（一）2025上市公司论坛在温州举行，交易所集中发声

　　6月28日-29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人集中发声，释放多维度改革信号。上交所副总经理王泊表示，将扎实推进“1+6”改革举措和示范案例落实落地；深交所副总经理李辉称，正紧锣密鼓地谋划和落实创业板改革；北交所副总经理周箴表示，将守正创新，赋能中小企业高质量发展；港交所董事总经理徐经纬预计，“A+H”上市趋势二季度越发明显，目前有超过30家A股企业已递交H股上市申请，另有超过20家A股企业已发布关于H股上市计划的公告。

　　（来源：WIND）

　　（二）我国6月PMI数据稳步回升

　　国家统计局公布，6月份，我国制造业、非制造业和综合PMI分别为49.7%、50.5%和50.7%，比上月上升0.2、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升。装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI均连续两个月位于扩张区间。

　　（来源：WIND）

　　（三）中央财经委员会召开第六次会议

　　中央财经委员会召开第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，要依法依规治理企业低价无序竞争，规范政府采购和招标投标、招商引资，着力推动内外贸一体化发展，持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系。要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。

　　（来源：WIND）

　　（四）证监会就系列资本市场机制安排召开会议

　　证监会党委召开扩大会议强调，要持续优化股债融资、并购重组等资本市场机制安排，促进要素向最有潜力的领域高效集聚。牢记我国资本市场中小投资者众多的最大市情，不断完善投资者保护制度体系。深入推进以“两创板”改革为抓手的新一轮全面深化资本市场改革。全力抓好资本市场自主开放重点举措落地。始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，推动健全常态化稳市机制安排，平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险。

　　（来源：WIND）

　　（五）中欧举行第十三轮高级别战略对话

　　外交部长王毅表示，面对国际局势不确定、不稳定性上升，中欧作为两大力量和两大经济体，应加强交往、深化了解、增进互信、推进合作，共同维护战后国际秩序，为世界提供稀缺的确定性。此外，王毅回应“中方稀土实施出口管制问题”称，稀土出口从来不是、也不应成为中欧之间的问题；只要遵守出口管制规定并履行必要程序，欧洲企业的正常需求将得到保障；中方主管部门还为欧洲企业设立了“快速通道”，有人故意在中欧之间炒作此事是别有用心。

　　（来源：WIND）

　　二、农副产品行业要闻

　　（一）大豆

　　美国参议院最新税收法案提出，将禁止使用北美以外原料（如中国废弃食用油）生产的生物燃料申请45Z税收抵免。该措施较此前版本更为严格。原提案允许使用进口原料的燃料生产商申请80%的税收抵免。如该法案获得通过，将显著利好美国大豆和玉米种植商，但是可能引发石油行业及部分燃料生产商的反对。

　　（来源：金十期货）

　　USDA最新干旱报告显示，截至7月1日当周，约8%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为12%，去年同期为9%。约12%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为16%，去年同期为8%。约3%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为3%，去年同期为24%。

　　（来源：金十期货）

　　（二）棕榈油

　　据外媒报道，贸易机构数据显示，印度6月份棕榈油进口量环比激增61%，达到95.3万吨，为11个月来的最高水平；6月豆油进口量环比下降9%，至36.3万吨；6月葵花籽油进口量环比增长18%，至21.6万吨；6月食用油总进口量环比增长30%，达到153万吨，为7个月来的最高水平。

　　（来源：金十期货）

　　（三）油菜籽

　　加拿大谷物委员会（Canadian Grain Commission）发布的数据显示，截至06月29日当周，加拿大油菜籽出口量较前周增加47.16%至17.35万吨，之前一周为11.79万吨。2024年8月1日至2025年06月29日，加拿大油菜籽出口量为910.55万吨，较上一年度同期的603.39万吨增加50.91%。截至06月29日，加拿大油菜籽商业库存为121.12万吨。

