一、宏观要闻

　　（一）《煤炭工业发展“十五五”规划》印发

　　国家发改委、国家能源局印发《煤炭工业发展“十五五”规划》，目标是到2030年，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%，智能化煤矿产能比例提升至75%，煤炭消费实现达峰。规划提出，推动落后产能煤矿有序退出，研究建立重点产煤省区协同生产机制；加快煤炭储备能力建设，到2030年建成煤炭产能储备1亿吨/年以上。

　　（来源：Wind）

　　（二）7月我国经济新动能快速成长，发展韧性持续彰显

　　据国家信息中心，7月，多领域高频指标显示，我国经济新动能快速成长，发展韧性持续彰显。投资方面，先进制造领域资本投资金额同比增长73.1%，较6月提高42.5个百分点。消费方面，7月各类消费支付金额同比增长2.2%，增速比上月提高0.8个百分点。其中，商品消费同比增长4%以上，增速较上月明显加快。产业发展方面，半导体等领域企业活力充沛，7月战略性新兴产业相关专利授权量同比增长10.7%，其中，人工智能相关专利授权量同比增长60%。

　　（来源：Wind）

　　（三）黄仁勋为其AI基础设施融资计划正名

　　英伟达CEO黄仁勋亲自下场，为公司与六大金融机构联手动员逾5000亿美元AI基础设施融资的计划正名。他明确表示，英伟达AI工厂算力正在成为一种可投资的资产类别，需求来自真实的商业场景，独立机构投资者将对每个项目进行独立尽调，这绝非外界质疑的“循环融资”。此前，“末世博士”吉姆·查诺斯发帖讽刺英伟达与黑石等金融巨头联合融资AI基础设施，类比2008年金融危机的金融工程操作，暗示若AI泡沫破裂，相关方可能重蹈当年华尔街高管被国会问责的覆辙。

　　（来源：Wind）

　　（四）2026年7月新能源汽车产销同比均大幅增长

　　中国汽车工业协会发布数据显示，7月，汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆。其中，新能源汽车产销分别完成157.6万辆和156.1万辆，同比分别增长26.8%和23.7%，纯电动汽车产销量均超过100万辆，同比增长均超过三成。新能源汽车月度新车销量占比首次超过60%、累计占比首次超过50%；月度出口量连续两个月突破100万辆，新能源汽车出口占比连续两个月超过50%。

　　（来源：Wind）

　　（五）DeepSeek API模型版本更新

　　8月12日深夜，DeepSeek官网API文档更新，模型版本从V4-Pro预览版切换为“DeepSeek-V4-Pro-0813”。从DeepSeek官方群流出的一张评测对比表显示，V4 Pro正式版在多项智能体测试中表现亮眼。就在V4 Pro上线前几个小时，马斯克旗下SpaceXAI发布的Grok 4.6同样剑指长周期智能体任务。在面向真实知识工作的GDPVal-AA v2评估中，Grok 4.6以1753 Elo登顶，超过了Fable 5和GPT-5.6 Sol Max。（来源：Wind）

　　二、农副产品行业要闻

　　（一）大豆  

　　美国农业部8月供需报告显示，2026/27年度全球大豆供需调整包括，产量上调、压榨上调，期末库存略有上调。美国产量上调部分被乌克兰产量调低所抵消。全球大豆出口预期保持不变，乌克兰出口下调，被阿根廷出口上调所抵消。美国和加拿大的压榨上调，而乌克兰的压榨调低。全球大豆期末库存略微上调至1.242亿吨。

　　（来源：博易大师）

　　中储粮8月12日竞价销售51.6万吨国储进口大豆，实际成交461,000吨，相当于成交率为89%，平均成交价格为每吨4,023元。这是自1月以来中储粮举行的第三次国储大豆拍卖活动，旨在腾出库存空间，以便接收即将涌入中国的美国大豆。

　　（来源：博易大师）

　　（二）棕榈油

　　国家粮食和物资储备数据中心消息，本周国内外棕榈油价格震荡下跌，我国进口成本跌幅更大，近月船期棕榈油进口价格倒挂幅度有所缩小。监测显示，8月12日，9、10月船期棕榈油华南到港完税成本分别较大商所棕榈油2610合约价格高95元/吨、235元/吨，倒挂幅度较上周同期缩小18～38元/吨。

