让投资者和每个人都争先恐后地想知道这到底意味着什么。"
美联储 11 月 6-7 日的会议记录显示，官员们对未来可能的降息行动表达了不同的观点。不过，他们集体决定暂不就美国货币政策的可能方向给出具体指引。
会议记录公布后，短债国债收益率有所下降，而利率期货交易者则小幅增加了对美联储下月议息会议上降息25个基点的押注。CME集团的数据显示，周二晚些时候，市场认为12月降息的可能性为62.8%，高于当天早些时候的56%。
Loomis, Sayles & Company的投资组合经理Matt Eagan表示，"对关税的担忧和对美国财政赤字的担忧是影响市场对美联储真正降息能力的因素"。"很多人乐观地认为这只是谈判策略...国债市场或多或少认为是在开玩笑。"
（来源：汇通网）
周四
【黄金】
10月美国消费者支出稳健增长，但过去几个月降低通胀的进展似乎停滞不前。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible称："我们认为，刚刚看到的金价针对数据的小幅回调主要是受个人收入增加的推动。如果消费者更加强劲，即使面对更高的通胀，也能显示出其背后的韧性，美联储可能更不愿意激进地继续降息。"
美元指数周三下滑0.8%，触及两周最低，提升了黄金对其他货币持有者的吸引力。
Streible称，黄金在2025年前两个季度可能达到3000美元，除非通胀急升迫使美联储加息，这可能会打击牛市。
目前，市场认为美联储在12月降息25个基点的可能性为70%。在低利率环境下，不孳息黄金往往会得到青睐。
在 个人消费支出(PCE)物价指数数据公布之前，金价攀升 1%。周一，金价大幅下挫100美元，创下五个多月来的单日最大跌幅，因在以色列与伊朗支持的黎巴嫩真主党宣布达成谈判已久的停火协议后，避险需求减弱。金价在周二早盘曾触及11月18日以来的最低水平。
大跌之后的反弹修正需求也给金价提供了一些上涨动能。但由于目前仍受到21日均线和55日均线等多道阻力压制，金价有所仍面临进一步下行风险。不过，美元和美债收益率的下跌可能会吸引逢低买盘支撑金价。
（来源：汇通网）
周五
【黄金】
据路透，俄罗斯周四对乌克兰能源基础设施发动了本月第二次大规模袭击，引发了全国范围内的严重断电。
俄罗斯总统普京称，俄方的袭击是对乌克兰使用美国中程ATACMS导弹袭击俄罗斯领土的回应。他说，俄罗斯未来的目标可能包括基辅的“决策中心”。
俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯可能会使用新型Oreshnik高超音速导弹袭击基辅的 "决策中心"，以回应乌克兰向俄罗斯领土发射西方导弹的行为。
在已持续了33 个月的俄乌战争中，俄罗斯迄今尚未袭击过乌克兰政府部委、议会或总统办公室。
基辅受到防空系统的严密保护，但普京表示，Oreshnik导弹无法被拦截，这一说法遭到了西方专家的质疑。俄罗斯上周首次向乌克兰的一个城市发射了该导弹。
普京在哈萨克斯坦举行的前苏联国家安全联盟会议上说：“当然，我们将对使用西方制造的远程导弹持续打击俄罗斯领土做出回应，正如已经说过的那样，包括可能继续在实战条件下测试Oreshnik，就像11月21日所做的那样。”
他说，"目前，国防部和总参谋部正在选择在乌克兰领土上打击的目标。这些可能是军事设施、国防和工业企业，或基辅的决策中心"。
乌克兰总统泽连斯基谴责普京 "鼓吹 "Oreshnik是一种战术，目的是破坏结束战争的努力，尤其是美国当选总统特朗普的努力。
"他并不寻求结束这场战争。此外，普京还想阻止其他人结束这场战争，"泽连斯基在夜间视频讲话中说，“他可以继续挥舞他的Oreshnik，只是为了阻挠特朗普总统的努力，而特朗普总统肯定会在他就职后做出这些努力。普京希望将局势升级到让特朗普总统的努力失败的程度，这样他就无法结束战争了。”
普京说，俄罗斯夜间对乌克兰的大规模袭击也是对基辅使用美国ATACMS弹道导弹的回应
泽连斯基说，俄罗斯在袭击中使用了带有集束弹药的巡航导弹，导致100多万人断电，
乌克兰空军称，俄罗斯在周四的袭击中使用了91枚导弹和97架无人机，并称其中12枚导弹击中了目标，其中大部分是能源和燃料设施。
乌克兰空军称其拦截了79枚导弹并击落35架无人机，62架无人机“失踪”，这意味着它们很可能受到电子干扰。