　　（来源：金十期货）

　　（四）玉米

　　7月4日进口玉米投放数量增加到30.6万吨，由定向邀约转为公开，拍卖主体需具有进口粮食加工资质，投放区域也延申到玉米产区，起拍价偏低，对玉米市场情绪有所拖累。7月份，中国陈化玉米库存将继续下降养殖及饲料生产所需玉米数量将继续增长、国储玉米轮出拍卖上市量逐步减量，基层粮源逐步见底市场流通粮源将依旧总体充足略偏紧，新季小麦上市继续利空小麦也利空玉米价格但对玉米价格走势影响有限，多方因素冲抵叠加结果依旧利多玉米价格走势。预判7月份期间大多数时候产销区玉米交易均价总体将继续略显偏强震荡走势为主，7月份产区玉米月度均价环比继续上涨的预判不变。更远看，7-9月份期间玉米现货价格总体呈趋势性偏强走势为主的可能性更大，直到新季玉米上市。

　　（来源：中国饲料行业信息网）

　　三、化工产品行业要闻

　　（一）原油

　　EIA报告：06月27日当周美国原油出口减少196.5万桶/日至230.5万桶/日。当周美国国内原油产量减少0.2万桶至1343.3万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加384.5万桶至4.19亿桶，增幅0.93%。美国原油产品四周平均供应量为2028.8万桶/日，较去年同期减少1.12%。当周美国战略石油储备（SPR）库存增加23.9万桶至4.028亿桶，增幅0.06%。当周美国除却战略储备的商业原油进口691.9万桶/日，较前一周增加97.5万桶/日。

　　(来源：金十期货) 

　　阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至6月30日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1915.6万桶，比一周前增加了3.6万桶。其中轻质馏分油库存增加74.9万桶至748.7万桶，中质馏分油库存增加67.8万桶至272.2万桶，重质残渣燃料油库存减少139.1万桶至894.7万桶。

　　（来源：金十期货)

　　两名美国官员透露，伊朗军方上月在波斯湾将水雷装载到舰艇上，已做好在霍尔木兹海峡布雷的准备。美国情报部门侦测到了这一此前未被报道的准备行动。他们表示，以色列于6月13日对伊朗发动首轮导弹袭击后不久，伊朗便展开了相关行动。这些水雷虽尚未在霍尔木兹海峡部署，但装载水雷的举动表明，德黑兰方面可能确实在认真考虑关闭这一全球最繁忙的航道之一。此举若实施，将使本已不断升级的冲突进一步激化，并严重阻碍全球贸易。目前也不清楚这些水雷是否已被卸载。消息人士未透露美国是如何确定伊朗舰艇上装载了水雷的，但此类情报通常通过卫星图像、秘密人力情报或两者结合的方式收集。

　　（来源：金十期货)

　　从国家发展改革委了解到，受国际油价震荡上涨影响，国内汽柴油价格将于7月1日24时上调。本轮成品油调价周期内（6月17日—6月30日）国际油价大幅震荡，均价高于上轮调价周期。从7月1日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调235元和225元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升上调0.18元、0.19元和0.19元。用92号汽油加满50升的油箱将多花9元。

　　（来源：金十期货)

　　（二）沥青

　　据卓创资讯数据测算，6份各类型炼厂沥青生产理论利润均值如下：山东地炼分别为-448.51元/吨（加工稀释沥青按应收抵扣），环比下跌86.58元/吨，及82.79元/吨（加工原油），环比下跌76.92元/吨；河北地炼为-444.38元/吨（加工稀释沥青按应收抵扣），环比下跌100.35元/吨；江苏主营炼厂为555.72元/吨，环比下跌78.02元/吨。6月份受到中东地缘冲突的影响，原油价格涨势明显，但是沥青、汽柴油等炼油产品价格涨幅均不及原油，导致炼油收入涨幅不及原料成本涨幅，不同类型的沥青生产效益均同比下滑。  

　　(来源：卓创资讯)