　　（来源：博易大师）

　　马来西亚棕榈油总署（MPOB）发布的7月供需报告显示，2026年7月马来西亚棕榈油产量达179.3万吨，环比增长9.41%，同比微降1.07%，同时高于市场机构此前预估的176万吨。截至2026年7月，马来西亚棕榈油总产量达1082万吨，同比小幅增长0.38%，年内整体供应趋于宽松，供应端压力持续存在。

　　（来源：博易大师）

　　（三）油菜籽

　　德国汉堡的行业刊物《油世界》称，2026年6月份，加拿大出口了75.9万吨油菜籽，较去年同期的出口量65.1万吨增长了16.6%。中国是最大的买家，其采购量为33.2万吨，较2025年6月的12.8万吨增加159.4%。2025/26年度迄今为止，加拿大的油菜籽出口总量为792万吨，低于上年同期的897万吨。对华出口减少过半，从443万吨降至209万吨。

　　（来源：博易大师）

　　三、化工产品行业要闻

　　（一）原油

　　美国至8月7日当周EIA原油库存+1742.3万桶，预期-140.5万桶，前值+247.9万桶。战略石油储备库存-611.5万桶，前值-284.1万桶。库欣原油库存+161.1万桶，前值+235.6万桶。汽油库存-96.8万桶，预期-119.9万桶，前值-164.3万桶。精炼油库存-1万桶，预期-129.6万桶，前值-347.3万桶。原油产量增加0.1万桶至1380.5万桶/日。商业原油进口733.9万桶/日，较前一周增加114.1万桶/日。原油出口减少62.7万桶/日至305.8万桶/日。炼厂开工率96.2%，预期96.4%，前值96.5%。

　　（来源：金十期货)

　　IEA月报：预计2026年全球石油需求将因霍尔木兹海峡的干扰和高油价下降160万桶/日（之前预测为下降100万桶/日）。预计全球石油供应将在2026年下降430万桶/日（之前预测为下降370万桶/日）。预计2026年全球石油供应将比需求低127万桶/日（此前预计为低86万桶/日）。预计由于中东地区重新爆发敌对行动，第三季度石油市场将出现180万桶/日的供应缺口，较7月份预测的80万桶/日缺口大幅上升。预计2027年全球石油供应将比总需求高出461万桶/日（之前预测为462万桶/日）。预计2027年全球石油需求将较此前预测的190万桶/日增加240万桶/日。七月份海湾供应量比战前水平低830万桶/日。预测欧佩克+产量将在2026年下降500万桶/日。预计非欧佩克+产量将在2026年增加69万桶/日。预测欧佩克产量将在2027年增加580万桶/日。预计非欧佩克+产量将在2027年增加250万桶/日。自2月底至7月底，累计库存消耗约4.1亿桶，相当于每日减少约270万桶，IEA警告虽然市场预计年底前可能恢复盈余，但重大风险依然存在，可用储备快速消耗使海峡重启的紧迫性进一步上升。

　　（来源：金十期货)

　　EIA短期能源展望报告：预计2026年全球石油产量为1.008亿桶/日，此前预测为1.019亿桶/日；预计2027年全球石油产量为1.097亿桶/日，此前预测为1.098亿桶/日。预计2026年全球石油需求为1.027亿桶/日，此前预测为1.028亿桶/日；预计2027年全球石油需求为1.05亿桶/日，此前预测为1.048亿桶/日。

　　（来源：金十期货)

　　（二）橡胶

　　据中国汽车工业协会分析，2026年6月，乘用车市场继续呈现结构性分化，内需依然承压，出口快速增长，燃油车受油价高位波动等影响下滑明显，新能源车稳定增长、占比进一步提升。2026年6月，乘用车产销分别完成237.3万辆和240.2万辆，环比分别增长5.9%和6.6%，同比分别下降2.8%和5.3%。2026年1-6月，乘用车产销分别完成1272.1万辆和1272万辆，同比分别下降5.9%和6%。

　　(来源：金十期货)

　　截至2026年8月9日，中国天然橡胶社会库存115.5万吨，环比下降1.4万吨，降幅1.2%。中国深色胶社会总库存为78.5万吨，环比下降1.5%。其中青岛现货库存降1.4%；云南降2.3%；越南10降0.8%；NR库存小计环比降1.7%。中国浅色胶社会总库存为37万吨，环比降0.6%。其中老全乳胶环比降1.2%，3L环比增8%，RU库存小计降0.7%。

　　(来源：隆众资讯)