泽连斯基还说，他正在与包括北约秘书长吕特、英国首相斯塔默和德国总理朔尔茨在内的西方领导人通话，以制定应对“俄罗斯试图使局势更加难以忍受并拖延战争”的措施。
另外，中东地缘局势方面，以色列军方称，其空军周四袭击了黎巴嫩南部真主党用来储存中程火箭弹的设施，此前双方相互指责对方违反停火协议。
周四，以色列坦克袭击了黎巴嫩南部的六个地区，以色列军方表示，留意到嫌疑人抵达南部地区的几个地区后，他们与真主党的停火协议遭到破坏。其中一些嫌疑人开着车。
以色列国防军发言人28日表示，当天，黎巴嫩真主党违反停火协议，发现了一些对以色列构成威胁的可疑行动。
在美国和法国的斡旋下，以色列和黎巴嫩武装组织真主党之间的停火协议周三生效，该协议旨在允许两国人民开始返回边境地区被破坏的家园。以色列军方敦促沿边境地带城镇的居民为了自身安全不要返回。
根据停火条款，以军最多应在60天内撤出黎巴嫩南部，但双方都不能发动攻击行动。
官方媒体和黎巴嫩安全部门消息称，周四上午，以色列坦克袭击了该边境地带的六个地区。
黎巴嫩军队称，11月27日和28日，停火协议宣布后，以色列多次违反协议，通过空中侵犯和以各种武器瞄准黎巴嫩领土。
周四晚些时候，以色列总理内塔尼亚胡表示，他已指示军方做好准备，一旦有违反停火协议行为，就会展开激烈战斗。“我们正大力执行停火。但如果有必要，我向以色列国防军下达了指令--做好迎接激战的准备，以防出现停火框架遭到破坏的情况。”
WisdomTree宏观经济研究主管Aneeka Gupta表示，随着俄乌战争持续，地缘政治风险依然高企，虽然以色列与真主党的停火协议已经生效，但以色列的报复性应急措施仍令局势保持紧张。
她补充称，美国当选总统特朗普承诺将对加拿大和墨西哥征收关税也产生了影响。"这确实增加了人们对这两个国家可能的反应的担忧。因此，这仍然是黄金的一个重要支撑因素。"
（来源：汇通网）
化工产品行业要闻
周一
【原油】
摩根大通：预计2026原油供应过剩将加剧，推动布伦特原油价格在年底前跌破60美元，年内布伦特原油平均价格预期为61美元/桶，WTI原油为57美元/桶。
11月23日，在辽宁盘锦，随着中国石油辽河油田双台子注采作业区又一口采气井的开启，中国石油辽河油田储气库群第九周期的采气工作平稳进入第4天。据了解，按照采气计划，辽河储气库群周期采气量将再创新高，采气量将占到中石油储气库总采气量的19.35%。
据消息人士透露，俄罗斯西部港口的石油装载量预计将在11月/12月期间下降10万桶/日，降至约180万桶/日。
（来源：金投网）
周二
【原油】
阿塞拜疆能源部长表示，欧佩克+可能会考虑在下一次会议上决定从1月1日开始维持当前的石油减产政策，该组织出于需求担忧推迟产量恢复计划。
阿塞拜疆能源部长：阿塞拜疆的石油产量预计在未来五年内将保持在每年2900万吨。
两位消息人士透露，欧佩克+将于12月1日线上召开石油政策会议。
消息人士透露，特朗普计划向国会寻求资金，以补充战略石油储备。
（来源：金投网）
周三
【原油】
俄罗斯海运原油出口出现自7月以来的最大降幅，发货量降至两个月低点，原因是流向主要买家印度的原油量急剧下降。截至11月24日，四周平均日出口量下降了约15万桶，为五周内第四次下滑，尽管每周出口量较前七天略有上升。
消息人士：特朗普计划对加拿大和墨西哥进口商品征收25%的关税，原油不在豁免之列。
花旗表示，从供需平衡来看，OPEC+在2025年没有逆转减产的余地，花旗认为二叠纪盆地具备足够的地质能力，以支持每日200到300万桶原油的增长，这使得欧佩克+在未来3到4年内仍需适应这一增长，以维护油价。
（来源：金投网）
周四
【原油】
截至11月22日当周，EIA原油库存 -184.4万桶，预期-60.5万桶，前值54.5万桶；EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 -90.9万桶，前值-14万桶。
EIA报告：截至11月22日当周，美国战略石油储备（SPR）库存增加117.2万桶至3.904亿桶，除却战略储备的商业原油库存减少184.4万桶至4.28亿桶，降幅0.43%。
市场消息：美国能源部宣布新的招标，从2025年4月到2025年5月向战略石油储备提供多达300万桶石油。
截至11月23日当周，日本商业原油库存下降35万千升至984万千升；日本汽油库存上涨12万千升至188万千升。
（来源：金投网）
周五
【原油】