　　四、有色及新能源行业要闻

　　（一）多晶硅

　　工业和信息化部党组书记、部长李乐成7月3日主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。

　　（来源：财联社）

　　（二）碳酸锂

　　赣锋锂业7月2日发布公告称，公司近日已向Leo Lithium交付收购Mali Lithium股权的全部对价款，并完成股权交割工作。截至目前，公司持有Mali Lithium100%股权，Mali Lithium旗下马里Goulamina锂辉石项目一期年产能50.6万吨锂精矿已正式投产，产能逐步释放。从马里发往中国的锂矿出口运输线顺利开通，标志着公司在非洲的锂矿资源布局已迈入实质性产出阶段，为公司提供稳定优质的锂资源供应，有利于提升公司锂资源自给率，提高公司的盈利能力，对公司未来的经营业绩有积极影响。

　　（来源：上海有色网）

　　（三）镍

　　俄罗斯矿业巨头诺镍（Nornickel）在一份金属市场回顾报告中表示，该公司预计今年镍过剩12万吨，较此前预期的低3万吨。Nornickel表示，明年过剩预计将扩大至13万吨，而钯金市场今明两年料保持平衡。Nornickel表示，镍价今年保持稳定，为每吨1.5-1.6万美元，而其他金属市场则因宏观经济不确定性增加而波动更大。报告称：“主要原因是市场基本面指标有所改善。”“尽管印尼等国的镍产量持续增加，但我们观察到主要消费国需求保持稳定。”

　　（来源：文华财经）

　　（四）锌

　　印度斯坦锌业公司(Hindustan Zinc)周三发布的报告称，在截至2025年6月30日的季度当中，其开采金属产量为26.5万吨，同比增加1%，但较前一季度减少15%，这归咎于截至6月30日当季进行的采矿准备活动。截至6月30日当季，印度斯坦锌业公司的精炼金属产量为25万吨，同比减少5%，季环比减少7%。其中，精炼锌产量为20.2万吨，精炼铅产量为4.8万吨，这反映出加工厂可用性下降以及计划中的检修的影响。

　　（来源：文华财经）

　　（五）电解铝

　　中国电建公告称，下属子公司中国水电建设集团国际工程有限公司与几内亚凯博华兴矿业公司、华兴高科(北京)商务发展有限公司签订了几内亚KEBO铝土矿地区采矿运输项目合同，合同金额约为50.63亿元人民币。项目位于几内亚金迪亚大区泰利梅莱省MADINADIAN地区，主要工程内容为在204.37平方公里的矿区进行铝土矿的勘探、覆盖层剥离、废矿开挖、采剥以及运输等内容，采矿量预计为2800万吨，陆运运输全长约为197公里。项目总工期约72个月，无质保期。

　　（来源：上海有色网）

　　五、黑色行业要闻

　　（一）钢材

　　据中国钢铁工业协会数据显示，2025年1-5月，我国钢材出口量总体仍处于高位，未来走势不确定性较强。 同时，今年以来我国钢坯出口同比增长过快，年化测算后或将突破1000万吨。

　　（来源：中国钢铁工业协会）

　　从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2025年6月份为45.9%，环比下降0.5个百分点，连续2个月环比下降。

　　（来源：中物联钢铁物流专业委员会）

　　关于“唐山7月4-15日烧结机限产30%”的传闻，Mysteel调研了解，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

　　（来源：我的钢铁网）

　　（二）煤炭

　　长治主流大矿旗下1座煤矿于6月28日至7月12日安排停产检修，共计15天，该矿核定产能710万吨，生产煤种为低硫贫瘦煤，预计影响原煤总产量37.5万吨，在目前长治市场配焦煤反弹之际，该矿停产可能加剧周边煤价波动幅度。

　　（来源：我的钢铁网）

　　（三）铁矿

　　淡水河谷：将2025年铁矿石球团产量预期下调至3100-3500万吨，此前预期为3800-4200万吨。调整反映当前球团市场状况，其他所有产量预测维持不变。

　　（来源：金十数据）

　　据Mysteel，卫星数据显示，2024年6月23日-6月29日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1238.4万吨，环比下降18.8万吨，库存小幅下降，库存绝对量处于二季度以来的较低水平。

　　（来源：我的钢铁网）

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