　　四、有色及新能源行业要闻

　　（一）碳酸锂

　　据ICC鑫椤资讯统计，截止2026年7月国内碳酸锂需求量达到15.97万吨，再创历史新高，可用天数降至19天左右。从贡献来看，需求主要增幅仍来自于磷酸铁锂，三元和钴酸锂相对偏弱。

　　（来源：金十期货）

　　澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口7月锂辉石精矿出口104155.00吨，6月份为214021.00吨。黑德兰港口7月向中国出口104155.00吨，6月份为160304.00吨。

　　（来源：金十期货）

　　（二）镍

　　印尼镍矿商协会周四表示，印尼政府将仅针对原料库存偏低的冶炼厂，有选择地批准额外的镍矿石生产配额。当前市场正等待今年配额调整方案的明确信息。该协会建议，应允许矿商今年再额外生产3000万吨镍矿石作为战略缓冲，使总量达到约3亿吨。此次增产是为了满足预计于2026年投产的新增冶炼产能需求。

　　（来源：金十期货）

　　（三）工业硅

　　截至8月14日当周，全国工业硅周度产量合计83111吨，环比下跌0.4%，同比上涨1%。分地区看，新疆产量46550吨，环比上涨2.9%，同比上涨29%；四川产量6328吨，环比下跌3%，同比下跌57%；内蒙古产量6839吨，环比持平，同比下跌13%。整体产量维持稳定，区域间增减互现，新疆增量明显，西南地区产量同比下降显著。

　　（来源：金十期货）

　　（四）氧化铝

　　据外媒报道，挪威海德鲁公司（NorskHydro）表示，其位于巴西的Alunorte氧化铝精炼厂在与天然气供应商达成临时协议后，已开始将氧化铝产量提升至满负荷。该精炼厂位于巴西帕拉州北部，本周早些时候因天然气供应商CELBA通知供应中断，曾将产能削减至50%。该厂年产氧化铝能力为630万吨。此次减产加剧了市场对全球铝供应的担忧，此前中东地区发货受限及LME仓库库存低迷已使供应趋紧，推动铝价升至七周高点。海德鲁公司表示，预计产量损失约为10万至12万吨，并称Alunorte已与CELBA就临时终端接入达成协议。公司还表示，近期已获得巴西石油监管机构批准，成为天然气自营进口商，并正在寻求天然气供应的长期解决方案。

　　（来源：金十期货）

　　五、黑色行业要闻

　　（一）钢材

　　中钢协：2026年8月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1973万吨，平均日产197.3万吨，日产环比增长5.8%；生铁1850万吨，平均日产185.0万吨，日产环比增长5.5%；钢材1819万吨，平均日产181.9万吨，日产环比下降8.2%。

　　(来源：我的钢铁网)

　　中钢协：2026年8月上旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1718万吨，环比上一旬增加91万吨，增长5.6%；比年初增加304万吨，增长21.5%；比上月同旬增加41万吨，增长2.4%；比去年同旬增加211万吨，增长14.0%，比前年同旬增加128万吨，增长8.1%。

　　(来源：我的钢铁网)

　　（二）煤焦

　　中国神华公告称，公司2026年7月商品煤产量43.4百万吨，同比下降3.1%；煤炭销售量53.1百万吨，同比下降4.5%。总发电量27.22十亿千瓦时，同比下降5.3%；总售电量25.41十亿千瓦时，同比下降5.5%。1-7月累计商品煤产量293.3百万吨，同比下降3.5%；煤炭销售量353.3百万吨，同比增长0.8%。

　　（来源：我的钢铁网）

　　山西忻州提出2027年正常生产煤矿全部实现智能化，2030年新能源和清洁能源装机超2500万千瓦。目前该市煤炭储量占全省9.54%，新能源装机占比64.27%居全省首位。“十四五”期间建成智能化煤矿28座。“十五五”期间将推动煤炭智能绿色开采，煤电装机达1500万千瓦，并拓展绿电园区及煤化工产业链，促进能源优势向产业优势转化。

　　（来源：我的钢铁网）

　　（三）铁矿

　　据Mysteel了解，IEEFA报告指出，印度铁矿石挑战正从数量转向质量。为降低对进口炼焦煤依赖并推动绿色转型，印度应优先采购巴西等地的优质直接还原级矿石，以支持低碳炼钢工艺，而非仅关注成本或延续高炉路径。

　　(来源：我的钢铁网)

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