印度联邦政府一位消息人士周四表示，印度财政部正在对取消暴利税进行评估。该国的暴利税于2022年7月开始征收，是在全球原油价格上涨后对国内原油生产征收的一项特别税，旨在从生产商的暴利中获取收入。
消息面，美国能源信息署（EIA）表示上周原油库存减少184.4万桶。长线看，油价存在基本面支撑，美国原油库存趋势下降，且降幅均远超预期，短期关注欧佩克+各国对于延迟增产的表态以及周末的大会情况。
据华尔街日报:美国石油业高管和债券投资者敦促特朗普放弃其第一任期内对委内瑞拉总统马杜罗施加最大压力的政策，而是达成一项协议:用更少的移民换取更多的石油。
（来源：金投网）
建材行业要闻
周一
【钢材】
2024年10月全球粗钢产量
2024年10月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家/地区的粗钢产量为1.521亿吨，同比提高1.0%。
各地区粗钢产量
2024年10月，非洲粗钢产量为200万吨，同比下降0.4%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.113亿吨，同比提高1.7%；欧盟（27国）粗钢产量为1130万吨，同比提高5.5%；其他欧洲国家粗钢产量为340万吨，同比下降6.2%；中东粗钢产量为500万吨，同比提高5.4%；北美粗钢产量为880万吨，同比下降3.6%；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为670万吨，同比下降12.2%；南美粗钢产量为380万吨，同比提高7.2%。
上述71国/地区提交的数据，其2023年产量占全球粗钢产量的98%。表格中包含的国家和地区：
粗钢产量排名前十位的国家
2024年10月，中国粗钢产量为8188万吨，同比提高2.9%；印度粗钢产量为1250万吨，同比提高1.7%；日本粗钢产量为690万吨，同比下降7.8%；美国粗钢产量为660万吨，同比下降2.0%；俄罗斯粗钢预估产量为560万吨，同比下降15.2%；韩国粗钢产量为540万吨，同比下降1.8%；德国粗钢产量为320万吨，同比提高14.7%；土耳其粗钢产量为300万吨，同比提高0.7%；巴西粗钢产量为310万吨，同比提高16.2%；伊朗粗钢产量为300万吨，同比下降1.9%。
（来源：中钢协）
周二
【船舶】
新签订单数量环比减少56艘，中国船企接单最多韩国排名第二
根据克拉克森最新数据统计（截至2024年11月9日），2024年10月份全球新签订单85艘，共计2,578,317CGT。与2024年9月份全球新签订单141艘，共计4,003,630CGT相比较，数量环比减少56艘，修正总吨环比下降35.60%。与2023年10月份全球新签订单188艘，共计4,570,224CGT相比较，数量同比减少103艘，修正总吨同比下降43.58%。
从船型上来看，散货船7艘，共计377600载重吨；油船5艘，共计952000载重吨；化学品船16艘，共计751600载重吨；集装箱船26艘，共计270048标箱；液化气船8艘，共计843000立方米；其他船型19艘，共计381713CGT；海工船4艘，共计78923CGT。
从订单类型来看，散货船新签7艘大灵便型散货船；油船新签1艘VLCC、4艘苏伊士型油船；集装箱船新签18艘超巴拿马型集装箱船和8艘灵便型集装箱船。
按接单船厂国家来看，10月份全球新船订单85艘，合计2578317CGT，其中中国船厂接获64艘，合计1619007CGT；日本船厂接获1艘，合计44215CGT；韩国船厂接获15艘，合计742805CGT。修正总吨分别占全球新船订单量的62.79%、1.71%和28.81%。
2024年1-10月新签订单2,189艘，合计136,942,310载重吨，与2023年同期的新签订单2,338艘，合计96,241,737载重吨相比，艘数和载重吨分别同比下跌6.37%和上升42.29%。从船型上来看，散货船429艘，共计36302103载重吨；油船239艘，共计34912605载重吨；化学品船345艘，共计11241451载重吨；集装箱船286艘，共计3266563标箱；液化气船216艘，共计24630200立方米；海工船334艘，共计1830811CGT；其他船型340艘，共计6373763CGT。
从国家来看，中国新签订单1397艘，合计37801974CGT；日本新签订单134艘，合计2294787CGT；韩国新签订单258艘，合计10140851CGT；修正总吨分别占全球新船订单量的68.85%、4.18%和18.47%。
全球手持订单5426艘，中国船厂3442艘占全球市场份额的63.44%
据统计，截至2024年11月9日全球船厂手持订单5426艘，共计150,581,062CGT。和2024年10月9日统计的5,459艘，合计150,342,002CGT相比，手持订单数量环比下降0.60%，修正总吨环比上升0.16%。
其中中国船厂手持订单量为3442艘，共计85131461CGT，艘数占全球市场份额的63.44%，CGT占56.54%；日本船厂的手持订单量为691艘，共计12924970CGT，艘数占全球市场份额的12.73%，CGT占8.58%；韩国船厂的手持订单量为712艘，共计37867113CGT，艘数占全球市场份额的13.12%，CGT占25.15%。
从主要船型来看，散货船手持订单量为1329艘，共计105639326载重吨；油船手持订单量为1298艘，共计27101703载重吨；集装箱船手持订单量为725艘，共计7574153TEU。
完工量环比下降3.43%，散货船和集装箱船交付最多
2024年10月份全球船厂共交付新船146艘，共计6,236,992载重吨。与2024年9月份全球新船交付订单227艘，共计6,458,360载重吨相比较，数量环比下跌35.68%，载重吨环比下降3.43%。与2023年10月份全球船厂共交付新船203艘，共计7,222,522载重吨相比较，数量同比下跌28.08%，载重吨同比下降13.64%。
从船型来看，散货船的交付数量为33艘，共计2364852载重吨；集装箱船的交付数量为28艘，共计205419TEU；油船的交付数量为9艘，共计578723载重吨；化学品船的交付数量为9艘，共计296508载重吨；液化气船交付数量为6艘，共计487553立方米；海工船交付数量为37艘，共计86509载重吨；其他船型交付数量为24艘，共计315052载重吨。
2024年1-10月全球船厂共交付新船2,378艘，共计75,549,164载重吨。与2023年同期的全球新船交付订单2,173艘，共计75,700,806载重吨相比较，数量同比上升9.43%，载重吨同比下降0.20%。
从船型来看，散货船的交付数量为423艘，共29546737载重吨；集装箱船的交付数量为413艘，共计2540502TEU；油船的交付数量为106艘，共计4361073载重吨；化学品船的交付数量为103艘，共计2382075载重吨；液化气船交付数量为97艘，共计10129522立方米；海工船交付数量为823艘，共计1655114载重吨；其他船型交付数量为409艘，共计2787546载重吨。
三大船型新船价格均持平
10月份散货船、油船、集装箱船新船价格指数环比均持平，分别为175点、223点、117点。
10月份，各型散货船新船价格环比均持平。其中好望角型散货船（176/180KDWT)、巴拿马型散货船(75/77KDWT)、大灵便型散货船(61/64.5KDWT）、灵便型散货船（25/30KDWT）新船价格分别为7650万美元、3650万美元、3500万美元、2761万美元。
油船新造船价格，各型油船新船价格环比均持平，其中VLCC（315-320KDWT）、苏伊士型油船（156-158KDWT）、阿芙拉型油船（113-115KDWT）、巴拿马型油船（73-75KDWT）和灵便型油船（47-51KDWT）新船价格分别为1.29亿美元、9000万美元、、7500万美元、6200万美元、5200万美元。
集装箱船新船价格，除超巴拿马型集装箱船(22000-24000TEU和13000-13500TEU)、次巴拿马型集装箱船（2600-2900TEU）、灵便型集装箱船（1000-1100TEU）新船价格环比有所上升、巴拿马型集装箱船（3500-4000TEU）新船价格环比有所下降外，其余各型集装箱船新船价格环比均持平，其中超巴拿马型集装箱船(22000-24000TEU和13000-13500TEU) 、次巴拿马型集装箱船（2600-2900TEU）、灵便型集装箱船（1000-1100TEU）新船价格环比分别上升50万美元、25万美元、100万美元和25万美元至2.74亿美元、1.8275亿美元、4300万美元、2475万美元；巴拿马型集装箱船（3500-4000TEU）新船价格环比下降100万美元至6000万美元；巴拿马型集装箱船（7500-8500TEU）、灵便型集装箱船（1850-2100TEU）新船价格分别为1.285亿美元、3200万美元。
（来源：国际船舶网）
周三
【家电】
据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2024年12月空冰洗排产合计总量共计3398万台，较去年同期生产实绩上涨21.7%。
分产品来看，12月份家用空调排产1790万台，较去年同期实绩增长31.7%；冰箱排产860万台，较上年同期生产实绩增长15%；洗衣机排产748万台，较去年同期生产实绩增长9%。
（来源：产业在线）
周四
【建筑】
据百年建筑调研，截至11月26日，样本建筑工地资金到位率为64.88%，周环比上升0.06个百分点。其中，非房建项目资金到位率为68.16%，周环比上升0.08个百分点；房建项目资金到位率为47.96%，周环比上升0.01个百分点。
本周样本建筑工地资金到位率由降转升，房建项目与基建项目整体资金均有所回升，非房建项目资金到位改善增速好于房建项目，但非房建此期增速弱于上期。分区域看，资金好转的区域存在于华东、华南和华中。其中，反馈资金好转的房建项目多在华中地区。
指标说明：
资金到位率=某施工单位所辖全部工程项目所需工程款的准备金额/所需总金额，该指标可反映出施工单位当前普遍的资金情况。
以上信息为人工采集，仅供参考。
（来源：百年建筑）
周五
【粗钢】
摘要：最新的高炉新增停复产调研统计，12月有14座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。考虑12月份淡季需求趋弱，叠加钢材冬储不及预期。如果钢厂利润持续回落，宏观政策不及预期，市场对明年的预期转弱，那么 12月份高炉铁水日均产量可能跌至230万吨下方。
1、11月Mysteel统计247家钢厂高炉停复产情况复盘
从具体数据来看，截至11月29日，预计Mysteel统计247家钢厂样本11月铁水产量总量环比减少220万吨至7045万吨，日均铁水产量环比增加0.6万吨/天至234.8万吨/天，增幅0.2%。全年累计同比减少3229万吨，降幅4.03%。具体到区域来看，11月份铁水绝对增量变化较小，其中东北、华中以及西北出现小幅减量。
从高炉停复产情况来看，截至11月29日，Mysteel统计247家钢厂11月共新增复产高炉14座，共检修21座高炉。从区域上看，高炉铁水产量较10月日均来看，目前东北、华中以及西北等区域铁水有小幅回落。11月份检修的高炉多在中下旬，主要是因为建材需求走弱，钢厂开始由盈转亏，钢厂陆续开始对高炉进行检修。受钢厂利润持续收缩，同时淡季建材需求转弱，11月份铁水产量增加不及预期。
2、预计12月钢厂高炉铁水日均产量232.5万吨/天
（1）下月停复产计划
据Mysteel月度高炉新增停复产调研统计，12月有12座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。
（2）12月日均铁水产量继续回落
从上图铁水产量的历史走势情况中可以发现，2021年以来，12月份高炉铁水产量均处于年内的低位。今年市场情况较往年有一定的差异，10月以来247钢厂盈利率快速回升，并达到近两年的高位，随后终端需求逐步进入淡季，成材端建材开始累库，成材端的库存压力仍在，钢厂盈利率持续回落，但是目前钢厂盈利率较去年同期仍高出12.56%。但是考虑12月份如果钢厂利润持续回落，甚至部分区域亏损扩大，叠加宏观政策不及预期，市场对明年的预期转弱，那么 12月份高炉铁水日均产量可能跌至230万吨下方。
结论：最新的高炉新增停复产调研统计，12月有14座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。考虑12月份淡季需求趋弱，叠加钢材冬储不及预期。如果钢厂利润持续回落，宏观政策不及预期，市场对明年的预期转弱，那么 12月份高炉铁水日均产量可能跌至230万吨下方。
（来源：我的钢铁网）
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